BTCFi: Інноваційне дослідження активації величезної ринкової капіталізації Біткойн
Огляд
Передумови виникнення BTCFi: зменшення наративу публічних ланцюгів, таких як Ефіріум, відсутність нових концепцій в індустрії, екосистема Біткойн ще не сформувала ресурсну монополію.
Розширення BTC включає в себе канали стану, бічні ланцюги та Rollup, UTXO+ клієнтську верифікацію, великі блоки тощо, кожне з рішень повинно відповідати верифікації "ортодоксальності".
Ключові умови розвитку BTCFi: крос-ланкова взаємодія, розширення другого рівня, функціональність смарт-контрактів, вдосконалені розробницькі інструменти
Основні виклики, з якими стикається BTCFi: обмеження протоколу Біткойн, недостатня ліквідність, безпека кросчейн-мостів, проблема оракулів, пошук унікального шляху розвитку
Один. Огляд BTCFi
1.1 визначення BTCFi
BTCFi має на меті створити децентралізований фінансовий ринок в екосистемі Біткойна, щоб власники BTC могли безпосередньо використовувати фінансові деривативи, такі як стейкінг, кредитування, маркет-мейкінг тощо, для отримання прибутку та активізації фінансових властивостей вартості Біткойна.
1.2 Передумови розвитку
2023 рік є важливою віхою для екосистеми Біткойна. Токени, такі як BRC20, викликали помітний ефект багатства, активізувавши ринковий ентузіазм. Іншою причиною зростання екосистеми Біткойна є послаблення наративів інших публічних блокчейнів, насиченість інфраструктури та відсутність нових концепцій в індустрії. Основне питання, з яким стикається екосистема Біткойна, - це як реалізувати розширення блокчейна без порушення первісного консенсусу.
Станом на початок жовтня, екосистема Біткойну залучила 14 раундів відкритого фінансування на загальну суму понад 7110 мільйонів доларів США. Для користувачів та інвесторів екосистема Біткойну все ще сповнена можливостей, і ще не сформувалася монополія на ресурси. У сфері активів також з'явилися різноманітні протокольні активи, такі як BRC20, ORC20, ARC20. Основна тема обговорення BTCFi полягає в тому, як забезпечити безпеку активів і реалізувати ефективне масштабування.
1.3 Ранні гарячі точки: протокол активів індексного типу
Індексні активи в основному поділяються на неUTXO-прив’язані BRC20 та UTXO-прив’язані ARC20. ARC20 базується на мінімальній одиниці Біткойну "сонц", кожен токен дорівнює 1 сонцю, що забезпечує мінімальну вартість. Цей стандарт реалізується через протокол Atomicals на ланцюзі Біткойна, прокладаючи шлях для майбутнього AVM.
Інші активи протокол також включають:
ORC20: оснований на протоколі Ordinals, подібний до стандарту ERC20 Ethereum
SRC20: підкреслює простий та ефективний механізм токенів
CAT20: зосереджений на випуску кастомізованих монет
Два. Розширювальні рішення BTCFi та ринковий потенціал
Розвиток BTCFi залежить від масштабування блокчейну, але шлях масштабування ще не має єдиного стандарту. Кожен шлях має компроміси між досяжністю, децентралізацією та безпекою, і всі вони повинні відповідати перевірці "ортодоксальності" Біткойна.
У поточних проектах зі сторінковими ланцюгами, CORE, Bitlayer, BSquared та Rootsock мають найвищу частку TVL, загалом 76.56%. BTCFi має подібні характеристики до "ETHFi":
ETHFi прибуток: POS відсотки + повторне стейкінг винагорода + LRT винагорода + ETH розширена мережа винагорода
2.1 Стан каналу
Статус-канали дозволяють користувачам здійснювати багаторазові угоди поза основною мережею, взаємодіючи з основною мережею лише під час відкриття та закриття каналу. У Біткойні є мережа Lightning та Ark, користувачі вносять BTC через мультипідписну адресу, торгують у статус-каналі, а в кінці результати перевіряються основною мережею.
2.2 Бокова ланка та Rollup
Бічні ланцюги та Rollup більш підходять для швидкого розвитку екосистеми Біткойна. Rollups переносять складні операції на Layer2, головна мережа лише підтверджує докази, подані Layer2, що підвищує пропускну здатність. Бічні ланцюги мають більшу незалежність від головної мережі, блокуючи активи головної мережі через крос-ланцюговий міст і відображаючи їх на бічному ланцюзі, що вимагає додаткових способів перевірки для забезпечення безпеки. Обидва добре справляються з вивільненням ліквідності.
2.3 UTXO+ клієнтська перевірка
Схема верифікації клієнта UTXO+ відповідає "ортодоксії" Біткойна. Ця схема базується на моделі UTXO Біткойна, переміщаючи верифікацію транзакцій поза ланцюгом, за яку відповідає клієнт. Протокол RGB є конкретною реалізацією, яка використовує UTXO Біткойна як "пломбу", забезпечуючи безпечні зміни стану поза ланцюгом.
Переваги полягають у високій ефективності та дружелюбності до конфіденційності, недоліки - можливість створення ізольованих даних, що перешкоджає розвитку DeFi. Необхідно ще вдосконалити прозорість даних, зручність операцій та розвиненість інструментів для розробки.
2.4 Великий блоковий план
Зміна існуючого консенсусу означає зміну самого Біткойну, стикаючись з проблемами консенсусу та екологічного розвитку. BCH( Біткойн Кеш ) є представником, що виник внаслідок проблеми масштабованості, розмір блоку було збільшено з 1MB до 8MB.
Три. Вивільнення ліквідності BTCFi
3.1 Передумови розвитку
Кросчейн-інтероперабельність: розробка надійного кросчейн-мосту для реалізації відображення та функціонального розширення Біткойну на інших ланцюгах
Другий рівень розширення: пошук балансу між децентралізацією та ефективністю, компенсація недоліків децентралізації за рахунок ефекту багатства
Розумні контракти: дослідження рішень другого рівня або бічних ланцюгів для надання підтримки розумним контрактам Біткойн
Розробницькі інструменти та інфраструктура: вдосконалення інструментального ланцюга, уникнення повторного будівництва
3.2 Основні виклики
Обмеження протоколу Біткойн: відсутність вбудованої функції смарт-контрактів, для розробки BTCFi додатків потрібно подолати технічні бар'єри.
Нестача ліквідності: ліквідність Біткойна в DeFi значно нижча, ніж у інших монет, що обмежує його поширення.
Безпека кросчейн-мостів: необхідно забезпечити безпеку кросчейн-мостів, запобігти централізованим ризикам та технологічним збоям.
Проблема оркестра: обмеження архітектури Біткойна у розгортанні оркестрів, синхронізація цін стикається з більшими викликами
Унікальний шлях розвитку: BTCFi має зосередитися на фінансових продуктах, пов'язаних із платежами та зберіганням вартості, не повинно бути простим наслідуванням Ethereum.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MissingSats
· 2год тому
Знову говорять про нові концепції, btc вже ідеально, гаразд?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BridgeNomad
· 2год тому
ті безпекові ризики мосту, блін... викликають у мене ПТСР від черв'якового тунелю, серйозно. ми справді будемо довіряти ще одному крос-ланцюговому рішенню?
BTCFi зростає: інновації та виклики екосистеми Біткойн
BTCFi: Інноваційне дослідження активації величезної ринкової капіталізації Біткойн
Огляд
Передумови виникнення BTCFi: зменшення наративу публічних ланцюгів, таких як Ефіріум, відсутність нових концепцій в індустрії, екосистема Біткойн ще не сформувала ресурсну монополію.
Розширення BTC включає в себе канали стану, бічні ланцюги та Rollup, UTXO+ клієнтську верифікацію, великі блоки тощо, кожне з рішень повинно відповідати верифікації "ортодоксальності".
Ключові умови розвитку BTCFi: крос-ланкова взаємодія, розширення другого рівня, функціональність смарт-контрактів, вдосконалені розробницькі інструменти
Основні виклики, з якими стикається BTCFi: обмеження протоколу Біткойн, недостатня ліквідність, безпека кросчейн-мостів, проблема оракулів, пошук унікального шляху розвитку
Один. Огляд BTCFi
1.1 визначення BTCFi
BTCFi має на меті створити децентралізований фінансовий ринок в екосистемі Біткойна, щоб власники BTC могли безпосередньо використовувати фінансові деривативи, такі як стейкінг, кредитування, маркет-мейкінг тощо, для отримання прибутку та активізації фінансових властивостей вартості Біткойна.
1.2 Передумови розвитку
2023 рік є важливою віхою для екосистеми Біткойна. Токени, такі як BRC20, викликали помітний ефект багатства, активізувавши ринковий ентузіазм. Іншою причиною зростання екосистеми Біткойна є послаблення наративів інших публічних блокчейнів, насиченість інфраструктури та відсутність нових концепцій в індустрії. Основне питання, з яким стикається екосистема Біткойна, - це як реалізувати розширення блокчейна без порушення первісного консенсусу.
Станом на початок жовтня, екосистема Біткойну залучила 14 раундів відкритого фінансування на загальну суму понад 7110 мільйонів доларів США. Для користувачів та інвесторів екосистема Біткойну все ще сповнена можливостей, і ще не сформувалася монополія на ресурси. У сфері активів також з'явилися різноманітні протокольні активи, такі як BRC20, ORC20, ARC20. Основна тема обговорення BTCFi полягає в тому, як забезпечити безпеку активів і реалізувати ефективне масштабування.
1.3 Ранні гарячі точки: протокол активів індексного типу
Індексні активи в основному поділяються на неUTXO-прив’язані BRC20 та UTXO-прив’язані ARC20. ARC20 базується на мінімальній одиниці Біткойну "сонц", кожен токен дорівнює 1 сонцю, що забезпечує мінімальну вартість. Цей стандарт реалізується через протокол Atomicals на ланцюзі Біткойна, прокладаючи шлях для майбутнього AVM.
Інші активи протокол також включають:
Два. Розширювальні рішення BTCFi та ринковий потенціал
Розвиток BTCFi залежить від масштабування блокчейну, але шлях масштабування ще не має єдиного стандарту. Кожен шлях має компроміси між досяжністю, децентралізацією та безпекою, і всі вони повинні відповідати перевірці "ортодоксальності" Біткойна.
У поточних проектах зі сторінковими ланцюгами, CORE, Bitlayer, BSquared та Rootsock мають найвищу частку TVL, загалом 76.56%. BTCFi має подібні характеристики до "ETHFi":
2.1 Стан каналу
Статус-канали дозволяють користувачам здійснювати багаторазові угоди поза основною мережею, взаємодіючи з основною мережею лише під час відкриття та закриття каналу. У Біткойні є мережа Lightning та Ark, користувачі вносять BTC через мультипідписну адресу, торгують у статус-каналі, а в кінці результати перевіряються основною мережею.
2.2 Бокова ланка та Rollup
Бічні ланцюги та Rollup більш підходять для швидкого розвитку екосистеми Біткойна. Rollups переносять складні операції на Layer2, головна мережа лише підтверджує докази, подані Layer2, що підвищує пропускну здатність. Бічні ланцюги мають більшу незалежність від головної мережі, блокуючи активи головної мережі через крос-ланцюговий міст і відображаючи їх на бічному ланцюзі, що вимагає додаткових способів перевірки для забезпечення безпеки. Обидва добре справляються з вивільненням ліквідності.
2.3 UTXO+ клієнтська перевірка
Схема верифікації клієнта UTXO+ відповідає "ортодоксії" Біткойна. Ця схема базується на моделі UTXO Біткойна, переміщаючи верифікацію транзакцій поза ланцюгом, за яку відповідає клієнт. Протокол RGB є конкретною реалізацією, яка використовує UTXO Біткойна як "пломбу", забезпечуючи безпечні зміни стану поза ланцюгом.
Переваги полягають у високій ефективності та дружелюбності до конфіденційності, недоліки - можливість створення ізольованих даних, що перешкоджає розвитку DeFi. Необхідно ще вдосконалити прозорість даних, зручність операцій та розвиненість інструментів для розробки.
2.4 Великий блоковий план
Зміна існуючого консенсусу означає зміну самого Біткойну, стикаючись з проблемами консенсусу та екологічного розвитку. BCH( Біткойн Кеш ) є представником, що виник внаслідок проблеми масштабованості, розмір блоку було збільшено з 1MB до 8MB.
Три. Вивільнення ліквідності BTCFi
3.1 Передумови розвитку
Кросчейн-інтероперабельність: розробка надійного кросчейн-мосту для реалізації відображення та функціонального розширення Біткойну на інших ланцюгах
Другий рівень розширення: пошук балансу між децентралізацією та ефективністю, компенсація недоліків децентралізації за рахунок ефекту багатства
Розумні контракти: дослідження рішень другого рівня або бічних ланцюгів для надання підтримки розумним контрактам Біткойн
Розробницькі інструменти та інфраструктура: вдосконалення інструментального ланцюга, уникнення повторного будівництва
3.2 Основні виклики
Обмеження протоколу Біткойн: відсутність вбудованої функції смарт-контрактів, для розробки BTCFi додатків потрібно подолати технічні бар'єри.
Нестача ліквідності: ліквідність Біткойна в DeFi значно нижча, ніж у інших монет, що обмежує його поширення.
Безпека кросчейн-мостів: необхідно забезпечити безпеку кросчейн-мостів, запобігти централізованим ризикам та технологічним збоям.
Проблема оркестра: обмеження архітектури Біткойна у розгортанні оркестрів, синхронізація цін стикається з більшими викликами
Унікальний шлях розвитку: BTCFi має зосередитися на фінансових продуктах, пов'язаних із платежами та зберіганням вартості, не повинно бути простим наслідуванням Ethereum.