Análise Completa das Funcionalidades do DeFiLlama: Ferramenta de Análise de Dados DeFi
DeFiLlama como uma poderosa ferramenta de análise de dados DeFi, oferece-nos uma vasta gama de funcionalidades e dados. Este artigo irá apresentar uma visão abrangente das suas principais funcionalidades, ajudando-o a utilizar melhor esta ferramenta para a análise do mercado DeFi.
Finanças Descentralizadas概览
A página inicial do DeFiLlama exibe o TVL( total da quantidade de ativos bloqueados no ecossistema DeFi) e classifica os protocolos com base no TVL. Você também pode filtrar por blockchain para visualizar. Atualmente, o Lido se tornou o protocolo número 1 em TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do seu TVL vindo de ETH.
Dados de Cadeia Pública
Este segmento classifica as várias blockchains com base em dimensões como TVL, número de protocolos, variação e número de stablecoins. Você pode filtrar por categorias como EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, entre outras. Aqui, vale a pena observar a variação do TVL em 7 dias e 1 mês, que pode refletir a situação de lançamento de novos projetos na blockchain.
Projetos com Potencial de Airdrop
Esta seção lista os protocolos DeFi que ainda não emitiram tokens, ordenados por data de financiamento. Embora a atualização seja lenta, ainda há um certo valor de descoberta de Alpha. Recomenda-se considerar a data de lançamento do projeto de forma abrangente.
Tesouraria do Protocolo
Aqui estão mostrados o tamanho dos tesouros de cada protocolo e a composição dos tokens. É importante notar que um grande tamanho de tesouro não significa necessariamente um desenvolvimento rápido, e a grande posse de seus próprios tokens pode significar um pequeno volume de circulação no mercado ou que o DAO se torna o maior vendedor. Os eventos que ocorreram entre a FTX e a BitDAO são uma lição sobre os riscos que as moedas não estáveis trazem para os tesouros.
Serviço de Oráculos
Esta seção classifica os projetos de oráculos com base no TVS(Total Value Secured). A ChainLink é, sem dúvida, a líder neste campo, mas é importante notar que o TVS não é igual ao número de serviços prestados, pois os dados têm certa ambiguidade.
Acompanhamento de Projetos Fork
Aqui estão os protocolos mais copiados. Os que são frequentemente Forked são principalmente os líderes do setor, que merecem atenção especial. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores também podem procurar novas oportunidades de inovação aqui.
Principais DeFi de várias blockchains
Esta funcionalidade demonstra os projetos líderes em áreas específicas como Liquid Staking, CDP, DEX, empréstimos, agregação de rendimento e pontes entre cadeias nas várias blockchains. Pode-se observar que os líderes nos ecossistemas de grandes blockchains estão a desenvolver-se de forma multichain, enquanto os líderes em ecossistemas menores ou emergentes também estão a procurar um mercado maior através de estratégias multichain. Ao mesmo tempo, os serviços DeFi que estão ausentes em certas blockchains podem representar novas oportunidades.
Comparação de TVL do Projeto
Suporte para selecionar múltiplos protocolos e comparar seu TVL ao longo da linha do tempo. Isso é muito útil para analisar a paisagem competitiva dentro da mesma trilha. No futuro, se puder ser expandido para métricas como receita, número de usuários, FDV, entre outros, será ainda mais prático.
Uso de Tokens
É possível consultar a utilização de um token específico nas Finanças Descentralizadas, mas os dados podem não ser abrangentes, limitando-se a projetos incluídos no DeFiLlama. Por exemplo, há 3,49 bilhões de USDT na JustLend, e seu uso merece uma investigação mais aprofundada.
Análise das Categorias de Finanças Descentralizadas
DeFiLlama classifica os projetos DeFi em 31 categorias, exibindo o número de projetos e o TVL de cada categoria. Entre as categorias com menos protocolos, como privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem colateral, opções exóticas, empréstimos de ativos físicos, podem conter oportunidades de Alpha.
Novos Projetos Adicionados
Mostre os projetos recentemente incluídos no DeFiLlama, mas deve-se notar que "recentemente" refere-se ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento na mainnet, havendo um certo atraso.
Distribuição de Linguagens de Programação
Mostra a proporção de diferentes linguagens de programação em projetos de Finanças Descentralizadas, bem como a utilização das linguagens ordenada por TVL. Além disso, também fornece a proporção de protocolos de código aberto/não aberto no ecossistema Solana. Para dados mais detalhados sobre desenvolvedores, consulte o relatório da Electric Capital.
Dados de Taxa de Retorno
ranking de pools de liquidez
Classifique os pools de liquidez por TVL, atualmente foram registrados 5327 pools em 275 protocolos em 59 blockchains. Além de BTC, ETH e stablecoins, o GLP e o token GMX do ecossistema GMX também estão entre os primeiros.
Estratégia Delta Neutra
Os usuários podem escolher tokens para colateralizar, e o sistema irá filtrar automaticamente as estratégias correspondentes e calcular o rendimento total. Atualmente, há poucos pools acompanhados, apenas para referência.
Estratégia Longa e Curta
Para tokens específicos, exibir a estratégia de "long/short" delta neutra em todos os pools de mineração rastreados e no mercado de contratos perpétuos das exchanges centralizadas. Na conta, serão considerados as taxas de financiamento da CEX e os rendimentos DeFi. As CEX com as quais estamos colaborando atualmente incluem OKX, enquanto as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.
Empréstimo com Margem
Exibir dados como APY de ciclo, APY de fornecimento, LTV e situação atual de empréstimos de diferentes projetos de empréstimos alavancados. Atualmente, 158 pools de 291 protocolos em 23 blockchains estão incluídos. Em comparação com outras blockchains, há mais projetos na blockchain BNB e o APY de ciclo é mais alto.
Situação de Empréstimo
Classificação com base nos rendimentos dos projetos de empréstimo, LTV, oferta e utilização. Atualmente, estão incluídos 777 pools de liquidez de 291 protocolos em 23 redes.
Visão Geral da Taxa de Retorno
É possível pesquisar o APY mediano e a distribuição de um único ativo, verificar o APY de um ativo em um pool específico de um projeto específico. Fornece uma comparação de dados APY visualizada, adequada para relatórios de análise de dados de staking.
pool de stablecoins
Inclui 422 pools de stablecoins de 275 protocolos em 59 blockchains. Mostra o TVL, APY base, APY de recompensa e APY médio de 30 dias de cada pool de stablecoins. A maioria dos pools de alta APY depende de recompensas em tokens de projeto como subsídio. Além do Ethereum, também surgiram alguns pools de stablecoins notáveis em redes de segunda camada.
Halal Pool
Acompanhe 59 blockchains e 36 protocolos com 5273 "piscinas" "halal", que incluem principalmente projetos relativamente seguros, como DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido e LP de ponte. Por exemplo, o TVL da piscina DAI-USDC da Arrakis Finance alcançou 280 milhões de dólares, atualmente apenas com rendimento básico, sem emissão de tokens.
Agregador de Negociações
O Meta-Aggregator da DeFiLlama agrega vários agregadores DEX para oferecer aos usuários o melhor caminho de negociação. Ele calculará o resultado final da negociação, incluindo várias taxas, e suporta slippage personalizado. Alguns agregadores podem oferecer descontos adicionais; recomenda-se confirmar se há promoções na plataforma correspondente após selecionar a rota aqui.
Agregador de Empréstimos
Após o usuário inserir os tokens de colateral e de empréstimo, o sistema irá verificar todos os protocolos de empréstimo, calcular o custo de cada opção de empréstimo ( considerando os incentivos, a APR de suprimento e a APR de empréstimo ), e fornecerá uma lista de todas as possíveis opções de empréstimo, custos e LTV.
Transparência das Exchanges Centralizadas
Exibe a entrada, saída e variação do ativo líquido das principais trocas centralizadas. Atualmente, a OKX tem uma entrada líquida de (2.4 milhões de dólares em um mês, enquanto a Binance apresenta uma saída líquida de ), com uma saída de 20.7 milhões de dólares (. A saída líquida das TOP 5 trocas não foi totalmente direcionada para as trocas líquidas de entrada das TOP 10, podendo haver mais de 15 milhões de dólares de ativos transferidos para a blockchain. Recomenda-se prestar atenção às trocas com entrada líquida durante o mercado em baixa.
![Finanças Descentralizadas DeFilama: Explore todas as funcionalidades, domine DeFi, descubra Alpha, comece aqui])ews/2023/03/30/images/8kP93b9YW7.png(
Dados de liquidação
Ver o valor total de liquidação de cada cadeia e protocolo, assim como a situação de liquidação assumindo uma queda de 20%. Também é possível ver o preço de liquidação das 100 maiores posições. Atualmente, o preço máximo de liquidação do ETH/USD é de 1088 dólares, o preço de liquidação da 12ª e 15ª maior posição é de cerca de 1290 dólares, e o preço de liquidação da 18ª maior posição é mais alto, atingindo 1547 dólares.
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Dados de Volume de Negócios
Fornece o ranking de volume de negociação DEX diário/semanal/mensal, o ranking de volume de negociação por cadeia e a situação de variação, bem como o ranking de volume de negociação de opções ) os dados podem não ser abrangentes (. No mercado de opções já contabilizado, a Lyra ocupa mais de 56% do volume de negociação, mantendo uma posição de liderança absoluta.
![Finanças Descentralizadas DeFilama: Explore todas as funcionalidades de dados, domine o DeFi, descubra Alpha, comece daqui])
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BearMarketBuyer
· 5h atrás
É só essa ferramenta de dados? Não importa quantas vezes veja, sempre estou no vermelho.
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FudVaccinator
· 5h atrás
Outro instrumento de análise? Jogadores antigos de Finanças Descentralizadas não olham para isso.
Análise completa das funcionalidades do DeFiLlama: Ferramenta indispensável para análise de dados DeFi
Análise Completa das Funcionalidades do DeFiLlama: Ferramenta de Análise de Dados DeFi
DeFiLlama como uma poderosa ferramenta de análise de dados DeFi, oferece-nos uma vasta gama de funcionalidades e dados. Este artigo irá apresentar uma visão abrangente das suas principais funcionalidades, ajudando-o a utilizar melhor esta ferramenta para a análise do mercado DeFi.
Finanças Descentralizadas概览
A página inicial do DeFiLlama exibe o TVL( total da quantidade de ativos bloqueados no ecossistema DeFi) e classifica os protocolos com base no TVL. Você também pode filtrar por blockchain para visualizar. Atualmente, o Lido se tornou o protocolo número 1 em TVL devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do seu TVL vindo de ETH.
Dados de Cadeia Pública
Este segmento classifica as várias blockchains com base em dimensões como TVL, número de protocolos, variação e número de stablecoins. Você pode filtrar por categorias como EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, entre outras. Aqui, vale a pena observar a variação do TVL em 7 dias e 1 mês, que pode refletir a situação de lançamento de novos projetos na blockchain.
Projetos com Potencial de Airdrop
Esta seção lista os protocolos DeFi que ainda não emitiram tokens, ordenados por data de financiamento. Embora a atualização seja lenta, ainda há um certo valor de descoberta de Alpha. Recomenda-se considerar a data de lançamento do projeto de forma abrangente.
Tesouraria do Protocolo
Aqui estão mostrados o tamanho dos tesouros de cada protocolo e a composição dos tokens. É importante notar que um grande tamanho de tesouro não significa necessariamente um desenvolvimento rápido, e a grande posse de seus próprios tokens pode significar um pequeno volume de circulação no mercado ou que o DAO se torna o maior vendedor. Os eventos que ocorreram entre a FTX e a BitDAO são uma lição sobre os riscos que as moedas não estáveis trazem para os tesouros.
Serviço de Oráculos
Esta seção classifica os projetos de oráculos com base no TVS(Total Value Secured). A ChainLink é, sem dúvida, a líder neste campo, mas é importante notar que o TVS não é igual ao número de serviços prestados, pois os dados têm certa ambiguidade.
Acompanhamento de Projetos Fork
Aqui estão os protocolos mais copiados. Os que são frequentemente Forked são principalmente os líderes do setor, que merecem atenção especial. Ao mesmo tempo, os desenvolvedores também podem procurar novas oportunidades de inovação aqui.
Principais DeFi de várias blockchains
Esta funcionalidade demonstra os projetos líderes em áreas específicas como Liquid Staking, CDP, DEX, empréstimos, agregação de rendimento e pontes entre cadeias nas várias blockchains. Pode-se observar que os líderes nos ecossistemas de grandes blockchains estão a desenvolver-se de forma multichain, enquanto os líderes em ecossistemas menores ou emergentes também estão a procurar um mercado maior através de estratégias multichain. Ao mesmo tempo, os serviços DeFi que estão ausentes em certas blockchains podem representar novas oportunidades.
Comparação de TVL do Projeto
Suporte para selecionar múltiplos protocolos e comparar seu TVL ao longo da linha do tempo. Isso é muito útil para analisar a paisagem competitiva dentro da mesma trilha. No futuro, se puder ser expandido para métricas como receita, número de usuários, FDV, entre outros, será ainda mais prático.
Uso de Tokens
É possível consultar a utilização de um token específico nas Finanças Descentralizadas, mas os dados podem não ser abrangentes, limitando-se a projetos incluídos no DeFiLlama. Por exemplo, há 3,49 bilhões de USDT na JustLend, e seu uso merece uma investigação mais aprofundada.
Análise das Categorias de Finanças Descentralizadas
DeFiLlama classifica os projetos DeFi em 31 categorias, exibindo o número de projetos e o TVL de cada categoria. Entre as categorias com menos protocolos, como privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem colateral, opções exóticas, empréstimos de ativos físicos, podem conter oportunidades de Alpha.
Novos Projetos Adicionados
Mostre os projetos recentemente incluídos no DeFiLlama, mas deve-se notar que "recentemente" refere-se ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento na mainnet, havendo um certo atraso.
Distribuição de Linguagens de Programação
Mostra a proporção de diferentes linguagens de programação em projetos de Finanças Descentralizadas, bem como a utilização das linguagens ordenada por TVL. Além disso, também fornece a proporção de protocolos de código aberto/não aberto no ecossistema Solana. Para dados mais detalhados sobre desenvolvedores, consulte o relatório da Electric Capital.
Dados de Taxa de Retorno
ranking de pools de liquidez
Classifique os pools de liquidez por TVL, atualmente foram registrados 5327 pools em 275 protocolos em 59 blockchains. Além de BTC, ETH e stablecoins, o GLP e o token GMX do ecossistema GMX também estão entre os primeiros.
Estratégia Delta Neutra
Os usuários podem escolher tokens para colateralizar, e o sistema irá filtrar automaticamente as estratégias correspondentes e calcular o rendimento total. Atualmente, há poucos pools acompanhados, apenas para referência.
Estratégia Longa e Curta
Para tokens específicos, exibir a estratégia de "long/short" delta neutra em todos os pools de mineração rastreados e no mercado de contratos perpétuos das exchanges centralizadas. Na conta, serão considerados as taxas de financiamento da CEX e os rendimentos DeFi. As CEX com as quais estamos colaborando atualmente incluem OKX, enquanto as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.
Empréstimo com Margem
Exibir dados como APY de ciclo, APY de fornecimento, LTV e situação atual de empréstimos de diferentes projetos de empréstimos alavancados. Atualmente, 158 pools de 291 protocolos em 23 blockchains estão incluídos. Em comparação com outras blockchains, há mais projetos na blockchain BNB e o APY de ciclo é mais alto.
Situação de Empréstimo
Classificação com base nos rendimentos dos projetos de empréstimo, LTV, oferta e utilização. Atualmente, estão incluídos 777 pools de liquidez de 291 protocolos em 23 redes.
Visão Geral da Taxa de Retorno
É possível pesquisar o APY mediano e a distribuição de um único ativo, verificar o APY de um ativo em um pool específico de um projeto específico. Fornece uma comparação de dados APY visualizada, adequada para relatórios de análise de dados de staking.
pool de stablecoins
Inclui 422 pools de stablecoins de 275 protocolos em 59 blockchains. Mostra o TVL, APY base, APY de recompensa e APY médio de 30 dias de cada pool de stablecoins. A maioria dos pools de alta APY depende de recompensas em tokens de projeto como subsídio. Além do Ethereum, também surgiram alguns pools de stablecoins notáveis em redes de segunda camada.
Halal Pool
Acompanhe 59 blockchains e 36 protocolos com 5273 "piscinas" "halal", que incluem principalmente projetos relativamente seguros, como DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido e LP de ponte. Por exemplo, o TVL da piscina DAI-USDC da Arrakis Finance alcançou 280 milhões de dólares, atualmente apenas com rendimento básico, sem emissão de tokens.
Agregador de Negociações
O Meta-Aggregator da DeFiLlama agrega vários agregadores DEX para oferecer aos usuários o melhor caminho de negociação. Ele calculará o resultado final da negociação, incluindo várias taxas, e suporta slippage personalizado. Alguns agregadores podem oferecer descontos adicionais; recomenda-se confirmar se há promoções na plataforma correspondente após selecionar a rota aqui.
Agregador de Empréstimos
Após o usuário inserir os tokens de colateral e de empréstimo, o sistema irá verificar todos os protocolos de empréstimo, calcular o custo de cada opção de empréstimo ( considerando os incentivos, a APR de suprimento e a APR de empréstimo ), e fornecerá uma lista de todas as possíveis opções de empréstimo, custos e LTV.
Transparência das Exchanges Centralizadas
Exibe a entrada, saída e variação do ativo líquido das principais trocas centralizadas. Atualmente, a OKX tem uma entrada líquida de (2.4 milhões de dólares em um mês, enquanto a Binance apresenta uma saída líquida de ), com uma saída de 20.7 milhões de dólares (. A saída líquida das TOP 5 trocas não foi totalmente direcionada para as trocas líquidas de entrada das TOP 10, podendo haver mais de 15 milhões de dólares de ativos transferidos para a blockchain. Recomenda-se prestar atenção às trocas com entrada líquida durante o mercado em baixa.
![Finanças Descentralizadas DeFilama: Explore todas as funcionalidades, domine DeFi, descubra Alpha, comece aqui])ews/2023/03/30/images/8kP93b9YW7.png(
Dados de liquidação
Ver o valor total de liquidação de cada cadeia e protocolo, assim como a situação de liquidação assumindo uma queda de 20%. Também é possível ver o preço de liquidação das 100 maiores posições. Atualmente, o preço máximo de liquidação do ETH/USD é de 1088 dólares, o preço de liquidação da 12ª e 15ª maior posição é de cerca de 1290 dólares, e o preço de liquidação da 18ª maior posição é mais alto, atingindo 1547 dólares.
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Dados de Volume de Negócios
Fornece o ranking de volume de negociação DEX diário/semanal/mensal, o ranking de volume de negociação por cadeia e a situação de variação, bem como o ranking de volume de negociação de opções ) os dados podem não ser abrangentes (. No mercado de opções já contabilizado, a Lyra ocupa mais de 56% do volume de negociação, mantendo uma posição de liderança absoluta.
![Finanças Descentralizadas DeFilama: Explore todas as funcionalidades de dados, domine o DeFi, descubra Alpha, comece daqui])