Новый продукт AI будет выпущен, глобальный рынок вычислительной мощности и оптических модулей продолжает оставаться стабильным

Резюме

Некоторый крупный AI-компания в ближайшее время выпустит новый продукт, хотя это не GPT5 и не поисковая система, но это может быть важный продукт, привлекающий внимание рынка. Зарубежный рынок оптической связи продолжает расти, бизнес на 800G ускоряется, а уровень активности превышает ожидания, 1.6T ускоряет внедрение и способствует расширению рыночного масштаба. Развитие AI приводит к росту спроса на жидкостное охлаждение, эра "сотен киловатт" в одном шкафу уже наступила.

Финансовый отчет ведущих производителей оптических модулей/устройств за рубежом показывает, что благодаря развитию ИИ спрос на оптическую связь снова вырос, производительность 800G последовательно увеличивается, а 1.6T успешно продвигается. В краткосрочной перспективе бизнес 800G ускоряется, среднесрочные показатели превышают ожидания, а в долгосрочной перспективе ускорение 1.6T поможет расширить рынок. Устойчивость отраслевого спроса сильна, и будущее развитие под влиянием 1.6T будет ускоряться.

Искусственный интеллект ускоряет развитие жидкостного охлаждения, и отвод тепла становится важнейшим и необходимым этапом в поздних стадиях развития ИИ. Новый ДЛК жидкостный модуль и интегрированное решение для стоек от крупной компьютерной компании уже имеют возможность серийного производства, отдельный шкаф поддерживает до 100-120 кВт. В будущем отвод тепла может стать одним из ключевых факторов, ограничивающих плотность вычислительной мощности одного шкафа, и статус отрасли жидкостного охлаждения, вероятно, повысится.

Некоторый оператор связи официально открыл лабораторию шлюзов, что будет способствовать инновациям в области цифровых услуг и приложений по всему миру. Мировой рынок оптических модулей восстанавливается неравномерно, но в течение следующих пяти лет ожидается среднегодовой темп роста на уровне 15%. Количество пользователей FTTR в Китае к 2026 году превысит 80 миллионов. Мировой рынок планшетов восстанавливает рост, и некоторая известная технологическая компания занимает 36% рыночной доли.

Выпущена новая версия отечественной большой модели, производительность которой полностью превосходит GPT-4 Turbo и становится передовой китайской большой моделью. Предложена концепция генеративного ИИ для мобильных телефонов, ожидается, что к 2027 году объем рынка превысит 1 миллиард. Один из крупных программных гигантов разрабатывает новую ИИ-модель для конкуренции с продуктами других компаний.

В целом, развитие ИИ продолжает способствовать росту глобальной вычислительной мощности и рынка光模块, сегменты, такие как жидкостное охлаждение и FTTR, также получают возможности для быстрого роста. Конкуренция в области больших моделей ИИ и интеллектуальных терминалов усиливается, и все этапы цепочки поставок встретят новый раунд возможностей для развития.