крипторынок еженедельный отчет

Обзор рынка

Основные тенденции рынка

Индекс рыночного настроения поднялся до 91%, войдя в зону крайнего жадности. Хотя BTC в четверг кратковременно преодолел 100000 долларов, но общий рынок по-прежнему демонстрирует сильную устойчивость. Сильные позиции ETH способствовали общему росту в крипторынке, что показывает, что рынок продолжает быть оптимистичным по отношению к основным монетам.

На этой неделе рыночная капитализация стабильных монет стабильно росла: USDT увеличился на 1,74% до 141 миллиардов долларов, а USDC на 2,03% до 40,2 миллиардов долларов, что указывает на продолжающийся приток новых средств в крипторынок. Данные в блокчейне показывают активность крупных переводов, явные признаки входа институциональных средств. Премия на внебиржевом рынке остается в разумных пределах, отражая здоровое состояние спроса и предложения на рынке.

Общая заблокированная стоимость в секторе DeFi (TVL) значительно увеличилась с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, что составляет рост на 13,67%. Проекты с ликвидным стекингом показали наилучшие результаты, в основном благодаря росту цен на базовые активы и увеличению доходности от стекинга. Активность кредитных протоколов значительно возросла, что свидетельствует о росте спроса на кредитное плечо. Объем торгов на DEX продолжает расти, что отражает увеличение активности на рынке.

Неделя на мем-рынке показала относительно слабые результаты, недельная доходность составила всего 11.94%. Количество новых проектов сократилось, интерес инвесторов явно снизился. Капитал начинает переходить к проектам с реальными сценариями применения и фундаментальными показателями. Обсуждение в социальных сетях снизилось, что указывает на снижение рискованного предпочтения инвесторов.

Проекты Layer 1 получили наибольшее внимание в социальных сетях, а недельная доходность на рынке PayFi достигла 40,04%. Проект AI Agent начинает получать новый раунд рыночного внимания, особенно среди проектов на Solana, TON и Base. Высокодоходные стейкинг-продукты в DeFi продолжают привлекать внимание. Активность торгов на рынке NFT возросла, но общая оценка все еще находится в поиске дна.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Горячие направления

Трон экосистема

С ростом цены токена TRX, популярность экосистемы Tron увеличивается. В качестве основной торговой цепочки для USDT, активность на цепочке Tron значительно возросла на этой неделе.

TVL Tron вырос с 7,97B на прошлой неделе до 9,32B, увеличение на 16,93%, занимая первое место среди основных блокчейнов. Количество активных аккаунтов достигло 3,6725 миллиона, увеличившись на 18,06% по сравнению с прошлой неделей. Недельный объем торгов USDT составил 131,4 миллиарда долларов, что на 16,23% больше по сравнению с прошлой неделей.

В экосистеме Tron рост TVL Justlend и SUN составил соответственно 55,34% и 39,49%. Это отражает активное поступление средств в DeFi проекты экосистемы Tron.

AI агент

Недавно внимание рынка привлекли направления AI Agent, в основном сосредоточенные на Solana, TON и Base. В настоящее время сформированы три сегмента: мем-валюта AI Agent, платформа выпуска AI Agent и базовая инфраструктура AI Agent.

Основные проекты включают: vvaifu.fun на цепочке Solana, Virtuals Protocol и AI Agent Layer на цепочке Base, Clanker на цепочке TON. За последние полмесяца цены на VVAIFU, VIRTUAL и CLANKER быстро выросли, что уже сформировало определенный объем рыночной капитализации.

Недавние события OpenAI вызвали ажиотаж на крипторынке в области искусственного интеллекта. Ожидается, что в течение следующих 10 дней в этой области возможен хороший рост, инвесторам следует уделить больше внимания связанным проектам.

DeFi трасса

За последнюю неделю пять проектов с наибольшим ростом TVL (TVL>3000 миллионов долларов ):

1. BounceBit: 134,26%
2. Астер: 102,65%
3. StakeDAO: 77,17%
4. Гибкость: 74,51%
5. Подкачка блюдца: 68,16%

TVL DeFi проектов увеличился с 46,8 миллиарда долларов до 53,2 миллиарда долларов, рост составил 13,67%. Сектор ликвидного стекинга показывает выдающиеся результаты, в основном благодаря росту цен на базовые активы.

! Еженедельный отчет о криптовалюте Frontier Lab|W49

Другие результаты соревнований

публичная цепочка

За последнюю неделю пять блокчейнов с наибольшим ростом TVL:

1. Хедера: 74,42%
2. Циркуит: 70,79%
3. Файлкоин: 54,12%
4. EOS: 47,66%
5. Кайя: 41,28%

список роста

За последнюю неделю пять токенов с наибольшим ростом ( не учитывают токены с малой капитализацией и Мем-криптовалюты ):

1. ХАЙП (Hyperliquid):324.49%
2. OL (Открытый трофей):304.84%
3. CVX (Convex Finance):127.01%
4. IOTA:125.08%
5. CRV (Curve):124,95%

Горячие темы в социальных сетях

Согласно данным LunarCrush и Scopechat, на этой неделе наибольшее внимание в социальных сетях привлекают проекты Layer 1 блокчейна, которые, как правило, демонстрируют восходящий тренд, что лучше показателей BTC и ETH. Проекты DeFi в экосистемах различных публичных блокчейнов продолжают оставаться популярными, TVL и объем торгов также увеличиваются.

Обзор рыночных тем

По статистике недельной доходности, рынок PayFi показал наилучшие результаты (40.04%), а рынок SocialFi показал наихудшие результаты (9.71%).

! Еженедельный отчет о рынке криптовалют Frontier Lab|W49

Прогноз на следующую неделю

На следующей неделе Microsoft рассмотрит предложение по инвестициям в биткойн, а публикация данных по CPI в США может повлиять на краткосрочную динамику рынка. Ожидается, что рынок будет подвержен сильному влиянию макроданных и голосования Microsoft, что может привести к колебаниям. Инвесторам следует сохранять осторожный подход.

Сектор DeFi, особенно протоколы ликвидного стекинга, пулов-автоматов и DEX-секторы, вероятно, продолжат демонстрировать хорошие результаты. Проекты в секторе AI Agent заслуживают внимания, особенно проекты платформ для запуска токенов.