Solv Protocol: Explorando a camada de abstração de stake e o mecanismo de Liquidez no ecossistema BTCFi

Solv Protocol é um projeto fundado em 2020, que visa reduzir a barreira de entrada para a criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, trazendo uma diversidade de classes de ativos e oportunidades de rendimento para o campo das criptomoedas. O Solv Protocol foca na cunhagem e negociação de NFTs relacionados a certificados de propriedade financeira. Em 2024, com o contínuo desenvolvimento da pista BTCFi, o Solv Protocol colocou seu foco no BTCFi, criando o ativo SolvBTC de rendimento total em Bitcoin, com o objetivo de oferecer novas oportunidades e possibilidades para os detentores de Bitcoin, ao mesmo tempo que cria um ecossistema BTCFi eficiente. Recentemente, o Solv Protocol lançou a camada de abstração de staking (SAL), que visa simplificar e padronizar o processo de staking de Bitcoin cross-chain, abstraindo a complexidade dos cenários de staking de Bitcoin, permitindo que usuários e desenvolvedores adotem rapidamente.

Informações Básicas do Projeto

Informações Básicas

Website: solv.finance

Twitter: @SolvProtocol, 272 mil seguidores

Data de lançamento: A mainnet foi lançada em junho de 2021, o Solv Protocol não emitiu tokens.

Equipe do projeto

Ryan Chow: Co-fundador. Formado na Universidade de Línguas Estrangeiras de Pequim, foi co-fundador da Youzan Technology em Pequim, dedicando-se à aplicação da tecnologia blockchain em bancos de dados da indústria automotiva. Além disso, também trabalhou como analista financeiro na Singularity Financial, pesquisando a integração da tecnologia blockchain e a regulação financeira.

Will Wang: Co-fundador. Criou o "ERC-3525: Padrão de Token Semi-Homogeneizado". Ele tem 20 anos de experiência no setor de TI financeira, liderou o design e desenvolvimento do maior sistema bancário baseado em plataforma aberta e tecnologia distribuída do mundo, e é o vencedor do "Prémio de Contribuição Destacada do 20º Aniversário de Zhongguancun".

Meng Yan: Co-fundador. Anteriormente foi Vice-Presidente da CSDN, além disso, ele também é um KOL ativo na indústria Crypto.

Situação de financiamento

O Solv Protocol arrecadou cerca de 29 milhões de dólares através de três rodadas de financiamento.

Rodada Anjo

No dia 10 de novembro de 2020, foi anunciado que foi concluído um financiamento de 6 milhões de dólares na ronda de anjo, com a Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures e Emirates Consortium a liderarem conjuntamente.

rodada de sementes

No dia 8 de maio de 2021, foi anunciado que foi concluído um financiamento de 2 milhões de dólares na ronda de sementes, com um fundo de investimento de uma conhecida plataforma de negociação.

No dia 30 de agosto de 2021, foi anunciado que foi concluído um financiamento de semente de 4 milhões de dólares, com a Blockchain Capital, Sfermion e Gumi Cryptos Capital como investidores principais, e a DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre outros, como investidores secundários.

No dia 1 de agosto de 2023, foi anunciado que foi concluído um financiamento de ronda de sementes de 6 milhões de dólares, com investimentos de instituições como a Laser Digital, do gigante bancário japonês Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, e Bytetrade Labs.

Roda Estratégica

No dia 14 de outubro de 2024, foi anunciado que foi concluído um financiamento estratégico de 11 milhões de dólares, com investimentos de empresas como a Laser Digital, Blockchain Capital e outras instituições de investimento de uma conhecida plataforma de negociação.

Durante o processo de financiamento da terceira rodada, o montante de financiamento do Solv Protocol atingiu 29 milhões de dólares, e instituições de investimento conhecidas, como Blockchain Capital, Laser Digital e Jingwei China, fizeram grandes investimentos nele, o que mostra que no campo do capital ainda há uma grande expectativa em relação ao futuro desenvolvimento do Solv Protocol.

Força de desenvolvimento

Em 2020, o Solv Protocol foi estabelecido. Os eventos-chave do desenvolvimento do projeto são mostrados na tabela:

Do ponto de vista dos eventos-chave no desenvolvimento do projeto Solv Protocol, o Solv Protocol tem se esforçado para reduzir a barreira de entrada na criação e uso de ferramentas financeiras em blockchain, o que também permitiu que o Solv Protocol, após a ascensão do BTCFi, emitisse rapidamente o ativo encapsulado em BTC, SolvBTC, e rapidamente ocupasse o mercado de LST baseado em BTC. Em termos de tempo para alcançar vários marcos técnicos, o Solv Protocol completou o desenvolvimento técnico do projeto conforme o planejado, evidenciando a robustez da equipe técnica do Solv Protocol.

Modo de operação

BTC como o maior ativo da indústria Crypto, com uma capitalização de mercado superior a 1,3 trilhões de dólares, mas há muito tempo os detentores de BTC simplesmente mantêm BTC sem liberar seu potencial de valor como o ETH. Portanto, o Solv Protocol defende o desbloqueio do potencial de ativos BTC no valor de 1,3 trilhões de dólares através do stake de BTC. Em 2024, o Solv Protocol transferiu o foco do projeto para o BTCFi, lançando o ativo SolvBTC com rendimento em toda a cadeia, que pode liberar a liquidez do stake de BTC, e recentemente introduziu o conceito de camada de abstração de Staking (SAL), marcando o início da agregação da liquidez do BTC pelo Solv Protocol.

Plataforma de stake integrada

Na arquitetura do Solv Protocol, o processo de stake é dividido em quatro papéis-chave e interligado de forma estreita através de uma arquitetura de plataforma integrada:

LST Emissores (LST Emissores): Criar tokens de rendimento de liquidez (LST) vinculados ao staking de Bitcoin. Solv é atualmente o maior Emissor de Bitcoin LST no mercado. Permite que os usuários mantenham a liquidez de seus ativos ao fazer stake dos tokens (LST), participando de atividades DeFi e outras atividades de rendimento.

Stake Protocol (Staking Protocols): Gerenciar os bitcoins depositados pelos usuários e fornecer rendimento seguro. Protocolos de staking integrados como Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX, entre outros, oferecem fontes de rendimento de staking em bitcoins, permitindo que os usuários recebam recompensas da cadeia POS ao stakarem bitcoins na rede POS.

Validadores de staking (Staking Validators): Por exemplo, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, entre outros, são responsáveis por validar as transações, garantindo a legalidade e segurança das transações de staking, validando que o Bitcoin em staking corresponde ao LST Token e atualizando o estado de validação em tempo útil.

Distribuidores de Rendimento (Yield Distributors): Garantir que os rendimentos de staking sejam distribuídos de forma transparente e justa aos detentores de LST, assegurando que os usuários possam receber seus retornos de staking em tempo hábil. Por exemplo, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, entre outros.

A Solv Protocol, ao integrar esses quatro papéis-chave, construiu um ecossistema completo de stake de Bitcoin. Através da integração do protocolo de stake, emissores de LST, validadores e distribuidores de rendimento, foi possível realizar uma interação sem costura entre a mainnet do Bitcoin e as chains compatíveis com EVM, simplificando a implementação do stake tanto para os usuários quanto para os desenvolvedores. O protocolo de stake fornece a fonte de rendimento do stake de Bitcoin, os emissores de LST emitem Tokens de stake líquido, permitindo que os usuários mantenham a liquidez dos ativos durante o período de stake, os validadores são responsáveis por verificar a legalidade e segurança das transações de stake, e os distribuidores de rendimento são responsáveis por distribuir de forma pública e transparente os rendimentos gerados pelo stake aos detentores de LST. Isso proporciona aos usuários uma experiência de stake mais conveniente, segura e atraente.

Staking Abstraction layer（SAL）stake抽象层

Staking Abstraction Layer (SAL) é uma arquitetura modular, projetada para facilitar a contabilidade segura e eficiente de BTC através de componentes-chave que interagem com o Staking Parameter Matrix (SPM). Os principais módulos do SAL incluem o módulo de geração de LST, o módulo de geração de transações, nós de validação e o módulo de distribuição de receita, todos os quais dependem do SPM para definir regras de transação, padrões de validação e cálculos de receita. Esses componentes juntos formam uma estrutura que garante a segurança, transparência e eficiência da contabilidade de BTC e da emissão de LST, permitindo que os usuários maximizem seus ganhos, enquanto minimizam os riscos associados ao processo de contabilidade e à interação entre cadeias.

Matriz de Parâmetros de Staking (SPM): A função do módulo SPM é padronizar as várias configurações e parâmetros do staking de BTC. O SPM fornece aos desenvolvedores um conjunto de regras simples e padrão, permitindo que integrem mais facilmente cenários de staking de BTC em suas aplicações, sem a necessidade de projetar sistemas complexos do zero.

Módulo de Geração de LST: O módulo de geração de LST tem como objetivo simplificar a emissão de Tokens de Staking de Liquidez (LST) em diferentes cadeias. O processo de emissão de Tokens de Staking entre cadeias foi padronizado e automatizado, permitindo que os usuários não precisem participar manualmente de operações complexas entre cadeias. Este módulo permite que os emissores de LST emitam rapidamente e de forma conveniente Tokens de Staking de Liquidez e distribuam esses Tokens aos usuários.

Módulo de Geração de Transações: O módulo de geração de transações tem a função de gerar automaticamente e transmitir transações de staking de BTC. Em termos simples, o trabalho deste módulo é criar automaticamente e enviar transações de staking para a rede principal do BTC. Antes, os usuários precisavam realizar manualmente muitos passos, mas agora este módulo irá ajudar automaticamente os usuários a completar a maior parte do trabalho, tornando o processo de staking mais simples.

Nó de validação: Verifica em tempo real a legalidade e segurança das transações de stake. A função dos nós de validação é garantir que todas as transações de stake sejam legais e seguras. Quando os usuários realizam um stake, esses nós verificam e validam a correção das transações, confirmando-as apenas após garantir que não há problemas.

Módulo de Distribuição de Rendimentos: Responsável por mapear corretamente as recompensas de staking para os detentores de LST. Quando os usuários ganham rendimentos através do staking, o módulo de distribuição de rendimentos é responsável por alocar corretamente esses rendimentos nos Tokens LST dos usuários. Os usuários podem receber os rendimentos de staking correspondentes com base na proporção dos Tokens LST que possuem.

Em suma, o SAL, como camada abstrata de staking, caracteriza-se por integrar múltiplos participantes de staking (incluindo provedores de staking de Bitcoin, obtenção de rendimento e desbloqueio de cenários DeFi), encapsulando esses processos complexos em módulos padronizados. Isso permite que os desenvolvedores integrem rapidamente a funcionalidade de staking de Bitcoin em suas próprias aplicações e permite que os usuários iniciem o staking de forma abrangente. O SAL está simplificando a implementação do staking para facilitar a adoção de mais dApps. Por exemplo, aplicativos DeFi ou aplicativos de carteira só precisam integrar o SAL para oferecer uma variedade de opções de staking para sua base de usuários. No entanto, como o Bitcoin em si não suporta staking, todos os staking de terceiros podem trazer certos riscos de segurança, e o SAL não é exceção. Como o SAL integra soluções relacionadas a Staking, a complexidade técnica e a compatibilidade por trás da integração também podem trazer novos riscos de segurança. Portanto, o SAL precisa constantemente enfrentar os desafios relacionados à robustez operacional e segurança.

Vantagens em relação a outros projetos BTCFi

O Solv Protocol, como um projeto LST na pista BTCFi, possui muitos projetos no mercado com um alto grau de homogeneidade em relação a ele, como Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC e Stakestone, cada um dos quais é bastante semelhante ao Solv Protocol. Após o lançamento do SAL, o Solv Protocol começou a se concentrar na integração da liquidez do BTC, o que lhe confere uma grande vantagem em comparação com outros projetos.

Garantia de Segurança

O Solv Protocol assegura a segurança das transações de stake através da integração do serviço de validação ativo (AVS). O sistema AVS monitora de forma abrangente todas as etapas das transações de stake, incluindo o endereço de destino, o hash do script, o prazo do stake, entre outros, para garantir a validade e segurança das transações, evitando assim erros ou comportamentos maliciosos. Este mecanismo abrangente de monitoramento e verificação oferece uma garantia confiável para as transações de stake dos usuários.

otimização de processos

O Solv Protocol, ao integrar a liquidez do BTC, também otimizou o processo de stake do projeto, permitindo que os usuários realizem operações de stake de forma mais conveniente. Os usuários apenas precisam depositar Bitcoin na plataforma, sem a necessidade de realizar outras operações na cadeia, garantindo assim a segurança do usuário e aumentando a eficiência do stake, além de obter lucros.

Plataforma de Agregação de Rendimento em Toda a Cadeia

Solv Protocol é uma plataforma de agregação de rendimento em toda a cadeia, adotando o modelo CeDeFi, combinando CeFi e DeFi, e oferecendo serviços de gestão de contratos transparentes. Através do endereço do contrato multi-assinatura Gnosis Safe e do Solv Vault Guardian, é possível realizar uma execução de permissões e condições refinadas, garantindo a segurança dos ativos e o funcionamento eficiente do sistema.

Padrões da indústria

Depois de lançar o SAL, o Solv Protocol não só precisa integrar a liquidez do BTC, mas também promover