Обзор производительности основных публичных блокчейнов 2024 года: данные значительно колебались, Hyperliquid по нескольким показателям впереди

2024 год станет ярким событием в истории развития криптовалют. Одобрение ETF на биткойн и эфириум, криптовалюты постепенно становятся международно признанным новым классом активов. Биткойн преодолевает отметку в 100000 долларов, на Solana появляются новые MEME токены, рынок переживает контрастные времена. Публичные блокчейны все еще являются основной ареной крипторынка, и конкуренция в основном проявляется между публичными блокчейнами.

Таким образом, с точки зрения данных, какие публичные блокчейны действительно поднимутся в 2024 году? Какие публичные блокчейны упадут, но не будут недооценены? Мы провели обзор и резюме по этому поводу.

Данные объяснения: объектом данного инвентаризации являются популярные Layer 1 и Layer 2, внимание уделяется годовым TVL, ценам на токены, рыночной капитализации, количеству активных адресов, количеству сделок и другим параметрам, временной интервал с 1 января 2024 года по 29 декабря 2024 года. Некоторые публичные блокчейны, запущенные в течение года, используют начальные данные на момент запуска токена и данные на конец года. Данные по TVL получены из Defillama, данные по ежедневной активности и объему торгов взяты из Tokenterminal и официальных браузеров, данные по ценам получены из Coingecko.

В данном обзоре рассматриваются следующие публичные блокчейны:

Слой 1: Solana, Ethereum, BNB Chain, Sui, Aptos, TON, Avalanche, Cardano, Hyperliquid, Fantom (Sonic), Tron, Near

Слой 2:Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea

Средний рост TVL Layer1 в 7 раз, Hyperliquid и TON с наибольшим ростом

В целом, данные TVL этих публичных блокчейнов, проанализированные в этом году, выросли на 117,7%. Из них средний рост TVL Layer 1 в 2024 году составил 707,69%, а средний рост TVL проектов Layer 2 составил 8515,22%. Однако высокий рост Layer 2 в основном обусловлен тем, что TVL Taiko был низким при его запуске, что привело к увеличению в 825 раз; исключая Taiko, другие Layer 2 в этом году выросли в среднем на 294,69%.

В Layer 1 наибольшее увеличение TVL наблюдается у Hyperliquid, TON и Aptos, рост которых превышает 10 раз, при этом с момента запуска Hyperliquid TVL увеличился на 4407%. В Layer 2 Taiko и Base стали королями роста в этом году, TVL Taiko с момента запуска до конца года увеличился на 82500%, а TVL Base за год увеличился примерно на 721,51%.

Некоторые данные по публичным блокчейнам не увеличиваются, а наоборот, снижаются. Наиболее серьезное снижение наблюдается у zkSync, TVL за год упал на 41,25%, затем идет Optimism(-16,69%), Fantom(-13,95%), Tron(-9,17%) и Polygon(-1,67%).

Половина публичных блокчейнов наблюдает снижение ежедневной активности, Solana имеет наивысшую ежедневную активность

В плане сетевой активности, количество активных адресов в день у Hyperliquid, Sui и TON в 2024 году увеличилось наибольшим образом, составив 13381.48%, 3350.55% и 2409.43% соответственно. Кроме того, такие публичные цепочки, как Base, Aptos и Solana, также увеличили свои ежедневные активные данные более чем в 10 раз в течение года.

Удивительно, но из 22 публичных блокчейнов у 9 наблюдается снижение ежедневной активности в этом году в разной степени. Наиболее значительное снижение ежедневных пользователей наблюдается у zkSync и StarkNet в 2024 году, превышающее 90%. Уровень ежедневной активности Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism и Tron также снизился в разной степени по сравнению с началом года.

В начале года количество активных адресов Tron составляло 2,2 миллиона, что ставило его на первое место. После годовых изменений Solana с 4 миллионами активных адресов стала самой высокоактивной публичной цепочкой, а в статистике по максимальному количеству активных пользователей Solana также с 8,8 миллиона максимальных активных пользователей стала публичной цепочкой с наибольшим количеством пользователей.

По количеству ежедневных сделок Hyperliquid снова стал самой быстрорастущей блокчейн-платформой, количество сделок в этом году увеличилось примерно на 248900%, Taiko увеличился на 4471,43%, а количество сделок на Base увеличилось на 1948,78%, все они показали рост более чем в 10 раз. Avalanche(C-Chain) показал наибольшее снижение количества сделок в сети, упав с 2,8 миллиона сделок в начале года до 260 тысяч сделок, что составляет снижение на 90,71%. Однако основная причина такого падения заключается в том, что 1 января 2024 года совпадает с пиком аномальных колебаний количества сделок на Avalanche, если исключить эти аномальные колебания, среднее количество ежедневных сделок на Avalanche в основном остается на уровне нескольких сотен тысяч сделок в день, без значительных колебаний.

Снижение zkSync также достигло 90%, что действительно заметно по сравнению с другими, после завершения аирдропа количество сделок в цепочке быстро упало с миллиона до десятков тысяч в день.

Цены на монеты колеблются, HYPE занимает первое место

В плане производительности токенов, в течение года половина токенов выросла, а половина упала. Токен Hyperliquid показал наилучшие результаты с ростом примерно на 1272,30% за год, максимальный рост составил 1648,00%. Он стал единственным токеном публичной цепи, рост которого превысил в 10 раз. Однако следует учитывать, что токен Hyperliquid HYPE был выпущен только в конце ноября, поэтому по сравнению с другими публичными цепями он действительно имеет определенное преимущество в росте, если рассматривать его по цене открытия. В течение года также были выпущены некоторые другие токены публичных цепей, многие из которых не показали значительного роста, и даже достаточно много из них упали.

Наиболее успешными публичными цепочками с точки зрения токенов являются Sui, TON, Tron и BNB Chain, цены на токены всех этих цепочек выросли более чем в 2 раза. Solana в этом году имеет высокую рыночную активность, но по сравнению с 1 января 2024 года, цена на токен SOL выросла всего на 92,26%.

По сравнению с началом года, цены на токены 10 публичных блокчейнов упали в разной степени. Если не считать 2 ненапечатанных токена Base и Linea, этот показатель составляет ровно 50%. Среди токенов, которые упали в цене, токены StarkNet и Blast потеряли больше всего, составив 75% и 65% соответственно.

По рыночной капитализации Ethereum по-прежнему занимает позицию старшего брата среди публичных блокчейнов, в начале года рыночная капитализация составляла около 274,2 миллиарда долларов, а к концу года достигла 409,4 миллиарда долларов, рост рыночной капитализации за год составил около 49,28%. Рыночная капитализация BNB постоянно занимает второе место, а темпы роста немного выше, чем у SOL.

Эфириум самый спокойный, Солана в полном разгаре

Solana является публичной цепочкой, о которой обязательно стоит упомянуть в 2024 году. В этом году данные изменились впечатляюще, она полностью вышла из тени падения FTX, не только значительно увеличив объем, но и даже демонстрируя тенденцию конкурировать с Ethereum. За последний год Solana возглавила MEME-тренды и стала самой популярной публичной цепочкой благодаря популярности MEME.

В начале года TVL Solana занимал четвертое место, а к концу года поднялся на второе. В начале года количество активных пользователей в день занимало только восьмое место, а к концу года стало самым высоким среди публичных блокчейнов.

Эфириум как старший брат среди публичных блокчейнов, похоже, в шумном 2024 году проявляет Колебание. Многие данные в конце года почти не отличаются от начала года, количество активных пользователей в день за год выросло на 9%, а число ежедневных сделок за год практически осталось на одном уровне. Только объем TVL увеличился на 127%, если исключить рост цены ETH на 49%, то эти данные, похоже, не претерпели больших изменений, а стагнация TVL в базовых монетах сама по себе также является причиной недостаточно выдающегося поведения цен на монеты.

Основной причиной этих изменений, возможно, является деление нагрузки на Layer2. Для Ethereum в новом году, будет ли сохранен этот стабильный статус или будут больше колебаний, возможно, потребуется больше инновационного контента для руководства.

Sui и Hyperliquid, конкуренция между звездой завтрашнего дня и сверхновой?

Hyperliquid безусловно является сверхновой звездой в этом году на рынке публичных блокчейнов, удивив рынок. Почти все показатели роста данных занимают первое место, такие как рост активных пользователей, рост числа транзакций, рост TVL, ( на втором месте ), рост цены токенов. Однако в стремительном росте Hyperliquid есть и некоторые объективные факторы, которые необходимо учитывать. Во-первых, это самый короткий срок существования, почти самый молодой среди всех анализируемых публичных блокчейнов. Во-вторых, хотя темпы роста высоки, по общему объему они все еще значительно отстают от публичных блокчейнов, таких как Ethereum или Solana. Особенно в отношении таких данных, как количество активных пользователей, на данный момент общее количество пользователей Hyperliquid составляет всего 286,5 тысячи, что даже ниже, чем количество активных пользователей Solana в начале года. Другие данные, такие как объем TVL, составляют около 1,7 миллиарда долларов, что составляет одну пятую от Solana.

Однако, по количеству сделок в день Hyperliquid уже близок к Solana, занимая второе место. А по рыночной капитализации он отстает от нескольких публичных блокчейнов, которые в этом году показали гораздо худшие результаты. С этой точки зрения, потенциал роста Hyperliquid в 2025 году все еще огромен, но, возможно, для этого роста потребуется более сильная и постоянная поддержка данных.

Sui считается основным конкурентом Solana в будущем, и по данным производительности, сеть Sui в этом году также показывает хорошие результаты. Объем TVL за год увеличился почти в 7 раз, активные пользователи в день увеличились в 33,5 раз, а количество транзакций в один день превысило 300 миллионов. Цена токена также является одной из самых быстрорастущих среди публичных блокчейнов, кроме Hyperliquid, с увеличением около 441,13% в этом году, а максимальный рост превысил 520,25%. С точки зрения уровня роста, скорость роста Sui в 2024 году в некоторых местах уже превышает Solana, однако сейчас Sui сталкивается с другой проблемой - конкуренцией со стороны таких проектов, как Hyperliquid или Aptos. В 2025 году экосистема Sui может взорваться, возможно, потребуется найти новые точки роста.

Помимо нескольких более представительных публичных цепочек, другие публичные цепочки в 2024 году также не собираются сидеть сложа руки. Некоторые из них переходят к AI, например, Near, а другие обновляют бренд, выпуская новую публичную цепочку, как Fantom, ставшая Sonic. Кроме того, сектор Layer 2 в 2024 году тоже считается одним из самых популярных нарративов публичных цепочек. В этом году несколько звездных Layer 2 выпустили аирдропы, но в целом их результаты на цепочке были не очень хорошими. Наилучшие результаты показала Base, которая до сих пор не имеет плана по токенам. Также Taiko отличается невысоким интересом на рынке, но показывает неплохие результаты на цепочке, хотя в настоящее время общий объем данных также не велик, и дальнейшее развитие еще предстоит наблюдать.

Наконец, сравнив взаимосвязь различных данных этих 22 публичных блокчейнов, можно увидеть, что токены с наибольшим ростом в 2024 году также в основном принадлежат к числу публичных блокчейнов с наилучшим ростом активных пользователей. С этой точки зрения, возможно, наиболее важным показателем для развития публичных блокчейнов все же остаются пользователи. А для инвесторов, как судить о будущих перспективах проекта, возможно, секреты также скрыты под этими простыми данными.