Основные инвестиционные темы в области шифрования в 2025 году: Децентрализованные финансы и ИИ

Перед тем как углубиться в перспективы рынка криптовалют в 2025 году, нам необходимо отбросить устоявшиеся представления и с открытым умом рассмотреть эту быстро развивающуюся область. В целом инвестиции в Web3 можно разделить на две основные категории: инфраструктура и приложения.

Инвестиционные стратегии обычно бывают двух типов: одна — это инвестиции с огромным долгосрочным потенциалом, но с посредственными краткосрочными результатами, другая — это инвестиции, которые вызывают волнение в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге могут потерять свою ценность. Большинство инвесторов в шифрование склонны выбирать второй вариант, стремясь к быстрым и высоко рискованным доходам.

2025 год, вероятно, станет ключевым годом для регулирования шифрования. Несколько крупных экономик планируют ввести соответствующие законы, что не только повысит доверие традиционных инвесторов, но и отсечет действительно сильные проекты. Мы можем ожидать, что группа традиционных инвесторов с крупным капиталом впервые войдет на рынок шифрования. Эти инвесторы будут больше сосредоточены на фундаментальных показателях проектов и анализе данных, а не на слепом следовании рыночным спекуляциям.

На этом фоне Децентрализованные финансы (DeFi) и протоколы первого уровня блокчейна (L1) могут стать привлекательными направлениями инвестирования для традиционных инвесторов. Среди них DeFi имеет больший потенциал роста благодаря более низкому лимиту рыночной капитализации и высокой степени соответствия с фундаментальными данными и показателями. В этом году несколько проектов DeFi уже создали доход свыше 100 миллионов долларов, что, безусловно, привлечет внимание традиционных инвесторов.

Крупные институциональные инвесторы также могут рассматривать Децентрализованные финансы как одно из важных направлений. Некоторые инвестиционные гиганты начали сотрудничать с проектами DeFi, и эта тенденция постепенно формируется. Инвестиции в DeFi больше похожи на долгосрочную стратегию, аналогичную отношению инвесторов к BTC и ETH в прошлом.

На рынке, где доминируют Децентрализованные финансы, новые проекты постоянно появляются, а некоторые старые проекты могут вновь привлечь внимание. Многие известные приложения DeFi планируют трансформацию в инфраструктурные проекты, что может еще больше повысить ценность их токенов. В следующем году могут быть объявлены проекты, которые изменят механизм комиссий, инвесторам следует оставаться настороже.

Ожидается, что Децентрализованные финансы будут доминировать по крайней мере в двух кварталах следующего года, и их производительность может быть похожа на популярность AI в этом году. Что касается области AI, 2025 год может стать годом, когда она подвергнется широкой критике из-за быстрого и неконтролируемого расширения. Обсуждение "Ответственного AI" может стать центром внимания.

До этого момента, AI-агенты могли пережить раунд пузырькового роста. В настоящее время на рынке уже есть 13 000 агентов, и это число может вырасти как минимум до 100 000. Затем мы можем войти в пузырьковую стадию и в следующем году она может лопнуть. Конкретные временные рамки будут зависеть от развития событий в области регулирования AI.

Регулирование также может вызвать интерес к инфраструктуре конфиденциальности, проекты, связанные с конфиденциальными Децентрализованными финансами, вычислениями конфиденциальности, хранилищем и выводом, могут получить большее предпочтение.

Рынок мемов, как ожидается, останется активным. Несмотря на то, что регулирующие органы могут не поддерживать это, спекулянты все равно будут искать возможности среди большого количества новых монет, добавляемых ежедневно. Некоторые известные мем- токены могут привлечь внимание более серьезных инвесторов.

2025 год также может стать годом, когда мобильные Web3 кошельки и суперприложения выйдут на передний план. Недавно одна компания Web3 кошельков вышла на биржу с оценкой в 1,2 миллиарда долларов, что может способствовать спекулятивному ажиотажу вокруг связанных токенов в следующем году.

Таким образом, в 2025 году основными темами криптовалютного рынка могут быть:

• Децентрализованные финансы имеют потенциал занять доминирующую позицию
• Искусственные интеллектуальные агенты могут войти в стадию пузыря
• Мемные спекуляции продолжат привлекать участников
• Сети физической инфраструктуры с приватностью и децентрализованной основой (DePIN) могут выйти на первый план в каком-то квартале
• Web3-кошельки получат больше внимания, что будет способствовать массовому принятию

Следует отметить, что эти мнения представляют собой лишь личные взгляды и не должны восприниматься как профессиональные инвестиционные советы. Рынок шифрования непредсказуем, и инвесторы должны действовать осторожно, обеспечивая управление рисками.