Новая волна Web3: эволюция от торговых намерений к DeFAI

В середине января 2025 года были объявлены результаты хакатона Solana AI. Это 15-дневное мероприятие привлекло более 400 проектов, и в конечном итоге проект The Hive (BUZZ) выделился, завоевав чемпионство и приз в 60 000 долларов.

Hive — это модульная и совместимая с DeFi сеть агентов, построенная на базе Solana. Она использует архитектуру Swarm и может автоматически обрабатывать сложные операции DeFi, такие как торговля, стекинг и заимствование, по командам пользователей в чате. Разработчики проекта ранее добивались высоких результатов на нескольких конкурсах, связанных с искусственным интеллектом.

Успех Hive снова привлек внимание к сектору DeFAI, рыночная капитализация которого на какое-то время достигала 2,7 миллиарда долларов, а затем снизилась до 800 миллионов долларов. Концепция DeFAI возникла от основателя одного известного проекта и направлена на упрощение сложных процессов DeFi с помощью технологий ИИ, чтобы обычные пользователи могли легко использовать услуги DeFi.

Эволюция от намеренных торгов до DeFAI

Hive не является первым проектом DeFAI. Уже в 2023 году сочетание ИИ и "торговли по намерениям" стало популярной темой в блокчейн-сообществе. "Намерения" представляют собой набор декларативных ограничений, которые позволяют пользователям делегировать создание сделок специализированной сети третьих лиц, при этом сохраняя полный контроль над процессом.

Возьмем пример кросс-чейн-транзакции: традиционный способ требует от пользователя выполнения множества сложных шагов, включая подключение к различным сетям, выбор кросс-чейн-моста, определение торгуемых активов и т.д. С помощью намеренных транзакций пользователю нужно всего лишь выразить "Я хочу купить как можно больше BUZZ на Solana за 1000 USDC с Ethereum, минимум 30,000 штук". Приложение, обрабатывающее намерение, сможет выполнить все сложные операции.

! Волна web3 пришла: от транзакций с намерениями до DeFAI

Однако создание уровня намерений сталкивается со многими вызовами, такими как дизайн языка выражения намерений, стандарты протоколов и т. д. Множество проектов пытаются создать уровень намерений, но часто требуется внедрение специализированного языка области, что влияет на пользовательский опыт.

Появление AI Agent предлагает решение этой проблемы. AI Agent способен понимать естественное языковое выражение пользователей и преобразовывать его в стандартизированный язык намерений. Он не только может выступать в качестве решателя, но и повышать уровень интеллектуализации торговых стратегий, а также учиться на прошлом поведении для улучшения своих возможностей. Кроме того, AI Agent может интегрировать функции базы знаний, анализа токенов, публикации в социальных медиа и многое другое, значительно расширяя области применения намеренных торгов.

Функции и реализация DeFAI

На сегодняшний день на рынке уже существует несколько приложений DeFAI, таких как Griffain, Hey Anon, Orbit и др., но большинство из них находятся на этапе внутреннего тестирования или платного доступа. The Hive как бесплатный и открытый проект предоставляет типичный пример приложения DeFAI.

Главный интерфейс Hive представляет собой чат-окно, поддерживающее несколько крупных языковых моделей. Пользователи могут выражать свои намерения по сделкам на естественном языке, например, "Обменять 1000 $USDC на $BUZZ в Solana". Система вызывает соответствующего агента для обработки запросов и предоставляет функции подключения кошелька, выполнения сделок и другие.

Помимо функций торговли, The Hive также предоставляет услуги по анализу токенов, рыночным трендам и запросам по знаниям DeFi. Пользователи могут получать сложную рыночную информацию и профессиональный анализ через простой диалог.

С точки зрения технической реализации The Hive определяет несколько специализированных агентов, таких как walletAgent, stakingAgent, marketAgent и т. д., каждый из которых отвечает за определенную функциональную область. Система анализирует вводимые пользователем данные с помощью LLM, выбирает подходящего агента для обработки запроса и в конечном итоге возвращает результат пользователю.

! Волна web3 пришла: от транзакций по намерениям до DeFAI

Резюме

Появление DeFAI знаменует собой значительный прорыв в пользовательском опыте Web3. Он упрощает сложность операций DeFi с помощью AI-технологий, обеспечивая пользователей более интуитивными и удобными способами взаимодействия. Это революционное изменение может способствовать массовому принятию технологий Web3, позволяя большему количеству обычных пользователей участвовать в волне блокчейн-финансов.

DeFAI не просто обновление намеренных сделок, но и значительная революция в парадигме взаимодействия Web3. Он создает настоящую ценность для пользователей и может стать одной из ключевых технологий, способствующих распространению Web3. С постоянным развитием и совершенствованием технологии DeFAI мы можем ожидать появления большего количества инновационных приложений и более широкого участия пользователей.