16 картинок, чтобы понять Биткойн за этот год: количество новых Адресов превысило 140 миллионов, доля прибыльных токенов составляет в среднем 60,50%

В 2022 году, под влиянием глобального сжатия ликвидности, Биткойн завершил бычий рынок, который длился два года, и перешел в колеблющийся медвежий рынок. Цена токена упала ниже отметки в 20 000 долларов, крупнейшие учреждения последовательно потерпели крах, что сильно подорвало доверие к рынку. Кроме того, с Биткойном произошли некоторые глубокие изменения.

В данной статье полностью рассмотрены изменения данных по Биткойн в торговом рынке, основным показателям на блокчейне, структуре токенов и адресов, майнингу и применению в пяти основных аспектах, что предоставляет аналитическую основу для прогнозов на следующий год.

Содержание

1. Торговая площадка

1. BTC цена за год упала более чем на 65%, приняв "ступенчатую" форму снижения.

2. На некоторых торговых платформах объем BTC сократился на 533700, что составляет примерно 20,20%.

3. После середины октября ожидается, что рыночный уровень кредитного плеча снизится с максимальных 40,47% до около 28,05%.

4. 机构 Биткойн держание уменьшилось на 4.54%, внебиржевая премия упала до -44%, косвенный инвестиционный спрос продолжает снижаться.

2. Основные показатели сети

1. Количество пользователей Биткойн на блокчейне значительно снизилось по сравнению с прошлым годом, но в течение года оставалось относительно стабильным.

2. За весь год было совершено 88,99 миллиона транзакций, что на 4,13% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако общий объем транзакций составил 12,56 миллиарда Биткойн, что на 36,37% больше по сравнению с прошлым годом.

3. Общая сумма комиссии за транзакции в сети составляет около 137 миллионов долларов США, средняя комиссия за каждую транзакцию составляет 1,53 доллара США в день, в течение года наблюдается тенденция к снижению.

3. Чипы и структура адреса

1. Доля прибыльных токенов составляет в среднем 60.50%, в среднем 40% токенов находятся в убытке.

2. Концентрация крупных адресов с токенами сначала возросла, а затем снизилась. Количество токенов на адресах с небольшими суммами и доля адресов с периодом хранения токенов 1-2 года значительно возросли.

4. Майнинг

1. Среднедневная мощность составляет около 218,5 EH/s, годовой рост 11,21%, умеренное увеличение.

2. Прибыльность майнинга сжимается, ежедневный доход от майнинга на каждую T хэш-скорость упал до 0,06 доллара, годовое падение составило 76%.

5. Применимость

1. Количество каналов сети Lightning снизилось на 18,53%, объем обращения WBTC уменьшился на 24,48%, что указывает на снижение связности с другими экосистемами.

01、Цена токенов резко упала, запасы на бирже уменьшились

В 2022 году цена BTC упала с примерно 47,7 тысячи долларов в начале года до примерно 16,6 тысячи долларов в конце года, что составило снижение на 65,09%. В течение года произошло 6 раз, когда дневное снижение превысило 10%, что обозначается как "обвал", и наблюдалась "ступенчатая" форма снижения.

Некоторые торговые платформы сократили запасы BTC с 2,642,300 до 2,108,600, что составляет снижение на 20,20%. В течение 11 дней после инцидента с FTX было уменьшено примерно 240,000 BTC.

Рынок оценивает, что уровень кредитного плеча сначала вырастет, а затем упадет, достигнув пика в 40,47% в середине октября, а через месяц снизится до 28,05%. После этого он в основном будет ниже 30%.

Объем держания институциональных инвесторов за год снизился на 32,9 тыс. Биткойн, что составляет 4,54%. Премия на внебиржевом рынке упала с 20,74% в январе до 44,12% в декабре, снижение составило 112,73%.

02、Снижение активности в сети, рост объема交易

В первые 11 месяцев 2022 года среднее количество активных адресов Биткойн составило 27,82 миллиона, что на 7,67% меньше по сравнению с прошлым годом. Среднее количество активных адресов в день составило 916,5 тысячи, что на 7,70% меньше по сравнению с прошлым годом.

По состоянию на 15 декабря, за год было добавлено 141 миллион Адресов, что на 9,50% меньше по сравнению с прошлым годом. В среднем за первые 11 месяцев было добавлено 12,274 миллиона Адресов в месяц, что на 9,83% меньше по сравнению с прошлым годом.

Общее количество сделок за год составило 88,99 миллиона, что на 4,13% меньше по сравнению с прошлым годом. Однако общий объем торгов составил 12,56 миллиарда Биткойн, что на 36,37% больше по сравнению с прошлым годом. В первой половине года средний объем торгов в месяц составил 1,35 миллиарда Биткойн, что значительно выше, чем во второй половине года, составивший 86,96 миллиона Биткойн.

Средняя стоимость транзакции составляет 1.53 доллара США, демонстрируя тенденцию к снижению. Общая сумма комиссий составляет около 137 миллионов долларов США, средняя месячная сумма за первые 11 месяцев составила 12.04 миллиона долларов США. В мае максимальная сумма составила 16.17 миллиона долларов США, в октябре минимальная сумма составила 7.48 миллиона долларов США.

03、Снижение прибыльных токенов, дифференциация структуры держателей токенов

В 2022 году средняя доля прибыльных чипов Биткойн составила 60,50%, наблюдается явная тенденция к снижению в течение года, с начала года 74,54% до конца года 55,77%. С 8 по 29 ноября доля прибыльных чипов почти всегда была ниже 50%.

Общая сумма баланса первых 100 адресов составила 15,03% от объема обращения в начале года, затем достигла пика в 15,81% в середине июня, а после снизилась до 14,82% к концу года.

Количество адресов с небольшими суммами значительно увеличилось. Количество адресов с балансом более 0.01 Бит выросло на 20.55%, с балансом более 0.1 Бит на 26.08%, с балансом более 1 Бит на 19.04%, с балансом более 10 Бит на 4.64%.

Доля токенов, удерживаемых 1-2 года, составляет 20,37%, что на более чем 8 процентных пунктов выше. Также наблюдается рост адресов с краткосрочными и сверхдолгосрочными токенами. В целом наблюдается тенденция к дроблению и поляризации сроков удержания токенов.

04、Рост вычислительной мощности, но падение доходности

В течение года сложность майнинга увеличивалась 15 раз и снижалась 10 раз, в целом наблюдается большее увеличение. 10 октября увеличение составило 13,55%, что является максимальным значением.

Среднесуточная вычислительная мощность составляет около 218,5 EH/s, годовой прирост 11,21%. Максимум 316,2 EH/s, минимум 160,3 EH/s. Ожидаемое годовое потребление электроэнергии составляет около 113,83 TW/h.

Ежедневная прибыль от майнинга с вычислительной мощностью T упала с 0,25 доллара в начале года до 0,06 доллара в конце года, что составляет снижение на 76%. С сентября она постоянно была ниже 0,1 доллара.

Индекс позиций майнеров (MPI) среднее -0.52, общее давление на продажу небольшое. Однако в конце марта, начале апреля, середине июня и середине ноября наблюдается 4 раза значительное давление на продажу.

05, Развитие экосистемы приложений ограничено

Количество каналов в сети Lightning сократилось с 83 000 до 67 700, снижение на 18,53%. После середины октября произошло резкое и значительное снижение.

Емкость средств сети Lightning сначала возросла, затем снизилась. С 25 октября она увеличилась с 3305 BTC до 5097 BTC, а затем в течение трех дней упала до 4845 BTC, после чего стабилизировалась около 4760 BTC. Годовой общий рост составил 46,19%.

Общее количество WBTC сначала увеличилось, а затем уменьшилось. До середины мая оно возросло с 258,1 тыс. до 285 тыс., а затем к концу года снизилось до 194,9 тыс., что составило снижение на 24,48% за год. В конце ноября WBTC/BTC на короткое время ощутимо отклонился.

Данные WBTC и сети Lightning показывают, что связь Биткойна с другими экосистемами несколько снизилась. Тем не менее, в целом развитие сети Lightning остается относительно стабильным, а объем средств все еще значительно растет.