Circle apresenta oficialmente o pedido de IPO, pretende listar na NYSE

A Circle recentemente apresentou o formulário S-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), iniciando oficialmente o processo de oferta pública inicial (IPO). A emissora da stablecoin USDC planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque, com o código de ações "CRCL".

De acordo com o prospecto, a Circle irá emitir ações ordinárias da Classe A, mas a quantidade específica a ser emitida e a faixa de preço esperada ainda não foram determinadas. Alguns acionistas existentes também registrarão ações para venda. A empresa afirmou que os fundos levantados com o IPO serão utilizados para desenvolvimento de produtos, capital operacional, expansão de negócios e outras finalidades empresariais gerais.

Os dados financeiros mostram que a Circle teve uma receita total e receitas de reservas de 1,68 mil milhões de dólares no ano fiscal que terminou em 31 de dezembro de 2023, um aumento em relação aos dois anos anteriores. O lucro líquido das operações contínuas em 2024 foi de 156,9 milhões de dólares, embora inferior a 2023, é uma melhoria significativa em relação à situação de perdas de 2022. O EBITDA ajustado da empresa para 2024 é de 284,9 milhões de dólares.

O plano Circle adota uma estrutura acionária de três camadas: as ações da Classe A têm um voto por ação, as ações da Classe B têm cinco votos por ação, mas o limite total de votos é de 30%, e as ações da Classe C não têm direito a voto. Este design estrutural visa garantir que a empresa, após a sua listagem, não seja considerada uma "empresa controlada".

É importante notar que a Circle já havia tentado uma listagem anteriormente. Em 2021, a empresa planejou listar-se através da fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), mas acabou por cancelar. Esta aplicação para um IPO tradicional é a nova tentativa da Circle.

O plano de lançamento da Circle coincide com a crescente popularidade das aplicações de stablecoins e o aumento do interesse das autoridades regulatórias em infraestrutura de dólar digital. No entanto, o IPO da empresa ainda precisa passar por uma revisão regulatória e está sujeito a condições de mercado. Detalhes específicos da emissão, como o número de ações e a avaliação por ação, serão divulgados por meio de documentos atualizados à medida que a data de lançamento se aproximar.