Aave: Merkezi Olmayan Finans alanında tartışmasız lider

Merkezi Olmayan Finans (DeFi) alanında, ağ etkileri genellikle başarının belirleyici faktörüdür. Bu noktada, Aave'den daha iyi bir platform yoktur. Beş yıllık piyasa tecrübesiyle, Aave yalnızca milyonlarca kullanıcı tabanı oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda DeFi alanında en derin likidite havuzlarını da inşa etmiştir. Bu ölçek etkisi ve ağ etkisi, Aave'nin temel rekabet gücünü oluşturmaktadır ve diğer platformların kopyalaması zor bir durumdur.

Aave üzerinde inşa edilen projelerin ortakları, olgun bir altyapı, geniş bir kullanıcı kitlesi ve yeterli likiditeye anında erişim sağlayabilirler. Bu avantajlar bağımsız olarak inşa edildiğinde genellikle yıllar alır. Bu fenomene sektörde "Aave etkisi" denir.

Aave'nin Pazar Pozisyonu

Aave şu anda DeFi alanındaki en büyük protokoldür, toplam kilitli değer (TVL) tüm DeFi pazarının %21'ini oluşturmaktadır ve borç verme pazarında %51'lik bir paya sahiptir. Aave'nin net mevduat büyüklüğü 49 milyar doları aşmıştır, bu veriler pazarındaki hakimiyetini yeterince göstermektedir.

Aave'nin piyasa penetrasyonu özellikle dikkat çekicidir. Örneğin:

• Ethena'nın sUSDe'si Aave'de piyasaya sürüldükten iki ay içinde, mevduat miktarı 2 milyon dolardan 1.1 milyar dolara fırladı.
• Pendle, Aave'de birkaç hafta içinde, kullanıcılar 1 milyar dolar değerinde PT token yatırdı, bu rakam şu anda 2 milyar dolara katlandı.
• KelpDAO'nun rsETH'si Aave protokolüne dahil edildikten sonra, TVL'si dört ay içinde 65000 ETH'den 255000 ETH'ye yükseldi, artış oranı %400.

Aave sadece aktif stabilcoin pazarının yaklaşık %50'sinin taşıyıcısı değil, aynı zamanda DeFi'deki Bitcoin'in ana likidite merkezi. Aave'nin dört ana bağımsız blok zincirinde yaklaşık bir milyar dolarlık TVL'ye ulaşması dikkat çekici, bu tür derin bir yerleşim sektörde son derece nadirdir.

Aave Etkisi Oluşum Mekanizması

Birçok platform, token ödülleri ve kazanç madenciliği ile mevduat çekmeyi ve arz ölçeğini genişletmeyi başarabilir, ancak gerçek zorluk varlık kullanım talebi yaratmaktır. İşte Aave'nin avantajı burada yatıyor.

Aave platformundaki aktif kredi miktarı 18 milyar doları aşarak tüm rakiplerinin toplamını çoktan geçti. Aave'e yatırılan varlıklar ya borç veriliyor ya da diğer varlıkları teminat olarak kullanarak borç almak için kullanılıyor, bu da fonların her zaman verimli bir şekilde akışta olmasını sağlıyor.

Bu mekanizma, yeni varlıklar Aave pazarında çevrimiçi olduğunda veya ekipler Aave üzerinde geliştirme yaptığında, sürekli talepden faydalanmalarını sağlayan bir olumlu döngü oluşturur. Sonunda, tüm katılımcılar bu büyük ve aktif kullanıcı grubunun ürettiği gerçek ekonomik davranışlardan kazanç elde edecektir.

Aave üzerine geliştirilmiş ekipler için bu durum özellikle önemlidir. Aave, beş yıllık piyasa testinden geçerek, birçok piyasa döngüsünü aşmış ve her zaman geliştiricilerin ve kullanıcıların güvenini korumuştur. Onlarca milyar dolarlık fonu yöneten ana platform olarak, Aave'nin güvenilirliği birçok yeni protokolden çok daha üstündür.

Ayrıca, Aave platformundaki geliştiriciler ölçek sınırlamalarına tabi değildir. Diğer protokollerle karşılaştırıldığında, Aave daha yüksek mevduat ve borç alma miktarlarını destekleyebilme yeteneğine sahiptir, bu da her ölçekten finansal teknoloji uygulamalarının bu platformda sağlam bir şekilde gelişmesine olanak tanır, ister perakende kullanıcılar ister kurumsal müşteriler için.

Gelecek Perspektifi

Aave V4'ün yaklaşan lansmanı ile Aave etkisini artıran temel gücün daha da güçlenecektir. Yeni sürümün mimarisi, geliştiricilere ve kullanıcılara daha geniş varlık erişim kanalları ve daha esnek borç verme stratejisi seçenekleri sunacaktır.

Aave'nin şu anda Merkezi Olmayan Finans alanındaki temel değer önerisi gelecekte daha da belirginleşecektir. Ekosistemin sürekli gelişimiyle birlikte, Aave'nin Merkezi Olmayan Finans kredi pazarındaki liderliğini sürdürmesi bekleniyor.