A Visa está supostamente a pelo menos suspender o seu produto de open banking nos EUA, chamando a atenção para novas complicações regulatórias e financeiras relacionadas com o compartilhamento de dados.
"Isto destaca o quão instável o espaço ainda está. A incerteza regulatória e a possibilidade de taxas mais elevadas podem definitivamente atrasar a adoção, especialmente para os jogadores menores que não podem arcar com erros de conformidade", disse Chris Miller, diretor sênior da Cornerstone Advisors, ao American Banker. "Dito isto, a demanda subjacente por banking aberto e pagamentos embutidos não vai desaparecer; consumidores e empresas esperam experiências financeiras mais suaves e integradas."
A movimentação da Visa foi originalmente reportada pela Bloomberg. A rede de cartões não respondeu a um pedido de comentário.
O open banking permite que terceiros acessem dados bancários, dados de pagamentos e outras informações com a permissão do cliente. As empresas de pagamento estão a adotar a tecnologia de open banking para possibilitar pagamentos em tempo real, transferências de conta para conta e pagamentos embutidos.
Quais são as regras?
Mas as regulamentações nos EUA estão em mudança. O Bureau de Proteção Financeira do Consumidor está reformulando a regra que governará o open banking, após um movimento anterior do CFPB para eliminar a original regra de open banking dos EUA, chamada 1033. A reescrita da 1033 ocorre enquanto o JPMorganChase considera cobrar taxas dos agregadores de dados que possibilitam a tecnologia de open banking.
A "assertividade" regulatória na mudança das regras de open banking nos EUA transformou-se em ambiguidade e permitiu que as instituições financeiras reivindicassem a propriedade dos dados dos clientes e monetizassem o acesso a eles, criando uma incerteza que ameaça travar o progresso em pagamentos embutidos e na adoção mais ampla do open banking, de acordo com Enrico Camerinelli, conselheiro estratégico da Datos Insights.
"A decisão da Visa está diretamente ligada a uma consequência não intencional da regulamentação dos EUA sobre o open banking para aliviar os requisitos regulatórios e dar mais liberdade e flexibilidade aos bancos para gerir os seus negócios," disse Camerinelli. "Isto criou um paradoxo onde as instituições financeiras reivindicam a propriedade sobre os dados dos seus clientes e exigem ser pagos para partilhar esses dados."
EUA vs. o mundoA Visa planeia continuar o seu serviço de open banking em outros mercados, de acordo com a Bloomberg. Especialistas em pagamentos afirmam que a Visa tem mais oportunidades para open banking fora dos EUA, independentemente da situação regulatória americana.
A incerteza sobre a regulação é provavelmente parte do raciocínio, mas a decisão de se retirar dos EUA está provavelmente mais relacionada ao mercado e à presença da Visa, ou à falta dela, disse Aaron Press, Diretor de Pesquisa de Estratégias de Pagamento em Todo o Mundo na IDC, ao American Banker.
A história continua"A Visa não fez avanços significativos no acesso a dados bancários em comparação com seus concorrentes," disse Press.
A rival do Visa, a Mastercard, oferece serviços de open banking através da aquisição da agregadora de dados Finicity. A Mastercard recentemente adicionou nove fintechs ao seu programa acelerador Start Path Open Banking e Embedded Finance. Três delas estão baseadas nos EUA: Link Money, uma empresa de pagamento por banco com sede em São Francisco; Payitoff, um provedor de gestão de dívidas baseado em Nova Iorque; e Quiltt, uma empresa de software com sede em Nova Iorque e Dallas que ajuda a simplificar o open banking, uma estratégia chave para a Mastercard.
E agregadores de dados puramente operacionais como Plaid e MX têm a maior participação no negócio de tecnologia de open banking, de acordo com a Press.
Leia mais sobre open banking. Open banking | American Banker)
A Visa que descontinuou o open banking nos EUA é uma "admissão" de que a Visa não estava a ter muita tração nos EUA, disse Aaron McPherson, um principal na AFM Consulting, ao American Banker, referindo-se à aquisição da Tink, uma empresa de dados sueca, pela Visa.
"A entrada principal da Visa no mercado, Tink, tem estado focada em outros mercados," disse Press. A Visa comprou a Tink em 2021 por cerca de 2,2 mil milhões de dólares, após ter desistido de um acordo anterior para adquirir a Plaid por 5 mil milhões de dólares. A aquisição da Plaid foi cancelada no início de 2021 após uma batalha com o Departamento de Justiça dos EUA. O DOJ sustentou que a Visa estava a remover um potencial concorrente no mercado de débito online ao adquirir a Plaid, com sede em San Francisco, levantando assim questões de antitruste. "Espero que a Visa continue a apoiar aplicações de open banking nos EUA através de parceiros, em vez de diretamente," disse McPherson. "Nada os impede de voltar quando a situação do mercado estiver resolvida."
Complicações incorporadas
O open banking pode apoiar as finanças incorporadas e os pagamentos incorporados, ou pode apoiar a oferta de pagamentos ou serviços financeiros através de aplicações de terceiros, uma estratégia que os bancos e fintechs estão a usar para alargar as relações com os clientes.
Os pagamentos incorporados baseiam-se na premissa de que os usuários dão permissão para usar seus dados em troca da possibilidade de acessar serviços adicionais, disse Camerinelli, acrescentando que a troca de dados proprietários por acesso incorporado a aplicações bancárias é o núcleo da proposta de valor. O potencial dos bancos para cobrar por esses dados cria desafios para este modelo.
"[Acesso fácil a novos produtos] é a resposta que um banco pode dar quando o cliente pergunta por que deve dar acesso aos seus próprios dados," disse ele. "Se a resposta for além de algo como 'E, ah, a propósito, vamos vender os seus dados,' não tenho certeza se isso vai funcionar," disse Camerinelli.
Existem também outras opções para suportar pagamentos embutidos além de usar o open banking para compartilhar dados.
"Sempre pensei que a proposta de valor e, portanto, a oportunidade do open banking nos EUA eram modestas, no melhor dos casos", disse Eric Grover, um principal da Intrepid Ventures, ao American Banker. "Os sistemas de pagamento existentes, em muitos aspectos, são superiores. Eles têm aceitação quase universal, oferecem robustas proteções ao consumidor, recompensas, uma opção de crédito, e são um hábito para consumidores e comerciantes, e quase sem atrito. O fechamento da unidade de open banking da Visa nos EUA enfatiza isso."
E enquanto os pagamentos embutidos e o banking embutido muitas vezes coexistem como estratégias bancárias que resultam do open banking, os pagamentos embutidos não dependem necessariamente do open banking, disse Grover. "Praticamente todos os sistemas de pagamento podem ser e estão a ser embutidos em sistemas que consumidores, empresas e bancos utilizam."
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As consequências da retirada do Visa do open banking nos EUA
A Visa está supostamente a pelo menos suspender o seu produto de open banking nos EUA, chamando a atenção para novas complicações regulatórias e financeiras relacionadas com o compartilhamento de dados.
"Isto destaca o quão instável o espaço ainda está. A incerteza regulatória e a possibilidade de taxas mais elevadas podem definitivamente atrasar a adoção, especialmente para os jogadores menores que não podem arcar com erros de conformidade", disse Chris Miller, diretor sênior da Cornerstone Advisors, ao American Banker. "Dito isto, a demanda subjacente por banking aberto e pagamentos embutidos não vai desaparecer; consumidores e empresas esperam experiências financeiras mais suaves e integradas."
A movimentação da Visa foi originalmente reportada pela Bloomberg. A rede de cartões não respondeu a um pedido de comentário.
O open banking permite que terceiros acessem dados bancários, dados de pagamentos e outras informações com a permissão do cliente. As empresas de pagamento estão a adotar a tecnologia de open banking para possibilitar pagamentos em tempo real, transferências de conta para conta e pagamentos embutidos.
Quais são as regras?
Mas as regulamentações nos EUA estão em mudança. O Bureau de Proteção Financeira do Consumidor está reformulando a regra que governará o open banking, após um movimento anterior do CFPB para eliminar a original regra de open banking dos EUA, chamada 1033. A reescrita da 1033 ocorre enquanto o JPMorganChase considera cobrar taxas dos agregadores de dados que possibilitam a tecnologia de open banking.
A "assertividade" regulatória na mudança das regras de open banking nos EUA transformou-se em ambiguidade e permitiu que as instituições financeiras reivindicassem a propriedade dos dados dos clientes e monetizassem o acesso a eles, criando uma incerteza que ameaça travar o progresso em pagamentos embutidos e na adoção mais ampla do open banking, de acordo com Enrico Camerinelli, conselheiro estratégico da Datos Insights.
"A decisão da Visa está diretamente ligada a uma consequência não intencional da regulamentação dos EUA sobre o open banking para aliviar os requisitos regulatórios e dar mais liberdade e flexibilidade aos bancos para gerir os seus negócios," disse Camerinelli. "Isto criou um paradoxo onde as instituições financeiras reivindicam a propriedade sobre os dados dos seus clientes e exigem ser pagos para partilhar esses dados."
EUA vs. o mundoA Visa planeia continuar o seu serviço de open banking em outros mercados, de acordo com a Bloomberg. Especialistas em pagamentos afirmam que a Visa tem mais oportunidades para open banking fora dos EUA, independentemente da situação regulatória americana.
A incerteza sobre a regulação é provavelmente parte do raciocínio, mas a decisão de se retirar dos EUA está provavelmente mais relacionada ao mercado e à presença da Visa, ou à falta dela, disse Aaron Press, Diretor de Pesquisa de Estratégias de Pagamento em Todo o Mundo na IDC, ao American Banker.
A história continua"A Visa não fez avanços significativos no acesso a dados bancários em comparação com seus concorrentes," disse Press.
A rival do Visa, a Mastercard, oferece serviços de open banking através da aquisição da agregadora de dados Finicity. A Mastercard recentemente adicionou nove fintechs ao seu programa acelerador Start Path Open Banking e Embedded Finance. Três delas estão baseadas nos EUA: Link Money, uma empresa de pagamento por banco com sede em São Francisco; Payitoff, um provedor de gestão de dívidas baseado em Nova Iorque; e Quiltt, uma empresa de software com sede em Nova Iorque e Dallas que ajuda a simplificar o open banking, uma estratégia chave para a Mastercard.
E agregadores de dados puramente operacionais como Plaid e MX têm a maior participação no negócio de tecnologia de open banking, de acordo com a Press.
Leia mais sobre open banking. Open banking | American Banker)
A Visa que descontinuou o open banking nos EUA é uma "admissão" de que a Visa não estava a ter muita tração nos EUA, disse Aaron McPherson, um principal na AFM Consulting, ao American Banker, referindo-se à aquisição da Tink, uma empresa de dados sueca, pela Visa.
"A entrada principal da Visa no mercado, Tink, tem estado focada em outros mercados," disse Press. A Visa comprou a Tink em 2021 por cerca de 2,2 mil milhões de dólares, após ter desistido de um acordo anterior para adquirir a Plaid por 5 mil milhões de dólares. A aquisição da Plaid foi cancelada no início de 2021 após uma batalha com o Departamento de Justiça dos EUA. O DOJ sustentou que a Visa estava a remover um potencial concorrente no mercado de débito online ao adquirir a Plaid, com sede em San Francisco, levantando assim questões de antitruste. "Espero que a Visa continue a apoiar aplicações de open banking nos EUA através de parceiros, em vez de diretamente," disse McPherson. "Nada os impede de voltar quando a situação do mercado estiver resolvida."
Complicações incorporadas
O open banking pode apoiar as finanças incorporadas e os pagamentos incorporados, ou pode apoiar a oferta de pagamentos ou serviços financeiros através de aplicações de terceiros, uma estratégia que os bancos e fintechs estão a usar para alargar as relações com os clientes.
Os pagamentos incorporados baseiam-se na premissa de que os usuários dão permissão para usar seus dados em troca da possibilidade de acessar serviços adicionais, disse Camerinelli, acrescentando que a troca de dados proprietários por acesso incorporado a aplicações bancárias é o núcleo da proposta de valor. O potencial dos bancos para cobrar por esses dados cria desafios para este modelo.
"[Acesso fácil a novos produtos] é a resposta que um banco pode dar quando o cliente pergunta por que deve dar acesso aos seus próprios dados," disse ele. "Se a resposta for além de algo como 'E, ah, a propósito, vamos vender os seus dados,' não tenho certeza se isso vai funcionar," disse Camerinelli.
Existem também outras opções para suportar pagamentos embutidos além de usar o open banking para compartilhar dados.
"Sempre pensei que a proposta de valor e, portanto, a oportunidade do open banking nos EUA eram modestas, no melhor dos casos", disse Eric Grover, um principal da Intrepid Ventures, ao American Banker. "Os sistemas de pagamento existentes, em muitos aspectos, são superiores. Eles têm aceitação quase universal, oferecem robustas proteções ao consumidor, recompensas, uma opção de crédito, e são um hábito para consumidores e comerciantes, e quase sem atrito. O fechamento da unidade de open banking da Visa nos EUA enfatiza isso."
E enquanto os pagamentos embutidos e o banking embutido muitas vezes coexistem como estratégias bancárias que resultam do open banking, os pagamentos embutidos não dependem necessariamente do open banking, disse Grover. "Praticamente todos os sistemas de pagamento podem ser e estão a ser embutidos em sistemas que consumidores, empresas e bancos utilizam."
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