Revisão do desenvolvimento da indústria DApp em 2022

Em 2022, devido às mudanças no ambiente geral do mercado, o desenvolvimento de DApp manteve-se, em geral, estável. Além do surto de M2E no início do ano, DApps de armazenamento e redes sociais também receberam atenção, mas essas mudanças ainda estão em uma fase de acumulação de quantidade e ainda não formaram uma força capaz de impulsionar uma mudança qualitativa na indústria.

Este artigo irá rever a evolução dos DApps no último ano, analisando o estado de 4464 DApps nas 8 principais blockchains: Ethereum, EOS, Tron, Solana, Avalanche, BNB Chain, Polygon e Optimism. Além disso, será feita uma análise dos 50 DApps com maior atividade de usuários nas 5 grandes categorias: Jogos, DeFi, Marketplace, Colecionáveis, e Social & Media, apresentando de forma abrangente a situação de desenvolvimento dos DApps em 2022 sob a perspectiva cruzada "blockchain x tipo x usuário".

Principais descobertas:

1. As DApps na BNB Chain e no Ethereum são compostas principalmente por 3 tipos, cobrindo todas as categorias, enquanto os ecossistemas de outras 6 blockchains públicas consistem apenas em 1-2 tipos, com algumas categorias ausentes. No Ethereum, os Collectibles já superaram o DeFi como o tipo dominante, representando cerca de 50% do total.

2. Estimativa do número médio diário de endereços ativos dos DApps ativos nos últimos 30 dias, com 8 blockchains e 4464 DApps ativos, totalizando aproximadamente 113 milhões de endereços ativos por ano. Entre eles, os usuários da BNB Chain são os mais ativos, seguidos por Polygon, Ethereum e Optimism.

3. Apenas os endereços ativos das principais aplicações de Social & Media estão apresentando uma tendência de alta, com um aumento acumulado de 1583,75% nos endereços ativos de janeiro a dezembro. As outras 4 categorias de DApp apresentaram uma queda entre 50% e 80%.

4. Da mesma forma, apenas o número de transações das principais aplicações de Social & Media cresceu, com um aumento acumulado de 715,26% nas transações de janeiro a dezembro. As outras 4 categorias apresentaram diferentes graus de queda, com Games a descer 17,47%, uma queda relativamente pequena.

5. Os 20 principais DApps tiveram uma receita média mensal total de cerca de 152 milhões de dólares, com uma tendência de queda significativa ao longo do ano. A receita total em janeiro foi de 515 milhões de dólares, caindo para 24 milhões de dólares em dezembro, com uma queda anual de 95,34%. A receita total média anual dos 20 DApps foi de cerca de 8,3 milhões de dólares.

Visão Geral do Ecossistema DApp

As principais blockchains consideram a construção do ecossistema DApp como uma estratégia de desenvolvimento prioritária. Segundo estatísticas, atualmente a BNB Chain superou a Ethereum, tornando-se a blockchain com o maior número de DApps ativos, totalizando 1779. Dentre eles, o DeFi é o tipo dominante, com 709, representando cerca de 40%; em seguida estão os HighRisk e Jogos, com 456 e 346, representando cerca de 26% e 20%, respetivamente.

O número de DApps ativos na Ethereum atingiu 1259. Os Collectibles superaram o DeFi como o tipo dominante, com 625, cerca de 50%. O DeFi e os Games têm 304 e 160, respetivamente, com uma participação de cerca de 24% e 13%.

De uma forma geral, os DApps na BNB Chain e em Ethereum são compostos principalmente por 3 tipos, cobrindo todas as categorias, enquanto os ecossistemas de outras 6 blockchains públicas são formados apenas por 1-2 tipos, com algumas categorias ausentes. Por exemplo, dos 887 DApps ativos na Polygon, 442 pertencem à categoria DeFi, representando 50%, e 162 à categoria Games, representando 18%. Na Avalanche, dos 197 DApps ativos, 106 são de DeFi, cerca de 54%. O número de DApps ativos em TRON, EOS, Optimism e Solana é relativamente baixo, sendo principalmente focado em DeFi.

De acordo com a estimativa do número médio diário de endereços ativos nos últimos 30 dias para cada DApp ativo, o total de endereços ativos anuais para 4464 DApps em 8 blockchains públicas é de aproximadamente 113 milhões. Os usuários da BNB Chain são os mais ativos, com 1779 DApps ativos e uma estimativa de 53,02 milhões de endereços ativos anuais, muito superior a outras blockchains públicas. Em segundo lugar está a Polygon, com 887 DApps ativos e uma estimativa de 24,65 milhões de endereços ativos anuais. Os DApps ativos da Ethereum e da Optimism também têm uma estimativa de mais de 10 milhões de endereços ativos anuais. As outras 4 blockchains públicas, afetadas pelo número relativamente baixo de DApps ativos, têm uma estimativa de total de endereços ativos anuais também menor.

Para eliminar o impacto do número total de DApps ativos, foram calculadas as médias anuais de endereços ativos estimados para cada DApp individual em diferentes blockchains. Após a remoção de valores extremos, a mediana de endereços ativos anuais estimados para um DApp em Solana é a mais alta, cerca de 1782, seguida por Optimism com cerca de 1387. Os outros blockchains têm esse indicador basicamente entre 100 e 300.

É importante observar os 50 DApps mais ativos nas classificações de cada blockchain. O número médio estimado de endereços ativos anualmente desses DApps na BNB Chain e na Polygon é o mais alto, com cerca de 155.100 e 143.600, respectivamente, seguidos pelo Ethereum com cerca de 65.900. Para outras blockchains, esse indicador está na maioria das vezes entre 5.000 e 7.000.

Análise do Comportamento dos Usuários do DApp

Escolha os 10 DApps com o maior número de endereços ativos nos últimos 30 dias em cada categoria para análise. Do ponto de vista do layout multichain, 6-7 DApps líderes nas categorias de Marketplaces e DeFi implementaram layouts em mais de 2 blockchains, dos quais 4-5 implementaram layouts em mais de 5 blockchains. Nos Games, 5 implementaram layouts em 2 blockchains, enquanto Collectibles e Social & Media têm apenas 1-2 que implementaram layouts multichain. O layout multichain é uma grande tendência, mas a maioria dos tipos ainda tem espaço para expansão.

O número total de endereços ativos em todo o ano para as 5 principais categorias de 50 DApps é de aproximadamente 455 milhões. Dentre eles, os Jogos lideram com 245 milhões; em segundo lugar está o DeFi com 114 milhões; e em último lugar estão os Colecionáveis com 5,67 milhões. A diferença nos endereços ativos dos principais aplicativos de Colecionáveis não é grande, com a mediana de endereços ativos anuais de apenas 81,3 mil, e o máximo chegando a 3,2 milhões. Social & Media também apresenta números baixos, com uma mediana de 271,9 mil. Jogos e DeFi são mais altos, com medianas de 9,7443 milhões e 2,9843 milhões, respectivamente, ambos superando 80 milhões no valor máximo. Os aplicativos principais de Marketplaces apresentam uma grande diferença, com um valor máximo superior a 36 milhões, enquanto a mediana é de apenas 1,4461 milhões.

Analisando a tendência de mudança, apenas os endereços ativos dos principais aplicativos de Social & Media aumentaram, de 400 mil em janeiro para 6,68 milhões em dezembro, um aumento de 1583,75%. As outras 4 categorias apresentaram uma queda, com uma diminuição de 50% a 80% de janeiro a dezembro.

No que diz respeito às transações, as 5 principais categorias de DApps totalizaram aproximadamente 8.275 bilhões de transações ao longo do ano. Os Jogos lideram, com cerca de 7.140 bilhões de transações, representando 86%; seguidos pelos Marketplaces com 777 milhões de transações. Collectibles e Social & Media têm números mais baixos, com 30,26 milhões e 56,82 milhões de transações, respetivamente. Isso está relacionado às características das aplicações, uma vez que os Jogos têm uma alta frequência de interação, enquanto as duas últimas categorias interagem principalmente durante a cunhagem de NFTs.

Apenas as transações de Social & Media aumentaram, passando de 1,554,900 em janeiro para 12,676,300 em dezembro, um aumento de 715,26%. As outras 4 categorias diminuíram, com uma queda de 17,47% em Games, que é menor, e uma queda superior a 84% em Collectibles.

Em termos de volume de transações, as 5 principais categorias de 50 DApps tiveram um volume total de transações de aproximadamente 2,21 trilhões de dólares ao longo do ano. O DeFi representa 99%, totalizando 2,19 trilhões, enquanto outras categorias são bastante menores, com Social & Media cerca de 600 mil dólares.

Combinando o número de transações, os Jogos apresentam interações de alta frequência de pequeno valor, DeFi é para interações de média frequência de alto valor, Collectibles e Social & Media são para interações de baixa frequência de valor muito pequeno.

Devido à influência do mercado, o volume total de transações das 5 principais categorias de DApp caiu significativamente ao longo do ano, com as categorias Collectibles, Games e Marketplaces apresentando uma queda superior a 95% de janeiro a dezembro. A categoria Social & Media teve a menor queda, de cerca de 20%.

Desenvolvimento de Aplicações e Situação de Receita

Os 15 DApps com mais desenvolvedores têm uma média mensal de cerca de 437 desenvolvedores, com o primeiro semestre superando o segundo semestre e uma tendência de queda ao longo do ano. Os meses de março, abril e junho apresentaram alta atividade, com mais de 480 desenvolvedores por mês; outubro e dezembro foram mais baixos, com menos de 400 desenvolvedores por mês.

No que diz respeito a um único DApp, a média anual é de cerca de 29 pessoas por mês. Chainlink chega a 75 pessoas, MakerDAO, The Graph e yearn.Finance também superam as 30 pessoas.

Os 20 DApps com maior receita acumulada tiveram uma receita mensal média total de cerca de 1,52 milhões de dólares, com uma queda significativa ao longo do ano. Em janeiro, a receita foi de 515 milhões de dólares, caindo para 24 milhões de dólares em dezembro, uma queda de 95,34%. Após junho, a receita mensal total nunca ultrapassou 70 milhões de dólares, sendo claramente afetada pelo mercado.

No que diz respeito a DApps individuais, LooksRare e Opensea tiveram a maior receita total do ano, com 552 milhões de dólares e 450 milhões de dólares, respetivamente. Outros, apenas dYdX e PancakeSwap, ultrapassaram os 100 milhões de dólares. A receita média total de 20 DApps ao longo do ano foi de aproximadamente 83 milhões de dólares, com uma mediana de 35 milhões de dólares. De forma geral, o desempenho de receita dos principais DApps foi relativamente bom.