Solana Merkezi Olmayan Finans ekosistemi hızla gelişiyor: DEX hacmi patlıyor, yeni projeler geleneksel yapıyı zorluyor.

Solana Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin genel görünümü: Ana ürünler ve trend analizi

Messari'nin 2024 yılının ilk çeyreğine ait raporu, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans (DeFi) işlem hacminin sürekli olarak arttığını gösteriyor. Günlük ortalama spot DEX işlem hacmi, bir önceki aya göre %319 artarak 1.5 milyar dolara ulaştı. Bu artış, SLERF ve BOME gibi popüler token ticaretinden kaynaklanıyor. Solana, son derece düşük işlem ücretleri ve hızlı onay süreleri sayesinde, perakende yatırımcılar ve popüler token ticaretçileri için bir merkez haline geldi. SOL fiyatının istikrarlı bir şekilde artmasıyla birlikte, Solana'nın toplam kilitli değeri (TVL) 4.311 milyar dolara yükseldi. Diğer kamu blok zincirleri gibi, Solana'nın TVL'si de esas olarak DEX, LST, kredi verme platformları ve sürekli sözleşme işlemlerinden oluşuyor.

Solana'daki Merkezi Olmayan Finans ekosistemini keşfet: Bilinmesi gereken 10 ürün ve trend

Merkezi Olmayan Finans Borsası ( DEX )

Merkezi olmayan borsalar genellikle tek bir ekosisteme odaklanır, bu özellik Solana gibi EVM dışı zincirlerde özellikle belirgindir.

| Proje | TVL( milyar dolar) | Dolaşım Değeri( milyar dolar) | FDV( milyar dolar) | 24s İşlem Hacmi( milyar dolar) | |------|------------|----------------|------------|-----------------| | Raydium | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | Jupiter | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Orca | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |

Raydium

Raydium, kullanıcıların likidite havuzları oluşturmasına ve token likiditesini yönlendirmesine olanak tanır. Bu özellik, Solana üzerinde birçok popüler token'in ortaya çıkmasına neden oldu ve Raydium bir dönem token çıkarımı için tercih edilen DEX haline geldi. Şu anda Raydium'un TVL'si yaklaşık 9.65 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 11.62 milyar dolar olup, Solana ekosisteminde birinci sıradadır.

Ancak, yeni nesil token ihraç platformlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, Raydium'un token ihraç konusundaki liderliği zorluklarla karşılaşabilir. Eğer bu platformlar kendi DEX'lerini kurarlarsa, bu Raydium üzerinde daha büyük bir etki yaratabilir.

Solana'daki Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin sırları: Bilmeniz Gereken 10 Ürün ve Trend

Jupiter

Jupiter, bir likidite toplayıcı olarak, Solana üzerindeki tüm ana DEX ve AMM'lerde en iyi fiyat yollarını bulabilir, kayma ve işlem ücretlerini etkili bir şekilde azaltarak işlem verimliliğini ve kullanıcı deneyimini artırır.

Önde gelen DEX platformu olmanın yanı sıra, Jupiter ayrıca merkezi olmayan sürekli sözleşme ticareti sunar ve 100 kata kadar kaldıraç desteği sağlar. Kullanıcılar, trader veya likidite sağlayıcı olarak katılabilirler. JLP sahipleri, sürekli ticaret platformunun %75'lik ücret gelirini elde ederler, bu gelir doğrudan JLP'ye yeniden yatırılır, JLP fiyatını artırır ve getirilerin bileşimini teşvik eder.

Jupiter ayrıca kullanıcıların en son çıkan tokenleri keşfetmesine ve risk değerlendirmesi yapmasına yardımcı olan APE adlı MEME pazar keşif aracını da tanıttı. Platformun puan sistemi de kullanıcılara önemli ödüller sunuyor.

Solana'daki Merkezi Olmayan Finans ekosistemini keşfedin: Bilmeniz gereken en iyi 10 ürün ve trend

Orca

Orca, "insanlar için tasarlanmış bir DEX" sloganıyla, uzun süre Solana DEX'leri arasında ön sıralarda yer aldı. Özelliği, UniswapV3'e benzer merkezi likidite aktif piyasa yapıcı mekanizması olan Whirlpools'tur. Bu model, likidite sağlayıcılarının fonlarını belirli fiyat aralıklarında yoğunlaştırmalarına olanak tanır, böylece sermaye kullanım verimliliğini artırır.

Solana ekosisteminin en iyi DEX'i olan Orca'nın FDV'si yalnızca 268 milyon dolar, bu da diğer zincirler ve DEX'lerde olası balon durumlarını yansıtıyor.

Solana'daki Merkezi Olmayan Finans ekosistemini keşfedin: Bilmeniz Gereken İlk 10 Ürün ve Trend

Likidite Stake ( LST )

Solana'da kullanıcıların likit staking talebi görece düşük, bunun başlıca nedeni Solana'nın minimum staking miktarı talep etmemesi ve SOL fiyatının görece düşük olması, doğrulayıcı olma eşiğini düşürüyor.

| Proje | LST | APY | TVL( milyar) | Dolaşım Değeri | FDV | |------|-----|-----|-------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 milyon dolar | 23.74 milyon dolar | | Marinade | mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741万美元 | 1.01亿美元 | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | bilinmiyor | 6.83 milyon dolar |

Jito (JTO)

Jito, 2023 yılının Eylül ayında airdrop puan programını başlatarak bu alanda önde gelen bir proje haline geldi. JTO'nun TVL'si 1.705.000.000 ABD dolarıdır ve Solana ekosistemindeki en yüksek TVL'ye sahip projedir. JitoSOL'un mevcut staking APY'si %8.26'dır ve bu, Solana staking gelirleri ile MEV gelir paylaşımını içermektedir.

JitoSOL kullanıcılarının airdrop uygunluğu, puan programı sıralamasına dayanarak on seviye dağıtım standardı belirlenmiştir. En düşük seviyede 4941 Jito alınabilir, ilk gün fiyatına göre yaklaşık 10524 dolar değerindedir.

Solana'daki Merkezi Olmayan Finans ekosistemini keşfedin: Bilmeniz Gereken 10 Ürün ve Trend

Marinade

Marinade, yerel staking'e odaklanarak yüksek APY sunmakta ve ekosistemdeki öncü projelerden biri haline gelmiştir. 14.13 milyar dolarlık bir kilitli değere sahiptir. Jito ile karşılaştırıldığında, Marinade'ın piyasa değeri ve FDV arasında büyük bir fark vardır, bu da $MNDE'nin büyüme potansiyeline sahip olabileceğini göstermektedir.

BlazeStake

BlazeStake, Solana ekosisteminin ikinci en büyük LST projesidir. TVL yaklaşık 275 milyon dolar. Şu anda tahmin edilen staking APY'si %7,06 olup, Jito'nun biraz altındadır. FDV'si yalnızca 6,87 milyon dolar olup, Jito'nun 2,387 milyon doları ile kıyaslandığında büyük bir fark göstermektedir; bu bir yandan büyüme alanını gösterirken, diğer yandan kullanıcıları yüksek APY ile çekmeye ihtiyaç duyulduğunu yansıtmaktadır.

Solana'daki Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin sırları: Bilmeniz gereken 10 ürün ve trend

Borç Alma

Kaydet

Save( olarak bilinen Solend), Solana üzerindeki bir borç verme algoritma protokolüdür. Geleneksel borç verme ürünlerine kıyasla, Save, Solana üzerinde 100 kat hız artışı ve maliyet düşüşü sağlayabilir.

2022 yılının Kasım ayında, Save USDH'ye yönelik bir oracle saldırısı yaşadı ve bu durum 1.26 milyon dolarlık kötü borca yol açtı, ancak Save tam tazminat sağladı. Bu olay, güvenilir oracle'ların Merkezi Olmayan Finans ekosistemindeki önemini vurguladı.

Şu anda, Save PYTH oracle'ını kullanarak çeşitli varlıklar için gerçek zamanlı fiyat verileri sağlamaktadır. Genel olarak, Solana ekosisteminin borç verme talebi düşük olup, mevcut borç verme ürünleri oldukça azdır. Yeni ortaya çıkan borç verme protokolü Marginfi'nin piyasaya sürülmesi heyecan verici.

Solana'daki Merkezi Olmayan Finans ekosistemini keşfet: Bilinmesi gereken 10 ürün ve trend

Türev Ürünler

Türev ürünler, risk yönetimi ve piyasa tahmini için kullanılan temel varlıklar üzerine dayalı finansal sözleşmelerdir. Jupiter dışında, Solana üzerinde Drift, Flash Trade, Zeta gibi birçok türev protokolü bulunmaktadır.

| Proje | TVL( milyar dolar) | FDV | |------|-------------|-----| | Drift | 360 milyon | 530 milyon dolar | | Hızlı Ticaret | 1469万 | 5.5亿美元 | | Zeta Markets | 9.7 milyon | Token çıkmadı |

Drift

Drift, 3.6 milyar dolar TVL'ye sahip olup, ön ticaret, 20 kat kaldıraç, teminatlı borç verme gibi çok işlevli entegre DEX hizmetleri sunmaktadır. Proje, Multicoin Capital'dan destek almış ve Ekim 2021'de 3.8 milyon dolar tohum turu finansmanı elde etmiştir.

Drift v2, altı ay içinde 15,000'den fazla kullanıcı çekti ve işlem hacmi 10 milyar doları aştı, bu da güçlü bir kullanıcı çekiciliği ve işlem aktivitesini göstermektedir.

Solana'daki Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin sırları: Bilmeniz gereken 10 ürün ve trend

Hızlı İşlem

Flash Trade, Solana ağına odaklanan merkezi olmayan bir spot ve sözleşme borsasıdır ve düşük işlem ücretleri ile düşük fiyat etkisi ile karakterizedir.

Bu platform, kullanıcı katılımını artırmak için benzersiz çok varlıklı havuz sistemi ve yenilikçi NFT yapısını kullanmaktadır. Havuzdan havuza ticaret modeli, sıfır fiyat etkisi ve en iyi ticaret koşullarını garanti eder. Platform, dinamik fiyatlandırma için Pyth oracle'ını ve yedek sistemini kullanmakta ve ticaret sürecini NFT oyunlaştırması ile zenginleştirmektedir.

Bu yenilikçi özellikler Flash Trade'in 17 milyon dolar TVL çekmesine yardımcı oldu.

Solana üzerindeki Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin sırları: Bilmeniz Gereken İlk 10 Ürün ve Trend

Zeta Markets

Zeta Markets, türev ürün ticaretini demokratikleştirmeyi amaçlayan bir Merkezi Olmayan Finans platformudur. Platform, türev ürün ticaret deneyimini basitleştiren iki ana ürün olan DEX ve FLEX'i sunmaktadır.

Kullanıcı arayüzü sade ve akıcıdır, TradingView'in mum grafiği özelliklerini entegre eder ve token'ların airdrop beklentisi vardır. Bu faktörler birlikte platformun on milyonlarca dolar TVL çekmesini sağlamıştır.

Solana üzerindeki Merkezi Olmayan Finans ekosistemini keşfedin: Bilmeniz gereken 10 ürün ve trend

PYTH

PYTH, Solana ağı üzerindeki önde gelen oracle olarak, Chainlink'e kıyasla birçok yenilik sunmaktadır. PYTH veri güncellemeleri daha hızlı ve daha istikrarlı olup, yalnızca Solana ağı için değil, diğer blok zincirleri için de uygulanabilir ve büyük bir gelişim potansiyeli sergilemektedir.

Solana'daki Merkezi Olmayan Finans ekosistemini keşfedin: Bilmeniz Gereken İlk 10 Ürün ve Trend

Sonuç

Solana ekosistemi sürekli genişliyor, yeni Merkezi Olmayan Finans ürünleri sürekli ortaya çıkıyor, bunlar arasında en son lansmanı yapılan tahmin piyasası B.E.T. var. Bu projeler, Solana'nın ekosistemini zenginleştirerek kullanıcılara daha fazla finansal araç ve seçenek sunuyor.

Olgun ürünler güçlü bir kullanıcı tabanına ve piyasa güvenine sahip olsalar da, yeni ürünler kullanıcı arayüzü tasarımını optimize ederek, kullanıcı eğitimini güçlendirerek ve topluluk inşasını artırarak kullanım engelini azaltmıştır. Özenle planlanmış marka oluşturma ve pazarlama ile bu yeni ürünler de hızla büyük bir kullanıcı kitlesini çekebilir ve piyasada kendine bir yer edinebilir.

Daha fazla yenilikçi ürünün ortaya çıkmasıyla, Solana'nın Merkezi Olmayan Finans ekosistemi daha da gelişecek ve çeşitlenecektir. Gelecekte, muhtemelen daha fazla henüz token çıkarmamış projelerin analizi ve belirli ürünlerin derinlemesine incelemesine odaklanacağız.

SOL0.44%
DEFI0.43%
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 4
  • Share
Comment
0/400
ContractCollectorvip
· 21h ago
Açık park halinde gaz ücreti düşük olması güzel!
View OriginalReply0
TheShibaWhisperervip
· 21h ago
Sadece sol al ve işini hallet.
View OriginalReply0
UnluckyValidatorvip
· 22h ago
Ekoloji Aya doğru, ona doğru!
View OriginalReply0
SocialFiQueenvip
· 22h ago
sol gerçekten anladı
View OriginalReply0
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)