Приходят отчеты компаний на фондовом рынке США, крипторынок значительно оживает в октябре

В октябре экономика США продемонстрировала стабильность, что снизило беспокойство рынка о макроэкономике. С приближением выборов в США политические факторы постепенно становятся основной логикой рыночной торговли. Американский рынок акций вступает в сезон отчетности, и акции технологий в конце месяца сталкиваются с резким падением. В то же время крипторынок становится местом для поиска убежища, цена на биткойн приближается к историческому максимуму, и, похоже, начинается новый виток роста криптоактивов.

Ноябрь для американской экономики — это смешанные чувства. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь оказались впечатляющими: было создано 254 тысячи рабочих мест, что превысило ожидания; уровень безработицы снизился до 4,1%. PMI в производственном и сервисном секторах достигли двухмесячного максимума. Однако давление инфляции все еще существует: в сентябре CPI вырос на 2,4% в годовом исчислении, хотя и снизился по сравнению с предыдущим значением, но все равно превышает ожидания. Эти данные изменили ожидания рынка относительно снижения процентной ставки в ноябре: в настоящее время большинство мнений склоняются к снижению на 25 базисных пунктов, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов практически исчезла.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно восстанавливается в октябре

Последний Бежевый отчет ФРС описывает "стабильную экономику, смягчение инфляции и необходимость улучшения некоторых показателей" как умеренную экономическую картину, что в основном подтверждает, что экономика США движется в сторону мягкой посадки. Тем не менее, в отчете несколько раз упоминается неопределенность, связанная с предстоящими выборами в США, что может привести к тому, что потребители и компании отложат важные решения. В настоящее время уровень поддержки кандидатов от обеих партий очень близок, а политическая ситуация может оказать краткосрочное влияние на рынок.

С учетом четкой тенденции к мягкой посадке экономики, внимание рынка постепенно переключается на политическую сферу. Однако в последний торговый день октября фондовые рынки США столкнулись с резким падением. Три основных индекса показали общее снижение, а акции технологических компаний особенно упали. Индекс Доу Джонса упал на 0.90%, индекс Nasdaq снизился на 2.76%, а индекс S&P 500 упал на 1.86%. Акции нескольких крупных технологических компаний показали значительное снижение, стерев весь месячный рост.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, крипторынок «на высоте» значительно восстанавливается в октябре

Несмотря на это, согласно последним финансовым отчетам крупных технологических компаний США, Tesla показывает отличные результаты. Хотя выручка в третьем квартале оказалась ниже ожиданий, прибыль превысила рыночные прогнозы, а валовая маржа увеличилась. Инвестиции Tesla в сферу ИИ также привлекли внимание рынка и стали одним из важных факторов, способствующих росту ее акций.

Стоит отметить, что политические факторы превосходят макроэкономические, становясь основной логикой текущих рыночных торгов. Некоторые акции, связанные с Трампом, значительно выросли в этом месяце, что показывает ставку трейдеров на возможную победу Трампа. Политические предпочтения Трампа, такие как увеличение импортных пошлин для защиты отечественного производства, также стали важным фактором, влияющим на направление рынка.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли акций США наступила, рынок криптовалют значительно восстановился в октябре

В этот особенный октябрь фондовый рынок США сталкивается с двойным влиянием предвыборной кампании и сезона отчетности, что приводит к усилению волатильности на рынке. В то же время фондовые рынки других крупных стран остаются относительно спокойными, как будто ожидая изменений, которые принесут выборы в США.

Крипторынок, пережив долгий период бокового движения, наконец-то столкнулся с заметным ростом. Цена на биткойн стремится к историческому максимуму, а американский биткойн ETF также получает значительные денежные потоки. Как республиканцы, так и демократы становятся более позитивными в отношении шифрования, что делает криптоактивы популярным выбором для хеджирования средств перед выборами.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли акций США бьет по максимуму, крипторынок «на высоте» значительно восстанавливается в октябре

Однако производительность Ethereum оставалась относительно слабой, и последние два месяца он находился в состоянии бокового движения. Появление других публичных блокчейнов, таких как Solana, и ажиотаж вокруг мем-монет могут быть одной из причин оттока средств из Ethereum. Ожидается, что после завершения выборов в США интерес к мемам снизится, и Ethereum сможет вновь привлечь средства.

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США наступает, рынок криптовалют значительно растет в октябре

С уменьшением экономических тревог рынок вновь сосредоточивается на теме ИИ. Несмотря на неопределенность, вызванную выборами в США, крипторынок неожиданно стал предпочтительным выбором для инвестиций. Это может свидетельствовать о том, что биткойн как защитный актив получает более широкое признание. С окончанием выборов в США и постепенно проясняющейся глобальной макроэкономической ситуацией рынок может вернуться к основной нарративной линии ИИ, а крипторынок, вероятно, останется активным, возможно, вновь продемонстрировав "двойной успех акций и криптовалют".

! Ежемесячный отчет WealthBee Macro: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно растет в октябре

! Ежемесячный отчет WealthBee по макроэкономике: Неделя сверхприбыли на фондовых рынках США бьет, рынок криптовалют значительно восстанавливается в октябре