2024 год станет знаковым в истории шифрования. Одобрение ETF на биткойн и выборы в США стали двумя основными нарративами, способствующими прорыву в отрасли. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже государственные правительства активно входят на рынок, уровень мейнстрима и признания шифрованных активов значительно возрос. С приходом нового правительства регуляторная среда стала более ясной и либеральной. Слияние мейнстрима, диверсификация путей и эволюция регулирования стали главными темами отрасли в этом году.
Обзор 2024 года
Биткойн безусловно является основной активом года. Одобрение ETF и спрос на государственные резервы способствовали прорыву биткойна выше 100000 долларов, что обозначает, что биткойн больше не является просто шифрованием, а стал глобально признанным активом против инфляции и средством хранения ценности. Экосистема биткойна также значительно расширилась, включая появление новых приложений, таких как инскрипция, руны и Layer 2. Общая сумма заблокированных средств в DeFi биткойна с начала года выросла с 300 миллионов долларов до 6.755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год.
Эфириум в этом году демонстрирует ощущение усталости, снижение захвата стоимости и активности пользователей, нарративы стали не такими сильными, как прежде. Хотя лозунг о возрождении DeFi звучит громко, реальных инвестиций недостаточно. Появление деривативного проекта Hyperliquid в конце года принесло новую надежду для DeFi. С другой стороны, экосистема Layer 2 Эфириума быстро развивается, продолжая поглощать долю основной сети, что вызывает сомнения на рынке относительно механизмов Эфириума.
Solana в этом году стремительно набирает популярность, по TVL она уже заняла второе место среди публичных блокчейнов. Цена SOL возросла с 6 долларов два года назад до 200 долларов, в этом году рост составил более 100%. Благодаря своим низким затратам и высокой эффективности Solana стала центром MEME-токенов, привлекая множество розничных инвесторов.
TON и SUI также выделились в этом году. Telegram способствовал взрыву экосистемы игр на базе TON, открыв новый поток трафика для Web3. SUI, в свою очередь, привлек внимание резким ростом цен, а экосистема Move быстро развивается. Хотя Aptos демонстрирует слабые результаты по ценам, он более привлекателен для традиционного капитала и, вероятно, получит возможности для развития в таких областях, как RWA и BTCFI.
С точки зрения приложения, токены MEME являются основным двигателем рынка в этом году. Доля объема торгов токенов MEME продолжает оставаться на уровне 6-7%, однажды достигнув 11%, что делает его наиболее ликвидным сегментом. Инфраструктура вокруг MEME постоянно совершенствуется, а платформа справедливого запуска Pump.fun стала одним из самых прибыльных приложений этого года.
Под влиянием выборов в США платформа предсказаний Polymarket стремительно набирает популярность, став известной в области ставок благодаря высокой точности. В октябре количество посещений достигло 35 миллионов, что в два раза больше, чем у традиционных букмекерских сайтов, а объем торгов за месяц увеличился с 40 миллионов долларов в апреле до 2,5 миллиардов долларов.
В конце года AI вновь стал热点 в области Web3. Проекты AI Agent, такие как Truth Terminal, запустили новую волну спекуляций. Многие организации позитивно оценивают AI Agent и считают, что он может стать феноменальной дорожкой после DeFi.
PayFi как мост между традиционными финансами и Web3 также достиг значительного развития в этом году. Стейблкоины занимают свою нишу на глобальном рынке платежей и переводов, в настоящее время объем обращения превышает 210 миллиардов долларов США. Объем рынка RWA увеличился до 14 миллиардов долларов США, охватывающего такие области, как кредитование и недвижимость. Правительства таких регионов, как Гонконг, также выделили стейблкоины и RWA в качестве приоритетов для будущего развития.
Несмотря на то, что в некоторых областях появляются яркие моменты, крипторынок в целом все еще испытывает огромное давление под двойным давлением макроэкономической жесткости и падения в отрасли. Инновационные приложения трудно возникают, внутренние конфликты усиливаются, продолжаются реорганизации и слияния. Уменьшение ликвидности приводит к сегментации рынка, формируя ситуацию, в которой биткойн поглощает другие валюты. Только к концу года, под давлением капиталов Уолл-стрита, альткойны смогли достичь дна и начать рост, открыв сезон альткойнов.
Прогноз на 2025 год
Взглянув на 2025 год, с приходом к власти администрации Трампа начинается новая эра шифрования, и крупные капитальные учреждения также готовы попробовать свои силы. Несколько учреждений уже опубликовали прогнозы по рынку на 2025 год.
В прогнозах цен учреждения в целом оптимистично смотрят на биткойн, большинство прогнозов предполагает максимальные значения в диапазоне 150-200 тысяч долларов. Некоторые учреждения считают, что если биткойн станет стратегическим резервом, его цена может достичь 500 тысяч долларов и даже выше. Что касается других криптовалют, ETH ожидается в диапазоне 6000-7000 долларов, SOL в 500-750 долларов, а SUI может вырасти до 10 долларов. Ожидается, что общая рыночная капитализация крипторынка достигнет 7.5-8 триллионов долларов.
С макроэкономической точки зрения большинство институтов ожидает, что в 2025 году экономика США достигнет мягкой посадки, а шифрование будет ослаблено. По крайней мере, одна суверенная страна и несколько публичных компаний включат биткойн в свои резервы. Продолжение притока средств в ETF станет важным двигателем.
С точки зрения конкретных секторов, стабильные монеты, токенизированные активы и искусственный интеллект являются наиболее интересными для учреждений. Ожидается, что объем расчетов в стабильных монетах достигнет 3000-4500 миллиардов долларов. Ожидается, что стоимость токенизированных ценных бумаг превысит 50 миллиардов долларов. Слияние ИИ и шифрования будет углубляться, предполагается, что общая капитализация токенов, связанных с ИИ-агентами, вырастет более чем в 5 раз.
Другие направления, которые стоит отметить, включают: возрождение DeFi, интеграцию приложенческих цепочек и L2, распространение технологий ZK, рост индустрии DEPIN, восстановление рынка NFT и др.
Для инвесторов рост цен на основные монеты стал неизбежным, особенно в первом квартале 2025 года, когда ожидается множество благоприятных новостей. Диверсификация рынка альткойнов продолжится, и проекты с высокой степенью соблюдения нормативных требований будут более привлекательны для инвесторов. Экосистема Ethereum по-прежнему имеет преимущества, но влияние новых публичных блокчейнов нельзя игнорировать. Приложения для потребителей станут ключевым направлением развития отрасли, а приложения на основе блокчейна и абстракция цепочек могут стать основными способами разработки. Горячие направления, такие как DeFi, платежи, MEME и другие, продолжат свое развитие. Устойчивые монеты, AI, RWA и другие новые области, которые привлекают внимание институциональных инвесторов, могут ускорить свое развитие.
Новый цикл скоро начнётся, инвесторы должны следовать тренду, углубиться в исследование и участие, только так они смогут воспользоваться новыми возможностями.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ApeWithNoFear
· 4ч назад
шифрование карты императора 100000 я жду тебя в воздухе
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfMadeRuggee
· 13ч назад
Быстрое обогащение, быстрое обогащение, снова быстрое обогащение!
2024 обзор крипторынка и прогноз на 2025: BTC преодолел 100000 долларов, альтсезон начался.
Обзор крипторынка 2024 года и прогноз на 2025 год
2024 год станет знаковым в истории шифрования. Одобрение ETF на биткойн и выборы в США стали двумя основными нарративами, способствующими прорыву в отрасли. Публичные компании, традиционные финансовые учреждения и даже государственные правительства активно входят на рынок, уровень мейнстрима и признания шифрованных активов значительно возрос. С приходом нового правительства регуляторная среда стала более ясной и либеральной. Слияние мейнстрима, диверсификация путей и эволюция регулирования стали главными темами отрасли в этом году.
Обзор 2024 года
Биткойн безусловно является основной активом года. Одобрение ETF и спрос на государственные резервы способствовали прорыву биткойна выше 100000 долларов, что обозначает, что биткойн больше не является просто шифрованием, а стал глобально признанным активом против инфляции и средством хранения ценности. Экосистема биткойна также значительно расширилась, включая появление новых приложений, таких как инскрипция, руны и Layer 2. Общая сумма заблокированных средств в DeFi биткойна с начала года выросла с 300 миллионов долларов до 6.755 миллиардов долларов, увеличившись более чем в 20 раз за год.
Эфириум в этом году демонстрирует ощущение усталости, снижение захвата стоимости и активности пользователей, нарративы стали не такими сильными, как прежде. Хотя лозунг о возрождении DeFi звучит громко, реальных инвестиций недостаточно. Появление деривативного проекта Hyperliquid в конце года принесло новую надежду для DeFi. С другой стороны, экосистема Layer 2 Эфириума быстро развивается, продолжая поглощать долю основной сети, что вызывает сомнения на рынке относительно механизмов Эфириума.
Solana в этом году стремительно набирает популярность, по TVL она уже заняла второе место среди публичных блокчейнов. Цена SOL возросла с 6 долларов два года назад до 200 долларов, в этом году рост составил более 100%. Благодаря своим низким затратам и высокой эффективности Solana стала центром MEME-токенов, привлекая множество розничных инвесторов.
TON и SUI также выделились в этом году. Telegram способствовал взрыву экосистемы игр на базе TON, открыв новый поток трафика для Web3. SUI, в свою очередь, привлек внимание резким ростом цен, а экосистема Move быстро развивается. Хотя Aptos демонстрирует слабые результаты по ценам, он более привлекателен для традиционного капитала и, вероятно, получит возможности для развития в таких областях, как RWA и BTCFI.
С точки зрения приложения, токены MEME являются основным двигателем рынка в этом году. Доля объема торгов токенов MEME продолжает оставаться на уровне 6-7%, однажды достигнув 11%, что делает его наиболее ликвидным сегментом. Инфраструктура вокруг MEME постоянно совершенствуется, а платформа справедливого запуска Pump.fun стала одним из самых прибыльных приложений этого года.
Под влиянием выборов в США платформа предсказаний Polymarket стремительно набирает популярность, став известной в области ставок благодаря высокой точности. В октябре количество посещений достигло 35 миллионов, что в два раза больше, чем у традиционных букмекерских сайтов, а объем торгов за месяц увеличился с 40 миллионов долларов в апреле до 2,5 миллиардов долларов.
В конце года AI вновь стал热点 в области Web3. Проекты AI Agent, такие как Truth Terminal, запустили новую волну спекуляций. Многие организации позитивно оценивают AI Agent и считают, что он может стать феноменальной дорожкой после DeFi.
PayFi как мост между традиционными финансами и Web3 также достиг значительного развития в этом году. Стейблкоины занимают свою нишу на глобальном рынке платежей и переводов, в настоящее время объем обращения превышает 210 миллиардов долларов США. Объем рынка RWA увеличился до 14 миллиардов долларов США, охватывающего такие области, как кредитование и недвижимость. Правительства таких регионов, как Гонконг, также выделили стейблкоины и RWA в качестве приоритетов для будущего развития.
Несмотря на то, что в некоторых областях появляются яркие моменты, крипторынок в целом все еще испытывает огромное давление под двойным давлением макроэкономической жесткости и падения в отрасли. Инновационные приложения трудно возникают, внутренние конфликты усиливаются, продолжаются реорганизации и слияния. Уменьшение ликвидности приводит к сегментации рынка, формируя ситуацию, в которой биткойн поглощает другие валюты. Только к концу года, под давлением капиталов Уолл-стрита, альткойны смогли достичь дна и начать рост, открыв сезон альткойнов.
Прогноз на 2025 год
Взглянув на 2025 год, с приходом к власти администрации Трампа начинается новая эра шифрования, и крупные капитальные учреждения также готовы попробовать свои силы. Несколько учреждений уже опубликовали прогнозы по рынку на 2025 год.
В прогнозах цен учреждения в целом оптимистично смотрят на биткойн, большинство прогнозов предполагает максимальные значения в диапазоне 150-200 тысяч долларов. Некоторые учреждения считают, что если биткойн станет стратегическим резервом, его цена может достичь 500 тысяч долларов и даже выше. Что касается других криптовалют, ETH ожидается в диапазоне 6000-7000 долларов, SOL в 500-750 долларов, а SUI может вырасти до 10 долларов. Ожидается, что общая рыночная капитализация крипторынка достигнет 7.5-8 триллионов долларов.
С макроэкономической точки зрения большинство институтов ожидает, что в 2025 году экономика США достигнет мягкой посадки, а шифрование будет ослаблено. По крайней мере, одна суверенная страна и несколько публичных компаний включат биткойн в свои резервы. Продолжение притока средств в ETF станет важным двигателем.
С точки зрения конкретных секторов, стабильные монеты, токенизированные активы и искусственный интеллект являются наиболее интересными для учреждений. Ожидается, что объем расчетов в стабильных монетах достигнет 3000-4500 миллиардов долларов. Ожидается, что стоимость токенизированных ценных бумаг превысит 50 миллиардов долларов. Слияние ИИ и шифрования будет углубляться, предполагается, что общая капитализация токенов, связанных с ИИ-агентами, вырастет более чем в 5 раз.
Другие направления, которые стоит отметить, включают: возрождение DeFi, интеграцию приложенческих цепочек и L2, распространение технологий ZK, рост индустрии DEPIN, восстановление рынка NFT и др.
Для инвесторов рост цен на основные монеты стал неизбежным, особенно в первом квартале 2025 года, когда ожидается множество благоприятных новостей. Диверсификация рынка альткойнов продолжится, и проекты с высокой степенью соблюдения нормативных требований будут более привлекательны для инвесторов. Экосистема Ethereum по-прежнему имеет преимущества, но влияние новых публичных блокчейнов нельзя игнорировать. Приложения для потребителей станут ключевым направлением развития отрасли, а приложения на основе блокчейна и абстракция цепочек могут стать основными способами разработки. Горячие направления, такие как DeFi, платежи, MEME и другие, продолжат свое развитие. Устойчивые монеты, AI, RWA и другие новые области, которые привлекают внимание институциональных инвесторов, могут ускорить свое развитие.
Новый цикл скоро начнётся, инвесторы должны следовать тренду, углубиться в исследование и участие, только так они смогут воспользоваться новыми возможностями.