BTCFi: Инновационные исследования активации огромной рыночной капитализации Биткойна
Обзор
Фон возникновения BTCFi: ослабление нарратива публичных цепочек, таких как Эфириум, отсутствие свежих концепций в отрасли, экосистема Биткойн еще не сформировала ресурсную монополию.
Расширение BTC включает в себя каналы состояния, побочные цепи и Rollup, UTXO + клиентская проверка, большие блоки и т.д., все решения должны соответствовать проверке "ортодоксальности".
Ключевые условия для развития BTCFi: межцепочечная интероперабельность, расширение второго уровня, функциональность смарт-контрактов,完善的开发工具
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, безопасность кросс-чейн мостов, проблема с оракулами, поиск уникального пути развития
Один, Обзор BTCFi
Определение BTCFi
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойн, позволяя держателям BTC напрямую использовать такие финансовые производные инструменты, как стейкинг, кредитование и маркетмейкинг, для получения дохода и активации финансовой ценности Биткойн.
1.2 Фон развития
2023 год является важной вехой в экосистеме Биткойна. Такие токены, как BRC20, вызвали явный эффект богатства, что подстегнуло рыночный энтузиазм. Другой причиной возрождения экосистемы Биткойна является ослабление нарратива других публичных блокчейнов, насыщение инфраструктуры и отсутствие свежих концепций в отрасли. Основная проблема, с которой сталкивается экосистема Биткойна, заключается в том, как осуществить расширение блокчейна без разрушения исходного консенсуса.
По состоянию на начало октября, экосистема Биткойн провела 14 открытых финансирований на общую сумму более 71,1 миллиона долларов США. Для пользователей и инвесторов экосистема Биткойн по-прежнему полна возможностей и не сформировала ресурсную монополию. На стороне активов также появились различные протокольные активы, такие как BRC20, ORC20, ARC20 и другие. Основной темой обсуждения BTCFi является обеспечение безопасности активов и достижение эффективного расширения.
1.3 Ранние горячие темы: протоколы индексных активов
Индексы активов в основном делятся на BRC20, не привязанные к UTXO, и ARC20, привязанные к UTXO. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "Сатоши", каждый токен эквивалентен 1 Сатоши, что гарантирует минимальную стоимость. Этот стандарт реализуется через протокол Atomicals на блокчейне Биткойна, прокладывая путь для будущего AVM.
Другие активные соглашения также включают:
ORC20: основанный на протоколе Ordinals, аналог стандарта Ethereum ERC20
SRC20: подчеркивает простую и эффективную токеномику
CAT20: сосредоточен на выпуске пользовательских токенов
Два. Расширение BTCFi и рыночный потенциал
Развитие BTCFi зависит от масштабирования блокчейна, однако путь масштабирования еще не имеет единого стандарта. Каждая из троп имеет компромиссы между осуществимостью, децентрализацией и безопасностью, и все они должны удовлетворять верификации "ортодоксальности" Биткойна.
В текущих проектах на основе сайдчейнов CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock имеют наибольшую долю TVL, в общей сложности 76,56%. BTCFi демонстрирует схожие характеристики с "ETHFi":
Состояние канала позволяет пользователям проводить множество транзакций вне основной сети и взаимодействовать с основной сетью только при открытии и закрытии канала. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark, пользователи вносят BTC через мультиподписной адрес, торгуя в состоянии канала, а в конечном итоге результаты проверяются основной сетью.
2.2 Боковая цепь и Роллап
Боковые цепи и Rollup более подходят для быстрого развития экосистемы Биткойн. Rollups перемещают сложные операции на Layer2, а основная сеть лишь проверяет доказательства, предоставленные Layer2, что увеличивает пропускную способность. Боковые цепи имеют сильную независимость от основной сети, блокируя активы основной сети через кросс-цепочные мосты и отображая их на боковых цепях, что требует увеличения способов проверки для обеспечения безопасности. Оба варианта хорошо проявляют себя в освобождении ликвидности.
2.3 UTXO+клиентская проверка
Решение по верификации клиентов UTXO+ соответствует "ортодоксальности" Биткойна. Это решение основано на модели UTXO Биткойна, перемещая верификацию транзакций за пределы цепи, с ответственностью на стороне клиента. Протокол RGB является конкретной реализацией, использующей UTXO Биткойна в качестве "печати", для безопасного изменения состояния вне цепи.
Преимущества заключаются в высокой эффективности и дружелюбии к конфиденциальности, недостатки могут заключаться в создании изолированных данных, что препятствует развитию DeFi. Необходимо улучшить прозрачность данных, удобство операций и полноту инструментов разработки.
2.4 Большой блок
Изменение существующего консенсуса означает изменение самого Биткойна, сталкиваясь с проблемами консенсуса и экосистемной разработки. BCH( Биткойн Кэш) является представителем, который был форкнут из-за проблем с масштабируемостью, размер блока увеличен с 1MB до 8MB.
Три, Выпуск ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки развития
Кросс-цепная интероперация: разработка надежного кросс-цепного моста для реализации Биткойн на других цепях и расширения его функциональности.
Вторичный уровень расширения: поиск баланса между децентрализацией и эффективностью, компенсация недостатков децентрализации через эффект богатства.
Умные контракты: исследование решений второго уровня или сайдчейнов для предоставления поддержки умных контрактов Биткойн
Инструменты разработки и инфраструктура:完善工具链, избегать дублирования строительства
3.2 Основные вызовы
Ограничение протокола Биткойна: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, для разработки приложений BTCFi необходимо преодолеть технические барьеры
Нехватка ликвидности: ликвидность Биткойна в DeFi значительно ниже, чем у других токенов, что ограничивает его распространение.
Безопасность кросс-чейн моста: необходимо обеспечить безопасность кросс-чейн моста, предотвращая риски централизации и технические сбои.
Проблема оракула: архитектурные ограничения Биткойна затрудняют развертывание оракулов, синхронизация цен сталкивается с большими вызовами
Уникальный путь развития: BTCFi должен сосредоточиться на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, и не должен просто копировать Эфириум.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
GamefiEscapeArtist
· 2ч назад
Не балуйтесь, Ethereum уже таков, а btc сможет на луну?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MissingSats
· 12ч назад
Снова обсуждают новые концепции, btc уже идеально, хорошо?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeNomad
· 12ч назад
эти риски безопасности моста, однако... у меня реально посттравматический синдром от червоточины, честно. мы действительно собираемся доверять еще одному кросс-чейн решению?
Посмотреть ОригиналОтветить0
mev_me_maybe
· 12ч назад
экосистема биткойнов только сейчас начинает развиваться, но еще не поздно.
Восхождение BTCFi: инновации и вызовы экосистемы Биткойн
BTCFi: Инновационные исследования активации огромной рыночной капитализации Биткойна
Обзор
Фон возникновения BTCFi: ослабление нарратива публичных цепочек, таких как Эфириум, отсутствие свежих концепций в отрасли, экосистема Биткойн еще не сформировала ресурсную монополию.
Расширение BTC включает в себя каналы состояния, побочные цепи и Rollup, UTXO + клиентская проверка, большие блоки и т.д., все решения должны соответствовать проверке "ортодоксальности".
Ключевые условия для развития BTCFi: межцепочечная интероперабельность, расширение второго уровня, функциональность смарт-контрактов,完善的开发工具
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, недостаточная ликвидность, безопасность кросс-чейн мостов, проблема с оракулами, поиск уникального пути развития
Один, Обзор BTCFi
Определение BTCFi
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойн, позволяя держателям BTC напрямую использовать такие финансовые производные инструменты, как стейкинг, кредитование и маркетмейкинг, для получения дохода и активации финансовой ценности Биткойн.
1.2 Фон развития
2023 год является важной вехой в экосистеме Биткойна. Такие токены, как BRC20, вызвали явный эффект богатства, что подстегнуло рыночный энтузиазм. Другой причиной возрождения экосистемы Биткойна является ослабление нарратива других публичных блокчейнов, насыщение инфраструктуры и отсутствие свежих концепций в отрасли. Основная проблема, с которой сталкивается экосистема Биткойна, заключается в том, как осуществить расширение блокчейна без разрушения исходного консенсуса.
По состоянию на начало октября, экосистема Биткойн провела 14 открытых финансирований на общую сумму более 71,1 миллиона долларов США. Для пользователей и инвесторов экосистема Биткойн по-прежнему полна возможностей и не сформировала ресурсную монополию. На стороне активов также появились различные протокольные активы, такие как BRC20, ORC20, ARC20 и другие. Основной темой обсуждения BTCFi является обеспечение безопасности активов и достижение эффективного расширения.
1.3 Ранние горячие темы: протоколы индексных активов
Индексы активов в основном делятся на BRC20, не привязанные к UTXO, и ARC20, привязанные к UTXO. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "Сатоши", каждый токен эквивалентен 1 Сатоши, что гарантирует минимальную стоимость. Этот стандарт реализуется через протокол Atomicals на блокчейне Биткойна, прокладывая путь для будущего AVM.
Другие активные соглашения также включают:
Два. Расширение BTCFi и рыночный потенциал
Развитие BTCFi зависит от масштабирования блокчейна, однако путь масштабирования еще не имеет единого стандарта. Каждая из троп имеет компромиссы между осуществимостью, децентрализацией и безопасностью, и все они должны удовлетворять верификации "ортодоксальности" Биткойна.
В текущих проектах на основе сайдчейнов CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock имеют наибольшую долю TVL, в общей сложности 76,56%. BTCFi демонстрирует схожие характеристики с "ETHFi":
2.1 Статус-канал
Состояние канала позволяет пользователям проводить множество транзакций вне основной сети и взаимодействовать с основной сетью только при открытии и закрытии канала. В Биткойне есть сеть Lightning и Ark, пользователи вносят BTC через мультиподписной адрес, торгуя в состоянии канала, а в конечном итоге результаты проверяются основной сетью.
2.2 Боковая цепь и Роллап
Боковые цепи и Rollup более подходят для быстрого развития экосистемы Биткойн. Rollups перемещают сложные операции на Layer2, а основная сеть лишь проверяет доказательства, предоставленные Layer2, что увеличивает пропускную способность. Боковые цепи имеют сильную независимость от основной сети, блокируя активы основной сети через кросс-цепочные мосты и отображая их на боковых цепях, что требует увеличения способов проверки для обеспечения безопасности. Оба варианта хорошо проявляют себя в освобождении ликвидности.
2.3 UTXO+клиентская проверка
Решение по верификации клиентов UTXO+ соответствует "ортодоксальности" Биткойна. Это решение основано на модели UTXO Биткойна, перемещая верификацию транзакций за пределы цепи, с ответственностью на стороне клиента. Протокол RGB является конкретной реализацией, использующей UTXO Биткойна в качестве "печати", для безопасного изменения состояния вне цепи.
Преимущества заключаются в высокой эффективности и дружелюбии к конфиденциальности, недостатки могут заключаться в создании изолированных данных, что препятствует развитию DeFi. Необходимо улучшить прозрачность данных, удобство операций и полноту инструментов разработки.
2.4 Большой блок
Изменение существующего консенсуса означает изменение самого Биткойна, сталкиваясь с проблемами консенсуса и экосистемной разработки. BCH( Биткойн Кэш) является представителем, который был форкнут из-за проблем с масштабируемостью, размер блока увеличен с 1MB до 8MB.
Три, Выпуск ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки развития
Кросс-цепная интероперация: разработка надежного кросс-цепного моста для реализации Биткойн на других цепях и расширения его функциональности.
Вторичный уровень расширения: поиск баланса между децентрализацией и эффективностью, компенсация недостатков децентрализации через эффект богатства.
Умные контракты: исследование решений второго уровня или сайдчейнов для предоставления поддержки умных контрактов Биткойн
Инструменты разработки и инфраструктура:完善工具链, избегать дублирования строительства
3.2 Основные вызовы
Ограничение протокола Биткойна: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, для разработки приложений BTCFi необходимо преодолеть технические барьеры
Нехватка ликвидности: ликвидность Биткойна в DeFi значительно ниже, чем у других токенов, что ограничивает его распространение.
Безопасность кросс-чейн моста: необходимо обеспечить безопасность кросс-чейн моста, предотвращая риски централизации и технические сбои.
Проблема оракула: архитектурные ограничения Биткойна затрудняют развертывание оракулов, синхронизация цен сталкивается с большими вызовами
Уникальный путь развития: BTCFi должен сосредоточиться на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, и не должен просто копировать Эфириум.