Activação da liquidez do Bitcoin: a reconstrução de um novo paradigma de mercado de trilhões
Bitcoin como o maior e mais valioso pool de capital no mundo cripto, sua potencial liquidez tem sido o foco de atenção na indústria. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain do ecossistema Bitcoin concluiu uma rodada importante de financiamento, o que oferece novas possibilidades para transformar o Bitcoin de um mero armazenamento de valor digital em uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o ecossistema Bitcoin está passando por uma transformação. A partir de vários projetos inovadores, o Bitcoin está gradualmente se estendendo para cenários de rendimento estruturados em cadeia mais ricos, formando um ecossistema BTCFi com características próprias. Se pudermos ativar efetivamente os ativos de Bitcoin adormecidos e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá um novo espaço de aplicação para este ativo de trilhões de dólares.
Liberação de Liquidez do Bitcoin: Práticas da Indústria
Os dados mostram que, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia do Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento significativo de quase 180% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação, embora a capitalização de mercado e a valorização do preço do Bitcoin sejam superiores às do Ethereum, o desenvolvimento do seu ecossistema na cadeia ainda está atrasado.
É importante notar que, se a liquidez do Bitcoin puder ser liberada em 10%, isso pode gerar um mercado de até 180 mil milhões de dólares. Se conseguir atingir uma taxa de TVL semelhante à do Ethereum (cerca de 16%), poderá liberar cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso impulsionará enormemente o crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, podendo até superar as redes EVM existentes, tornando-se o maior ecossistema financeiro on-chain.
Neste contexto, uma plataforma de liquidez de Bitcoin tornou-se o maior protocolo de empréstimo no ecossistema BTCFi, apenas atrás de dois grandes projetos de stablecoin. A plataforma estabeleceu o recorde do protocolo de empréstimo com o crescimento mais rápido de TVL na história do DeFi, e a stablecoin de Bitcoin que lançou obteve resultados significativos em um curto período.
Para os detentores de Bitcoin, maximizar os ativos que possuem sem assumir grandes riscos é uma necessidade urgente. Com base nisso, os protocolos de empréstimo na blockchain do Bitcoin estão a passar por um período importante de oportunidades. Uma plataforma, através da definição de taxas de juro fixas e da custódia por instituições profissionais, oferece aos detentores de Bitcoin mais oportunidades de participar com liquidez em outros projetos dentro do ecossistema.
Valor potencial das stablecoins Bitcoin
No campo das moedas estáveis, as moedas estáveis descentralizadas em cadeia ainda são o modo predominante, com posições de colateral de dívida (CDP). Este modo é essencialmente uma criação de pools de liquidez adicionais para ativos inativos. Tomando como exemplo uma plataforma, seu ecossistema inclui moedas estáveis com rendimento colateralizadas por Bitcoin, protocolos de empréstimo, plataformas de empréstimo híbrido, e protocolos de empréstimo descentralizados que suportam o staking de Bitcoin.
Este modelo não apenas resolveu o problema das moedas estáveis que o ecossistema Bitcoin enfrenta há muito tempo, mas também implementou a compatibilidade entre várias cadeias por meio de tecnologia de cross-chain, permitindo que os usuários operem moedas estáveis de forma contínua em vários ecossistemas DeFi, trazendo indiretamente a liquidez do ecossistema Bitcoin para outras cadeias.
Para os ativos de Bitcoin que estão inativos por longos períodos, essa inovação oferece uma estrutura básica eficiente para sua utilização. Ela permite que mais detentores de Bitcoin participem de atividades de liquidez na cadeia de forma segura, colocando grandes quantidades de ativos de Bitcoin adormecidos em pools de liquidez DeFi para troca ou para gerar rendimento.
Conclusão
Com os ativos de Bitcoin gradualmente saindo do estado de dormência, é muito provável que o BTCFi se torne uma nova direção de ativos DeFi com um tamanho de vários centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. No futuro, a forma de produtos financeiros diversificados construídos em torno do Bitcoin e os cenários DeFi têm o potencial de redefinir o papel do Bitcoin no campo DeFi em toda a rede.
A fusão profunda do Bitcoin no campo do DeFi pode ou não alcançar um ponto de viragem crítico, ainda precisa de mais validação do mercado. Mas uma coisa é certa: essa tendência está trazendo nova vitalidade e oportunidades para todo o ecossistema financeiro criptográfico.
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A ascensão do empréstimo na cadeia do Bitcoin libera o potencial do mercado BTCFi de trilhões.
Activação da liquidez do Bitcoin: a reconstrução de um novo paradigma de mercado de trilhões
Bitcoin como o maior e mais valioso pool de capital no mundo cripto, sua potencial liquidez tem sido o foco de atenção na indústria. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain do ecossistema Bitcoin concluiu uma rodada importante de financiamento, o que oferece novas possibilidades para transformar o Bitcoin de um mero armazenamento de valor digital em uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o ecossistema Bitcoin está passando por uma transformação. A partir de vários projetos inovadores, o Bitcoin está gradualmente se estendendo para cenários de rendimento estruturados em cadeia mais ricos, formando um ecossistema BTCFi com características próprias. Se pudermos ativar efetivamente os ativos de Bitcoin adormecidos e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá um novo espaço de aplicação para este ativo de trilhões de dólares.
Liberação de Liquidez do Bitcoin: Práticas da Indústria
Os dados mostram que, até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia do Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento significativo de quase 180% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em comparação, embora a capitalização de mercado e a valorização do preço do Bitcoin sejam superiores às do Ethereum, o desenvolvimento do seu ecossistema na cadeia ainda está atrasado.
É importante notar que, se a liquidez do Bitcoin puder ser liberada em 10%, isso pode gerar um mercado de até 180 mil milhões de dólares. Se conseguir atingir uma taxa de TVL semelhante à do Ethereum (cerca de 16%), poderá liberar cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso impulsionará enormemente o crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, podendo até superar as redes EVM existentes, tornando-se o maior ecossistema financeiro on-chain.
Neste contexto, uma plataforma de liquidez de Bitcoin tornou-se o maior protocolo de empréstimo no ecossistema BTCFi, apenas atrás de dois grandes projetos de stablecoin. A plataforma estabeleceu o recorde do protocolo de empréstimo com o crescimento mais rápido de TVL na história do DeFi, e a stablecoin de Bitcoin que lançou obteve resultados significativos em um curto período.
Para os detentores de Bitcoin, maximizar os ativos que possuem sem assumir grandes riscos é uma necessidade urgente. Com base nisso, os protocolos de empréstimo na blockchain do Bitcoin estão a passar por um período importante de oportunidades. Uma plataforma, através da definição de taxas de juro fixas e da custódia por instituições profissionais, oferece aos detentores de Bitcoin mais oportunidades de participar com liquidez em outros projetos dentro do ecossistema.
Valor potencial das stablecoins Bitcoin
No campo das moedas estáveis, as moedas estáveis descentralizadas em cadeia ainda são o modo predominante, com posições de colateral de dívida (CDP). Este modo é essencialmente uma criação de pools de liquidez adicionais para ativos inativos. Tomando como exemplo uma plataforma, seu ecossistema inclui moedas estáveis com rendimento colateralizadas por Bitcoin, protocolos de empréstimo, plataformas de empréstimo híbrido, e protocolos de empréstimo descentralizados que suportam o staking de Bitcoin.
Este modelo não apenas resolveu o problema das moedas estáveis que o ecossistema Bitcoin enfrenta há muito tempo, mas também implementou a compatibilidade entre várias cadeias por meio de tecnologia de cross-chain, permitindo que os usuários operem moedas estáveis de forma contínua em vários ecossistemas DeFi, trazendo indiretamente a liquidez do ecossistema Bitcoin para outras cadeias.
Para os ativos de Bitcoin que estão inativos por longos períodos, essa inovação oferece uma estrutura básica eficiente para sua utilização. Ela permite que mais detentores de Bitcoin participem de atividades de liquidez na cadeia de forma segura, colocando grandes quantidades de ativos de Bitcoin adormecidos em pools de liquidez DeFi para troca ou para gerar rendimento.
Conclusão
Com os ativos de Bitcoin gradualmente saindo do estado de dormência, é muito provável que o BTCFi se torne uma nova direção de ativos DeFi com um tamanho de vários centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. No futuro, a forma de produtos financeiros diversificados construídos em torno do Bitcoin e os cenários DeFi têm o potencial de redefinir o papel do Bitcoin no campo DeFi em toda a rede.
A fusão profunda do Bitcoin no campo do DeFi pode ou não alcançar um ponto de viragem crítico, ainda precisa de mais validação do mercado. Mas uma coisa é certa: essa tendência está trazendo nova vitalidade e oportunidades para todo o ecossistema financeiro criptográfico.