Merkezi Olmayan Finans veri analiz aracı DeFiLlama kapsamlı keşif

DeFiLlama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz platformu olarak, kullanıcılara DeFi ekosistemini derinlemesine anlamalarına yardımcı olan zengin özellikler ve veri göstergeleri sunmaktadır. Bu makalede, DeFiLlama'nın ana özellik modülleri ve bu verileri analiz etmek ve yatırım fırsatları bulmak için nasıl kullanabileceğiniz kapsamlı bir şekilde tanıtılacaktır.

Merkezi Olmayan Finans Ekosistemi Genel Görünümü

DeFiLlama'nın Merkezi Olmayan Finans Genel Görünümü sayfası, tüm Merkezi Olmayan Finans ekosistemine makro bir bakış sunmaktadır:

• Tüm Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin toplam kilitli varlık miktarını ( TVL )
• Protokolleri TVL'ye göre sıralayın
• Kamu blok zincirine göre filtreleme ve sıralama yapılabilir

Şu anda Lido, Ethereum birleşmesi nedeniyle TVL'deki birinci protokol konumunda, bunun %99.2'si ETH'den gelmektedir.

Genel Zincir Verileri

Chains sayfası çeşitli blok zincirlerinin Merkezi Olmayan Finans verilerini göstermektedir:

• TVL, protokol sayısı, değişim miktarı, stabil coin sayısı gibi göstergelere göre sıralama
• EVM, EVM olmayan, Layer2, Cosmos, Parachain gibi kategorilere göre görüntüleyebilirsiniz.

Dikkate değer olan, her bir kamu blok zincirinin 7 gün ve 1 aylık TVL değişikliklerinin, yeni projelerin piyasaya sürülmesi gibi eğilimleri yansıtmasıdır. Stabilcoinler, Merkezi Olmayan Finans altyapısı olarak, sayıları da kamu blok zinciri ekosisteminin gelişim durumunu yansıtabilir.

Henüz Dağıtılmamış Coin Projeleri Takibi

Airdrops sayfası, henüz token dağıtmayan DeFi protokollerini fonlama tarihine göre sıraladı ve potansiyel yatırım fırsatlarını keşfetmek için kullanılabilir. Ancak bu veriler yavaş güncelleniyor, bu nedenle proje lansman tarihini dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapmanız önerilir.

Protokol Hazine Analizi

Hazine sayfası, her bir protokolün toplam hazine miktarını ve bileşimini göstermektedir:

• Hazine toplamına göre sıralama
• Hazine içindeki çeşitli tokenlerin oranını göster

Kendi tokenlerinin büyük bir miktarının hazine içinde bulunması, piyasada dolaşım miktarının düşük olabileceğini veya DAO'nun ana satış baskısı kaynağı haline gelebileceğini gösterebilir. Stabil olmayan paraların hazineye getirdiği riskler de dikkate alınmalıdır.

Oracle Kullanım Durumu

Orakullar sayfası, çeşitli oracle'ların kullanım durumunu göstermektedir:

• Toplam değer teminatına göre (TVS) sıralama
• Farklı oracle hizmetlerinin protokollerini göster

Chainlink kesinlikle bu alandaki kraldır, ancak bu veri gerçek çağrı sayısıyla eşit değildir.

Protokol Kopyalama Durumu

Forks sayfası, en çok kopyalanan protokolleri gösteriyor, genellikle her alt alandaki lider projeler. Geliştiriciler burada yeni fırsatlar arayabilirler.

Her Bir Blok Zinciri Lider Projeleri

Top Protocols sayfası, farklı Merkezi Olmayan Finans alanlarında her bir blok zincirinin önde gelen projelerini sergilemektedir ve şunları kapsamaktadır:

• Likit Stake
• CDP
• DEX
• Borç verme
• Gelir Birleştirme
• Kısa köprü
• Hizmet türü
• Algoritmik stabil coin

Büyük halka açık zincir ekosisteminin liderinin çoklu zincirleştiği, küçük halka açık zincir ekosisteminde ise eksik olan hizmetlerin yeni fırsatlar yaratabileceği görülebilir.

Protokol Karşılaştırması

Comparison sayfası, birden fazla protokolü seçmeyi destekler ve zaman çizelgesinde TVL değişimini karşılaştırır. Bu, aynı alandaki rekabet durumunu analiz etmek için oldukça faydalıdır. Bu özellik, gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi göstergeleri karşılaştırmak için de genişletilebilir.

Token Kullanım Durumu

Token Kullanımı sayfasında bir tokenin Merkezi Olmayan Finans içindeki kullanım durumu sorgulanabilir, ancak veriler eksik olup yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projeleri göstermektedir.

Merkezi Olmayan Finans projeleri sınıflandırması

Categories sayfası 31 kategoriye göre DeFi projelerinin sayısını ve TVL'sini gösteriyor. Protokol sayısı 10'un altında olan kategoriler şunlardır:

• Gizlilik
• Oracle
• Kaldıraç Tarımı
• Teminatsız Kredi
• Egzotik Opsiyon
• Gerçek Varlık Kredisi

Bu niş alanlar Alpha fırsatları barındırabilir.

Yeni Eklenen Projeler

Recent sayfası, DeFiLlama tarafından kaydedilen projeleri göstermektedir, ancak belirli bir gecikme söz konusudur ve gerçek zamanlı lansman durumunu yansıtmaz.

Programlama Dili İstatistikleri

Language sayfasında gösterilmektedir:

• Farklı programlama dillerinin kullanım oranı
• TVL'ye göre hesaplanan dil karşılaştırması
• Solana ekosistemindeki açık kaynak / kapalı kaynak protokol oranı

Daha ayrıntılı geliştirici verileri için Electric Capital'in raporuna başvurabilirsiniz.

Getiri Oranı Verileri

Yields modülü, zengin getiri oranı ile ilgili veriler sunar:

Likidite Havuzu Sıralaması

• TVL'ye göre sıralanmış likidite havuzları listesi
• 59 blockchain üzerinde 275 protokolü içeren 5327 havuz kaydedildi

BTC, ETH ve stablecoinler dışında, GMX ekosisteminin GLP ve GMX token havuzları önde yer alıyor.

Delta Nötr Strateji

• Teminat tokenlerini seçin, otomatik olarak strateji önerin
• Stratejinin bileşenlerinin toplam getirisi

Şu anda takip edilen havuz sayısı az, sadece referans amaçlıdır.

Uzun Kısa Stratejisi

• Verilen token ile, tüm Delta nötr "uzun-kısa" stratejilerini göster
• CEX finansman maliyet oranını ve Merkezi Olmayan Finans getirilerini dikkate alarak yıllık getiri hesaplama

Şu anda işbirliği yapılan CEX OKX'tir, merkezi olmayan platformlar arasında Venus, Ankr, WOOFi vb. bulunmaktadır.

Kaldıraçlı Borç Alma

• Farklı kaldıraçlı borç verme projelerinin Loop APY, Supply APY, LTV gibi verilerini göster
• 23 on-chain 291 protokolün 158 havuzunu içermektedir

BNB Zinciri üzerindeki proje sayısı oldukça fazla ve Loop APY genelde yüksektir.

Borç Alma Sıralaması

• Borç verme projelerinin getirisi, LTV, arz ve kullanım durumuna göre sıralama
• 23 blok zincirinde 291 protokolün 777 likidite havuzunu içerir

Getiri Oranı Genel Bakış

• Tek bir kripto paranın medyan APY'sini ve dağılım durumunu sorgulayın
• Belirli bir kripto paranın çeşitli proje havuzlarındaki spesifik APY'sini göster
• Görselleştirilmiş APY veri karşılaştırması

Stake kazanç analiz raporu hazırlarken kullanışlıdır.

stabilcoin havuzu

• 59 blokzincirinde 275 protokolün 422 havuzunu içerir
• Her stabilcoin havuzunun TVL, Temel APY, Ödül APY, 30 günlük ortalama APY vb. değerlerini gösterir.

Yüksek APY genellikle proje tokeni ödül sübvansiyonlarına dayanır. Ethereum dışında, ikinci katman ağlarında da dikkat çekici bazı stablecoin havuzları ortaya çıkmıştır.

Halal havuzu

• 59 blok zincirinde 36 protokolün 5273 havuzunu takip et
• Basit takas DEX, tek varlık tarımı, likit staking, çapraz zincir LP gibi.
• Göreceli olarak basit ve güvenli bir havuz olarak anlaşılabilir.

Arrakis Finance'in DAI-USDC havuzunun TVL'si 280 milyon dolar, şu anda yalnızca temel gelir elde ediliyor, henüz token basılmadı.

İşlem Toplayıcısı

DefiLlama Swap bir meta agregatördür:

• Birden fazla DEX agregatörünü birleştirerek en iyi işlem yolunu sunar
• İşlem sonuçlarını ve çeşitli maliyetleri hesaplamak
• Özelleştirilebilir kayma desteği

Bazı agregatörler indirimler sunar, bu nedenle burada uygun yolu seçtikten sonra ilgili platformda indirim almaya çalışabilirsiniz.

Kredi Toplayıcı

Borrow Aggregator işlevi:

• Teminat ve borç para birimini girin
• Tüm borç verme sözleşimlerinin borçlanma maliyetlerini görüntüle
• Teşvikleri, arz APR'sini ve borçlanma APR'sini dikkate al
• Tüm olası borç verme yollarını, maliyetlerini ve LTV'yi listele

Merkezi Olmayan Finans Şeffaflığı

CEX Şeffaflık sayfası gösteriyor:

• Merkezi Olmayan Finans borsa varlıklarının akış durumu
• Net varlık değişimi gibi veriler

Şu anda OKX son zamanlarda net bir akış gösterirken, Binance net bir çıkışta. TOP5 net çıkışı, TOP10 net giriş yapan CEX'e tamamen akmamış olabilir, muhtemelen 15 milyar dolardan fazla varlık zincir üstüne aktarılmaktadır. Ayı piyasası sırasında hala net giriş yapan CEX'ler dikkat çekici.

Tasfiye Verileri

Liquidations sayfası gösterir:

• Her zincir ve protokolün tasfiye toplamı
• %20 düşüş simülasyonu ile tasfiye durumu
• 100 en büyük pozisyonun tasfiye durumu

ETH/USD paritesinin en yüksek tasfiye fiyatı 1088 dolardır, 1290 dolar ve 1547 dolar civarı da önemli seviyelerdir.

İşlem Hacmi Verileri

Volumes modülü şunları içerir:

• DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralaması
• Zincir üzerinde işlem hacmini, değişim miktarını, TVL'yi, pazar payını vb. istatistikleri takip et
• Opsiyon işlem hacmi sıralaması ( verilerinde bir hata bulunmaktadır )

Opsiyon pazarında, Lyra'nın işlem hacmi, istatistiksel verilerin %56'sından fazlasını kapsıyor ve mutlak bir lider konumda.

![Merkezi Olmayan Finanslama数