Últimas novidades do mercado DeFi: inovação em moedas estáveis e expansão do ecossistema

Nova onda no campo das moedas estáveis

Recentemente, uma nova onda de moeda estável está surgindo no mercado de Finanças Descentralizadas. Um novo protocolo emergente lançou uma nova moeda estável apoiada por uma conhecida empresa de gestão de ativos. O protocolo colaborou com outro projeto de moeda estável, com ambas as partes oferecendo TVL e incentivos para alcançar um desenvolvimento conjunto. Além disso, uma determinada plataforma de empréstimo também se juntou à colaboração, integrando a nova moeda estável em seu mercado.

Diferente de edições anteriores, o desenvolvimento das moedas estáveis nesta rodada apresenta uma clara tendência de união, com todas as partes mostrando-se mais cautelosas e experientes. Um dos projetos introduziu um mecanismo de mineração de moeda estável com múltiplas partes em jogo, semelhante ao modo de mineração do auge inicial das Finanças Descentralizadas, mas com inovações e melhorias em conceitos de ativos reais, precisão do modelo de jogo e canais de saída de liquidez.

Este modelo de cooperação é benéfico para a expansão da moeda estável. O rápido crescimento do TVL no início dependia principalmente da valorização do preço do token, formando um ciclo positivo: a valorização do preço impulsiona o aumento do TVL, o que, por sua vez, eleva os rendimentos de staking do token. No entanto, o limite desse modelo está no fato de que, quando a taxa de crescimento do TVL desacelera, pode ocorrer um ponto de inflexão, e, eventualmente, o preço do token e o TVL tenderão a se equilibrar, formando um nível de rendimento razoável. No futuro, fatores externos positivos (, como os benefícios de política única de ativos reais neste ciclo, ) podem novamente estimular o preço da moeda, levando a um novo crescimento do TVL.

A Ascensão de Modelos Inovadores de Moeda Estável

Outro projeto de moeda estável que vale a pena observar cresceu quase 400% em TVL nas últimas duas semanas. Este projeto utiliza uma estratégia Delta neutra semelhante, mas introduziu o mecanismo de provedores de liquidez de risco (RLP) como ponto inovador. O RLP atua como uma camada de seguro entre a moeda estável e os ativos subjacentes, absorvendo o risco de volatilidade do mercado.

Se houver perdas no pool de colateral, a perda será inicialmente suportada pelo RLP, protegendo os interesses dos detentores de moeda estável. Para incentivar os usuários a participar do RLP, esse mecanismo oferece uma maior divisão de lucros como compensação pelo risco. Esse design é equivalente a uma classificação de risco, para atender às necessidades de usuários com diferentes preferências de risco. O projeto planeja lançar no futuro em uma nova rede Layer2 emergente.

O caminho de reinvenção das moedas estáveis tradicionais

Um conhecido projeto de moeda estável descentralizada está passando por uma atualização importante:

1. Colaborar com projetos de cross-chain
2. Lançamento de um mecanismo de staking de tokens com múltiplas estruturas de rendimento
3. Considerar incluir os produtos ETF de uma grande empresa de gestão de ativos na pool de colaterais.

Expansão do ecossistema Layer2

1. Uma rede Layer2 desenvolvida por uma conhecida bolsa de valores foi oficialmente lançada e ingressou no ecossistema de supercadeia.
2. O primeiro projeto de token de staking líquido já foi lançado na rede.
3. Um DEX planeja integrar-se a esta rede em 2025

Com as exchanges regulamentadas a começarem a desenvolver as suas próprias redes Layer2, isso pode tornar-se uma tendência nos próximos anos. Dada a notoriedade do sucesso do projeto Layer2 de uma conhecida exchange, o mercado tem grandes expectativas em relação a esta nova rede. Como centro de liquidez do ecossistema Super Chain, um DEX pode adotar uma estratégia de expansão horizontal para conquistar mais redes de membros da Super Chain.

Tentativas de Inovação em Projetos Tradicionais de Finanças Descentralizadas

1. Dois projetos DeFi tradicionais colaboram para lançar um protocolo de estabilidade descentralizado, utilizando uma moeda estável gerada pelo mercado de empréstimos como colateral, e suportando uma funcionalidade de ciclo de alavancagem integrada.

2. Um projeto focado na mitigação de perdas impermanentes está prestes a concluir o desenvolvimento do Token de Rendimento e submetê-lo à auditoria. O projeto realiza curvas de rendimento semelhantes a opções através do empréstimo e reestruturação de tokens LP. Atualmente, é muito apreciado pelos antigos usuários de Finanças Descentralizadas, e o foco futuro será na situação de crescimento do TVL após o lançamento do Token de Rendimento.

3. Um projeto de moeda estável está considerando a integração de opções em cadeia e uma plataforma de negociação de contratos perpétuos. Se aprovado, essa plataforma se tornará uma parte de hedge e um local de negociação fundamental para seu TVL de 60 bilhões de dólares.

Outros desenvolvimentos importantes

• Um projeto de blockchain mudou de CEO, o novo CEO dará mais ênfase ao desenvolvimento das Finanças Descentralizadas.
• Um projeto de mapeamento de Bitcoin está a incentivar a liquidez em várias cadeias e DEX.
• DEX eficiente expandido para a rede Arbitrum
• Uma fundação de uma blockchain pública lançou um plano de infraestrutura relacionado à IA
• O protocolo de empréstimo considera implantar o contrato principal em múltiplas cadeias
• Nova rede Layer2 em mainnet, integrando várias funcionalidades de Finanças Descentralizadas