Novos produtos de IA a serem lançados, o mercado global de Poder de computação e módulos ópticos continua próspero

Resumo

Uma grande empresa de IA lançará um novo produto em breve, que, embora não seja o GPT5 ou um motor de busca, pode ser um produto importante que chama a atenção do mercado. O mercado de comunicação óptica no exterior continua a subir, com o negócio de 800G a acelerar, a continuidade da prosperidade a superar as expectativas e a aceleração do 1.6T a ajudar a expandir o tamanho do mercado. O desenvolvimento da IA está a impulsionar o aumento da demanda por refrigeração líquida, e a era do "centenas de quilowatts" em armários individuais já chegou.

Os relatórios financeiros dos líderes de módulos/dispositivos ópticos no exterior mostram que, beneficiados pelo desenvolvimento da IA, a demanda por comunicação óptica aumentou novamente, com o desempenho de 800G sendo liberado de forma ordenada e o 1.6T avançando com sucesso. A aceleração dos negócios de 800G a curto prazo, a continuidade da prosperidade a médio prazo superando as expectativas e a aceleração do 1.6T a longo prazo ajudarão a expandir o tamanho do mercado. A sustentabilidade da prosperidade do setor é forte e o desenvolvimento futuro será acelerado sob a liderança do 1.6T.

A refrigeração líquida impulsionada pela IA acelera o desenvolvimento, e a dissipação de calor torna-se cada vez mais uma necessidade crucial na fase posterior do desenvolvimento da IA. Uma grande empresa de computação já possui capacidade de produção em massa para um novo módulo de refrigeração líquida DLC e uma solução integrada em nível de rack, suportando até 100-120KW por gabinete. No futuro, a dissipação de calor pode se tornar um dos fatores limitantes da densidade de poder de computação por gabinete, e a posição da indústria de refrigeração líquida tem potencial para aumentar ainda mais.

Um laboratório de gateway de uma empresa de telecomunicações foi oficialmente estabelecido, promovendo a inovação em serviços e aplicações digitais globais. O mercado global de módulos óticos está se recuperando de forma desigual, mas espera-se que mantenha uma taxa de crescimento anual composta de 15% nos próximos cinco anos. O número de usuários de FTTR na China deverá ultrapassar 80 milhões até 2026. O mercado global de tablets está recuperando o crescimento, com uma conhecida empresa de tecnologia ocupando 36% da quota de mercado.

Um novo versão de um grande modelo nacional foi lançada, superando em desempenho o GPT-4 Turbo, tornando-se o modelo de linguagem em chinês líder da indústria. O conceito de smartphones com IA generativa foi proposto, prevendo-se que em 2027 a escala de estoque ultrapasse a marca de 1 bilhão. Um gigante de software está desenvolvendo um novo modelo de IA para competir com os produtos de outras empresas.

De uma forma geral, o desenvolvimento da IA continua a impulsionar a melhoria do mercado global de poder de computação e módulos ópticos, com oportunidades de rápido crescimento também surgindo em segmentos como resfriamento líquido e FTTR. A competição nos campos de grandes modelos de IA e terminais inteligentes está a aumentar, e cada etapa da cadeia industrial enfrentará uma nova onda de oportunidades de desenvolvimento.