Децентрализованные финансы復兴 на подходе? Aave может возглавить новую волну в индустрии
В последнее время несколько известных личностей в отрасли намекнули на возможное возрождение Децентрализованных финансов. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой перечислены несколько основных причин, по которым ожидается восстановление DeFi 2.0.
Децентрализованные финансы значительно эволюционировали, обеспечивая лучшую масштабируемость, улучшенную безопасность и новые инновационные случаи использования.
Общая заблокированная стоимость (TVL) с октября прошлого года почти утроилась, объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) продолжает расти.
Основные финансовые учреждения начинают выходить на рынок через токенизированные фонды и стейблкоины, что указывает на повышение уровня принятия.
Недавнее снижение процентных ставок увеличило ликвидность, сделав доходность Децентрализованных финансов более привлекательной.
Децентрализованные финансы стали более зрелыми и безопасными, готовы к следующему этапу роста.
В более широком экономическом контексте снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов может означать переломный момент. Объем M2 снова увеличивается, а биткойн следует за трендом предыдущих циклов, что может указывать на начало сильного бычьего рынка.
Несмотря на то, что некоторые предупреждают, что радикальное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, геополитическая напряжённость всё ещё сохраняется, но текущее восстановление, похоже, готовит почву для уникального роста. Учитывая долгосрочный медвежий рынок, оценка DeFi может быть подавлена, что подразумевает, что эта сфера может быть недооценена. Ниже мы внимательно рассмотрим положение Aave и оценим его потенциальную роль в восстановлении DeFi.
Aave: Готов ли к взрыву?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза и достигнув 77 миллиардов долларов. Однако текущий TVL все еще на 50% ниже пиковых значений 2021 года, что свидетельствует о том, что оценка Децентрализованных финансов по-прежнему значительно ниже пика предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям занимать и кредитовать криптовалюту без посредников. Платформа получила импульс во время бума Децентрализованные финансы в 2020 году и на протяжении последних трех лет занимает более 50% рынка кредитования в Децентрализованные финансы. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO, а также мерами по повышению безопасности. Программа "Покупка и распределение" дополнительно поддержала долгосрочный рост токенов.
В 2024 году TVL Aave достигнет 13 миллиардов долларов, что демонстрирует высокий уровень принятия пользователями и доверия. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепи расширило рыночные возможности.
Активные кредиты Aave также недавно увеличились и достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепило его доминирующее положение на рынке Децентрализованные финансы. Это стало возможным благодаря корректировке токеномики, которая снизила инфляционное давление и перенаправила доходы к стейкерам стабильных монет.
2. Недооценка и накопление потенциала
Несмотря на то, что Aave занимает доминирующее положение, он и другие проекты Децентрализованные финансы все еще кажутся недооцененными. Несколько месяцев назад был проведен анализ, который показал, что соотношение цены и комиссии Aave составляет 2,8, а годовой доход — 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% его токенов находятся в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением со стороны продаж, и после 2,5 лет консолидации он может ожидать восстановления. Недавние технологические прорывы указывают на то, что Aave может находиться на ранней стадии новой восходящей тенденции.
3. Интерес организаций
Интерес институциональных инвесторов к Aave в основном обусловлен продуктом Aave Arc, который разработан для регулируемых финансовых учреждений и является лицензионным Децентрализованным финансом (DeFi). В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут использовать эту платформу. Кроме того, одна известная инвестиционная компания официально добавила Aave в свой портфель цифровых активов.
С приближением потенциального снижения процентных ставок высокие доходы от Децентрализованных финансов могут стать более привлекательными. Запуск ETF на ETH также может привлечь значительные средства в Децентрализованные финансы, и Aave, вероятно, станет основным бенефициаром.
4. Конкурентное преимущество
По сравнению с конкурентами, Aave выделяется своими мультицепными возможностями и более широким поддерживаемым ассортиментом активов. Он работает на нескольких сетях, что обеспечивает более широкий охват, более низкие комиссии и более высокую скорость транзакций. Aave также поддерживает больше типов залога, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и деривативов с залогом.
5. Скоро ожидаемые катализаторы
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола за пределы Эфириума и внедрение новых функций. Ключевые цели включают:
Многоцепочечное расширение: поддержка не-EVM цепей для создания кросс-цепочного Децентрализованные финансы платформы.
Обновление Aave V4: внедрение интеграции активов реального мира, более высокая капитальная эффективность и улучшенные инструменты управления.
Активная модель финансирования: заранее установить четкое распределение и цели.
Основная цель Aave состоит в создании устойчивой, кросс-чейн и соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованные финансы к 2030 году.
Бычьи фундаментальные факторы
Aave контролирует 67% рынка Децентрализованные финансы кредитования, управляя 74 миллиарда долларов активных кредитов.
Активен на нескольких блокчейнах, планирует дальнейшее расширение.
Потенциальный запуск ETF на ETH и снижение процентных ставок могут привести к большему притоку средств.
Фундаментальные факторы медвежьего рынка
Высокая концентрация на рынке может усилить влияние технических проблем или регуляторных рисков.
Замедление роста GHO или появление конкурентов могут повлиять на доход.
Глобальная экономическая рецессия может снизить активность в Децентрализованных финансах.
Геополитические риски могут увеличить неопределенность на рынке.
Потенциально строгая регуляция может повлиять на развитие Децентрализованных финансов.
В целом, сильная позиция Aave в области Децентрализованных финансов, технологические инновации и принятие со стороны учреждений делают его потенциальным лидером в восстановлении отрасли. Тем не менее, инвесторы должны осторожно взвешивать возможности и риски, внимательно следя за динамикой рынка и изменениями в регуляторной среде.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
just_here_for_vibes
· 11ч назад
Пришел, пришел! Я хочу ALLIN aave!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemeCoinSavant
· 11ч назад
только что провел регрессию на данных tvl... 87% вероятность, что мы все сделаем это, серьезно
Посмотреть ОригиналОтветить0
TopBuyerBottomSeller
· 11ч назад
Хорошо, снова рост! Я потерял, потерял!
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpBeforeRug
· 11ч назад
Кто угодно не может остановить неудачников войти в позицию
Aave ведет возрождение Децентрализованных финансов, привлекая внимание учреждений и создавая новую волну в отрасли.
Децентрализованные финансы復兴 на подходе? Aave может возглавить новую волну в индустрии
В последнее время несколько известных личностей в отрасли намекнули на возможное возрождение Децентрализованных финансов. Один аналитик недавно поделился статьей, в которой перечислены несколько основных причин, по которым ожидается восстановление DeFi 2.0.
В более широком экономическом контексте снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов может означать переломный момент. Объем M2 снова увеличивается, а биткойн следует за трендом предыдущих циклов, что может указывать на начало сильного бычьего рынка.
Несмотря на то, что некоторые предупреждают, что радикальное снижение процентных ставок может предвещать экономический спад, геополитическая напряжённость всё ещё сохраняется, но текущее восстановление, похоже, готовит почву для уникального роста. Учитывая долгосрочный медвежий рынок, оценка DeFi может быть подавлена, что подразумевает, что эта сфера может быть недооценена. Ниже мы внимательно рассмотрим положение Aave и оценим его потенциальную роль в восстановлении DeFi.
Aave: Готов ли к взрыву?
TVL Децентрализованных финансов значительно восстановился с низкого уровня 2022 года, увеличившись более чем в два раза и достигнув 77 миллиардов долларов. Однако текущий TVL все еще на 50% ниже пиковых значений 2021 года, что свидетельствует о том, что оценка Децентрализованных финансов по-прежнему значительно ниже пика предыдущего бычьего рынка.
1. Лидерство на рынке и активность
Aave является одним из лидеров в области Децентрализованные финансы, позволяя пользователям занимать и кредитовать криптовалюту без посредников. Платформа получила импульс во время бума Децентрализованные финансы в 2020 году и на протяжении последних трех лет занимает более 50% рынка кредитования в Децентрализованные финансы. Ее успех обусловлен постоянными обновлениями и запуском новых продуктов, таких как стабильная монета GHO, а также мерами по повышению безопасности. Программа "Покупка и распределение" дополнительно поддержала долгосрочный рост токенов.
В 2024 году TVL Aave достигнет 13 миллиардов долларов, что демонстрирует высокий уровень принятия пользователями и доверия. Запуск стабильной монеты GHO увеличил источники дохода, а расширение на не-EVM цепи расширило рыночные возможности.
Активные кредиты Aave также недавно увеличились и достигли 7,4 миллиарда долларов, что укрепило его доминирующее положение на рынке Децентрализованные финансы. Это стало возможным благодаря корректировке токеномики, которая снизила инфляционное давление и перенаправила доходы к стейкерам стабильных монет.
2. Недооценка и накопление потенциала
Несмотря на то, что Aave занимает доминирующее положение, он и другие проекты Децентрализованные финансы все еще кажутся недооцененными. Несколько месяцев назад был проведен анализ, который показал, что соотношение цены и комиссии Aave составляет 2,8, а годовой доход — 240 миллионов долларов. Учитывая, что 93% его токенов находятся в обращении, Aave может столкнуться с меньшим давлением со стороны продаж, и после 2,5 лет консолидации он может ожидать восстановления. Недавние технологические прорывы указывают на то, что Aave может находиться на ранней стадии новой восходящей тенденции.
3. Интерес организаций
Интерес институциональных инвесторов к Aave в основном обусловлен продуктом Aave Arc, который разработан для регулируемых финансовых учреждений и является лицензионным Децентрализованным финансом (DeFi). В настоящее время более 30 компаний из белого списка могут использовать эту платформу. Кроме того, одна известная инвестиционная компания официально добавила Aave в свой портфель цифровых активов.
С приближением потенциального снижения процентных ставок высокие доходы от Децентрализованных финансов могут стать более привлекательными. Запуск ETF на ETH также может привлечь значительные средства в Децентрализованные финансы, и Aave, вероятно, станет основным бенефициаром.
4. Конкурентное преимущество
По сравнению с конкурентами, Aave выделяется своими мультицепными возможностями и более широким поддерживаемым ассортиментом активов. Он работает на нескольких сетях, что обеспечивает более широкий охват, более низкие комиссии и более высокую скорость транзакций. Aave также поддерживает больше типов залога, от традиционных криптовалют до токенизированных активов и деривативов с залогом.
5. Скоро ожидаемые катализаторы
Стратегическое предложение Aave 2030 направлено на расширение протокола за пределы Эфириума и внедрение новых функций. Ключевые цели включают:
Основная цель Aave состоит в создании устойчивой, кросс-чейн и соответствующей требованиям экосистемы Децентрализованные финансы к 2030 году.
Бычьи фундаментальные факторы
Фундаментальные факторы медвежьего рынка
В целом, сильная позиция Aave в области Децентрализованных финансов, технологические инновации и принятие со стороны учреждений делают его потенциальным лидером в восстановлении отрасли. Тем не менее, инвесторы должны осторожно взвешивать возможности и риски, внимательно следя за динамикой рынка и изменениями в регуляторной среде.