A corrida de IA explode em 2025 | Frontier Lab relatório semanal do mercado de criptomoedas
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado a subir de 10% para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de ainda estarmos em período de férias, a liquidez do mercado não se recuperou completamente, mas os fundos estão gradualmente a voltar ao mercado de criptomoedas. O desempenho geral das altcoins é superior ao do índice de referência, e espera-se que, a curto prazo, mantenham uma trajetória sincronizada com o índice de referência.
O TVL dos projetos DeFi aumentou de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de crescimento negativo. Os projetos de Gun Pool e Prep DEX destacaram-se, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros base do mercado, que trouxe um aumento nos rendimentos, assim como o aumento da demanda por negociações de contratos devido à diminuição da liquidez durante o feriado.
O setor de Agentes de IA continua a manter o foco do mercado, com um tamanho que já atinge 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento de quase 12% em relação à semana anterior. A atenção do mercado está a mudar gradualmente de Memes de IA para projetos de infraestrutura de IA, onde a emissão autónoma de moedas por Agentes de IA se tornou a área mais visada, com projetos de infraestrutura relacionados, como a Phala Network, a ter um desempenho notável.
Esta semana, o mercado de criptomoedas de Meme está principalmente concentrado em projetos relacionados com a IA, beneficiando do efeito de criação de riqueza trazido pela emissão autónoma de moedas por Agentes de IA, com os projetos de Meme de IA a registarem aumentos significativos. Isso reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados com a IA, mas também mostra que as características especulativas estão a aumentar.
Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. As blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão se desenvolvendo na direção de infraestruturas de IA.
Pista em alta
Agente de IA
Esta semana, a pista de Agentes de IA continua a ser o foco do mercado, principalmente devido à emissão de moedas autónomas pelos Agentes de IA. Algumas moedas Meme emitidas pela Virtuals e ai16z registaram um grande aumento, criando um efeito de riqueza e atraindo a atenção dos investidores. A atenção do mercado voltou-se das Memes de IA para a infraestrutura de IA, com a plataforma de emissão de ativos ai16z e projetos como a Phala Network a destacarem-se.
DeFi赛道
Os cinco projetos com maior crescimento de TVL na última semana incluem:
Resolv: lançou um novo tipo de pool de liquidez, completou a expansão cross-chain da rede Base e estabeleceu parcerias com vários projetos de renome.
Bluefin: conclusão da integração da Sui Bridge, atualização do sistema de pagamento, lançamento do projeto de mineração de liquidez.
StakeStone: Lançamento do Berachain Vault com acesso a múltiplas cadeias, implementando funcionalidade de cross-chain, em colaboração com vários parceiros estratégicos.
Euler: o número de usuários ativos alcançou um nível equivalente ao da Compound, suportando empréstimos de novos ativos e integrando estratégias de alta rentabilidade.
Hyperliquid: a função de staking foi lançada na mainnet, com suporte para negociação alavancada de tokens relacionados à IA.
Desempenho em outras categorias
cadeia pública
Na última semana, as cinco blockchains com o maior aumento de TVL incluem Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era e Solana. Essas blockchains estão desenvolvendo ativamente ecossistemas de IA e DeFi, lançando novas funcionalidades e colaborações estratégicas, atraindo usuários e fundos.
tabela de aumento
Nos últimos sete dias, os cinco tokens com maior valorização estão todos relacionados com o setor de Agentes de IA, incluindo AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL e PHA. Estes projetos tiveram avanços significativos em desenvolvimento técnico, construção de ecossistemas e listagem de tokens.
Perspectiva do mercado
Na próxima semana, os EUA irão divulgar dados sobre o emprego, o que poderá influenciar a decisão do Federal Reserve sobre a redução da taxa de juros, prevendo-se que cause volatilidade no mercado. Com o término das férias, os investidores institucionais estão a regressar e a liquidez do mercado deve ser restaurada. Recomenda-se que os investidores mantenham uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação em ativos principais como BTC e ETH, podendo participar moderadamente em pools de alto rendimento e projetos da Prep DEX, mas é necessário controlar rigorosamente as posições e realizar uma boa gestão de riscos.
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A trilha da IA lidera o mercado de criptomoedas de 2025: Análise das tendências e pontos quentes do relatório semanal do Frontier Lab
A corrida de IA explode em 2025 | Frontier Lab relatório semanal do mercado de criptomoedas
Visão Geral do Mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de alta, com o índice de sentimento do mercado a subir de 10% para 19%. Embora ainda esteja na zona de pânico, já mostra sinais de recuperação. Apesar de ainda estarmos em período de férias, a liquidez do mercado não se recuperou completamente, mas os fundos estão gradualmente a voltar ao mercado de criptomoedas. O desempenho geral das altcoins é superior ao do índice de referência, e espera-se que, a curto prazo, mantenham uma trajetória sincronizada com o índice de referência.
O TVL dos projetos DeFi aumentou de 52,7 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 0,95%, encerrando duas semanas consecutivas de crescimento negativo. Os projetos de Gun Pool e Prep DEX destacaram-se, beneficiando-se principalmente do aumento das taxas de juros base do mercado, que trouxe um aumento nos rendimentos, assim como o aumento da demanda por negociações de contratos devido à diminuição da liquidez durante o feriado.
O setor de Agentes de IA continua a manter o foco do mercado, com um tamanho que já atinge 12,2 mil milhões de dólares, apresentando um crescimento de quase 12% em relação à semana anterior. A atenção do mercado está a mudar gradualmente de Memes de IA para projetos de infraestrutura de IA, onde a emissão autónoma de moedas por Agentes de IA se tornou a área mais visada, com projetos de infraestrutura relacionados, como a Phala Network, a ter um desempenho notável.
Esta semana, o mercado de criptomoedas de Meme está principalmente concentrado em projetos relacionados com a IA, beneficiando do efeito de criação de riqueza trazido pela emissão autónoma de moedas por Agentes de IA, com os projetos de Meme de IA a registarem aumentos significativos. Isso reflete que os fundos do mercado estão a perseguir conceitos relacionados com a IA, mas também mostra que as características especulativas estão a aumentar.
Os projetos de blockchain pública tiveram um bom desempenho na recuperação do mercado esta semana, principalmente devido ao aumento do APY dos projetos DeFi em cadeia e à demanda pelo desenvolvimento de projetos de IA. As blockchains públicas que apoiam o desenvolvimento de IA, como Solana e zkSync Era, destacaram-se, mostrando que as blockchains públicas estão se desenvolvendo na direção de infraestruturas de IA.
Pista em alta
Agente de IA
Esta semana, a pista de Agentes de IA continua a ser o foco do mercado, principalmente devido à emissão de moedas autónomas pelos Agentes de IA. Algumas moedas Meme emitidas pela Virtuals e ai16z registaram um grande aumento, criando um efeito de riqueza e atraindo a atenção dos investidores. A atenção do mercado voltou-se das Memes de IA para a infraestrutura de IA, com a plataforma de emissão de ativos ai16z e projetos como a Phala Network a destacarem-se.
DeFi赛道
Os cinco projetos com maior crescimento de TVL na última semana incluem:
Desempenho em outras categorias
cadeia pública
Na última semana, as cinco blockchains com o maior aumento de TVL incluem Zircuit, Hyperliquid, Toncoin, ZKsync Era e Solana. Essas blockchains estão desenvolvendo ativamente ecossistemas de IA e DeFi, lançando novas funcionalidades e colaborações estratégicas, atraindo usuários e fundos.
tabela de aumento
Nos últimos sete dias, os cinco tokens com maior valorização estão todos relacionados com o setor de Agentes de IA, incluindo AI16Z, ATA, GRIFFAIN, VIRTUAL e PHA. Estes projetos tiveram avanços significativos em desenvolvimento técnico, construção de ecossistemas e listagem de tokens.
Perspectiva do mercado
Na próxima semana, os EUA irão divulgar dados sobre o emprego, o que poderá influenciar a decisão do Federal Reserve sobre a redução da taxa de juros, prevendo-se que cause volatilidade no mercado. Com o término das férias, os investidores institucionais estão a regressar e a liquidez do mercado deve ser restaurada. Recomenda-se que os investidores mantenham uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação em ativos principais como BTC e ETH, podendo participar moderadamente em pools de alto rendimento e projetos da Prep DEX, mas é necessário controlar rigorosamente as posições e realizar uma boa gestão de riscos.