Обзор рынка

На этой неделе криптовый рынок колебался и снизился, индекс рыночного настроения упал до 10%, войдя в зону крайнего страха. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, USDT достиг 138,9 миллиарда, USDC достиг 51,9 миллиарда, что показывает, что институциональные средства продолжают поступать. Низкий рынок настроения в основном вызван тем, что Трамп не смог своевременно представить политику в отношении криптовалют после своего вступления в должность. Хотя в четверг Трамп подписал закон о криптовалюте и отменил SAB-121, это не смогло существенно поднять рынок, в результате чего большинство токенов упали больше, чем общий рынок, а общая производительность альткойнов оказалась слабее бенчмарка.

Развитие экосистемы DeFi

Сектор DeFi демонстрирует выдающиеся результаты, TVL увеличился с 53,5 миллиарда долларов до 53,8 миллиарда долларов, рост составил 0,56%, что является положительным изменением уже две недели подряд. Это в основном обусловлено ростом цен на базовые активы и стимулированием проектных токенов, что привело к общему увеличению APY на блокчейне. Проекты Sumer.money, Meteora и другие показывают выдающиеся результаты TVL, что свидетельствует о вновь возникающем интересе инвесторов к основным доходам DeFi.

Развитие AI-направления

Под влиянием плана инфраструктуры ИИ Трампа на 500 миллиардов долларов США, общая рыночная капитализация сектора ИИ достигла 41,9 миллиарда долларов США, но затем откатилась из-за низких настроений на рынке. Virtuals Protocol, Swarms и другие продолжают продвигать технологические инновации, сосредоточив внимание на самостоятельной торговле Agent, многопользовательских кооперативных рамках и строительстве инфраструктуры, применения технологии TEE, а также новых нарративах, таких как экономика Agent.

Тренды мем-койнов

На этой неделе внимание к мем-криптовалютам сосредоточено на токенах TRUMP и MELANIA, выпущенных Трампом и Меланией на Solana, что привело к значительному притоку средств и интереса к этим двум токенам, в то время как другие мем-криптовалюты значительно упали, что демонстрирует высокую спекулятивность и следование трендам на рынке мем-криптовалют.

Анализ производительности публичных цепей

В экосистеме публичных блокчейнов Solana и Tron выделяются, особенно Solana, которая извлекла выгоду из эмиссии токена TRUMP, а объем предложения стейблкоинов на блокчейне достиг нового рекорда в 10,138 миллиарда долларов. Новые публичные блокчейны, такие как Sonic, Core и BSquared, продолжают внедрять инновации в области DeFi и ИИ, демонстрируя хороший потенциал для развития экосистемы.

Перспективы будущего рынка

В преддверии следующей недели рынок будет обращать внимание на важные события, такие как заседание FOMC Федеральной резервной системы, индекс цен PCE и отчеты о прибылях технологических компаний. Ожидается, что рынок останется волатильным, но инвесторы оптимистично настроены на возможности, возникающие после февраля, когда политика станет более ясной. DeFi и сектор ИИ, вероятно, получат выгоду от улучшения фундаментальных показателей и поддержки со стороны политики, а конкуренция в экосистеме публичных блокчейнов будет усиливаться.

Анализ индекса рыночных настроений

Индекс рыночных эмоций снизился с 35% на прошлой неделе до 10%, войдя в зону крайнего страха. Альткойны на этой неделе в целом уступают базовому индексу, большая часть токенов демонстрирует падение больше, чем у рынка в целом. Основной причиной является ожидание инвесторами новых законопроектов и политики по криптовалюте от Трампа, хотя в четверг Трамп подписал закон о криптовалюте и отменил SAB-121, это не смогло существенно улучшить рыночные эмоции, и инвесторы в настоящее время осторожны в своих инвестициях, что приводит к ухудшению общей атмосферы. Ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут следовать за базовым индексом.

Обзор общего рыночного тренда

• Криптовалютный рынок на этой неделе колебался, индекс настроений вошел в зону крайней паники.
• Проекты в области DeFi показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к увеличению базовой доходности.
• Высокий уровень общественного мнения по AI проектам, показывающий, что инвесторы активно ищут следующую точку взрыва на рынке.

Горячие трассы

Восход AI: от 500 миллиардов долларов на инфраструктуру Трампа до 90% умных транзакций на блокчейне, Web3 встречает революцию AI в своем первом году.

На этой неделе, после того как Трамп объявил о четырехлетнем плане инвестиций в 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ, сектор ИИ в целом восстановился, но из-за низкого настроения на рынке снова упал. Проекты продолжают инновации: Virtuals Protocol обновляет механизмы накопления ценности, Swarms устанавливает экосистемный фонд в 10 миллионов токенов и вводит новые функции, AI16Z расширяет экосистемы Near и Avalanche, Holoworld запускает Launchpool, AIXBT продолжает занимать первое место в рейтинге внимания Kaito. Рынок в основном сосредоточен на автономных торговых агентах, многопользовательских кооперационных рамках и строительстве инфраструктуры, а также на новых нарративах, таких как применение технологий TEE и экономическая система агентов.

Согласно прогнозу Messari, к концу 2025 года 90% цепочных транзакций будут выполнены AI-агентами. Эти умные агенты смогут проводить микроплатежи на основе данных в реальном времени, оптимизировать ликвидные пулы и распределять вознаграждения, обеспечивая более эффективные и умные операции. Очевидно, что рынок криптовалют вскоре вступит в эпоху AI.

DeFi сектор

Рейтинг роста TVL

В прошлом месяце 5 проектов с наибольшим ростом TVL на рынке, (, не включены в проекты с низким TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов ):

1. Sumer.money( не выпущен ): Рекомендованный индекс ⭐️⭐️⭐️ Сотрудничество с несколькими проектами для проведения NFT mint-активности, TVL превысил 100M, присоединение к программе Core Ignition от Core DAO, раскрытие стратегии оптимизации Multipliers.

2. Meteora( не выпущены токены): Рекомендованный индекс⭐️⭐️⭐️ Выпущена функция "Слайдер коэффициента ликвидности", армия LP диверсифицирует свое развитие, сотрудничая с командой Starseed.

3. Silo Finance(SILO):Рекомендуемый индекс⭐️⭐️ Запуск рынков S-ETH и S-USDC, предлагающих годовую доходность до 5,425%, в стратегическом сотрудничестве с Solv Protocol.

4. Aura(AURA): Рекомендуемый индекс ⭐️⭐️ Запуск технологии StableSurge Hook в сотрудничестве с Balancer, эффективность использования средств повышена до 1:1.58.

5. Pell Network(PELL):Рекомендуемый индекс⭐️⭐️⭐️ Разработка сети повторного залога Omnichain Bitcoin в сотрудничестве с SovereignChains для повторного залога BTC на всей цепочке.

Общая производительность дорожки

• Ликвидность постепенно увеличивается: APY на проекте Defi в сети значительно возрос из-за повышения цен на базовые активы и увеличения распределения баллов.
• Финансовое состояние: TVL в Defi увеличился до 53,8 миллиарда долларов, рост на 0,56%, положительный рост на протяжении двух недель подряд.

Другие дорожные выступления

Публичная цепь

1. Sonic: интеграция кроссчейн-функциональности Chainlink, хакатон DeFAI на 250000 долларов способствует развитию AI Agent.

2. Solana: Супруги Трамп запустили волну мем-уголков, поставки стейблкоинов на блокчейне превысили 100 миллиардов, установив новый рекорд.

3. Core: Сотрудничество с SumerMoney для усиления кредитования, инновационные стимулы Coretoshi NFT.

4. BSquared: совместно с 0G_labs разрабатывает децентрализованную AI операционную систему, формируя экосистему BTC нативного AI агента.

5. Tron: яркое появление на мероприятии в трех центрах власти Вашингтона.

Обзор списка увеличения цен

За последнюю неделю 5 токенов с наибольшим ростом на рынке ( не учитывают токены с слишком маленьким объемом торгов и мем-токены ):

1. VTHO: Укрепление безопасности с помощью обновления протокола B3TR, сотрудничество UFC для усиления экосистемы NFT.

2. DEEP: Объем дневной торговли DeepBook V3 достиг рекорда в 52,6 миллиона долларов.

3. RAY: Занять позицию в концепт-валюте Трампа с 10-кратным плечом.

4. BUZZ: Hive AI обновление распределенной архитектуры Swarm для реализации многопользовательского взаимодействия.

5. SOL: Мемекоины супругов Трампа вызывают ажиотаж, предложение стейблкоинов на блокчейне превысило 100 миллиардов.

Горячие темы в социальных медиа

На этой неделе наибольшее внимание в социальных сетях привлекли проекты Layer 1. Монета TRUMP вызвала рыночные колебания и перераспределение средств, проекты Layer 1 стабилизировались и начали восстанавливаться благодаря высокой доходности DeFi.

Общий обзор рыночных тем

По статистике недельной доходности, сектор Defi показывает лучшие результаты, а сектор Gamefi - худшие.

• Дефи-сектор: LINK, UNI и AAVE занимают наибольшую долю, в общей сложности 74,54%, с наибольшим ростом.
• Сектор Gamefi: интерес продолжает снижаться, основные токены, такие как IMX и BEAM, значительно упали.

Прогноз крупных событий в крипто на следующую неделю

• 30 января: Федеральная резервная система FOMC объявляет решение по процентной ставке; количество первичных заявок на пособие по безработице в США; отчет Tesla.
• 31 января: годовой индекс потребительских цен PCE за декабрь в США; прекращение обслуживания OneKey Card.

Прогноз на следующую неделю

• Макроэкономические факторы: заседание Федеральной резервной системы, индекс цен PCE и сезон отчетности акций США могут вызвать краткосрочные колебания.
• Смена секторов: сектор DeFi привлекает внимание из-за повышения доходности; сектор ИИ, несмотря на коррекцию, имеет хорошие перспективы для долгосрочного развития.