Relatório Semanal do Mercado de Criptomoedas: MicroStrategy aumenta a sua participação em Bitcoin, o volume de transações da PumpSwap dispara

Ambiente Macroeconômico

Recentemente, o mercado de ações dos EUA passou por uma forte correção, mas com a suavização das expectativas de tarifas, o sentimento do mercado melhorou. Sinais de fundo no mercado de ações dos EUA estão surgindo, mas ainda não estão completamente estabelecidos. O mercado de criptomoedas seguiu a volatilidade do mercado de ações dos EUA e teve um rebote.

Toda a informação do mercado

Esta semana, o Bitcoin teve uma recuperação oscilante, com a MicroStrategy aumentando sua posição em 600 milhões de dólares em Bitcoin. O foco do mercado está principalmente nas cadeias BSC e Solana.

Os cinco primeiros em aumento: ZETA (60%), LAYER (60%), FARTCOIN (50%), MEW (40%), BEAM (40%) Quedas nas cinco principais: NTGL (60%), PI (30%), PLUME (20%), SATS (15%), XCN (10%)

Vale a pena notar que:

• Solana: grandes formadores de mercado retornaram ao mercado, com alta demanda por transações fora da bolsa.
• FORM: Como plataforma de emissão de tokens meme na cadeia BSC, beneficia-se do programa de incentivo à liquidez de 100 milhões de dólares lançado pela cadeia BSC.
• HYPE: O tesouro da exchange descentralizada sofreu um ataque, forçando a deslistagem centralizada e resultando em perda de confiança. Isso reflete o risco de manipulação fácil dos contratos de tokens de baixa capitalização.

Análise de Dados em Cadeia

A demanda adicional por Bitcoin continua a diminuir, e a maioria dos investidores de curto prazo está em estado de perda. O fornecimento de detentores de longo prazo começou a aumentar. Atualmente, os detentores de curto prazo possuem 40% da riqueza, abaixo do pico de 50% no início de 2025. Em comparação com os níveis de pico de 70-90% nos ciclos anteriores, este ciclo está claramente abaixo, o que pode estar relacionado à entrada em massa de investidores institucionais através de ETFs.

O valor de mercado das moedas estáveis caiu acentuadamente, refletindo a aversão ao risco por parte dos investidores. Os fundos institucionais quebraram a tendência de saída contínua de 5 semanas e recuperaram uma atitude otimista.

O indicador MVRV-Z Score está atualmente em 2.0, perto do nível médio do mercado. Este indicador reflete a situação de lucro geral do mercado, sendo que valores superiores a 6 indicam uma faixa de topo e valores inferiores a 2 indicam uma faixa de fundo.

mercado de futuros

A relação de posições longas e curtas em futuros é de 1,1, situando-se em um nível normal. O volume de posições em futuros caiu ligeiramente, refletindo a falta de uma direção clara no mercado. A taxa de financiamento mantém-se em um baixo nível de 0,01%.

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Mercado à vista

Bitcoin esta semana teve uma recuperação volátil. A volatilidade do mercado diminuiu drasticamente, encontrando-se na fase de recuperação lateral após a queda acentuada. As bolsas estão acelerando a listagem de novas moedas apoiadas por capital de risco.

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Desenvolvimento do ecossistema de blockchain público

) ecossistema Bitcoin

Uma empresa continua a aumentar a sua participação em Bitcoin em grande escala, adquirindo quase 7000 moedas, com um preço médio de compra de 84,529 dólares. A empresa também lançou um produto de ações preferenciais perpétuas que está listado e a ser negociado na Nasdaq, destacando a sua determinação estratégica em expandir continuamente a sua posição em Bitcoin.

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) ecossistema Ethereum

A atualização Pectra do Ethereum foi iniciada com sucesso na nova testnet Hoodi. Esta atualização introduzirá o EIP-7702, que permitirá o pagamento de taxas de gás em múltiplas moedas.

Celo completou a migração para a rede de segunda camada Ethereum, adotando a tecnologia OP Stack da Optimism. Esta atualização melhorou significativamente a velocidade das transações do Celo e a interoperabilidade com o ecossistema Ethereum.

TVL do Ethereum atinge 46.288b dólares, com um aumento de 1.53% em relação à semana anterior.

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) ecossistema TON

A HiBit DEX compatível com várias cadeias chegou ao ecossistema TON, com potencial para se tornar uma ponte importante entre o TON e outras redes de blockchain. A HiBit completou uma nova rodada de financiamento de 5 milhões de dólares, que será usada para promover a infraestrutura Layer 2, o desenvolvimento do DEX e a otimização da tecnologia de encriptação.

O valor de bloqueio da TON DeFi atingiu 170,3 milhões de dólares, apresentando um aumento de 14,99% em relação à semana anterior.

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) Ecossistema Solana

A Pump.fun lançou a DEX nativa PumpSwap, que, em uma semana, conquistou 21% do mercado DEX da Solana, com um volume de 1,5 bilhões de dólares. A rápida ascensão da PumpSwap exerce uma forte pressão competitiva sobre a Raydium.

O total de valor bloqueado em DeFi da Solana é de 6.809 bilhões de dólares, com uma leve queda de 0,24% em relação à semana anterior.

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