4 Ações para Observar da Próspera Indústria de Valores Mobiliários e Câmbios

Um portfólio de produtos atraente e diversificado ajuda a impulsionar as receitas dos players do setor de Valores Mobiliários e Bolsas da Zacks. Espera-se que um aumento nos volumes de negociação, a expansão de produtos por meio de aquisições prudentes e o aumento da adoção de um maior número de criptoativos beneficiem Intercontinental Exchange ICE, CME Group CME, Nasdaq Inc. NDAQ e Cboe Global Markets CBOE. O maior foco em acelerar sua base de receita não comercial, que inclui tecnologia de mercado, listagem e receitas de informação, infunde dinamismo no perfil de negócios dos players da indústria. Dado seu favoritismo cripto, espera-se que a indústria receba um impulso do segundo mandato de Trump. O setor também está testemunhando o aumento do comércio varejista No entanto, as alterações nos padrões e prioridades de investimento e o cumprimento das regulamentações representam desafios. Com a crescente digitalização dos mercados financeiros, as ameaças cibernéticas e as violações de dados continuam a representar sérios riscos.

Sobre a Indústria

A indústria Zacks Securities and Exchanges compreende empresas que operam mercados eletrônicos, que facilitam a compra e venda de ações, opções de ações e títulos ou contratos de mercadorias. As empresas facilitam a negociação em uma ampla gama de produtos em várias classes de ativos e geografias. As empresas geram receitas a partir de taxas recebidas das empresas cotadas nas suas bolsas. Eles também fornecem uma gama de dados e serviços de listagem para os mercados financeiros e de commodities globais, incluindo preços e dados de referência, dados de câmbio, análises, feeds, serviços de índice, investimentos, gerenciamento de riscos, desktops e soluções de conectividade, bem como serviços corporativos e de listagem de ETFs, nas bolsas de valores dos participantes do setor. A indústria está testemunhando o aumento da adoção de criptoativos. No entanto, os intervenientes do setor têm de cumprir uma série de regulamentos

3 Tendências que Estão a Moldar o Futuro da Indústria de Valores Mobiliários e Bolsas

Volume de negociação que alimenta a volatilidade***: Os participantes da indústria dependem em grande parte dos portfólios de produtos e serviços para obter receitas. Os principais serviços incluem execução de transações, compensação, serviços de liquidação de contratos de valores mobiliários e mercadorias, serviços de cotação e negociação e serviços de sistemas de compensação. O crescimento sustentável do volume de negociação, impulsionado pela volatilidade da negociação, alimenta as taxas de transação e compensação (a principal componente da principal linha de players) da indústria. Com o segundo mandato de Trump, um ambiente pró-cripto e a flexibilização do controle regulatório, espera-se que a negociação aumente, o que deve gerar taxas mais altas. A maximização das taxas de transação e compensação e a redução das despesas baseadas em transações geram lucros. Outras fontes de receita incluem produtos de dados e índices financeiros, juntamente com informações e serviços de empresas públicas. O foco crescente em acelerar a base de receita não comercial, que inclui tecnologia de mercado, listagem e receitas de informação, infunde dinamismo nos perfis de negócios dos participantes da indústria. De acordo com a technavio, o mercado de bolsas de valores em 2028 deve atingir US$ 49,6 bilhões em um CAGR de cinco anos de 12,1%, dada a crescente demanda por várias oportunidades de investimento. Além disso, o aumento da adoção de criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, entre outras, é uma benção.

Fusões e aquisições***: A indústria está testemunhando um aumento contínuo de fusões e aquisições, à medida que as empresas visam impulsionar seu crescimento orgânico por meio de parcerias estratégicas ou aquisição de negócios e tecnologias complementares. Essas iniciativas permitem que as organizações entrem em mercados inexplorados, lancem novos produtos ou serviços e aumentem o valor de suas plataformas e atividades relacionadas ao comércio. Relatórios indicam que o emissor de stablecoin Circle está explorando uma possível venda para COIN ou Ripple. Em um movimento recente, a COIN concordou em adquirir a Deribit, reforçando sua posição no segmento de derivativos. Essas aquisições estratégicas são fundamentais para ampliar os portfólios de produtos – um motor essencial de crescimento – e apoiar as empresas na manutenção da participação no mercado doméstico, ao mesmo tempo em que ampliam seu alcance global. A Deloitte observa que as bolsas também estão se voltando para a consolidação em resposta às mudanças tecnológicas, legais e competitivas.

Investimento contínuo em tecnologia***: Os intervenientes da indústria continuam a investir fortemente no desenvolvimento tecnológico. O foco na construção de um modelo de mercado econômico estratégico por meio de avanços tecnológicos e atualizações de produtos e serviços, IA em particular, ajudará todas as bolsas a se manterem à tona em meio às mudanças na dinâmica do setor. Eles estão cada vez mais integrando inteligência artificial (AI) e tecnologia blockchain. Nos últimos anos, os jogadores lançaram uma série de tecnologias inovadoras que dependem de aprendizado de máquina, automação e algoritmos projetados para melhorar as decisões de negociação, reduzindo ineficiências de negociação, ameaças cibernéticas e erros humanos, acelerando assim a frequência de negociação. Os players também estão investindo na automatização de operações não comerciais que têm um papel importante na geração de receita para as empresas.

A História ContinuaO Classificação da Indústria Zacks Indica Perspetivas Brilhantes

A indústria Zacks Securities and Exchanges está inserida no setor mais amplo da Zacks Finance. Ele carrega um Zacks Industry Rank #10, que o coloca no top 4% das 251 indústrias Zacks.

O ranking da indústria Zacks do grupo, que é basicamente a média do ranking Zacks de todas as ações membros, reflete perspectivas encorajadoras a curto prazo. Nossa pesquisa mostra que os 50% superiores das indústrias classificadas pelo Zacks superam os 50% inferiores por um fator de mais de 2 para 1.

O posicionamento da indústria no top 50% das indústrias classificadas pela Zacks é resultado de uma perspetiva positiva de lucros para as empresas constituintes no aggreGate. Olhando para as revisões das estimativas de lucros da AggreGate, parece que os analistas têm vindo a ganhar confiança no potencial de crescimento dos lucros deste grupo. As estimativas para 2025 aumentaram 8,5% em um ano.

Antes de apresentarmos algumas ações de valores mobiliários e bolsas que valem a pena considerar para o seu portfólio, vamos dar uma olhada no desempenho recente do mercado de ações da indústria e na imagem de valorização.

Indústria supera setor e S&P 500

A indústria Zacks Securities and Exchanges superou o setor mais amplo da Zacks Finance, bem como o composto Zacks S&P 500 ano até o momento. A indústria ganhou 17,3% em comparação com o aumento de 3,9% do setor mais amplo. Em contrapartida, o composto Zacks S&P 500 caiu 1,8% no referido período.

Desempenho de Preço até a Data

Avaliação Atual da Indústria

Com base no preço-lucro dos últimos 12 meses (P/E), que é comumente utilizado para avaliar ações de bolsa, a indústria está atualmente a negociar a 24.69X em comparação com os 21.36X do S&P 500 e os 16.03X do setor.

Nos últimos cinco anos, a indústria foi negociada a um máximo de 27,94X, a um mínimo de 19,02X e na mediana de 22,45X, conforme mostra o gráfico abaixo.

Preço sobre o Livro (P/B) Razão (TTM)

Preço sobre Valor Patrimonial (P/B) Razão (TTM)

4 Títulos e Ações de Bolsas para Ficar de Olho

Estamos a apresentar três ações com classificação Zacks #2 (Buy) stocks and one Zacks Rank #3 (Manter) do setor de Valores Mobiliários. Pode ver a lista completa das ações Zacks com classificação #1 de hoje (Comprar Forte) aqui.

Intercontinental Exchange: Esta empresa com sede em Atlanta, Geórgia, é uma operadora líder global de bolsas regulamentadas, câmaras de compensação e locais de listagem e uma fornecedora de serviços de dados para mercados de commodities, financeiros, de renda fixa e de ações. Seu portfólio atraente, serviços expansivos de gestão de risco, aquisições estratégicas e um balanço sólido são um bom presságio. É o segundo maior provedor global de renda fixa. Esta empresa Zacks Rank #2, com a maior rede de hipotecas dos Estados Unidos, continua bem posicionada para se beneficiar da digitalização acelerada no setor de hipotecas residenciais dos EUA.

A estimativa de consenso da Zacks para o EPS da Intercontinental Exchange para 2025 e 2026 indica um aumento ano a ano de 14,3% e 10,7%, respetivamente. A taxa de crescimento dos lucros a longo prazo esperada está fixada em 13,3%, melhor do que a média da indústria de 9,8%. A marca de consenso para os lucros de 2025 e 2026 subiu 3 cêntimos cada um nos últimos sete dias.

Preço e Consenso: ICE

CME Group: Com sede em Chicago, IL, o CME Group é a maior bolsa de futuros do mundo em termos de volume de negociação, bem como de valor nocional negociado. Os esforços para expandir produtos futuros em mercados emergentes, oportunidades não relacionadas a transações, ofertas OTC, vendas cruzadas através de alianças, forte presença global e sólida liquidez devem impulsionar o crescimento desta empresa.

A estimativa de consenso Zacks para o EPS de 2025 e 2026 desta empresa Zacks Rank #2 indica um aumento ano a ano de 8,7% e 3,3%, respectivamente Ele veio com uma surpresa de lucro médio de quatro trimestres de 1,7%. A taxa de crescimento esperada dos lucros a longo prazo está fixada em 6,6%. A marca de consenso para 2025 se moveu 0,6% para o norte nos últimos 30 dias, enquanto o mesmo para os ganhos de 2026 não registrou movimento.

Preço e Consenso: CME

Cboe Global Markets: Com sede em Chicago, IL, a Cboe Global é uma das maiores operadoras de bolsa de valores em volume nos Estados Unidos e globalmente para negociação de ETP. Esta ação da Zacks Rank #2 está pronta para crescer, dada uma linha de produtos em expansão em todas as classes de ativos, ampliando o alcance geográfico e um mix de negócios diversificado com receitas recorrentes e tecnologia.

A estimativa de consenso Zacks para o EPS de 2025 e 2026 da empresa indica um aumento ano a ano de 9,8% e 6,2%, respectivamente. A taxa de crescimento esperada dos lucros a longo prazo está fixada em 10,5%, melhor do que a média da indústria. A marca de consenso para os ganhos de 2025 e 2026 avançou 1,1% e 0,5% para o norte nos últimos 30 dias. Veio com uma surpresa de lucro médio de quatro trimestres de quase 2%.

Preço e Consenso: CBOE

Nasdaq: Com sede em Nova York, a Nasdaq é uma fornecedora líder de negociação, compensação, tecnologia de mercado, regulamentação, listagem de valores mobiliários, informações e serviços de empresas públicas e privadas. Sua estratégia de acelerar sua base de receita não comercial, maximizando com sucesso as oportunidades como um provedor de tecnologia e análise e crescendo os principais negócios de mercado, bem como intensificando seu foco em negócios de Tecnologia de Mercado e Serviços de Informação, deve continuar a impulsionar essas ações do Zacks Rank #3

A estimativa do consenso Zacks para o lucro por ação em 2025 e 2026 indica um aumento de 13,1% e 11,7%, respectivamente, ano a ano. O NDAQ apresentou uma surpresa de lucro médio de 3,33% em quatro trimestres. A taxa de crescimento esperada dos lucros a longo prazo está fixada em 12,1%, melhor do que a média da indústria. A marca de consenso para os ganhos de 2025 e 2026 movimentou 1 centavo e 3 centavos para o norte, respectivamente, nos últimos 30 dias.

Preço e Consenso: NDAQ

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Nasdaq, Inc. (NDAQ) : Relatório de Análise de Ações Gratuito

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) : Relatório de Análise de Ações Gratuito

Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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