Анализ экосистемы DeFi на Solana: основные продукты и тенденции развития
Последний квартальный отчет Messari показывает, что объем торгов DeFi на Solana продолжает расти. Среднесуточный объем спотовых DEX-торгов вырастил на 319% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,5 миллиарда долларов, что в основном обусловлено торговлей Memecoin. Solana стала горячей точкой для розничных инвесторов и торговли Memecoin, благодаря низким комиссиям и быстрой обработке, которые обеспечивают пользователям плавный опыт. На фоне роста цен на SOL, общая заблокированная стоимость (TVL) возросла до 4,311 миллиарда долларов, в основном за счет DEX, LST, кредитования и платформ бессрочных контрактов.
Децентрализованная биржа ( DEX )
DEX на Solana в основном функционирует в рамках его экосистемы.
Эта платформа позволяет любому создавать ликвидные пул, ранее она была предпочтительным выбором для выпуска мем-монет. В настоящее время TVL составляет около 9,65 миллиарда долларов, а объем торгов за 24 часа – 11,62 миллиарда долларов. С ростом специализированных мем-платформ её влияние может постепенно снизиться.
Некоторый торговый платформы B
В качестве агрегатора ликвидности, искать наиболее выгодные ценовые пути на Solana, максимально уменьшая проскальзывание и комиссии. Платформа также предлагает торговлю бессрочными контрактами с плечом до 100 раз. Поставщики ликвидности могут зарабатывать на комиссиях от маржинальной торговли. Держатели токенов платформы могут получить 75% от комиссий за бессрочную торговлю.
Некоторый торговый платформ C
С лозунгом "DEX, ориентированный на людей, а не на программы", занимает долгосрочные позиции среди ведущих DEX Solana. Обладает функцией активного маркет-мейкинга с централизованной ликвидностью, аналогичной UniswapV3, что повышает эффективность использования капитала. Как ведущий DEX, его FDV составляет всего 268 миллионов долларов, что отражает пузырьковую ситуацию на других цепочках и DEX.
Ликвидное стекинг ( LST )
Пользователи Solana не проявляют сильного спроса на LST, в основном из-за отсутствия минимальных требований к ставке и низкой цены SOL.
Запуск программы аирдропа в сентябре 2023 года быстро стал ведущим проектом. TVL составляет 1,705 миллиарда долларов, APY по ставке составляет 8,26%. Право на участие в аирдропе определяется по рейтингу в рамках программы начисления баллов, минимальный уровень позволяет получить токены на сумму 10,524 доллара.
Некоторый проект B
Коренное стекинг становится все более популярным, APY выше, становится ведущим проектом экосистемы. Имеет объем заложенных средств в 1,413 миллиарда долларов, но рыночная капитализация значительно ниже проекта A, что показывает потенциал роста.
Некоторый проект C
TVL примерно 275 миллионов долларов, ожидаемая ставка APY по ставкам составляет 7,06%. FDV всего 6,87 миллиона долларов, что значительно отличается от проекта A, необходимо высокое APY для конкуренции с ведущими проектами.
Заимствование
Некоторые платформы кредитования
Алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на Solana. В сравнении с традиционными продуктами, скорость в 100 раз быстрее, а стоимость в 100 раз ниже. Произошла атака на оркул, в результате чего возникли плохие долги на сумму 1,26 миллиона долларов, после чего была проведена полная компенсация. В настоящее время используется определенный оркул для предоставления ценовых данных. Спрос на кредиты в экосистеме Solana невысок, продуктов довольно мало.
Деривативы
Производные инструменты используются для управления рисками и прогнозирования рыночных тенденций. Кроме упомянутой торговой платформы B, существует множество других производных протоколов.
| Проект | TVL( миллиард долларов) | FDV( долларов) |
|------|-------------|-----------|
|Некоторый проект D| 360 миллионов | 530 миллионов |
|Некоторый проект E| 1469万 | 5.5亿 |
|Некоторый проект F| 970 миллионов | Не выпущены токены |
Некоторый проект D
Объединенный DEX с TVL в 360 миллионов долларов, предлагающий функции предварительной торговли, кредитное плечо 20x, а также залоговое кредитование. Получил 3,8 миллиона долларов в виде начальных инвестиций от одной инвестиционной компании. Его версия v1 привлекла более 15 000 пользователей, объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Некоторый проект E
Фокус на децентрализованных спотовых и контрактных биржах сети Solana, отличающихся низкими комиссиями и небольшим ценовым влиянием. Используется система многосетевых пулов и структура NFT для повышения вовлеченности пользователей. Применяются определенные оракулы и резервные системы для динамического ценообразования.
Некоторый проект F
Платформа деривативов DeFi, предлагающая базовый слой для DEX и аукционов на выпуск опционов. Упрощенный опыт торговли деривативами с использованием графиков K на определенном торговом представлении. Ожидается раздача токенов.
Некоторый оракул
Соединение блокчейна с реальным миром, предоставление внешних данных для смарт-контрактов. Применяется в области финансовых деривативов, управления рисками, страхования и т.д. По сравнению с традиционными оракулами, обновление данных происходит быстрее и стабильнее, может применяться на нескольких блокчейнах.
Экосистема DeFi на Solana продолжает развиваться, новые продукты постоянно появляются. Зрелые проекты обладают преимуществами в виде пользовательской базы и рыночного доверия, в то время как новые продукты быстро привлекают пользователей благодаря оптимизации пользовательского опыта и маркетинговым усилиям. В будущем экосистема DeFi на Solana обещает стать еще более процветающей и разнообразной.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Экосистема DeFi Solana восходит: объем операций на DEX стремительно растет, TVL превышает 4,3 миллиарда долларов
Анализ экосистемы DeFi на Solana: основные продукты и тенденции развития
Последний квартальный отчет Messari показывает, что объем торгов DeFi на Solana продолжает расти. Среднесуточный объем спотовых DEX-торгов вырастил на 319% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,5 миллиарда долларов, что в основном обусловлено торговлей Memecoin. Solana стала горячей точкой для розничных инвесторов и торговли Memecoin, благодаря низким комиссиям и быстрой обработке, которые обеспечивают пользователям плавный опыт. На фоне роста цен на SOL, общая заблокированная стоимость (TVL) возросла до 4,311 миллиарда долларов, в основном за счет DEX, LST, кредитования и платформ бессрочных контрактов.
Децентрализованная биржа ( DEX )
DEX на Solana в основном функционирует в рамках его экосистемы.
| Проект | TVL( миллиард долларов) | Рыночная капитализация( миллиард долларов) | FDV( миллиард долларов) | 24h объем торгов( миллиард долларов) | |------|-------------|-------------------|--------------|-------------------| |Платформа обмена A| 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | |Некоторый торговая платформа B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | |Некоторая торговая платформа C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
Некоторый торговый платформы A
Эта платформа позволяет любому создавать ликвидные пул, ранее она была предпочтительным выбором для выпуска мем-монет. В настоящее время TVL составляет около 9,65 миллиарда долларов, а объем торгов за 24 часа – 11,62 миллиарда долларов. С ростом специализированных мем-платформ её влияние может постепенно снизиться.
Некоторый торговый платформы B
В качестве агрегатора ликвидности, искать наиболее выгодные ценовые пути на Solana, максимально уменьшая проскальзывание и комиссии. Платформа также предлагает торговлю бессрочными контрактами с плечом до 100 раз. Поставщики ликвидности могут зарабатывать на комиссиях от маржинальной торговли. Держатели токенов платформы могут получить 75% от комиссий за бессрочную торговлю.
Некоторый торговый платформ C
С лозунгом "DEX, ориентированный на людей, а не на программы", занимает долгосрочные позиции среди ведущих DEX Solana. Обладает функцией активного маркет-мейкинга с централизованной ликвидностью, аналогичной UniswapV3, что повышает эффективность использования капитала. Как ведущий DEX, его FDV составляет всего 268 миллионов долларов, что отражает пузырьковую ситуацию на других цепочках и DEX.
Ликвидное стекинг ( LST )
Пользователи Solana не проявляют сильного спроса на LST, в основном из-за отсутствия минимальных требований к ставке и низкой цены SOL.
| Проект | LST | APY( с MEV) | TVL( миллиарда долларов) | Циркулирующая рыночная капитализация( долларов) | FDV( долларов) | |------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------| |проект A| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 миллиарда | 23.74 миллиарда | |Некоторый проект B| mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741万 | 1.01亿 | |Некоторый проект C| bSOL | 7.06% | 2.75 | Объем разблокировки неизвестен | 683万 |
Некоторый проект A
Запуск программы аирдропа в сентябре 2023 года быстро стал ведущим проектом. TVL составляет 1,705 миллиарда долларов, APY по ставке составляет 8,26%. Право на участие в аирдропе определяется по рейтингу в рамках программы начисления баллов, минимальный уровень позволяет получить токены на сумму 10,524 доллара.
Некоторый проект B
Коренное стекинг становится все более популярным, APY выше, становится ведущим проектом экосистемы. Имеет объем заложенных средств в 1,413 миллиарда долларов, но рыночная капитализация значительно ниже проекта A, что показывает потенциал роста.
Некоторый проект C
TVL примерно 275 миллионов долларов, ожидаемая ставка APY по ставкам составляет 7,06%. FDV всего 6,87 миллиона долларов, что значительно отличается от проекта A, необходимо высокое APY для конкуренции с ведущими проектами.
Заимствование
Некоторые платформы кредитования
Алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на Solana. В сравнении с традиционными продуктами, скорость в 100 раз быстрее, а стоимость в 100 раз ниже. Произошла атака на оркул, в результате чего возникли плохие долги на сумму 1,26 миллиона долларов, после чего была проведена полная компенсация. В настоящее время используется определенный оркул для предоставления ценовых данных. Спрос на кредиты в экосистеме Solana невысок, продуктов довольно мало.
Деривативы
Производные инструменты используются для управления рисками и прогнозирования рыночных тенденций. Кроме упомянутой торговой платформы B, существует множество других производных протоколов.
| Проект | TVL( миллиард долларов) | FDV( долларов) | |------|-------------|-----------| |Некоторый проект D| 360 миллионов | 530 миллионов | |Некоторый проект E| 1469万 | 5.5亿 | |Некоторый проект F| 970 миллионов | Не выпущены токены |
Некоторый проект D
Объединенный DEX с TVL в 360 миллионов долларов, предлагающий функции предварительной торговли, кредитное плечо 20x, а также залоговое кредитование. Получил 3,8 миллиона долларов в виде начальных инвестиций от одной инвестиционной компании. Его версия v1 привлекла более 15 000 пользователей, объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Некоторый проект E
Фокус на децентрализованных спотовых и контрактных биржах сети Solana, отличающихся низкими комиссиями и небольшим ценовым влиянием. Используется система многосетевых пулов и структура NFT для повышения вовлеченности пользователей. Применяются определенные оракулы и резервные системы для динамического ценообразования.
Некоторый проект F
Платформа деривативов DeFi, предлагающая базовый слой для DEX и аукционов на выпуск опционов. Упрощенный опыт торговли деривативами с использованием графиков K на определенном торговом представлении. Ожидается раздача токенов.
Некоторый оракул
Соединение блокчейна с реальным миром, предоставление внешних данных для смарт-контрактов. Применяется в области финансовых деривативов, управления рисками, страхования и т.д. По сравнению с традиционными оракулами, обновление данных происходит быстрее и стабильнее, может применяться на нескольких блокчейнах.
! Развенчиваем мифы об экосистеме DeFi на Solana: 10 лучших продуктов и трендов, о которых стоит знать
Заключение
Экосистема DeFi на Solana продолжает развиваться, новые продукты постоянно появляются. Зрелые проекты обладают преимуществами в виде пользовательской базы и рыночного доверия, в то время как новые продукты быстро привлекают пользователей благодаря оптимизации пользовательского опыта и маркетинговым усилиям. В будущем экосистема DeFi на Solana обещает стать еще более процветающей и разнообразной.