Recapitulação das Ações dos Bancos Regionais do Q1: Referência da Webster Financial (NYSE:WBS)

À medida que a loucura da época de resultados se aproxima do fim, aqui está um olhar sobre alguns dos resultados mais emocionantes ( e alguns menos emocionantes ) do Q1. Hoje, estamos a analisar as ações de bancos regionais, começando pela Webster Financial ( NYSE:WBS ).

Os bancos regionais, instituições financeiras que operam dentro de áreas geográficas específicas, servem como intermediários entre depositantes e mutuários locais. Eles beneficiam-se do aumento das taxas de juros que melhoram as margens de juros líquidas ( a diferença entre os rendimentos dos empréstimos e os custos dos depósitos ), da transformação digital que reduz as despesas operacionais e do crescimento econômico local que impulsiona a demanda por empréstimos. No entanto, esses bancos enfrentam desafios devido à concorrência das fintechs, saídas de depósitos para alternativas de maior rendimento, deterioração de crédito ( aumento de inadimplência nos empréstimos ) durante desacelerações econômicas e custos de conformidade regulatória. Preocupações recentes sobre a estabilidade dos bancos regionais após falências de alto perfil e exposição significativa ao mercado imobiliário comercial apresentam desafios adicionais.

As ações dos 105 bancos regionais que acompanhamos reportaram um Q1 misto. Como grupo, as receitas ficaram abaixo das estimativas de consenso dos analistas em 1,6%.

Felizmente, as ações dos bancos regionais têm se saído bem, com os preços das ações a subir 13,9% em média desde os últimos resultados financeiros.

Webster Financial (NYSE:WBS)

Fundada durante a Grande Depressão em 1935 e evoluindo para uma importante instituição financeira do Nordeste, a Webster Financial (NYSE:WBS) é uma empresa de holding bancária que oferece soluções de banca comercial, banca de consumo e benefícios para funcionários através da sua divisão Webster Bank e HSA Bank.

A Webster Financial reportou receitas de 704,8 milhões de dólares, um aumento de 5,7% em relação ao ano anterior. Este resultado estava em linha com as expectativas dos analistas, mas, no geral, foi um trimestre mais lento para a empresa, com uma diferença significativa nas estimativas de EPS dos analistas e o valor contábil tangível por ação em linha com as estimativas dos analistas.

Receita Total da Webster Financial Curiosamente, as ações subiram 24,6% desde o relatório e atualmente estão a ser negociadas a $58,68.

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Melhor Q1: Butterfield Bank (NYSE:NTB)

Fundado em 1784 como um dos bancos mais antigos do Hemisfério Ocidental, o Butterfield Bank (NYSE:NTB) oferece serviços bancários, de gestão de património e de confiança a indivíduos e empresas em centros financeiros offshore selecionados, incluindo Bermuda, Ilhas Caiman e Ilhas do Canal.

O Butterfield Bank reportou receitas de $147,8 milhões, um aumento de 3,7% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas em 4,4%. O negócio teve um trimestre impressionante com um sólido desempenho acima das estimativas de rendimento líquido de juros dos analistas e um impressionante desempenho acima das estimativas de EPS dos analistas.

A história continua Receita total do Butterfield Bank O mercado parece satisfeito com os resultados, uma vez que as ações subiram 9,2% desde o anúncio. Atualmente, está a ser negociado a 46,34 $.

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Q1 Mais Fraco: Triumph Financial (NASDAQ:TFIN)

Originalmente focada na banca tradicional antes de mudar para atender o setor de transporte, a Triumph Financial (NASDAQ:TFIN) fornece serviços financeiros especializados para a indústria de transporte rodoviário, incluindo processamento de pagamentos, factoring, serviços bancários e soluções de inteligência de dados.

A Triumph Financial reportou receitas de 100,8 milhões de dólares, estáveis em relação ao ano anterior, ficando abaixo das expectativas dos analistas em 3,8%. Foi um trimestre decepcionante, pois apresentou uma queda significativa em relação às estimativas dos analistas sobre o valor contábil tangível por ação e a receita líquida de juros.

Curiosamente, a ação subiu 27,9% desde os resultados e atualmente negocia a 63,72 $.

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United Bankshares (NASDAQ:UBSI)

Com raízes que datam de 1982 e uma forte presença na região do Meio-Atlântico, a United Bankshares (NASDAQ:UBSI) é uma holding bancária que oferece serviços bancários comerciais e de retalho através da sua subsidiária United Bank em vários estados.

A United Bankshares reportou receitas de 289,6 milhões de dólares, um aumento de 13,7% em relação ao ano anterior. Este número superou as expectativas dos analistas em 4,1%. Foi um trimestre impressionante, pois também superou de forma notável as estimativas de EPS dos analistas e teve uma sólida superação das estimativas de rendimento líquido de juros dos analistas.

As ações subiram 2,9% desde o relatório e atualmente são negociadas a $38,09.

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Axos Financial (NYSE:AX)

Originalmente fundada como Bank of Internet USA em 1999 antes de rebranding em 2018, Axos Financial (NYSE:AX) é uma empresa de serviços financeiros diversificados que fornece soluções de banco digital, liquidação de valores mobiliários e consultoria de investimentos para clientes de varejo e empresas em todo o país.

A Axos Financial reportou receitas de 308,8 milhões de dólares, um aumento de 4,8% em relação ao ano anterior. Este resultado superou as expectativas dos analistas em 1%. De forma mais ampla, foi um trimestre misto, uma vez que também registou um valor contábil tangível por ação em linha com as estimativas dos analistas, mas a receita líquida de juros em linha com as estimativas dos analistas.

A ação subiu 15,8% desde a divulgação e atualmente é negociada a $83,86.

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Atualização de Mercado

Graças aos aumentos das taxas do Fed em 2022 e 2023, a inflação tem seguido um caminho constante para baixo, voltando a aproximar-se daquele doce ponto de 2%. Felizmente (milagrosamente para alguns), todo esse endurecimento não levou a economia a cair em recessão, então aqui estamos, celebrando cautelosamente um pouso suave. A cereja em cima? Cortes recentes nas taxas (meia ponto em setembro de 2024, um quarto em novembro) sustentaram os mercados, especialmente após a vitória de Trump em novembro que incendiou os principais índices e os levou a máximas históricas. No entanto, ainda há muito a ponderar — tarifas, cortes de impostos corporativos e o que 2025 pode trazer para a economia.

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