A TeraWulf emitiu 850 milhões de dólares em obrigações convertíveis com uma taxa de juros de 1% e um prémio de conversão de 32,5%.

【金色财经】A empresa de mineração de Bitcoin TeraWulf, listada na Nasdaq, anunciou hoje que o tamanho da emissão e o preço de emissão dos títulos conversíveis preferenciais com vencimento em 2031 e taxa de juros de 1,00% (doravante denominados "títulos conversíveis") foram determinados, com um montante total de principal de 850 milhões de dólares. Estes títulos conversíveis serão emitidos através de uma venda privada, com os subscritores sendo investidores institucionais qualificados conforme definido na Seção 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme revisada.

emissão de 850 milhões de dólares em Título conversível com Taxa de juros de 1,00% (Taxa de prêmio de conversão de 32,50%) e acordo de negociação de opções de limite assinado para Título conversível com vencimento em 2031 e Taxa de juros de 1,00%, com preço inicial de limite de 18,76 dólares por ação de ações ordinárias, um prêmio de 100% em relação ao preço de fechamento das ações ordinárias da TeraWulf em 18 de agosto de 2025.

A TeraWulf concedeu ao comprador inicial dos Títulos conversíveis uma opção de 13 dias que permite a compra adicional de Títulos conversíveis com um valor nominal total não superior a 150 milhões de dólares. A emissão está prevista para ser concluída em 20 de agosto de 2025, sujeita ao cumprimento das condições habituais de transação.