Temas centrais de investimento no campo da encriptação em 2025: Finanças Descentralizadas e IA

Antes de explorar as perspetivas do mercado de criptomoedas em 2025, precisamos de deixar de lado as ideias pré-concebidas e abordar este campo em rápida evolução com uma mentalidade aberta. De uma forma geral, os investimentos em Web3 podem ser divididos em duas grandes categorias: infraestrutura e aplicações.

As estratégias de investimento geralmente têm duas categorias: uma é um investimento com grande potencial a longo prazo, mas com desempenho medíocre a curto prazo, a outra é um investimento emocionante a curto prazo, mas que pode acabar perdendo valor. A maioria dos investidores em encriptação tende a escolher a segunda, em busca de retornos rápidos e de alto risco.

2025 é esperado ser um ano chave para a regulamentação da encriptação. Várias economias principais planeiam lançar regulamentações relacionadas, o que não só aumentará a confiança dos investidores tradicionais, mas também filtrará os projetos realmente sólidos. Podemos prever que um grupo de investidores tradicionais com acesso a grandes quantias de capital entrará pela primeira vez no mercado de encriptação. Esses investidores estarão mais focados nos fundamentos dos projetos e na análise de dados, em vez de seguir cegamente a especulação do mercado.

Neste contexto, as Finanças Descentralizadas (DeFi) e os protocolos de primeira camada de blockchain (L1) podem tornar-se direções de investimento preferidas para investidores tradicionais. Dentre eles, a DeFi, devido ao seu limite de capitalização de mercado mais baixo, tem um potencial de crescimento maior e está altamente alinhada com os fundamentos e dados. Este ano, vários projetos de DeFi já geraram mais de 100 milhões de dólares em receita, o que sem dúvida chamará a atenção dos investidores tradicionais.

Grandes investidores institucionais também podem considerar as Finanças Descentralizadas como uma das direções importantes de investimento. Certos gigantes do investimento já começaram a colaborar com projetos de DeFi, e essa tendência está gradualmente se formando. O investimento em DeFi é mais parecido com uma estratégia de longo prazo, semelhante à atitude que os investidores tinham em relação ao BTC e ETH no passado.

No mercado dominado pelas Finanças Descentralizadas, novos projetos continuarão a surgir, e alguns projetos estabelecidos podem recuperar a atenção. Muitas aplicações DeFi conhecidas estão planejando se transformar em projetos de infraestrutura, o que pode elevar ainda mais o valor de seus tokens. No próximo ano, pode haver projetos anunciando ajustes nos mecanismos de taxas, e os investidores precisam estar atentos a isso.

Espera-se que as Finanças Descentralizadas dominem pelo menos dois trimestres do próximo ano, com um desempenho que pode ser semelhante à popularidade da IA este ano. No que diz respeito ao campo da IA, 2025 pode ser um ano em que será amplamente criticado por sua expansão rápida e descontrolada. A discussão sobre "IA responsável" pode tornar-se o foco.

Antes disso, os agentes de IA podem passar por uma fase de crescimento em bolha. Atualmente, existem 13.000 agentes no mercado, e esse número pode crescer para pelo menos 100.000. Em seguida, poderemos entrar em uma fase de bolha, que pode estourar no ano seguinte. O momento exato dependerá do progresso dos eventos de regulamentação de IA.

A regulamentação pode também suscitar preocupações sobre a infraestrutura de privacidade, com projetos relacionados a Finanças Descentralizadas, computação de privacidade, armazenamento e inferência podendo ser mais favorecidos.

O mercado de Meme espera-se que continue ativo. Embora as autoridades reguladoras possam não apoiar, os especuladores ainda buscarão oportunidades entre as muitas novas moedas que surgem diariamente. Alguns tokens Meme conhecidos podem atrair a atenção de investidores mais sérios.

2025 pode ser o ano em que as carteiras móveis Web3 e super aplicativos se destacam. Recentemente, uma empresa de carteira Web3 listou-se com uma avaliação de 1,2 bilhões de dólares, o que pode impulsionar uma febre especulativa em torno dos tokens relacionados no próximo ano.

Em suma, os temas centrais do mercado de encriptação em 2025 podem incluir:

• Finanças Descentralizadas têm potencial para dominar
• Agentes de IA podem entrar na fase de bolha
• A especulação de memes continuará a atrair participantes
• Redes de infraestrutura física descentralizada e de privacidade (DePIN) podem se destacar em algum trimestre.
• As carteiras Web3 receberão mais atenção, impulsionando a adoção mainstream

É importante notar que estas opiniões representam apenas pontos de vista pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento profissional de investimento. O mercado de encriptação é volátil e os investidores devem agir com cautela, gerindo bem os riscos.