Tendências e Profundidade de Insights da Indústria de Jogos Web3 em 2024

Os jogos Web3 sempre foram vistos como a pista chave para desbloquear o próximo ponto de entrada de tráfego na indústria Web3. Atualmente, o mercado de criptomoedas está gradualmente se recuperando, mas ainda está sujeito a uma incerteza volátil. Focando na pista de jogos, podemos perceber que os jogos Web3 apresentaram algumas novas características de desenvolvimento. Por exemplo, os projetos estão se aprimorando na direção da jogabilidade e da diversão; os tipos de jogos Web3 estão continuamente inovando e expandindo; os projetos estão gradualmente evoluindo para uma plataforma e ecossistema, aumentando a capacidade de resistência a riscos, entre outros.

Com base nisso, ao longo de quase dois meses, compilamos mais de 20 relatórios de pesquisa, coletando dados do setor de múltiplas dimensões. Com uma visão panorâmica do ecossistema da indústria, analisamos as novas características e tendências de talentos dos jogos Web3 em 2024, com o objetivo de fornecer referências valiosas para os leitores interessados no setor.

I. Visão Geral da Indústria: Revisão do Setor de Jogos Web3 de 2021 a 2023

Os anos de 2021 a 2023 foram o primeiro ciclo de crescimento robusto da indústria de jogos Web3, com um rápido aumento de usuários, inovações contínuas nos modelos de negócios e um grande influxo de capital que impulsionaram o rápido desenvolvimento do setor.

1. Tamanho do mercado: o efeito "best-seller" impulsiona o crescimento rápido do volume de transações, com a participação dos usuários a ultrapassar mais da metade da indústria.

Em 2021, Axie Infinity explodiu como um dos jogos mais lucrativos na Ethereum, atraindo uma grande quantidade de usuários para o setor de jogos. O número de usuários de jogos em blockchain aumentou de 80.000 no início de abril de 2021 para 1.330.000 em outubro, com um aumento médio mensal superior a 270%.

De acordo com o relatório de dados, durante o período de 2021 a 2023, o volume de transações na indústria de jogos em blockchain manteve-se relativamente estável, com um crescimento explosivo no primeiro trimestre de 2024. Em 2021, o número diário de endereços de carteiras ativas independentes em jogos Web3 ultrapassou 1,4 milhão, representando 49% do uso total de endereços de carteiras na indústria de criptomoedas, um valor que até superou o DeFi; em 2022, os jogos Web3 atraíram 1,15 milhão de carteiras ativas, mantendo a mesma proporção; com o aumento do uso total de endereços de carteiras na indústria de criptomoedas e mantendo a UAW dos jogos Web3 estável, a proporção diminuiu em 2023; enquanto no primeiro trimestre de 2024, o número de carteiras ativas diárias atingiu um recorde histórico, com uma média de mais de 2 milhões por dia, e o número de carteiras relacionadas a jogos representou 30% do total da indústria, embora a proporção tenha diminuído, a quantidade continuou a apresentar uma tendência de aumento flutuante, alinhando-se com o aumento do uso total de endereços de carteiras na indústria de criptomoedas.

Em 2023, há mais de 3 bilhões de usuários de jogos em todo o mundo, com um tamanho de mercado próximo a 21.968 bilhões de dólares, dos quais a receita dos jogos Web3 foi de 5,2 bilhões de dólares. Embora o número de usuários participantes em jogos Web3 ainda seja insignificante em comparação com os jogos tradicionais Web2, com o crescimento contínuo e a chegada do mercado em alta de 2024, o potencial de crescimento do mercado de jogos Web3 é enorme.

2. Desenvolvimento: de "卷"Fi a "卷" jogabilidade e diversão

O foco dos jogos Web3 mudou de "Fi" e "recompensas materiais" no início, para mencionar mais agora "jogabilidade" e "diversão".

A jogabilidade refere-se ao processo e à experiência da interação dos jogadores com o sistema do jogo, focando na mecânica central do jogo e no nível de envolvimento, diversão e atratividade a longo prazo dos jogadores; a jogabilidade enfatiza a avaliação da facilidade de jogar e da amigabilidade do usuário, concentrando-se no design da interface do jogo, modos de operação, tutoriais e orientações.

Comparado aos jogos Web3 iniciais, os jogos Web3 de hoje estão mais focados na: atratividade a longo prazo para os jogadores e na facilidade de uso. Quanto ao motivo pelo qual essa tendência de desenvolvimento está ocorrendo? A partir da trajetória de desenvolvimento dos jogos Web3, pode-se vislumbrar uma parte.

De acordo com a evolução, os jogos Web3 podem ser divididos em quatro categorias:

• Focado em jogos Web3 iniciais com Fi, o núcleo é Fi, podendo ser chamado de GameFi;
• Os usuários participam de atividades diárias do jogo para obter recompensas materiais no jogo X to Earn (X2E);
• Jogos AAA focados em gráficos de alta qualidade e jogabilidade para atrair jogadores;
• Jogo de metaverso para construir mundos virtuais.

GameFi combina os princípios de alocação de ativos DeFi com elementos de jogo, focando excessivamente na financeirização nos estágios iniciais, atraindo um grande número de investidores. No entanto, tanto o design do jogo quanto os gráficos carecem de profundidade e jogabilidade, não conseguindo atrair verdadeiros jogadores. Por exemplo, o típico representante inicial do GameFi, o jogo Axie Infinity, faz com que os jogadores se concentrem apenas nos lucros e não na própria jogabilidade, o que frequentemente resulta em uma taxa de retenção de usuários muito inferior à de jogos comuns. De acordo com os dados, o Axie Infinity atualmente entrou em um período de estagnação, com apenas cerca de 9000 usuários ativos diariamente, em comparação com milhões de usuários ativos em seu pico, resultando em uma taxa de retenção de usuários de apenas cerca de 10%.

Portanto, para desenvolver um ecossistema GameFi bem-sucedido, é necessário ir além dos princípios básicos do DeFi, desenvolvendo economias complexas dentro dos jogos e priorizando a experiência do usuário no design do jogo. Os jogos X2E surgiram. O X em X2E pode ser definido como qualquer comportamento humano, como jogos ou mobilidade, e obter ganhos através desses comportamentos. Ao contrário dos jogos inicialmente voltados apenas para o lucro, o X2E valoriza altamente a cultura e os valores da comunidade, geralmente tendo comportamentos da vida real significativos ou ações criativas como mecanismos centrais do jogo, sendo o jogo mais representativo o STEPN. O STEPN gamifica comportamentos da vida real através do esporte, possuindo um conjunto de mecanismos de jogo mais amigáveis ao usuário: incentiva os usuários a participarem de atividades esportivas, a alcançarem objetivos específicos e a submeterem comprovantes de conclusão através do aplicativo, incentivando os usuários a manterem atividades saudáveis.

Os jogos 3A, baseados em X2E, focam mais na jogabilidade e na base de usuários, resultando em uma melhoria significativa na qualidade dos jogos. Com um rico contexto de jogo e excelentes mecanismos de jogo, Illuvium possui vantagens inerentes em termos de qualidade do produto e experiência do jogador.

Com base nisso, a estratégia de retenção de usuários do projeto passou gradualmente de enfatizar os lucros em dinheiro para melhorar a jogabilidade e a qualidade intrínseca do jogo.

3. Financiamento: A enorme afluência de capital impulsiona a explosão da indústria

Entre 2021 e 2023, a indústria de jogos Web3 atraiu uma grande quantidade de investimentos e financiamentos. Entre eles, 2021 pode ser considerado o ano inaugural do financiamento de jogos Web3, onde instituições tradicionais de capital de risco, fundos de criptomoedas, investidores-anjo, entre outros, participaram ativamente do investimento neste setor. Em 2022, o financiamento global de jogos Web3 atingiu um recorde histórico, com um montante de quase cem bilhões de dólares.

Além disso, algumas plataformas de jogos Web3 também começaram a angariar fundos, emitindo tokens da plataforma de jogos ou realizando ofertas iniciais de tokens (ICO) para levantar capital para apoiar o desenvolvimento e a operação da plataforma, este modelo de angariação de fundos também atraiu a atenção dos investidores.

No setor de jogos Web3, surgiram alguns casos de financiamento de grande destaque, impulsionando o desenvolvimento da indústria. Considerando o volume de financiamento, os resultados do financiamento e a atenção da mídia, compilamos alguns casos de financiamento de jogos Web3 dos últimos anos, ajudando a entender as mudanças trazidas pela entrada de capital na indústria.

4. Desafios e riscos: O desenvolvimento sustentável enfrenta diversos desafios, como a excessiva FI do jogo e a falta de experiência do usuário.

Do ponto de vista do próprio jogo, embora os jogos Web3 comecem a dar ênfase à melhoria da jogabilidade e da jogabilidade, o conteúdo de jogos de alta qualidade no mercado de 2021 a 2023 ainda é escasso. A excessiva financeirização dos jogos torna difícil para a indústria lidar com as flutuações do mercado e os riscos de especulação, e a falta de usabilidade e de uma interface amigável limita a participação e adoção por parte dos usuários em geral. Como "quebrar o círculo" ainda precisa ser explorado.

De acordo com os dados, atualmente, mais da metade dos jogos Web3 são desenvolvidos por produtores independentes ou pequenas equipas, enquanto as produções de nível AAA ou AA representam apenas 6%. Alguns projetos focam excessivamente nos aspectos técnicos e económicos, negligenciando a qualidade do design do jogo, a inovação e a diversidade do conteúdo. Isso pode levar a uma perda de jogadores e ao risco de saturação do mercado, limitando o desenvolvimento a longo prazo da indústria. Além disso, a concorrência no mercado pode resultar em investimentos excessivos e no risco de bolhas financeiras. Se houver um excesso de projetos semelhantes no mercado, enquanto a demanda dos usuários e a capacidade do mercado são limitadas, isso pode levar ao fracasso de alguns projetos e à perda de fundos.

Além disso, problemas como a profundidade da blockchain, a velocidade das transações e as taxas também limitam a fluidez e a experiência do usuário nos jogos Web3. Para se igualar aos jogos Web2, os jogos Web3 precisam urgentemente resolver questões relacionadas à experiência do usuário. Por exemplo, carteiras digitais e ferramentas de transação convenientes e rápidas, para gerenciar e negociar ativos de jogos de forma fluida. Para a grande maioria dos usuários Web2, participar de jogos Web3 pode ainda apresentar um certo custo de aprendizagem; a falta de facilidade de uso e de uma interface amigável pode limitar a participação dos usuários Web2, tornando-se um desafio para os jogos superarem as barreiras de camada.

II. Ecossistema da Indústria: Panorama do Ecossistema de Jogos Web3

Do ponto de vista da cadeia de valor, o setor de jogos Web3 tem upstream que inclui a criação de conteúdo de jogos e infraestrutura de desenvolvimento, midstream que engloba todos os prestadores de serviços B2B, downstream que abrange todos os prestadores de serviços B2C, e o terminal que consiste em todos os jogadores e usuários pagantes.

1. Upstream - Infraestrutura: a blockchain pública de jogos divide o mundo em três, com a BNB chain a destacar-se.

As blockchains for games become the most important infrastructure, they are accelerating their layout, showing a flourishing state. Currently, the public blockchains supporting Web3 games are mainly divided into three types: General-Use Networks), Appchain (Application-Specific Network Frameworks) and game-exclusive chains.

• A blockchain pública genérica refere-se a uma blockchain pública que pode suportar aplicações de jogos em grande escala e acesso. Tipicamente, pode ser dividida em blockchain pública genérica L1 e blockchain pública genérica L2/L3, onde a blockchain pública genérica L1 inclui Ethereum, EVM Sidechains e Non-EVM Layer1;
• Appchain refere-se a redes projetadas e otimizadas especificamente para jogos, aplicações ou ecossistemas específicos, como Wax, Flow, Immutable X, Oasys e Hive, que são cadeias criadas especificamente para jogos. Este tipo de blockchain não só tem vantagens em termos de escalabilidade e velocidade, mas também foi otimizado de forma personalizada para jogos, sendo assim mais adequado para a construção de jogos.
• A cadeia exclusiva de jogos refere-se a uma cadeia pública criada especificamente para um determinado jogo, como a cadeia exclusiva Ronin de Axie Infinity.

Aprofundando-se no nível dos dados, as três categorias de blockchains de jogos apresentam desempenhos distintos em termos de escala, nível de participação dos usuários e volume de transações. O número de projetos on-chain pode refletir a atratividade e a vitalidade de desenvolvimento da blockchain. Atualmente, as três blockchains de jogos Web3 com o maior número de jogos on-chain são BNB Chain (28,9%), Ethereum (22,6%) e Polygon (14,8%), totalizando 66,3%, o que representa uma parte significativa do mercado de jogos Web3.

O número de usuários ativos na cadeia é um dos indicadores importantes do envolvimento do usuário. Em geral, um número elevado de usuários ativos indica que a blockchain pública possui uma ampla base de usuários e uma comunidade ativa. Do ponto de vista dos dados de usuários diários, os usuários de jogos Web3 na blockchain pública são principalmente divididos entre Ronin (27,35%), Polygon (16,92%), Near (12,58%) e Klaytn (8,56%). Com base no desempenho dos dados do primeiro trimestre deste ano, Ronin e Polygon têm ocupado há muito as primeiras e segundas posições em usuários ativos diários de jogos Web3.

O volume de transações pode representar a liquidez e a atividade de negociação dos ativos, um volume de transações mais elevado indica que a blockchain pública tem um grande volume de transferências de valor e atividades de negociação. De acordo com o volume de transações do setor nos últimos anos, o volume de transações atingiu um pico no terceiro trimestre de 2023, seguido por uma queda, e ficou abaixo da média de 2022. Embora o volume de transações no mercado de jogos Web3 tenha caído drasticamente em relação a 2022, o número de transações não caiu significativamente.

Do ponto de vista da quota de volume de transações, as 4 cadeias com o melhor desempenho em termos de volume de transações na pista são Wax(76%), Hive (8,2%), Sui (2,8%) e BNB Chain (2,3%).