机构：债券市场Колебание从短端转向长端

По данным Jinshi на 19 февраля, аналитики Neuberger Berman Джефф Блазек и Эрик Кнутцен в своем отчете говорят, что Колебание на рынке облигаций смещается с короткого срока на длинный срок. Совместный исполнительный директор по перекрестным активам говорит, что за последние три года Колебание на рынке облигаций по большей части сосредоточено в коротком конце кривой доходности. Это происходит потому, что короткие облигации наиболее чувствительны к ожиданиям инфляции и изменениям Процентная ставка. Однако к 2025 году внимание уже переключено на длинные облигации из-за финансовой политики, долгосрочных экономических перспектив и ожиданий Процентная ставка.