Парадигма потребительских приложений Web3 и размышления о инвестиционной теории

Недавно Alliance DAO привлекла большое внимание благодаря успешной инкубации таких потребительских приложений Web3, как Pump.fun и Moonshot. В данной статье будет подведен итог инвестиционной философии Alliance DAO в этой области, а также проанализированы основные модели потребительских приложений Web3, их вызовы и возможности, в заключение будет рассмотрена инвестиционная стратегия в потребительские приложения Web3.

Инкубация потребительских сегментов Web3 Alliance DAO

Alliance DAO Accelerator совместно инкубировала или инвестировала в 28 Web3 потребительских приложений, которые можно разделить на 7 основных категорий:

1. Жизненный стиль: 3 проекта, такие как StepN и другие.
2. Игры: 10 проектов, таких как Axie Infinity и др.
3. Крипто-спекулятивные проекты: 3 проекта, такие как Pump Fun и другие.
4. Класс SocialFi: 6 проектов, таких как fantasy.top и другие.
5. Экономика создателей: 2 проекта, такие как Koop и другие
6. Финансовая категория: 3 проекта, такие как Hana Network и другие
7. Инструменты: 1 проект, proto

С точки зрения инвестиционных тенденций, Alliance DAO в первой половине 2021-2023 годов в основном инвестировал в проекты в области игр и экономики создателей, а во второй половине 2023 года начал переходить к проектам в области крипто-спекуляций, SocialFi и финансов.

Инвестиционная концепция Alliance DAO в области Web3 для потребителей

1. Считается, что экосистемные базовые инструменты уже достаточно развиты, и необходимо больше проектов на прикладном уровне, чтобы принести реальную ценность.

2. Основная команда должна сосредоточиться на PMF, избегая слишком раннего введения токенов, которые могут повлиять на верификацию PMF.

3. Целевые пользователи могут быть разделены по уровню принятия Web3, слева - обычные пользователи, справа - нативные пользователи Web3. Для привлечения пользователей с левой стороны основное внимание уделяется снижению затрат на привлечение клиентов через "рекламные токены", в то время как для пользователей с правой стороны акцент делается на новые активы, что создает спрос на инвестиции и спекуляции.

4. Считаю, что экосистема Solana более благоприятна для успешного развития потребительских приложений, причины включают:

   • Более активное сообщество
   • Более сильная поддержка экологических ресурсов
   • Более быстрая и низкозатратная инфраструктура
   • Более высокая конкурентная барьер для продуктов

Основные парадигмы потребительских приложений Web3

Согласно анализу и наблюдениям за инвестиционной философией Alliance DAO, существует три основных парадигмы для потребительских приложений Web3:

1. Используя характеристики технологий инфраструктуры Web3, оптимизировать проблемы традиционных приложений

   • Возможности: абсолютная защита конфиденциальности и суверенитет данных; низкие затраты на глобальную надежную среду выполнения
   • Вызов: защита личных данных не может стать основным преимуществом; ограниченные сценарии применения

2. Использование криптоактивов для разработки новых маркетинговых стратегий, программ лояльности или бизнес-моделей

   • Возможности: снижение стоимости привлечения клиентов; разработка новой программы лояльности; прямое монетизация через Token
   • Проблема: трудности с конверсией пользователей; может привести к отклонению внимания; несоответствующая устойчивость

3. Полное обслуживание нативных пользователей Web3, решение их уникальных проблем.

   • Возможности: создание новых нарративов для создания активов; предоставление новых инструментов для удовлетворения потребностей
   • Проблема: зависимость от ресурсов команды для получения "права на ценообразование"; длительный цикл разработки, трудности с финансированием

Теоретические размышления об инвестициях в приложения для потребителей Web3

1. Как преодолеть спекулятивный цикл является главной проблемой для рассмотрения.

2. Оценка должна основываться как на операционных данных продукта, так и на команде.

3. Успешное определение должно учитывать баланс между доходами и ценой токена.

4. "Применение фабричного шаблона" может быть более определенной бизнес-стратегией.

5. Следующее успешное потребительское приложение Web3 может иметь следующие характеристики:

   • Использование влияния KOL для завершения холодного старта
   • Исходя из реальных потребностей, полагаясь на продуктовую силу для завоевания рынка
   • Инновационные бизнес-модели, такие как мышление "совместной экономики"

6. Следующие категории проектов с большей вероятностью найдут PMF первыми:

   • Приложения для социальных сетей Web3
   • Приложения для инструментов торговли на блокчейне
   • Платежные приложения
   • DeFi приложения

! IOSG: Парадигма потребительского приложения Web3 и теория инвестиций

В общем, приложения для потребителей Web3 должны находить баланс между привлечением пользователей и созданием устойчивой бизнес-модели, решая реальные потребности пользователей через инновации, чтобы достичь долгосрочного успеха. Инвесторы также должны оценивать потенциал проектов с долгосрочной точки зрения, обращая внимание на их способность решать реальные проблемы и устойчивость бизнес-модели.