В мире криптовалют все, должно быть, слышали эту фразу:*** “Do your own research!”** **Сделай свои собственные исследования.
Но что обычным людям, не работающим в финансовой сфере, делать с инвестиционными исследованиями? Как искать информацию? Как проводить исследования?
Во-первых, не стоит пугаться от слов "инвестиционные исследования", подумайте, разве вы не сравниваете товары перед покупкой?
На самом деле процесс исследования и инвестирования аналогичен тому, что вы делаете перед покупкой чего-либо: исследуете, действительно ли это хорошая вещь? Подходит ли она вам? В чем ее преимущества по сравнению с другими брендами? И так далее.
Исследования инвестиций в Web3 тоже таковы! Как только у вас есть метод и структура, исследование инвестиций в новые проекты Web3 становится таким же, как сравнение товаров перед покупкой.
Новые проекты появляются каждый день, и вы тоже можете быстро определить, "есть ли в этом смысл"!
🔥 Эта статья предлагает вам 7 золотых вопросов для исследований в Web3 + необходимые инструменты, полная информация, рекомендуется сохранить!🔥
7 основных измерений инвестиционных исследований, прежде чем инвестировать, посмотрите на эти несколько:
1️⃣Рыночный спрос: есть ли необходимые сценарии?
❓Какую проблему решает проект? Это действительно болевая точка или "саморазвлечение"?
❓Кто целевая аудитория? Достаточно ли велик рынок? Есть ли пространство для роста в будущем?
Обычно на вопросы «что это такое» мы можем найти подробное описание проекта в разделе «Документы» на официальном сайте проекта.
**Если не хотите читать эти длинные рассуждения, можете посетить некоторые сайты с данными, чтобы посмотреть краткое изложение, например: Rootdata
!
Этот сайт позволяет находить проекты, которые еще не выпустили токены, а также проверять информацию о финансировании проектов. Для новых проектов я обычно использую этот сайт.
2️⃣ Фон команды: ветераны или случайные прохожие?
❓Посмотрите резюме ключевых участников, есть ли у них опыт работы в Web3? Какие надежные проекты они реализовали?
❓Насколько сильны консультанты/партнеры?
Например, в первом квартале 2024 года OKX Ventures будет очень активен, и проекты, связанные с ним, стоит рассмотреть внимательнее.
По вопросам команды также можно обратиться на сайт Rootdata, где можно найти информацию о предыдущем опыте работы этого человека, а также о проектах, в которых он участвовал. Также можно просмотреть аккаунт X ключевых членов команды.
Также можно узнать их инвесторов и объемы финансирования. Если вы не доверяете своему взгляду, вы можете доверять взгляду некоторых профессиональных инвесторов, ведь именно они вкладывают реальные деньги в выбор проектов.
3️⃣ Техническая сила: Не дайте себя обмануть официальным сайтом
❓Какую цепочку использовать? ETH стабилен, но дорог, Solana быстрая, но с централизацией и спорами, выбор цепочки — это выбор дорожки.
❓Был ли проведен аудит контракта? Есть ли временные блокировки, мультиподпись, награды за обнаружение ошибок и другие меры безопасности?
❓Есть ли технические особенности, такие как доказательства с нулевым разглашением, новые механизмы согласия и т.д.? Это действительно инновация или просто оболочка?
📃Эти материалы также в основном можно найти в разделе "Документы" на официальном сайте, если у проекта есть белая книга, это, конечно, лучше всего.
🌍Если проект уже выпустил токен, его можно найти через Defillama, можно посмотреть распределение TVL по цепям.
!
📊Если вы все еще понимаете код, вы можете перейти на официальный GitHub: посмотрите активность кода (частота коммитов, количество звезд/форков и т. д.) и есть ли у него технические亮点, является ли он инновационным или просто копией и т. д.
4️⃣ Конкуренция: сможем ли мы справиться?
❓Какие лидеры в отрасли? Чем этот проект лучше других?
❓Насколько высок порог входа? Есть ли сложные моменты, такие как политика, привычки пользователей, технические барьеры и т.д.?
Посмотрите на конкурентов, можно также посмотреть на Defillama, можно увидеть, какие основные протоколы есть в этой области, есть ли у этого нового проекта конкурентоспособность в данной сфере и т.д.
5️⃣ Токеномика: разумен ли дизайн токенов?
❓Общее предложение vs Циркуляция vs FDV? Есть ли механизм сжигания?
❓Какова польза токена? Управление/стейкинг/платежи/нарратив/Meme… Только с реальным применением он имеет ценность.
❓Насколько справедливо распределение? Высок ли процент преддобычи? Есть ли четкий линейный график выпуска (vesting)?
❓Существуют ли разумные модели стимулов, такие как PoS или VE? Есть ли доходы/сценарии, поддерживающие долгосрочный рост токена?
Что касается вопросов токеномики, то нужно смотреть на ситуацию с эмиссией токенов, проектам web3 не обойтись без токеномики. Я ранее специально написал статью об анализе токеномики, если вас интересует, вы можете найти её в конце этой статьи.
6️⃣ Участие сообщества: тихо или активно?
❓Много ли людей в сообществе? Высокая ли активность?
❓Проект поощряет участие сообщества в разработке, предложениях и продвижении? Есть ли право голоса?
Если вы хотите глубже участвовать в изучении проекта, обязательно присоединяйтесь к их сообществу. Обычно хорошие проекты также придают большое значение строительству сообщества, ведь в web3 вода может не только нести лодку, но и перевернуть ее.
Сообщество, в первую очередь, это официальный X, затем Discord-группа, а также Telegram, некоторые проекты имеют еще github, reddit и так далее, все это также можно найти на их официальном сайте.
Хорошие проекты также могут услышать голос сообщества.
Побыть на виду/в роли, возможно, будет сюрприз при аирдропе!
7️⃣ Юридическая соответствие: соответствие или на грани риска?
❓Проект прошел KYC/AML? Есть ли у него дорожная карта по соблюдению норм?
❓Есть ли споры по интеллектуальной собственности? Есть ли риски, связанные с конфиденциальностью/данными?
Проблема безопасности также является вопросом, который волнует каждого из нас. Никто не хочет, чтобы его настоящие деньги участвовали в каких-либо мошеннических проектах, которые вдруг проваливаются, и мошенники уносят деньги. Поэтому оценка безопасности обязательно должна быть важным показателем для оценки качества проекта.
📃Эту информацию обычно можно найти на официальном сайте проекта и в белой книге, некоторые проекты специально указывают, соблюдаются ли регулирования той или иной страны, проводится ли KYC/AML.
💰Если проект получил финансирование, проекты, в которые инвестировали крупные учреждения (например, a16z, Coinbase Ventures), обычно упоминают вопросы соблюдения в официальном сайте или пресс-релизах.
Например, «Aave Arc» — это регулируемая версия Aave, созданная для институциональных инвесторов, что будет акцентировано в новостях.
🛜или также можно посмотреть X, упоминала ли команда проекта «не поддерживает пользователей из США» или «согласно каким законам страны предоставляется услуга».
🧠 Подвести итог:
Хотите инвестировать в Web3? Не обращайте внимание только на популярность/публикации KOL! Особенно сейчас, когда «глотание» стало популярным, горячие проекты ≠ хорошие проекты!
Учитесь сами: смотрите на данные, смотрите на механизмы, смотрите на команду, смотрите на сценарии!
Чем раньше вы обнаружите тренд, тем быстрее сможете войти в рынок и, возможно, получить прибыль!
Хотите получить токены без вложений? Следите за ранними проектами и активно участвуйте!
Подписывайтесь на меня, не заблудитесь! В дальнейшем поделюсь большим количеством «инвестиционных исследований + хитростей по получению прибыли + глубоким анализом проектов»!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Изучите проект Web3, задав 7 вопросов, и вы поймете, божественен он или дьявольский!
В мире криптовалют все, должно быть, слышали эту фразу:*** “Do your own research!”** **Сделай свои собственные исследования.
Но что обычным людям, не работающим в финансовой сфере, делать с инвестиционными исследованиями? Как искать информацию? Как проводить исследования?
Во-первых, не стоит пугаться от слов "инвестиционные исследования", подумайте, разве вы не сравниваете товары перед покупкой?
На самом деле процесс исследования и инвестирования аналогичен тому, что вы делаете перед покупкой чего-либо: исследуете, действительно ли это хорошая вещь? Подходит ли она вам? В чем ее преимущества по сравнению с другими брендами? И так далее.
Исследования инвестиций в Web3 тоже таковы! Как только у вас есть метод и структура, исследование инвестиций в новые проекты Web3 становится таким же, как сравнение товаров перед покупкой.
Новые проекты появляются каждый день, и вы тоже можете быстро определить, "есть ли в этом смысл"!
🔥 Эта статья предлагает вам 7 золотых вопросов для исследований в Web3 + необходимые инструменты, полная информация, рекомендуется сохранить!🔥
7 основных измерений инвестиционных исследований, прежде чем инвестировать, посмотрите на эти несколько:
1️⃣Рыночный спрос: есть ли необходимые сценарии?
❓Какую проблему решает проект? Это действительно болевая точка или "саморазвлечение"?
❓Кто целевая аудитория? Достаточно ли велик рынок? Есть ли пространство для роста в будущем?
Обычно на вопросы «что это такое» мы можем найти подробное описание проекта в разделе «Документы» на официальном сайте проекта.
**Если не хотите читать эти длинные рассуждения, можете посетить некоторые сайты с данными, чтобы посмотреть краткое изложение, например: Rootdata
!
Этот сайт позволяет находить проекты, которые еще не выпустили токены, а также проверять информацию о финансировании проектов. Для новых проектов я обычно использую этот сайт.
2️⃣ Фон команды: ветераны или случайные прохожие?
❓Посмотрите резюме ключевых участников, есть ли у них опыт работы в Web3? Какие надежные проекты они реализовали?
❓Насколько сильны консультанты/партнеры?
Например, в первом квартале 2024 года OKX Ventures будет очень активен, и проекты, связанные с ним, стоит рассмотреть внимательнее.
По вопросам команды также можно обратиться на сайт Rootdata, где можно найти информацию о предыдущем опыте работы этого человека, а также о проектах, в которых он участвовал. Также можно просмотреть аккаунт X ключевых членов команды.
Также можно узнать их инвесторов и объемы финансирования. Если вы не доверяете своему взгляду, вы можете доверять взгляду некоторых профессиональных инвесторов, ведь именно они вкладывают реальные деньги в выбор проектов.
3️⃣ Техническая сила: Не дайте себя обмануть официальным сайтом
❓Какую цепочку использовать? ETH стабилен, но дорог, Solana быстрая, но с централизацией и спорами, выбор цепочки — это выбор дорожки.
❓Был ли проведен аудит контракта? Есть ли временные блокировки, мультиподпись, награды за обнаружение ошибок и другие меры безопасности?
❓Есть ли технические особенности, такие как доказательства с нулевым разглашением, новые механизмы согласия и т.д.? Это действительно инновация или просто оболочка?
📃Эти материалы также в основном можно найти в разделе "Документы" на официальном сайте, если у проекта есть белая книга, это, конечно, лучше всего.
🌍Если проект уже выпустил токен, его можно найти через Defillama, можно посмотреть распределение TVL по цепям.
!
📊Если вы все еще понимаете код, вы можете перейти на официальный GitHub: посмотрите активность кода (частота коммитов, количество звезд/форков и т. д.) и есть ли у него технические亮点, является ли он инновационным или просто копией и т. д.
4️⃣ Конкуренция: сможем ли мы справиться?
❓Какие лидеры в отрасли? Чем этот проект лучше других?
❓Насколько высок порог входа? Есть ли сложные моменты, такие как политика, привычки пользователей, технические барьеры и т.д.?
Посмотрите на конкурентов, можно также посмотреть на Defillama, можно увидеть, какие основные протоколы есть в этой области, есть ли у этого нового проекта конкурентоспособность в данной сфере и т.д.
5️⃣ Токеномика: разумен ли дизайн токенов?
❓Общее предложение vs Циркуляция vs FDV? Есть ли механизм сжигания?
❓Какова польза токена? Управление/стейкинг/платежи/нарратив/Meme… Только с реальным применением он имеет ценность.
❓Насколько справедливо распределение? Высок ли процент преддобычи? Есть ли четкий линейный график выпуска (vesting)?
❓Существуют ли разумные модели стимулов, такие как PoS или VE? Есть ли доходы/сценарии, поддерживающие долгосрочный рост токена?
Что касается вопросов токеномики, то нужно смотреть на ситуацию с эмиссией токенов, проектам web3 не обойтись без токеномики. Я ранее специально написал статью об анализе токеномики, если вас интересует, вы можете найти её в конце этой статьи.
6️⃣ Участие сообщества: тихо или активно?
❓Много ли людей в сообществе? Высокая ли активность?
❓Проект поощряет участие сообщества в разработке, предложениях и продвижении? Есть ли право голоса?
Если вы хотите глубже участвовать в изучении проекта, обязательно присоединяйтесь к их сообществу. Обычно хорошие проекты также придают большое значение строительству сообщества, ведь в web3 вода может не только нести лодку, но и перевернуть ее.
Сообщество, в первую очередь, это официальный X, затем Discord-группа, а также Telegram, некоторые проекты имеют еще github, reddit и так далее, все это также можно найти на их официальном сайте.
Хорошие проекты также могут услышать голос сообщества.
Побыть на виду/в роли, возможно, будет сюрприз при аирдропе!
7️⃣ Юридическая соответствие: соответствие или на грани риска?
❓Проект прошел KYC/AML? Есть ли у него дорожная карта по соблюдению норм?
❓Есть ли споры по интеллектуальной собственности? Есть ли риски, связанные с конфиденциальностью/данными?
Проблема безопасности также является вопросом, который волнует каждого из нас. Никто не хочет, чтобы его настоящие деньги участвовали в каких-либо мошеннических проектах, которые вдруг проваливаются, и мошенники уносят деньги. Поэтому оценка безопасности обязательно должна быть важным показателем для оценки качества проекта.
📃Эту информацию обычно можно найти на официальном сайте проекта и в белой книге, некоторые проекты специально указывают, соблюдаются ли регулирования той или иной страны, проводится ли KYC/AML.
💰Если проект получил финансирование, проекты, в которые инвестировали крупные учреждения (например, a16z, Coinbase Ventures), обычно упоминают вопросы соблюдения в официальном сайте или пресс-релизах.
Например, «Aave Arc» — это регулируемая версия Aave, созданная для институциональных инвесторов, что будет акцентировано в новостях.
🛜или также можно посмотреть X, упоминала ли команда проекта «не поддерживает пользователей из США» или «согласно каким законам страны предоставляется услуга».
🧠 Подвести итог:
Хотите инвестировать в Web3? Не обращайте внимание только на популярность/публикации KOL! Особенно сейчас, когда «глотание» стало популярным, горячие проекты ≠ хорошие проекты!
Учитесь сами: смотрите на данные, смотрите на механизмы, смотрите на команду, смотрите на сценарии!
Чем раньше вы обнаружите тренд, тем быстрее сможете войти в рынок и, возможно, получить прибыль!
Хотите получить токены без вложений? Следите за ранними проектами и активно участвуйте!
📣 Считаете это полезным? Действуйте!
✅ Нравится | 🔁 Репост | 📌 Избранное | 💬 Комментарий "Запросить ссылку на инструмент"
Подписывайтесь на меня, не заблудитесь! В дальнейшем поделюсь большим количеством «инвестиционных исследований + хитростей по получению прибыли + глубоким анализом проектов»!