O Agente de IA está a passar por um ciclo de prosperidade semelhante ao Verão das Finanças Descentralizadas?

Os dados mostram que o valor total bloqueado em Finanças Descentralizadas (DeFi) aumentou de 600 milhões de dólares em janeiro de 2020 para 26 bilhões de dólares em dezembro de 2020, um crescimento de 40 vezes em um ano. Atualmente, o valor de mercado da área de IA é de cerca de 44 bilhões de dólares; se conseguir replicar a trajetória de crescimento do DeFi, o valor de mercado potencial poderá ultrapassar 1 trilhão de dólares. Então, será que o AI Agent está realmente passando por um ciclo de prosperidade semelhante? Além do AI Memecoin, que outros projetos podem se tornar motores de impulso nesta área?

O crescimento robusto do Agente de IA

Até 1 de janeiro de 2025, o valor de mercado total do setor de AI Agent ultrapassou 16,6 bilhões de dólares, com um aumento de 53,79% nos últimos 7 dias. No contexto de volatilidade do mercado de criptomoedas, o ecossistema AI Agent está se expandindo a uma velocidade impressionante, desde Virtual até AI16Z, passando por plataformas como Arc.

Especialmente os projetos de Agentes de IA impulsionados pela cultura Meme, que rapidamente se tornaram um novo foco de tráfego e atenção devido ao baixo limiar para a emissão de moedas e processos de negociação. Esses projetos, através de expressões humorísticas, uma cultura comunitária altamente interativa e estratégias de comunicação próximas aos usuários, reduziram significativamente a barreira de participação para usuários comuns, atraindo um grande número de usuários não profissionais.

Isso é, na verdade, uma outra forma de rebelião cultural contra a "moeda VC", assim como uma continuidade da narrativa Meme. A combinação com o Agente de IA não apenas diminuiu a barreira de entrada, ampliando o potencial de mercado, mas também injetou mais acessibilidade e sustentabilidade na narrativa AI × Crypto.

Recentemente, o "TAO CAT" se destacou como um exemplo típico. Como uma realização da equipe Masa utilizando as tecnologias dos ecossistemas Virtuals e Bittensor, ele demonstra as vantagens da autoevolução de um Agente de IA em comparação com um Bot de IA tradicional, sendo que o núcleo ainda é a narrativa econômica impulsionada pela emissão justa e pela comunidade.

Vale a pena notar que o TAOCAT acaba de ser selecionado para um novo projeto em uma determinada plataforma de negociação, e isso resultou em um aumento significativo no seu preço, enquanto o MASA também foi impactado, apresentando uma tendência de alta.

Isso nos faz lembrar a próspera cena do Verão DeFi: desde as primeiras aplicações básicas até a massiva afluência de usuários e as estratégias de negociação em cadeia mais complexas que se derivaram, a narrativa tecnológica e o impulso do capital entrelaçam-se em ressonância, formando assim uma prosperidade cíclica. Portanto, pelo menos atualmente, a popularização e o crescimento de valor de mercado do AI Agent baseado em Memecoin AI realmente trouxe uma nova rodada de narrativa e espaço de imaginação para a indústria cripto.

No entanto, até onde este ciclo de prosperidade pode ir depende de saber se o Agente de IA pode tornar-se a pedra angular da indústria de criptomoedas a longo prazo, e não apenas uma moda passageira.

Atualmente, o valor de mercado total dos 5 principais no espaço do Agente de IA ultrapassa 7 bilhões de dólares, representando cerca de 45%. Dentre eles, um ecossistema e outro ecossistema atingiram valores de mercado de 4,65 bilhões de dólares e 2,37 bilhões de dólares, tornando-se realmente casos de referência na indústria de criptomoedas.

Mas, essencialmente, a prosperidade atual da pista "Agente de IA" ainda é dominada por Memecoins de IA ou plataformas de emissão, e ainda está nas fases iniciais da narrativa econômica de "igualdade" limitada à emissão justa de ativos, necessitando de uma maior profundidade em seu alcance.

Ao rever o último ciclo de criptomoedas, podemos observar que, embora as Finanças Descentralizadas tenham impulsionado uma grande afluência de capital para o setor de blockchain, a barreira de entrada para os usuários ainda é relativamente alta, sendo necessário ter conhecimentos financeiros e habilidades operacionais, o que limita, em certa medida, a sua adoção em massa.

A emergência do AI Agent abriu uma nova narrativa com barreiras de entrada mais baixas e maior potencial no campo das criptomoedas. Ao contrário das Finanças Descentralizadas que exigem que os usuários aprendam ativamente ferramentas financeiras complexas, o AI Agent pode fornecer serviços personalizados e inteligentes diretamente aos usuários, reduzindo a barreira de participação.

Estes são alguns variáveis interessantes, que atendem às necessidades de mais usuários comuns através de soluções inteligentes, fazendo com que o AI Agent não seja apenas um produto técnico, mas sim uma nova narrativa económica de "igualdade".

Assim, o AI Agent realmente entrou no ciclo de prosperidade através do AI Memecoin, conquistando o elevado reconhecimento do mercado e a atenção dos fundos neste domínio, marcando também a sua entrada oficial em uma era de ouro: desde o centro de tráfego impulsionado por Meme até cenários de aplicação diversificados, desde o aprimoramento da infraestrutura até a exploração do valor a longo prazo, espera-se que o AI Agent reformule o panorama da indústria de criptomoedas, tornando-se o campo mais inovador e influente da indústria de criptomoedas.

AI Agent de "Alpha" e "Beta"

Através de uma análise profunda, veremos que, embora os Agentes de IA atuais sejam apenas a captura de valor da emissão de tokens e da imaginação, a verdadeira implementação ainda está intimamente relacionada às propriedades das transações em cadeia.

O uso prático do AI Agent vai muito além de simplesmente emitir moedas. Já no processo de manuseio do AgentGPT orientado por tarefas, o AI Agent já demonstrou seu potencial em áreas como estratégias de negociação em blockchain:

Os usuários podem personalizar a tarefa objetivo total, e então o Agente AI aloca as tarefas com base em seus próprios recursos, transformando a tarefa objetivo total através da circulação e distribuição das tarefas na camada de agente, dividindo-a em várias pequenas tarefas e executando-as continuamente de acordo com o objetivo, corrigindo sem a necessidade de assistência humana, e, finalmente, alcançando o objetivo total.

Em outras palavras, é a visão central "centrada na intenção", onde os usuários só precisam saber qual é o resultado que desejam (intenção) e não precisam se preocupar com os processos e etapas intermediárias. Em muitos casos, a intenção do usuário é complexa e a expressão da intenção pode não ser precisa. No entanto, uma IA treinada por modelos específicos pode identificar com mais precisão a intenção do usuário, inferindo os objetivos e necessidades potenciais com base nas informações das palavras-chave do usuário.

Neste processo, combinado com uma IA altamente inteligente, quer seja a entrada de linguagem natural de intenção, quer seja o julgamento de necessidades, decomposição de objetivos, cálculo de combinações de processos ótimos, ou execução de operações, a IA consegue desempenhar uma enorme vantagem. Atualmente, já surgiram no mercado uma grande quantidade de projetos de negociação inteligente que envolvem transações complexas entre cadeias, capazes de descobrir eficientemente o caminho de troca ótimo, permitindo que os usuários realizem transações ótimas em tempo real ao melhor preço.

Esta é a verdadeira direção de desenvolvimento dos agentes de IA com maior potencial de imaginação - o verdadeiro valor reside em tornar-se a camada de aplicação interativa do Web3, onde os usuários não precisam entender sistemas complexos, mas apenas conversar com o agente de IA para realizar todas as operações na cadeia, potencialmente tornando-se a infraestrutura subjacente do Web3, integrando-se profundamente com blockchain, contratos inteligentes, etc., gerando novas formas de aplicação e modelos de negócio, trazendo um espaço de imaginação mais amplo para o Web3.

Do ponto de vista macro, a narrativa da AI × Crypto, que se desenvolve a uma velocidade incrível, está completando sua autoiteração - desde a onda inicial dos Memes de AI até a atual transição gradual para Agentes de AI com utilidade e interatividade, a atenção do mercado está se reorientando, o que também significa uma transformação na lógica narrativa do mercado, passando de especulação aleatória de tokens para a concretização de tecnologias reais.

O Agente de IA deixou de ser apenas uma moda passageira e está realmente integrado na lógica industrial através de mecanismos de captura de valor, como KOLs impulsionados por IA, ferramentas de geração de rendimento, otimização de estratégias de negociação e Alpha, bem como a construção de infraestrutura subjacente. A tecnologia de IA está a transformar-se gradualmente de uma narrativa de entretenimento para uma ferramenta que resolve problemas reais.

O seu valor vai muito além do popular AI Memecoin atual, mas sim através da inovação tecnológica e da fusão ecológica, promovendo verdadeiramente a evolução e a popularização do Web3. Sob essa perspectiva, os Agentes de IA não são apenas ferramentas, mas podem reformular as regras ecológicas do mercado de criptomoedas, tornando os Agentes de IA mais fáceis de serem aceites e adotados pelos utilizadores mainstream.

A importância da infraestrutura

No setor de criptomoedas, Alpha é o ponto, Beta é a superfície. Alpha é geralmente difícil de capturar, mas projetos Beta com alta certeza são mais fáceis de emboscar.

O campo dos Agentes de IA não é exceção. Embora as oportunidades Alpha, como os Memecoins de IA, sejam difíceis de agarrar, a infraestrutura (Infra), como o núcleo Beta, é praticamente uma oportunidade de captura de valor evidente, com um caminho de narrativa extremamente claro. Embora a explosão dos Memecoins de IA tenha levantado uma onda de atenção de capital e do mercado, a configuração dos projetos que realmente se destacarão ainda está longe de ser definida, enquanto a Infra, como "vendedor de água", pode praticamente ocupar uma posição confortável, aproveitando a vantagem do ecossistema que já ocorreu.

Do ponto de vista da transformação do papel da IA no ecossistema blockchain, ela está passando de uma mera ferramenta para uma força produtiva que impulsiona a transformação do setor. Isso não só pode atender aos usuários de criptomoedas existentes, mas também pode atrair usuários do setor financeiro tradicional para o ecossistema on-chain, ao reduzir as barreiras de entrada, construindo uma lógica econômica mais inclusiva e sustentável.

De um sistema financeiro elitista que serve apenas a poucos, para um sistema financeiro inclusivo que serve a muitos; de uma insustentabilidade de especulação a curto prazo, para uma sustentabilidade de crescimento a longo prazo.

Isto representa que a Infra do Agente AI tem potencial para se tornar o ponto de entrada chave para a inteligência das aplicações em cadeia, o que também significa que projetos na mesma pista que ainda não foram plenamente precificados pelo mercado podem esconder novas oportunidades de reavaliação de valor, sendo uma direção importante os dados.

É bem sabido que um dos desafios importantes enfrentados pelos Agentes de IA é como extrair e utilizar de forma eficiente dados de alta qualidade, o que não só determina a capacidade de aprendizagem e o nível de decisão do Agente de IA, mas também afeta diretamente a eficácia da sua aplicação prática e a experiência do usuário.

Especialmente para o ecossistema de blockchain, dados do Twitter, dados do Discord, dados de web scraping, entre outros, podem esconder bilhões de sinais, contendo muitos casos de uso que podem ser derivados e implementados, podendo ser totalmente explorados de forma personalizada - como rastrear dinâmicas de baleias, analisar transações de "Smart Money", monitorar interações de endereços na blockchain, filtrar usuários na blockchain com diferenças hierárquicas, alcançar precisamente diferentes grupos de jogadores, entre outros.

Assim, a infraestrutura de dados não é apenas o suporte para o desenvolvimento de Agentes de IA, mas também o núcleo da criação de valor e da promoção no mercado. Curiosamente, como o líder atual na área de dados de IA, recentemente a Masa construiu a sub-rede de serviços de dados SN42 e a arena de combate de Agentes de IA SN59 em um determinado ecossistema, o que vale a pena mencionar.

O Arena do Agente de IA é um grande passo da Masa em direção à plataforma de Agentes de IA como uma infra de dados, tornando a rede de dados não mais abstrata, mas capaz de capacitar em tempo real os Agentes de IA, permitindo-lhes evoluir em tempo real, iterando um poderoso mecanismo de recompensas de um determinado ecossistema, permitindo que os Agentes de IA se enfrentem na arena. A arena foi lançada há apenas algumas semanas e já atraiu a participação de Agentes de IA de topo de determinados ecossistemas, incluindo o TAO CAT incubado pela Masa.

Portanto, essencialmente, a Masa é centrada em "infraestrutura (dados) + cenários de aplicação (arena) + economia de tokens (Agente AI)", atraindo mais usuários e desenvolvedores para operar a plataforma, expandindo continuamente os cenários de negócios do Agente AI e estimulando a atividade da plataforma.

Do ponto de vista lógico mais amplo, o caminho narrativo de infraestruturas de agentes de IA como a Masa é muito claro - focando na questão da "adaptabilidade" dos agentes de IA na cadeia, resolvendo as necessidades de eficiência, estabilidade e inteligência da operação na cadeia. Se este setor continuar a se desenvolver, não só poderá construir a infraestrutura da Ecologia de IA na cadeia, mas também pode impulsionar uma atualização abrangente do ecossistema de desenvolvedores e da experiência do usuário.

De acordo com a dinâmica do mercado, o sucesso de um determinado ecossistema também levará os investidores a se concentrarem em projetos da mesma categoria que apresentem complementaridade funcional, inovação tecnológica ou avaliação baixa, especialmente aqueles com forte capacidade de construção de ecossistemas e uma direção narrativa clara. Portanto, projetos de Infra como o Masa estão sem dúvida relacionados à funcionalidade de emissão de tokens de um determinado ecossistema.