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A ascensão da tokenização de ativos do mundo real Dusk Network foca em privacidade e Conformidade
Ativos do mundo real emergem no campo dos Ativos de criptografia
Ativos do mundo real (RWA) como uma nova classe de ativos na indústria de ativos de criptografia estão se desenvolvendo rapidamente. Até maio de 2024, o tamanho do mercado de RWA ultrapassou 6,6 bilhões de dólares, refletindo o forte interesse e a crescente demanda dos investidores por esses produtos financeiros inovadores.
A ascensão dos RWA está intimamente ligada à ampla aplicação da tecnologia blockchain. Através da tokenização, ativos do mundo real, como imóveis, mercadorias e propriedade intelectual, podem ser apresentados na blockchain na forma de tokens digitais. Este processo traz várias vantagens chave:
Divisão da propriedade: ativos que antes eram indivisíveis agora podem ser divididos em unidades de token menores, permitindo que mais investidores tenham a oportunidade de participar.
Aumentar a liquidez: a tokenização simplifica o processo de negociação de ativos, prometendo aumentar a liquidez do mercado tradicional não líquido.
Aumentar a transparência e segurança: a tecnologia blockchain garante a segurança e a transparência das transações, reduzindo o risco contraparte.
RWA, após ser tokenizado e registrado em blockchain, pode servir como uma fonte de rendimento em finanças descentralizadas (DeFi). Espera-se que, até 2030, o tamanho do mercado de tokenização de ativos alcance 10 trilhões de dólares.
À medida que o interesse dos investidores continua a crescer, alguns projetos têm a possibilidade de ocupar uma posição favorável nesse processo de crescimento. RWA está gradualmente se tornando o núcleo do mercado DeFi baseado em ações, ativos reais e rendimento fixo, com cada vez mais projetos relevantes surgindo.
Este artigo irá explorar em profundidade a Dusk Network, um projeto de "infraestrutura" focado na conformidade no campo dos RWA da Web3. Após um longo desenvolvimento, a mainnet da Dusk está prevista para ser lançada no segundo trimestre de 2024, marcando um importante marco para o projeto.
Dusk Network: uma plataforma de blockchain que equilibra conformidade e privacidade
Dusk Network é uma plataforma de blockchain projetada para regulamentação e finanças descentralizadas. Ela se dedica à emissão de títulos digitais, visando a automação de conformidade ao mesmo tempo que protege a privacidade dos dados dos usuários. Ao integrar privacidade e conformidade, Dusk Network oferece um forte suporte para transações seguras em cadeia de RWA.
A plataforma utiliza um mecanismo de consenso único, combinando PoS e tecnologia de encriptação de conhecimento zero, para garantir a confidencialidade e a conformidade. O objetivo da Dusk Network é simplificar o mercado regulatório, eliminando intermediários de alto custo, enquanto ainda cumpre os padrões regulatórios.
Principais características
A Dusk Network visa atender às necessidades regulatórias das instituições. É uma blockchain de código aberto, pública e sem permissão, que permite o acesso a empresas de vários tamanhos.
Dusk oferece um sistema focado na privacidade, utilizado para a tokenização, liquidação e compensação de instrumentos financeiros. Eles desenvolveram o protocolo Citadel, que integra um sistema de identidade autônoma na blockchain Dusk, e lançaram uma versão off-chain chamada Shelter, destinada ao KYC privado de instituições. Os usuários podem divulgar informações de forma seletiva e proteger dados.
Dusk é uma das primeiras blockchains com funcionalidade nativa de contratos inteligentes confidenciais, permitindo a criação e emissão de títulos tokenizados que suportam privacidade. Isso simplifica as operações comerciais, através da auditoria automatizada, redução de custos administrativos e legais, e aumento da eficiência geral. As instituições também podem aproveitar esses contratos para maximizar as vantagens da rede pública em aplicações financeiras, enquanto cumprem com a conformidade.
Aplicações de tecnologia de conhecimento zero
Dusk utiliza a tecnologia de prova de conhecimento zero (ZKP), que permite a verificação sem revelar os dados subjacentes. Através da integração do PLONK - uma tecnologia de encriptação de conhecimento zero avançada, Dusk assegura uma forte proteção da privacidade.
Análise do panorama competitivo
A Dusk Network é um participante único no campo dos RWA, focando na conformidade regulatória, ao mesmo tempo que enfatiza a proteção da privacidade. Abaixo está uma comparação com os principais concorrentes:
Mantra: Construído sobre o Cosmos SDK, é uma blockchain pública de Layer 1, suportando a tokenização de RWA e sistemas de identidade descentralizados. Em comparação com Dusk, o Mantra tem um alcance mais amplo e uma capitalização de mercado mais alta.
Nexera: oferece soluções de tokenização, operando em várias blockchains. Ao contrário da Dusk, a Nexera não é uma blockchain pública de Layer 1, mas foca mais na interoperabilidade entre múltiplas cadeias.
Securitize: plataforma de títulos digitais, fornece serviços de tokenização em blockchain. Tem colaborações com instituições renomadas como a BlackRock. Em comparação, a Dusk enfatiza mais a proteção da privacidade.
Oasis Network: fornece serviços de privacidade personalizáveis para dApps, realizados através de uma camada de consenso e computação independente.
Secret Network: fornece contratos inteligentes que protegem a privacidade, construídos sobre o Cosmos SDK.
Um projeto financeiro: focado em DeFi e produtos de nível institucional, oferecendo tokenização de RWA e produtos financeiros estruturados.
A vantagem do Dusk reside na sua arquitetura de blockchain nativa que suporta a privacidade, funcionalidades de contratos inteligentes confidenciais e conformidade regulamentar, tornando-o uma escolha ideal para dApps financeiros e instituições que necessitam de privacidade e conformidade.
No entanto, a Dusk também enfrenta alguns desafios: notoriedade relativamente baixa, capitalização de mercado pequena e ainda está em uma fase de desenvolvimento inicial. Além disso, sua alta preocupação com a privacidade e conformidade regulatória pode, em certa medida, limitar sua atratividade para projetos de blockchain e DeFi mais amplos.
Economia de tokens
O token DUSK é o núcleo da Dusk Network, as informações específicas são as seguintes:
Os principais usos do token DUSK incluem:
O período de atribuição dos tokens começou em maio de 2019 e terminou em abril de 2022.
Equipe, financiamento e ecossistema
A equipa da Dusk Network combina especialização técnica e comercial, liderada pelos fundadores Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli e Jelle Pol. Eles trazem uma rica experiência de instituições e empresas de topo, contando ainda com o apoio de 17 membros da equipa técnica e 9 membros do conselho consultivo.
No que diz respeito ao financiamento, a Dusk Network já arrecadou um montante considerável:
A Dusk Network está a colaborar com a NPEX para criar a primeira bolsa de valores impulsionada por blockchain na Europa. Esta iniciativa coloca a Dusk numa posição favorável no contexto da crescente popularidade da tokenização digital na Europa, com a expectativa de que este mercado atinja um tamanho de 3,7 mil milhões de dólares até 2032.
De acordo com o mais recente roteiro publicado em 7 de setembro de 2023, a Dusk planeja lançar a mainnet em 2024. Os marcos-chave incluem a rede de testes incentivada (ITN) e um processo de auditoria abrangente.
Análise das Perspectivas de Desenvolvimento
fatores positivos
O potencial do mercado RWA é enorme: grandes instituições financeiras demonstram um forte interesse em RWA físicos, destacando o potencial de desenvolvimento deste setor.
Oportunidades no mercado privado: A Dusk oferece uma solução de negociação em cadeia segura para ativos digitais no mercado privado ao combinar privacidade e conformidade.
A primeira bolsa de ações baseada em blockchain da Europa: A Dusk promete ser a primeira bolsa de ações baseada em blockchain da Europa.
Suporte à programação multilíngue: A blockchain Dusk suporta várias linguagens de programação, incluindo Rust, C, C++ e Go, funcionando na máquina virtual amigável à prova zero Piecrust(Dusk, otimizando a privacidade e a eficiência.
Programa de incentivos para desenvolvedores: O programa de subsídios chamado Thesan promete fornecer 15 milhões de DUSK para apoiar desenvolvedores que construam na rede Dusk, promovendo a inovação e o crescimento do ecossistema.
A mainnet está prestes a ser lançada: A Dusk Network planeia lançar a mainnet no segundo trimestre de 2024.
) Riscos potenciais
Pressão competitiva: certos projetos já ocupam uma posição de liderança no campo RWA e podem continuar a atrair a maior parte da atenção e quota de mercado.
Falta de interesse de investidores institucionais: atualmente, não se observa um interesse evidente por parte de grandes investidores institucionais no desempenho do token DUSK.
Risco estratégico: A Dusk foca na infraestrutura de tokenização de ativos reais, e essa posição relativamente estreita pode trazer certos riscos estratégicos.
Desafios regulatórios: Navegar por estruturas legais complexas para projetos de tokenização em diferentes jurisdições é desafiador. Os contratos inteligentes confidenciais utilizados pela Dusk podem enfrentar obstáculos regulatórios relacionados à executabilidade dos contratos e à classificação de ativos.
![Dusk Network: Conformidade e privacidade na blockchain RWA]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d2de85d79439b81d9e01d1978f151843.webp(