Если вы заинтересованы в широком охвате сегмента Mid Cap Blend на рынке акций США, не ищите дальше, чем First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 8 мая 2007 года.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы свыше 1,15 миллиарда долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend рынка акций США.
Почему средняя капитализация смешанного фонда
По сравнению с крупными и малыми компаниями, компании средней капитализации, как правило, имеют более высокие перспективы роста и менее волатильны, с рыночной капитализацией от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Эти типы компаний, таким образом, обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Смешанные ETF получили свое название, поскольку они, как правило, содержат смесь акций роста и стоимости, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Затраты
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,58%, что делает его одним из более дорогих продуктов в данной области.
У него 12-месячная скользящая доходность дивидендов 1,22%.
Секторное воздействие и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, который минимизирует риск отдельных акций, инвесторы также должны обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе финансов — около 20,2% портфеля. Секторы промышленности и потребительских товаров завершают тройку лидеров.
Смотря на отдельные активы, Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет около 0,58% от общих активов, за ним следуют Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Fluor Corporation (FLR).
Топ-10 активов составляют около 4,95% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
FNX стремится соответствовать производительности индекса Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core до вычетов сборов и расходов. Индекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core является улучшенным индексом, который использует методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 600 Mid Cap.
Доходность ETF составляет примерно 4,33% с начала этого года и увеличилась примерно на 8% за последний год ( по состоянию на 08/19/2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $94,92 до $127,28.
У ETF бета 1,10 и стандартное отклонение 20,64% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в этой области. С примерно 451 активом он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
История продолжается## Альтернативы
ETF Первого Траста Mid Cap Core AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности классов активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, FNX является достаточным вариантом для тех, кто ищет экспозицию к области Style Box - Mid Cap Blend на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие варианты ETF в этой области.
Биржа Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и биржа iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Mid-Cap ETF имеет активы на сумму 86,31 миллиарда долларов, iShares Core S&P Mid-Cap ETF имеет активы на сумму 97,54 миллиарда долларов. VO имеет коэффициент расходов 0,04%, а IJH взимает 0,05%.
Итог
Все более популярный вариант среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст ETF АльфаDEX для акций средней капитализации (FNX): Исследовательские отчеты ETF
Эта статья изначально была опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Должен ли ETF ( First Trust Mid Cap Core AlphaDEX FNX) быть в вашем инвестиционном радаре?
Если вы заинтересованы в широком охвате сегмента Mid Cap Blend на рынке акций США, не ищите дальше, чем First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX), пассивно управляемый биржевой фонд, запущенный 8 мая 2007 года.
Фонд спонсируется First Trust Advisors. Он накопил активы свыше 1,15 миллиарда долларов, что делает его одним из средних по размеру ETF, пытающихся соответствовать сегменту Mid Cap Blend рынка акций США.
Почему средняя капитализация смешанного фонда
По сравнению с крупными и малыми компаниями, компании средней капитализации, как правило, имеют более высокие перспективы роста и менее волатильны, с рыночной капитализацией от 2 миллиардов до 10 миллиардов долларов. Эти типы компаний, таким образом, обладают хорошим балансом стабильности и потенциала роста.
Смешанные ETF получили свое название, поскольку они, как правило, содержат смесь акций роста и стоимости, а также демонстрируют характеристики обоих видов акций.
Затраты
Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти свои более дорогие аналоги, при прочих равных.
Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,58%, что делает его одним из более дорогих продуктов в данной области.
У него 12-месячная скользящая доходность дивидендов 1,22%.
Секторное воздействие и основные активы
Хотя ETF предлагают диверсифицированный доступ, который минимизирует риск отдельных акций, инвесторы также должны обратить внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.
Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе финансов — около 20,2% портфеля. Секторы промышленности и потребительских товаров завершают тройку лидеров.
Смотря на отдельные активы, Riot Platforms, Inc. (RIOT) составляет около 0,58% от общих активов, за ним следуют Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Fluor Corporation (FLR).
Топ-10 активов составляют около 4,95% от общего объема активов под управлением.
Производительность и риск
FNX стремится соответствовать производительности индекса Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core до вычетов сборов и расходов. Индекс NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core является улучшенным индексом, который использует методологию выбора акций AlphaDEX для отбора акций из индекса NASDAQ US 600 Mid Cap.
Доходность ETF составляет примерно 4,33% с начала этого года и увеличилась примерно на 8% за последний год ( по состоянию на 08/19/2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $94,92 до $127,28.
У ETF бета 1,10 и стандартное отклонение 20,64% за последние три года, что делает его выбором со средним уровнем риска в этой области. С примерно 451 активом он эффективно диверсифицирует риск, связанный с конкретными компаниями.
История продолжается## Альтернативы
ETF Первого Траста Mid Cap Core AlphaDEX имеет рейтинг Zacks ETF Rank 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности классов активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, FNX является достаточным вариантом для тех, кто ищет экспозицию к области Style Box - Mid Cap Blend на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие варианты ETF в этой области.
Биржа Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и биржа iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) отслеживают аналогичный индекс. В то время как Vanguard Mid-Cap ETF имеет активы на сумму 86,31 миллиарда долларов, iShares Core S&P Mid-Cap ETF имеет активы на сумму 97,54 миллиарда долларов. VO имеет коэффициент расходов 0,04%, а IJH взимает 0,05%.
Итог
Все более популярный вариант среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.
Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, соответствующие вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Первый Траст ETF АльфаDEX для акций средней капитализации (FNX): Исследовательские отчеты ETF
Эта статья изначально была опубликована на сайте Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Просмотр комментариев