Paradigmas de Aplicações para Consumidores Web3 e Reflexões sobre Teorias de Investimento

Recentemente, a Alliance DAO tem recebido muita atenção devido ao sucesso na incubação de aplicações de consumidores Web3 como Pump.fun e Moonshot. Este artigo irá resumir a filosofia de investimento da Alliance DAO para este setor, analisar os principais modelos de aplicações de consumidores Web3, os desafios e oportunidades que enfrentam, e por fim, discutir as estratégias de investimento para aplicações de consumidores Web3.

Situação de incubação da pista de consumidores Web3 da Alliance DAO

A Accelerator da Alliance DAO incubou ou investiu em 28 aplicações de consumidores Web3, que podem ser divididas em 7 categorias:

1. Classe Life Style: 3 projetos, como StepN, etc.
2. Categoria de Jogos: 10 projetos, como Axie Infinity, etc.
3. Projetos de especulação em cripto: 3 projetos, como Pump Fun, etc.
4. Classe SocialFi: 6 projetos, como fantasy.top, etc.
5. Economia dos Criadores: 2 projetos, como Koop, etc.
6. Classe Financeira: 3 projetos, como Hana Network, etc.
7. Classe de ferramentas: 1 projeto, proto

Do ponto de vista das tendências de investimento, a Alliance DAO investiu principalmente em projetos de jogos e economia criativa no primeiro semestre de 2021 a 2023, e a partir do segundo semestre de 2023 começou a se voltar para projetos de especulação em cripto, SocialFi e financeiros.

Ideia de investimento em consumidores Web3 da Alliance DAO

1. Acredita-se que as ferramentas básicas ecológicas estão bastante desenvolvidas, sendo necessário mais projetos na camada de aplicação para trazer valor real.

2. A equipe fundadora deve focar no PMF, evitando a introdução precoce de Tokens que possam impactar a validação do PMF.

3. Os usuários-alvo podem ser divididos de acordo com a aceitação do Web3, com o lado esquerdo representando usuários comuns e o lado direito representando usuários nativos do Web3. Para os usuários do lado esquerdo, o foco principal é reduzir o custo de aquisição através de "tokens de publicidade", enquanto para os usuários do lado direito, a abordagem gira em torno de novos ativos, trazendo demanda de investimento e especulação.

4. Acredita-se que o ecossistema Solana seja mais favorável ao sucesso de aplicações para consumidores, as razões incluem:

   • Comunidade mais ativa
   • Apoio de recursos ecológicos mais forte
   • Infraestrutura mais rápida e de baixo custo
   • Barreiras competitivas mais elevadas para produtos

Principais Paradigmas das Aplicações de Consumidor Web3

De acordo com a análise e observação da filosofia de investimento da Alliance DAO, existem três paradigmas principais para aplicações de consumidores Web3:

1. Aproveitar as características da tecnologia de infraestrutura Web3 para otimizar problemas de aplicações tradicionais

   • Oportunidade: proteção de privacidade extrema e soberania de dados; ambiente de execução global confiável de baixo custo
   • Desafio: a proteção da privacidade não é fácil de se tornar um ponto de venda central; cenários de aplicação limitados

2. Utilizar ativos criptográficos para desenhar novas estratégias de marketing, programas de fidelidade ou modelos de negócio

   • Oportunidade: reduzir o custo de aquisição de clientes; desenhar um novo programa de fidelidade; monetizar diretamente através de Token
   • Desafio: dificuldade na conversão de usuários; fácil desvio de atenção; insustentável

3. Servir completamente os usuários nativos da Web3, resolvendo suas dores únicas

   • Oportunidade: construir novas narrativas e criar ativos; fornecer novas ferramentas para satisfazer a demanda
   • Desafio: depender de recursos da equipe para obter "poder de precificação"; ciclo de desenvolvimento longo, difícil financiamento

Reflexões teóricas sobre o investimento em aplicações de consumo Web3

1. Como superar o ciclo especulativo é a questão primordial a considerar.

2. A avaliação deve começar a partir dos dados de operação do produto e da equipe.

3. A definição de sucesso deve equilibrar a receita impulsionada e o preço do token.

4. "Aplicar o padrão de fábrica" pode ser uma estratégia de negócios mais determinística.

5. A próxima aplicação de consumidor Web3 de sucesso pode ter as seguintes características:

   • Aproveitar a influência dos KOLs para completar o arranque frio
   • Partir das necessidades reais e confiar na força do produto para conquistar o mercado
   • Modelos de negócios inovadores, como o pensamento da "economia partilhada"

6. As seguintes categorias de projetos têm maior probabilidade de encontrar PMF primeiro:

   • Aplicativos de redes sociais Web3
   • Aplicações de ferramentas de transação em cadeia
   • Aplicações de pagamento
   • Aplicações DeFi

No geral, as aplicações de consumidores Web3 precisam encontrar um equilíbrio entre atrair usuários e estabelecer um modelo de negócio sustentável, resolvendo de forma inovadora as verdadeiras necessidades dos usuários para alcançar o sucesso a longo prazo. Os investidores também devem avaliar o potencial dos projetos a partir de uma perspectiva de longo prazo, prestando atenção à sua capacidade de resolver problemas reais e à sustentabilidade do modelo de negócio.