Глубина тенденций в индустрии Web3 игр 2024 года

Web3 игры всегда считались ключевой ареной для разблокировки следующего потока трафика в индустрии Web3. В настоящее время крипторынок постепенно восстанавливается, но все еще находится в состоянии нестабильной неопределенности. Фокусируясь на игровой арене, можно отметить, что Web3 игры уже демонстрируют некоторые новые характеристики развития. Например, проекты улучшаются в направлении повышения играбельности и игрового процесса; типы Web3 игр постоянно обновляются, продолжая расширять инновации; проекты постепенно эволюционируют в платформенный и экосистемный формат, усиливая свою устойчивость к рискам и т.д.

На основе этого, мы потратили почти два месяца на整理 более 20 отчетов, многогранно собрали данные по отрасли и, основываясь на анализе экосистемы, проанализировали новые характеристики и тенденции кадров в Web3 играх в 2024 году, с целью предоставить ценную информацию для читателей, интересующихся этой отраслью.

Один. Обзор отрасли: Обзор трех лет веб3-игровой отрасли с 2021 по 2023

2021-2023 годы стали первым бурно развивающимся периодом в индустрии Web3 игр, где быстро растущее количество пользователей, постоянные инновации бизнес-моделей и массовый приток капитала совместно способствовали быстрому развитию отрасли.

1. Рыночный масштаб: эффект "хита" приводит к быстрому росту объемов торгов, доля пользователей превышает половину отрасли.

В 2021 году Axie Infinity взорвалась на рынке, став одной из самых прибыльных игр на Ethereum, привлекая множество пользователей в игровую сферу. Число пользователей блокчейн-игр увеличилось с 80 000 в начале апреля 2021 года до 1,33 миллиона в октябре, что соответствует среднемесячному росту более 270%.

Согласно отчету, в период с 2021 по 2023 годы объем торгов в индустрии игровых блокчейнов оставался стабильным, с резким ростом в первом квартале 2024 года. В 2021 году количество уникальных активных кошельков Web3-игр превышало 1,4 миллиона в день, что составило 49% от общего использования кошельков в криптоиндустрии, эта цифра даже превысила показатели DeFi; в 2022 году Web3-игры привлекли 1,15 миллиона активных кошельков, доля осталась неизменной; с увеличением общего количества использованных кошельков в криптоиндустрии, доля активных кошельков Web3-игр в 2023 году немного снизилась при стабильном количестве уникальных активных кошельков; в первом квартале 2024 года количество активных кошельков достигло исторического максимума, в среднем превышая 2 миллиона в день, количество активных кошельков, связанных с играми, составило 30% от общего числа в индустрии, хотя доля и снизилась, количество продолжает колебаться и расти, что соответствует общему росту использования кошельков в криптоиндустрии.

В 2023 году в мире насчитывается более 3 миллиардов пользователей игр, а объем рынка достигает почти 21,968 миллиарда долларов США, при этом доход Web3 игр составляет 5,2 миллиарда долларов. Несмотря на то, что количество пользователей Web3 игр по сравнению с традиционными играми Web2 все еще ничтожно мало, с учетом постоянного роста и наступления бычьего рынка в 2024 году, у рынка Web3 игр есть огромный потенциал для роста.

2. Этапы развития: от "卷"Fi до "卷" игрового процесса и играбельности

Внимание к Web3-играм с ранних этапов, сосредоточенное на "Fi" и "материальных наградах", теперь больше касается "геймплея" и "играбельности".

Игровая механика относится к процессу и опыту взаимодействия игроков с игровой системой, акцентируя внимание на основных игровых механиках и вовлеченности игроков, удовольствии и долгосрочной привлекательности игры; играбельность сосредоточена на оценке легкости игры и пользовательской дружелюбности, уделяя внимание дизайну интерфейса игры, способам управления, обучению и направлению.

По сравнению с ранними играми Web3, современные игры Web3 больше ориентированы на: долгосрочную привлекательность для игроков и удобство для пользователей. Почему наблюдается такая тенденция развития? Из истории развития игр Web3 можно увидеть некоторые признаки.

Согласно этапам развития, Web3 игры можно разделить на четыре категории:

• Фокус на ранних Web3 играх, связанных с финансами, основной акцент на финансах, можно обобщить как GameFi;
• Пользователи участвуют в повседневных мероприятиях игры, чтобы получить материальные награды в игре X to Earn (X2E);
• AAA-игры, ориентированные на высокое качество графики и играбельности, чтобы привлечь игроков;
• Игры метавселенной для создания виртуальных миров.

GameFi сочетает принципы распределения активов DeFi с игровыми элементами, первоначально чрезмерно сосредоточившись на финансовой составляющей, что привлекло множество инвесторов, но дизайн игр и графика лишены глубины и играбельности, что не привлекает настоящих игроков. Например, типичный представитель раннего GameFi, игра Axie Infinity, игроки сосредотачивались только на прибыли, а не на самой игре, что часто приводит к тому, что уровень удержания пользователей игры значительно ниже, чем в обычных играх. Согласно данным, Axie Infinity в настоящее время находится в стагнации, ежедневно только около 9000 активных пользователей, по сравнению с миллионами активных пользователей в период своего пика, уровень удержания пользователей составляет всего около 10%.

Таким образом, для развития успешной экосистемы GameFi необходимо выйти за рамки основных принципов DeFi, разработать сложную внутриигровую экономику и при разработке игр приоритизировать пользовательский опыт. Игры X2E появились как ответ на это. X в X2E можно определить как любое человеческое поведение, такое как игра или мобильные действия, и получать доход через эти действия. В отличие от ранних игр, ориентированных исключительно на прибыль, X2E придает большое значение культуре и ценностям сообщества, часто используя значимые реальные действия или творческие действия в качестве основных игровых механизмов, самым ярким представителем которых является STEPN. STEPN делает реальное поведение в спорте игровым процессом, предлагая более удобную для пользователя игровую механику: поощряет пользователей участвовать в спортивных мероприятиях, достигать определенных целей и отправлять доказательства выполнения через приложение, мотивируя пользователей поддерживать активный образ жизни.

Игры 3A, основанные на X2E, больше сосредоточены на играбельности и пользовательской базе, что значительно улучшает качество игр. Благодаря богатому игровому фону и отличным игровым механизмам, Illuvium обладает внутренними преимуществами в качестве продукта и опыте игроков.

Исходя из этого, основная стратегия удержания пользователей проекта постепенно смещается с акцента на доход от игры к повышению играбельности и внутреннего качества игры.

3. Финансирование: Огромные объемы капитала приводят к буму в отрасли

С 2021 по 2023 годы индустрия Web3 игр привлекла значительные инвестиции. В 2021 году можно считать годом начала финансирования Web3 игр, когда традиционные венчурные инвестиционные компании, криптовалютные фонды и ангельские инвесторы активно участвовали в инвестициях в эту отрасль. В 2022 году глобальное финансирование Web3 игр достигло исторического максимума, сумма финансирования составила почти 10 миллиардов долларов.

Кроме того, некоторые игровые платформы Web3 также начали привлекать средства, выпуская токены игровых платформ или проводя первичные размещения токенов (ICO) для сбора средств на поддержку развития и эксплуатации платформы, такая модель финансирования также привлекла внимание инвесторов.

В сегменте Web3-игр появились несколько примечательных крупных случаев финансирования, способствующих развитию отрасли. Учитывая объем финансирования, результаты финансирования и факторы внимания СМИ, мы собрали несколько случаев финансирования Web3-игр за последние несколько лет, чтобы помочь понять, какие изменения внесло приток капитала в отрасль.

4. Риски вызова: Устойчивое развитие сталкивается с множеством проблем, таких как чрезмерная FI-изация игр и недостаток пользовательского опыта.

С точки зрения самой игры, хотя Web3-игры начали уделять внимание улучшению игрового процесса и играбельности, высококачественного игрового контента на рынке в 2021-2023 годах все еще недостаточно. Избыточная финансовая составляющая игр делает отрасль уязвимой к рыночным колебаниям и рискам спекулятивного поведения, а также отсутствие удобства и дружелюбного пользовательского интерфейса ограничивает участие и принятие со стороны широкой аудитории. Как "выходить за рамки" все еще предстоит исследовать.

Согласно данным, в настоящее время более половины веб-игр Web3 разработаны независимыми разработчиками или небольшими командами, в то время как проекты уровня AAA или AA составляют лишь 6%. Некоторые проекты слишком сосредоточены на технических и экономических аспектах, игнорируя качество дизайна игр, инновации и разнообразие контента. Это может привести к риску оттока игроков и насыщения рынка, ограничивая долгосрочное развитие отрасли. Кроме того, рыночная конкуренция может привести к риску чрезмерных инвестиций и финансового пузыря. Если на рынке существует слишком много похожих проектов, а спрос пользователей и емкость рынка ограничены, это может привести к неудаче некоторых проектов и финансовым потерям.

Кроме того, проблемы масштабируемости блокчейна, скорости транзакций и комиссий ограничивают плавность и пользовательский опыт веб-игр Web3. Чтобы соперничать с играми Web2, веб-играм Web3 срочно необходимо решить проблемы, связанные с пользовательским опытом. Например, удобные и быстрые цифровые кошельки и инструменты для транзакций, чтобы пользователи могли легко управлять и обмениваться игровыми активами. Для подавляющего большинства пользователей Web2 участие в играх Web3 может по-прежнему представлять собой определенную стоимость обучения, а нехватка удобства и дружелюбного интерфейса может ограничить участие пользователей Web2, что также становится проблемой для преодоления барьеров в играх.

Два. Отраслевая экосистема: Панорама экосистемы Web3-игр

С точки зрения цепочки поставок, upstream в индустрии Web3-игр включает в себя создание игрового контента и инфраструктуру разработки, midstream включает всех поставщиков ToB, а downstream охватывает всех поставщиков ToC, конечными пользователями являются все игроки и платные пользователи.

1. Вверх по течению - Инфраструктура: игровая публичная цепочка делит мир на три части, BNB chain показывает хорошие результаты.

Игровые публичные цепочки, как самая важная инфраструктура, ускоренно развиваются и демонстрируют разнообразие. В настоящее время публичные цепочки для Web3 игр в основном делятся на три типа: универсальные публичные цепочки (General-Use Networks)), Appchain (Application-Specific Network Frameworks) и уникальные игровые цепочки.

• Универсальная публичная цепь относится к публичным цепям, которые могут реализовать массовые игровые приложения и доступ. По типам она делится на универсальные L1 публичные цепи и универсальные L2/L3 публичные цепи, в которые входят универсальные L1 публичные цепи, такие как Ethereum, EVM сайдчейны и Non-EVM Layer1;
• Appchain относится к сетям, специально разработанным и оптимизированным для определённых игр, приложений или экосистем, таким как Wax, Flow, Immutable X, Oasys и Hive, которые созданы специально для игр. Такие публичные цепочки не только имеют преимущества в масштабировании и ускорении, но также были настроены специально для игр, что делает их более подходящими для создания игр.
• Уникальная цепочка игр относится к публичной цепочке, созданной специально для определенной игры, такой как уникальная цепочка Axie Infinity Ronin.

Углубляясь в данные, три типа игровых публичных цепочек демонстрируют различные успехи в масштабах, вовлеченности пользователей и уровне транзакций. Количество проектов на цепи может отражать привлекательность и динамичность публичной цепи. В настоящее время три ведущих по количеству игр Web3 на цепи - это BNB Chain (28.9%), Ethereum (22.6%) и Polygon (14.8%), их общая доля составляет 66.3%, что составляет почти половину всех игр Web3.

Количество активных пользователей в сети является одним из важных показателей вовлеченности пользователей. Обычно более высокое количество активных пользователей указывает на наличие широкой пользовательской базы и активного сообщества у данной публичной цепи. Судя по данным пользователей за один день, пользователи Web3 игр на публичных цепях в основном распределены между Ronin (27.35%), Polygon (16.92%), Near (12.58%), Klaytn (8.56%). По данным первого квартала этого года, Ronin и Polygon долгое время занимали первые две позиции по количеству активных пользователей Web3 игр за один день.

Объем торгов может указывать на ликвидность активов и активность торговли, более высокий объем торгов свидетельствует о значительном перемещении ценностей и торговой активности в данной публичной цепочке. Судя по общему объему торгов в отрасли за последние несколько лет, объем торгов достиг пика в третьем квартале 2023 года, после чего снизился и оказался ниже среднего уровня 2022 года. Хотя объем торгов на рынке Web3 игр значительно снизился по сравнению с 2022 годом, количество сделок не сократилось существенно.

С точки зрения доли объема торгов, четыре цепочки с наилучшей производительностью по объему торгов в данной области: Wax(76%), Hive (8.2%), Sui (2.8%), BNB Chain (2.3%).