Dilema da Liquidez + Falta de Finanças Descentralizadas: Qual é a revolução necessária para acelerar o BTC?

Escrito por: Jimmy

Resumo: Bitcoin Thunderbolt (rede de relâmpagos Bitcoin) e Bitcoin Lightning (rede de raios Bitcoin) são ambos redes de aceleração criadas para resolver o problema de confirmação na rede Bitcoin. No entanto, o Bitcoin Lightning não suporta programação, apenas pagamentos, e tem um custo de implementação elevado. Por outro lado, o Bitcoin Thunderbolt planeado pela Nubit suporta programação e operações complexas mais turing-completas, melhora a liquidez inadequada e compensa a falta de capacidade de implementação de aplicações DeFi, permitindo alcançar verdadeiramente a 'evolução super-rápida' do Bitcoin.

A história do Bitcoin, sempre trata de tempo.

O tempo tornou-o inquebrável e também o fez crescer nos limites.

Sua segurança é construída ao longo do tempo: blocos a cada 10 minutos, oferta fixa de 21.000.000, consenso de cadeia mais longa...

Seu desafio também vem do tempo: uma taxa de transferência de 7 transações por segundo, que nem mesmo supera uma solução de escalonamento de camada 2 da Ethereum.

Se o Bitcoin quiser tornar-se verdadeiramente uma moeda global, uma rede de computação global, ele precisa se tornar mais rápido, mais forte, mais escalável - mas a segurança fundamental do Bitcoin não permite que ele mude as regras subjacentes indiscriminadamente.

Sem dúvida, o Bitcoin é a rede financeira descentralizada mais segura do mundo, mas ao mesmo tempo, também se tornou uma das blockchains mais "lentas".

Bitcoin é seguro, mas não é rápido o suficiente.

O Bitcoin é confiável o suficiente, mas não é flexível o suficiente.

Em tal situação, a comunidade Bitcoin embarcou em um caminho difícil de evolução tecnológica.

Lightning Network: rede relâmpago, um sonho inacabado

Como acelerar o Bitcoin?

Nos últimos dez anos, a comunidade Bitcoin tem tentado responder a esta pergunta.

Em 2015, o primeiro 'plano de escalonamento' do Bitcoin foi lançado. É chamado de Rede Lightning do Bitcoin.

Naquela época, o debate sobre a escalabilidade do Bitcoin começou a surgir. O soft fork SegWit ainda não havia sido proposto, e soluções de escalabilidade on-chain e sidechain estavam em conflito. A comunidade debatia incessantemente questões como tamanho de bloco e capacidade de transação, tentando encontrar uma maneira de tornar o Bitcoin tão conveniente quanto os pagamentos com cartão de crédito, sem comprometer suas características descentralizadas.

Em fevereiro de 2015, Joseph Poon e Thaddeus Dryja propuseram o conceito da Lightning Network (Rede Relâmpago) em um artigo, com a esperança de tornar as transações de Bitcoin mais rápidas e mais baratas através dos Canais de Estado.

A ideia da Rede Relâmpago é: se todas as transações forem submetidas à rede principal do Bitcoin, a eficiência certamente não será suficiente. Por que não colocar transações de pequeno valor fora da cadeia e apenas registrá-las no blockchain durante a liquidação final?

Esta ideia tem sido eficaz. Desde a sua criação, a Lightning Network tornou-se uma das infraestruturas importantes do ecossistema Bitcoin, sendo adotada por várias carteiras de Bitcoin e prestadores de serviços de pagamento em todo o mundo. No entanto, é estranho que nunca tenha realmente se popularizado.

Não se pode negar que a Lightning Network torna as transações de Bitcoin mais rápidas e mais baratas. No entanto, ao regressar à visão central do Bitcoin de ser descentralizado, verificável e seguro, é fácil perceber que a Lightning Network ainda não resolveu várias questões-chave:

1. Problema de liquidez: Ainda é uma 'rede de canais'

O Lightning requer que os usuários depositem BTC antecipadamente para abrir canais de pagamento, o que significa que seus fundos estão bloqueados e a liquidez é limitada. Uma vez que o BTC no canal se esgote, a transação falhará e terá que ser roteada novamente, aumentando os custos e a incerteza da transação.

Em outras palavras, não é adequado para aplicações financeiras em grande escala e mais amplas.

2. Problema de inteligência: não consegue realizar DeFi no Bitcoin

A mudança no ecossistema do Bitcoin ultrapassa em muito a categoria de pagamentos.

Desde Ordinais até BRC-20, de Runes até BitVM, a camada de ativos do Bitcoin está passando por uma revolução contínua. No entanto, a Lightning Network ainda suporta apenas lógica de pagamento básica e não pode executar contratos complexos, protocolos financeiros ou transações de ativos.

Em outras palavras, não consegue atender às necessidades de aplicativos e produtos DeFi ricos.

3. Problema de centralização: o seu grau de descentralização está a diminuir

Teoricamente, a Lightning Network é uma rede de pagamento descentralizada. No entanto, na realidade, a maior parte da liquidez está concentrada nas mãos de alguns "super nós" (grandes provedores de pagamento), e os usuários muitas vezes precisam realizar transações através desses nós, enfraquecendo assim o conceito de finanças descentralizadas do Bitcoin e afetando a segurança.

Em termos simples, se o Bitcoin pretende tornar-se uma infraestrutura financeira global real, precisa de muito mais do que apenas uma simples rede de pagamentos.

Precisa de uma camada de aceleração capaz de executar lógica complexa.

O Bitcoin precisa não apenas ser 'mais rápido', mas também 'mais inteligente'.

Raio de Trovão Bitcoin: A Rede de Raios do Bitcoin?

Dez anos após a Lightning Network, uma única palavra inesperada pode ser a resposta.

Em 21 de fevereiro de 2025, Hanzhi, que está estudando para um doutorado em CS na UCSB e é co-fundador da Nubit, atualizou um tweet em sua conta pessoal X, desencadeando uma grande discussão e disseminação em um curto período de tempo. No tweet, Hanzhi anunciou publicamente um plano de aceleração do Bitcoin - Bitcoin Thunderbolt, a rede Lightning do Bitcoin.

Olhando para o nome, o Bitcoin Thunderbolt aponta diretamente para a aceleração das transações de Bitcoin e sua programabilidade, pode-se especular que esta solução técnica possa preencher a capacidade atualmente não realizada pela Rede Lightning.

Atualmente, Nubit ainda não revelou detalhes técnicos completos, mas, a partir das informações divulgadas até agora, o Bitcoin Thunderbolt pode ter as seguintes características principais:

1. Sem necessidade de canais, sem necessidade de bloqueio de fundos

Ao contrário da Lightning Network, que requer a criação de canais de pagamento, o Thunderbolt pode não depender de uma rede centralizada de liquidez, mas sim de uma solução nativa da rede principal do Bitcoin.

2. Totalmente nativo do Bitcoin

Todas as transações e cálculos são baseados no Bitcoin, não dependendo de redes adicionais L2 ou indexadores centralizados, e herdam totalmente a segurança nativa do Bitcoin.

3. Inteligência programável, suporta contratos inteligentes no Bitcoin

Thunderbolt poderá trazer capacidades reais de execução de contratos inteligentes para o Bitcoin, compatível com BRC-20, Runes, Ordinais e até permitindo a realização de finanças descentralizadas (BTCFi).

Isso significa que o Bitcoin não é apenas uma forma de pagamento, mas também pode se tornar uma rede financeira descentralizada que suporta a emissão automatizada de ativos, transações descentralizadas e até mesmo a execução de contratos mais complexos.

Se essas suposições se concretizarem, o Bitcoin Thunderbolt poderá não ser apenas um "acelerador" do Bitcoin, mas sim um "Layer 1.5" - alcançando inteligência, escalabilidade e aceleração de transações sem alterar o consenso subjacente do Bitcoin.

Esta nova arquitetura faz as pessoas se perguntarem involuntariamente:

O Thunderbolt do Bitcoin será a chave para tornar o Bitcoin "mais inteligente e mais rápido"? Como será isso realizado?

A visão de valor do Bitcoin: algo mais importante do que a velocidade

Voltando ao próprio Bitcoin, quando falamos sobre o Bitcoin, sobre o que estamos falando?

O ecossistema do Bitcoin sempre foi um processo lento e cauteloso de evolução.

Para a comunidade Bitcoin, 'velocidade' não significa tudo, 'descentralização e segurança' são os valores centrais do Bitcoin.

É também por isso que a evolução tecnológica do Bitcoin é muito mais lenta do que a do Ethereum - cada atualização deve passar por uma revisão rigorosa e consenso.

Portanto, o Bitcoin Thunderbolt pode realmente ser aceite pela comunidade Bitcoin?

Neste momento, pelo menos tem várias qualidades que se alinham com a filosofia do Bitcoin:

1. Não altera o consenso subjacente do Bitcoin: O Thunderbolt não requer uma bifurcação rígida, mas opera com base no protocolo existente do Bitcoin.

2. Forma segura de execução descentralizada: Se o BitVM for sua tecnologia central, ele terá a capacidade de computação descentralizada, em vez de depender de nós centralizados.

3. Reforçar o uso do BTC como ativo financeiro: Através da programabilidade, o Thunderbolt pode potencialmente permitir que o BTC tenha uma gama mais ampla de aplicações financeiras, e não apenas como armazenamento de valor.

Se o Bitcoin OG pode aceitar essa nova tecnologia, pode ser um dos desafios futuros do Bitcoin Thunderbolt.

Mas uma vez que o relâmpago surja, o trovão virá.

Dez anos de relâmpagos ocultos, o vento está agora a soprar.

O desenvolvimento do Bitcoin ao longo de 16 anos, com Lightning em 2015, SegWit em 2017, Taproot em 2021, BitVM em 2023, cada inovação é um confronto entre novas e antigas escolas, uma intensa batalha entre descentralização e escalabilidade, e uma acirrada competição entre soluções.

Bitcoin Lightning 已行十载，未竟全功；Bitcoin Thunderbolt 乘势而起，当为正统。

Milhares de peneiramentos árduos, soprando a areia louca para finalmente chegar ao ouro.

O Bitcoin Thunderbolt （rede Bitcoin Lightning）será o próximo capítulo crucial na história do Bitcoin?

O co-fundador da Nubit, Hanzhi, revelou que os detalhes técnicos do Bitcoin Thunderbolt serão divulgados na conferência ETH Denver no final de fevereiro de 2025, e o fundador da BitVM, Robin, também estará presente para discussão. Mais detalhes emocionantes podem ser revelados na época.

Estamos ansiosos para ver.