Revisão do desempenho das principais blockchains em 2024: dados com grande flutuação, múltiplos indicadores da Hyperliquid em liderança

O ano de 2024 está destinado a ser um ano marcante na história do desenvolvimento das criptomoedas. A aprovação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum faz com que as criptomoedas se tornem gradualmente uma nova classe de ativos reconhecida internacionalmente. O Bitcoin ultrapassou a barreira dos 100 mil dólares, enquanto moedas MEME surgem constantemente na Solana, com o mercado vivendo um contraste extremo. As blockchains públicas continuam a ser o principal campo de batalha no mercado de criptomoedas, e a competição se concentra principalmente entre as blockchains públicas.

Então, do ponto de vista dos dados, quais blockchains públicas realmente emergirão em 2024? Quais blockchains públicas estão em declínio e não são realmente subestimadas? Foi realizada uma revisão e resumo sobre isso.

Descrição dos dados: O objeto desta contagem é Layer 1 e Layer 2 com alta popularidade, focando em dimensões como TVL anual, preço do token, capitalização de mercado, número de endereços ativos e número de transações, com um intervalo de tempo de 1 de janeiro de 2024 a 29 de dezembro de 2024. Algumas blockchains que foram lançadas na mainnet ao longo do ano utilizam os dados iniciais no momento do lançamento do token e os dados de final de ano. Os dados de TVL são provenientes da Defillama, os dados de usuários ativos diários e volume de transações diárias vêm do Tokenterminal e de navegadores oficiais, e os dados de preços são da Coingecko.

As blockchains incluídas nesta revisão são:

Layer1: Solana, Ethereum, BNB Chain, Sui, Aptos, TON, Avalanche, Cardano, Hyperliquid, Fantom (Sonic), Tron, Near

Layer 2: Base, Arbitrum, Optimism, zkSync, Polygon, Blast, Scroll, StarkNet, Taiko, Linea

O TVL da Layer1 cresceu em média 7 vezes, Hyperliquid e TON com os maiores aumentos

De um modo geral, os dados de TVL dessas blockchains públicas analisados cresceram 117,7% ao longo do ano. Dentre eles, o TVL médio da Layer 1 cresceu 707,69% em 2024, enquanto o TVL médio dos projetos Layer 2 cresceu 8515,22%. No entanto, o alto crescimento da Layer 2 deve-se principalmente ao fato de que o TVL da Taiko era relativamente baixo quando foi lançado, resultando em um aumento de 825 vezes. Excluindo a Taiko, a média de crescimento dos outros Layer 2 este ano foi de 294,69%.

O TVL que mais cresceu no Layer 1 é o Hyperliquid, TON e Aptos, com um crescimento superior a 10 vezes, sendo que o TVL do Hyperliquid aumentou 4407% desde o seu lançamento. No Layer 2, Taiko e Base são os reis do crescimento deste ano, com Taiko apresentando um aumento de 82500% no TVL desde o seu lançamento até o final do ano, e o TVL da Base crescendo cerca de 721,51% ao longo do ano.

Alguns dados de blockchains públicas não aumentaram, mas diminuíram. O zkSync teve a maior queda, com o TVL caindo 41,25% no ano, seguido pelo Optimism(-16,69%), Fantom(-13,95%), Tron(-9,17%) e Polygon(-1,67%).

Metade das blockchains públicas viu queda na atividade diária, Solana tem a maior atividade diária

Em termos de atividade na rede, o número de endereços ativos diários de Hyperliquid, Sui e TON teve o maior aumento em 2024, com crescimentos de 13381,48%, 3350,55% e 2409,43%, respetivamente. Além disso, as plataformas públicas como Base, Aptos e Solana também viram os seus dados de atividade diária aumentarem mais de 10 vezes ao longo do ano.

Surpreendentemente, entre as 22 blockchains públicas, 9 apresentaram uma queda em seus dados de usuários ativos diários este ano. As blockchains zkSync e StarkNet tiveram a maior queda de usuários ativos diários em 2024, superior a 90%. Os níveis de usuários ativos diários de Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism e Tron também caíram em diferentes graus em comparação ao início do ano.

No início do ano, o número de endereços ativos diários da Tron era de 2,2 milhões, ocupando o primeiro lugar. Após um ano de mudanças, a Solana com 4 milhões de endereços ativos diários tornou-se a blockchain pública com o maior número de endereços ativos diários. Nos dados de atividade diária mais altos registrados, a Solana também se destacou com 8,8 milhões de dados de atividade diária, tornando-se a blockchain pública com o maior número de usuários.

No que diz respeito ao número de transações diárias, a Hyperliquid tornou-se novamente a blockchain com o maior crescimento, com um aumento de cerca de 248900% no número de transações ao longo do ano, Taiko cresceu 4471,43%, e o número de transações da Base aumentou 1948,78%, todas com crescimento superior a 10 vezes. A Avalanche(C-Chain) teve a maior queda no número de transações na rede, caindo de 2,8 milhões no início do ano para 260 mil, uma queda de 90,71%. No entanto, essa queda se deve principalmente ao fato de que 1 de janeiro de 2024 coincide com o pico de flutuação anômala das transações da Avalanche. Excluindo essa flutuação anômala, o número médio diário de transações da Avalanche mantém-se basicamente em várias centenas de milhares por dia, sem grandes oscilações.

A queda do zkSync também atingiu 90%, o que é realmente bastante evidente em comparação. Após o término do airdrop, o número de transações na cadeia caiu rapidamente, de milhões para apenas dezenas de milhares por dia.

O desempenho dos preços das moedas apresenta flutuação, HYPE lidera.

Em termos de desempenho dos tokens, metade dos tokens subiu e metade caiu ao longo do ano. O token Hyperliquid teve o melhor desempenho, com uma valorização de cerca de 1272,30% ao ano, com uma alta de 1648,00%. Tornou-se o único token de blockchain pública a ter uma valorização superior a 10 vezes. No entanto, é importante considerar que o token HYPE da Hyperliquid foi lançado apenas no final de novembro, o que, em comparação com outras blockchains públicas, realmente lhe dá uma certa vantagem em termos de valorização a partir do preço de abertura. Durante o ano, também houve o lançamento de outros tokens de blockchains públicas, muitos dos quais tiveram uma valorização pequena, e vários até caíram.

As blockchains com bom desempenho de tokens incluem Sui, TON, Tron e BNB Chain, com preços de tokens subindo mais de 1 vez. Solana tem uma grande popularidade no mercado este ano, mas em comparação com 1 de janeiro de 2024, o preço do seu token SOL subiu apenas 92,26%.

Comparado ao início do ano, o preço dos tokens de 10 blockchains caiu em diferentes graus. Excluindo os 2 que ainda não emitiram moedas, Base e Linea, essa proporção é exatamente 50%. Entre os tokens em queda, os tokens da StarkNet e da Blast tiveram as maiores quedas, atingindo 75% e 65%, respetivamente.

Em termos de capitalização de mercado, o Ethereum continua a ocupar a posição de líder entre as blockchains públicas, com uma capitalização de mercado de cerca de 274,2 mil milhões de dólares no início do ano, alcançando 409,4 mil milhões de dólares no final do ano, representando um crescimento de cerca de 49,28% ao longo do ano. A capitalização de mercado do BNB manteve-se sempre em segundo lugar, com um aumento ligeiramente superior ao do SOL.

Ethereum é o mais tranquilo, Solana está a todo vapor

Solana é uma blockchain pública que não pode ser ignorada em 2024, com mudanças de dados impressionantes ao longo do ano, conseguindo superar completamente a sombra da queda da FTX. Não apenas houve um avanço significativo em termos de volume, como também há um impulso que rivaliza com o de Ethereum. No último ano, Solana liderou a onda dos MEME, tornando-se a blockchain pública com mais usuários, graças à popularidade dos MEME.

No início do ano, o TVL da Solana estava em quarto lugar, e no final do ano subiu para o segundo. No início do ano, o número de usuários ativos diários ocupava apenas a oitava posição, enquanto no final do ano se tornou a blockchain com o maior número de usuários ativos diários.

Ethereum, como o grande irmão das blockchains públicas, parece ter uma performance calma no agitado ano de 2024. Muitos dados no final do ano não diferem muito do início do ano, com o número de usuários diários crescendo 9% ao longo do ano e o número diário de transações praticamente estável. Apenas o volume total bloqueado (TVL) cresceu 127%, mas se desconsiderarmos o aumento de 49% no preço do ETH, esse dado parece não ter uma grande mudança real. Além disso, a estagnação do TVL em termos de moeda também é uma das razões pelas quais o desempenho do preço da moeda não é tão impressionante.

A principal razão para essa mudança pode vir da desconcentração do Layer2. Para o Ethereum, é incerto se no novo ano ainda se manterá esse estado estável ou se haverá mais flutuações; talvez seja necessária mais inovação para liderar.

Sui e Hyperliquid, a competição entre a estrela do amanhã e a supernova?

Hyperliquid é sem dúvida a supernova do setor de blockchains públicas este ano, surpreendendo o mercado com muitos dados, quase todas as taxas de crescimento estão em primeiro lugar, como crescimento de usuários ativos, aumento no número de transações e crescimento de TVL, com ( em segundo lugar, ) e aumento no preço do token. No entanto, na rápida ascensão da Hyperliquid, há alguns fatores objetivos a serem considerados: primeiro, o tempo de existência é o mais curto, sendo quase a mais jovem entre as blockchains públicas analisadas. Em segundo lugar, embora a taxa de crescimento seja alta, em termos de volume total, ainda há uma grande diferença em relação a blockchains como Ethereum ou Solana. Especialmente em dados como o número de usuários ativos, atualmente o número total de usuários da Hyperliquid é apenas 286.500, nível que ainda não chega ao número de usuários ativos da Solana no início do ano. Outros dados, como o volume de TVL, são cerca de 1,7 bilhões de dólares, que é um quinto da Solana.

No entanto, o Hyperliquid já está quase a alcançar o Solana em termos de número de transações diárias, ocupando o segundo lugar. E em termos de capitalização de mercado, está atrás de algumas blockchains que tiveram um desempenho muito inferior ao seu este ano. Sob essa perspectiva, o potencial de desenvolvimento do Hyperliquid em 2025 ainda é enorme, embora esse desenvolvimento possa necessitar de um suporte de dados mais forte e contínuo por trás.

Sui é considerado o principal concorrente futuro do Solana, e, do ponto de vista do desempenho dos dados, a rede Sui também teve um desempenho notável este ano. O TVL cresceu quase 7 vezes neste ano, enquanto o número de usuários diários aumentou 33,5 vezes, e o número de transações superou 300 milhões em um único dia. O preço do token também teve a maior alta entre as blockchains, exceto a Hyperliquid, com um aumento de cerca de 441,13% ao longo do ano, e uma alta máxima que ultrapassou 520,25%. Em termos de nível de crescimento, a velocidade de crescimento da Sui em 2024 já ultrapassou o Solana em alguns aspectos, mas agora enfrenta outro problema: a concorrência de projetos como Hyperliquid ou Aptos. Em 2025, se o ecossistema Sui poderá explodir, pode ser necessário encontrar novos pontos de explosão.

Além das principais blockchains mencionadas acima, outras blockchains não estão satisfeitas em ficar paradas em 2024. Algumas estão se transformando em AI, como a Near, enquanto outras estão passando por uma atualização de marca através do lançamento de novas blockchains, como a Fantom, que se tornou Sonic. Além disso, a camada 2 também é uma das narrativas de blockchain mais populares em 2024. Este ano, várias camadas 2 famosas distribuíram airdrops, mas, em geral, seu desempenho na blockchain foi insatisfatório. O que teve o melhor desempenho foi a Base, que, até agora, não tem planos de token. Além disso, a Taiko também é uma camada 2 com baixa popularidade no mercado, mas seu desempenho na blockchain é bom. No entanto, atualmente, os dados gerais ainda não são muito grandes, e o desenvolvimento futuro será observado.

Por fim, ao comparar as relações entre os dados desses 22 blockchains, podemos ver que os tokens com maior valorização em 2024 são basicamente os que apresentam o melhor crescimento de usuários ativos. Sob essa perspectiva, o indicador mais importante para o desenvolvimento de um blockchain pode ser, talvez, o número de usuários. E para os investidores, como avaliar as expectativas futuras de um projeto, o segredo por trás disso pode estar escondido nesses dados simples.