Анализ основных тенденций в индустрии Блокчейн в 2022 году

2021 год стал исключительным для Блокчейн. Рыночная капитализация криптовалют превысила 3 триллиона долларов, объем торговли NFT составил более 23 миллиардов долларов, в США был представлен первый Bitcoin-фьючерсный ETF, Сальвадор принял Bitcoin в качестве законного платежного средства, Ethereum изменил способы взимания сборов, общая заблокированная стоимость DeFi (TVL) превысила 200 миллиардов долларов, увеличившись в 7 раз по сравнению с прошлым годом. В этом году также появилось множество новых публичных блокчейнов, и количество пользователей Блокчейн-кошельков возросло до 70 миллионов.

В последнее время криптовалюты используются как способ трансграничных переводов, чтобы противостоять регулированию. После начала войны в Украине, хотя рынок криптовалют изначально сильно пострадал, он уже восстановился до прежних уровней. С начала войны украинская армия постоянно получает пожертвования в криптовалюте. А во время протестов водителей грузовиков в Канаде, протестующие получили пожертвования в криптовалюте после того, как традиционные каналы краудфандинга были заблокированы. В будущем люди смогут использовать криптовалюту для пожертвований на благотворительность, что невозможно с традиционной финансовой инфраструктурой.

Увеличение внедрения криптовалюты благоприятно сказывается на развитии нескольких областей экосистемы блокчейна, включая улучшение инфраструктуры блокчейна, разработку приложений, принятие более популярных и удобных для разработчиков языков программирования, а также увеличение регулирования и институционального принятия. В этой статье анализируются основные тенденции блокчейна в 2022 году.

!

Улучшения в области Блокчейн

В 2022 году, с введением нового Layer 1 (L1) Блокчейн, а также улучшением протоколов консенсуса, торговых издержек, времени транзакций и экономики токенов, ожидается дальнейшее развитие в области блокчейна. В то же время, решения Layer 2(L2) также могут достичь прогресса, что дополнительно повысит масштабируемость существующих L1 решений, с большим акцентом на разработку решений для мостов, что упростит пользователям осуществление кросс-цепных переводов, тем самым реализуя многосетевое будущее. Внимание к масштабируемости, то есть способности обрабатывать больше транзакций с большей скоростью, определит, кто победит в конкуренции между L1 и L2 решениями.

1. Восход решения для многосетевой интероперабельности

В 2021 году появилось несколько L1 Блокчейн и L2 решений, потребность в кросс-чейн ликвидности с одной стороны стала очевидным узким местом для широкого применения Блокчейн, но с другой стороны это также предоставило важные возможности для развития.

С 2017 по 2021 год несколько решений L1 и L2, направленных на повышение скорости транзакций и снижение затрат, были представлены, среди которых наиболее известными Блокчейн являются Polygon, Avalanche, Optimism, Terra и Solana. Эти Блокчейн используют функции смарт-контрактов, привлекая разработчиков к созданию множества открытых финансовых приложений и игр.

Чтобы использовать уникальные особенности различных блокчейнов, такие как стоимость транзакций и время ожидания, и максимизировать возврат инвестиций, возможность кросс-цепочечных переводов становится жизненно важной.

В настоящее время существует тенденция, при которой агрегаторы децентрализованных бирж (DEX), такие как Paraswap, помогают пользователям получать оптимальные цены через обмен между DEX, начиная интеграцию с кросс-цепочечными мостами, которые позволяют пользователям обменивать токены не только на одной и той же блокчейн-сети, но и между различными цепочками. Для приложений, не развернутых на нескольких цепочках, существуют некоторые кросс-цепочечные решения, такие как Symbiosis Finance или Atlasdex. Определенный протокол кросс-цепочечного перевода токенов уже привлек более 7,7 миллиарда долларов в различных цепочках, что способствует кросс-цепочечным переводам и местным обменам.

Некоторые из самых известных DeFi приложений, такие как Aave, Curve и некоторые DEX, изначально были развернуты только на блокчейне Эфириум, но теперь они развернуты на нескольких блокчейнах. Это означает, что пользователям не нужно перемещать ликвидность между различными блокчейнами для взаимодействия с конкретными приложениями.

!

2. Улучшение пользовательского опыта DEX и эффективности распределения средств

В этом году пользовательский опыт на децентрализованных биржах ( DEXs ) улучшился в плане удобства и эффективности капитала.

Основной алгоритм DEX станет более сложным. Некоторые DEX следуют простой ценообразующей формуле x * y = k(, известной как формула постоянного произведения ). Здесь x и y представляют собой количество двух токенов, составляющих ликвидностный пул. Хотя это легко понять, это имеет относительно большое влияние на цену сделок с похожими активами, что может привести к убыткам.

Многие новые DEX усовершенствовали алгоритмы/кривые, сделав их более сложными, но и более эффективными. Некоторые известные примеры включают:

• Curve: Использует взвешенные средние константы для повышения эффективности торговли парами активов с похожими ценами
• Balancer: Позволяет создавать пулы ликвидности с несколькими активами и распределять веса для каждого актива
• Dodo: Использует алгоритм активного маркетмейкера (PMM) для привлечения большего числа внешних маркетмейкеров к участию.

Эти алгоритмы стремятся снизить ценовое влияние на сделки, то есть когда пользователь обменивает один токен на другой, колебания стоимости токена X относительно токена Y становятся меньше. Эти новые алгоритмы преобразования позволяют ценам малых сделок оставаться на более стабильном уровне ( примерно около 1 ), обеспечивая небольшое ценовое влияние и позволяя создавать более мелкие пулы ликвидности.

Многие DEX используют модель ордербука. Один DEX v3 уже превратил классическую модель автоматизированного маркет-мейкера (AMM) в модель, более близкую к ордербуку, позволяя поставщикам ликвидности ограничивать свою ликвидность в пределах определённого ценового диапазона. Это называется концентрацией ликвидности.

Некоторые DEX - это новый тип DEX, использующий модель ордерной книги. Их общая заблокированная стоимость (TVL) быстро растет, достигнув 11 миллиардов долларов США в ноябре 2021 года, и объем торгов уже близок к уровню некоторых DEX. Суточный объем торгов некоторых DEX составляет около 1,3 миллиарда долларов США, в то время как суточный объем торгов этого DEX составляет около 950 миллионов долларов США. Тем не менее, доходы некоторых DEX все еще значительно выше, их максимальный доход за день составляет 17,7 миллиона долларов США, а максимальный доход этого DEX за день составляет всего 6,8 миллиона долларов США. Некоторые DEX планируют запустить аналогичный продукт в будущем, и многие другие DEX, вероятно, последуют их примеру.

Для улучшения пользовательского опыта в области DEX также были внесены некоторые другие улучшения, такие как одностороннее развертывание ликвидности, страхование от непостоянных убытков, пакетная обработка и чистая сумма сделок, лимитные ордера, маржинальная торговля и использование L2 решений.

!

( 3. Увеличение принятия DeFi на L2

По состоянию на 31 декабря 2021 года активы различных децентрализованных приложений (dApp) превысили 241 миллиарда долларов. Протоколы кредитования, такие как MakerDAO, Aave, Curve и Anchor Protocol, занимают лидирующие позиции, составляя около 25% от общей заблокированной стоимости )TVL(. По состоянию на 31 декабря 2021 года некоторые децентрализованные биржи также создали 13 миллиардов долларов TVL.

Помимо того, что TVL L1 Блокчейна стремительно растет благодаря высокой доходности ликвидного майнинга, с первой половины 2021 года TVL L2 решений также значительно увеличился, среди которых выделяется один Блокчейн, чей TVL быстро вырос с 100 миллионов долларов до пиковых 8 миллиардов долларов. Arbitrum, Optimism и другие решения L2 были запущены во второй половине 2021 года и привлекли значительное внимание участников DeFi и сообщества разработчиков.

С увеличением числа участников рынка, входящих в мир цифровых активов и участвующих в разработке новых приложений, сфера DeFi быстро становится переполненной, что приводит к увеличению торговых затрат и снижению скорости транзакций. С увеличением числа участников Блокчейн эти проблемы будут продолжать ухудшаться, и основные L1 Блокчейны быстро насыщаются. Таким образом, газовые сборы большинства L1 Блокчейнов будут расти.

Высокая волатильность и задержка Gas-расходов приведут к проскальзыванию сделок, что станет вечной проблемой для Эфира, поэтому все больше людей перемещают свои активы на разные уровни.

Появление L2-решений и сайдчейнов не только увеличивает скорость транзакций, но и экономит газовые сборы, что сделает развитие области DeFi более сильным. Ожидается, что к 2022 году больше приложений DeFi начнут использовать L2-решения. Увеличение TVL L2-решений ), таких как Arbitrum, Optimism и Boba ###, наглядно доказывает, что сообщество уже начало принимать роллап.

С увеличением скорости транзакций, снижением затрат и такими инновациями, как Optimism V2, процесс развертывания смарт-контрактов L1 на L2 будет упрощен. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем все основные токены выпустят версии L2, а мосты обеспечат их эффективное перемещение между различными уровнями.

Помимо основного развития инфраструктуры Блокчейн, несколько Блокчейн приложений также продемонстрировали огромный рост в 2021 году и продолжат расти в 2022 году. Ниже будут подробно изложены эти приложения.

!

( 4. "NFT-Fi" будет определять 2022 год

Объем торговли NFT на нескольких платформах превысил 23 миллиарда долларов США, при этом одна из платформ занимает лидирующую позицию. В третьем квартале 2021 года объем торговли NFT превысил 10 миллиардов долларов США, что составляет почти половину от общего объема торговли NFT в 2021 году.

Технология заимствования/гарантии NFT будет доминировать в этой области и будет конкурировать с рынком обмена токенов. В 2021 году NFT вошли в общественное сознание и оказали значительное влияние на художественный мир, а также получили признание в мейнстриме. К 2022 году NFT могут продолжить эту тенденцию. Некоторые компании позволяют напрямую обменивать NFT с другими сторонами на депозитных счетах. NFT не только могут токенизировать активы, но и токенизировать позиции. Например, крупные учреждения могут создавать токены своих существующих позиций в ликвидных пулах, не закрывая их заранее, чтобы обмениваться и затем торговать этими активами. Кроме того, некоторые компании позволяют пользователям использовать NFT в качестве залога для получения займа, что дает держателям NFT возможность получить ликвидность.

В 2021 году 75% сделок с NFT проходили на Эфириуме. К 2022 году сделки с NFT могут перенестись на другие L1 и L2 цепочки, включая Ronin, Flow, Immutable и Solana. Мультицепочные решения, позволяющие переносить NFT между цепями, переопределят эту область. С момента запуска Solana и ее рынка NFT в второй половине 2021 года общий объем торгов NFT на Solana превысил 1,3 миллиарда долларов, при этом SolanArt занимает лидирующие позиции. Тем временем, на одном Блокчейне было завершено более 480 миллионов долларов США сделок с NFT, из которых 413 миллионов долларов поступило с одной платформы, что в основном стало возможным благодаря тому, что пользователи могут напрямую публиковать NFT на этом Блокчейне через эту платформу.

Применение NFT в играх станет еще одной ключевой темой. Торговля игровыми предметами приведет к возникновению различных бизнес-моделей, таких как анализ на блокчейне, подчеркивающий характеристики предметов, их дефицит и полезность.

Некоторые примеры применения NFT в DeFi включают:

• Позиции поставщиков ликвидности в DEX V3 представлены NFT, так как они являются уникальными.
• NFT платформа Ubisoft Quartz позволяет людям использовать криптовалюту для покупки дефицитных цифровых продуктов.
• Калифорнийский университет в Беркли провел аукцион на два NFT патента на изобретения Нобелевской премии: редактирование генов CRISPR-Cas9 и иммунотерапия рака
• NFT как билет для участия в эксклюзивных мероприятиях
• Художники продают фанатам права на стриминг музыки и позволяют фанатам делиться правами на стриминг.

! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c71dbec51aff92b502a7c64f6b0c2b7.webp(

) 5. Увеличение внимания к безопасности

В 2021 году было украдено 14 миллиардов долларов США в криптовалюте, что снова стало историческим максимумом. Платформы DeFi в общей сложности потеряли 2,2 миллиарда долларов США. Эта цифра вызывает беспокойство и может помешать институциональным участникам участвовать в ончейн-протоколах.

Некоторые централизованные рынки и некоторые протоколы стали последними целями хакеров. Согласно данным одного централизованного рынка, 17 января 2022 года было украдено биткойнов и эфира на сумму около 30 миллионов долларов, около 500 учетных записей пользователей были атакованы. Один протокол позволяет пользователям перемещать активы между блокчейном Эфириума и Соланы, этот протокол был атакован хакерами 2 февраля 2022 года, с потерями около 320 миллионов долларов. Эти хакерские атаки показывают, что цифровым активам необходимо сделать еще много работы, прежде чем они будут более широко приняты.

Из-за открытой природы криптопроектов белые хакеры будут играть важную роль в защите экосистемы. На конференции ETHDenver 2022 года белый хакер Джей Фриман обнаружил ключевую уязвимость в коде решения L2 Optimism и подчеркнул важность вознаграждений за уязвимости для стимуляции белых хакеров и сдерживания злоумышленников.