Bilan des ETF de chiffrement Spot de 2024 : hausse de 40 milliards de dollars en un an
L'année 2024 est une année marquante pour le marché des chiffrement. Après dix ans d'attente, les États-Unis ont enfin approuvé le lancement de l'ETF Bitcoin Spot le 11 janvier 2024. Le volume des transactions du premier jour a atteint 4,6 milliards de dollars et les entrées nettes se sont élevées à 628 millions de dollars. Par la suite, des ETF Bitcoin Spot ont également été lancés à Hong Kong, en Australie et ailleurs, poussant davantage le processus de légalisation des actifs chiffrés à l'échelle mondiale. À ce jour, la taille des actifs des ETF chiffrés aux États-Unis a dépassé 122,39 milliards de dollars, tandis qu'à Hong Kong, elle atteint 467 millions de dollars.
L'année 2024 témoigne de la véritable adoption des actifs chiffrés par le grand public. Les derniers documents 13-F montrent que diverses institutions commencent à détenir des ETF chiffrés, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux de gestion de famille. Dans cette vague, d'autres ETF d'actifs numériques émergent progressivement dans le domaine public, posant les bases pour le développement de 2025.
Cet article passera en revue les jalons clés des ETF de chiffrement en Spot pour 2024, analysera la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année écoulée et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Retour sur les étapes clés : l'année de naissance des ETF de chiffrement Spot
Bitcoin Spot ETF 2024 timeline
Le 11 janvier 2024 au petit matin, les États-Unis ont officiellement approuvé la cotation de l'ETF Spot Bitcoin, réalisant ainsi l'attente de plusieurs années de l'industrie. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Une semaine seulement après son lancement, la taille des actifs gérés de l'ETF Bitcoin américain a dépassé celle de l'ETF argent, devenant ainsi la deuxième catégorie de produits ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF Spot BTC et ETH. Le 30 avril, 6 ETF Spot d'actifs virtuels ont été cotés et échangés à la Bourse de Hong Kong. Le premier jour de levée de fonds des ETF de chiffrement de monnaie virtuelle à Hong Kong a atteint environ 2 milliards HKD, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions USD et un volume total d'échanges d'environ 87,58 millions HKD.
Le 4 juin, le premier ETF Spot en Bitcoin d'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Spot en Bitcoin local.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé l'introduction en bourse d'options sur l'ETF Bitcoin de BlackRock sur le NASDAQ. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le commerce d'options sur plusieurs ETF Bitcoin Spot. Cela a apporté au marché des produits d'options à la fois conformes et profonds en termes de négociation, permettant aux investisseurs de configurer des portefeuilles basés sur des périodes.
ETF Ethereum Spot timeline 2024
En 2024, l'ETF Spot Ethereum a fait des progrès significatifs dans plusieurs régions du monde. Le 24 avril, Hong Kong a approuvé l'ETF Spot Ethereum, avec un afflux net de 14 200 ETH le premier jour, et un volume de transactions atteignant 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC américaine a approuvé le document 19b-4 du premier ETF Spot Ethereum, ouvrant la voie à des transactions légales sur le marché américain. Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot Ethereum. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un flux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a retardé sa décision concernant l'option d'ETF sur l'Ethereum au comptant cotée à la Bourse de New York, afin de procéder à une analyse plus approfondie et de solliciter l'avis du public.
autres ETF liés au chiffrement ligne de temps 2024
Le 20 juin, la première demande de ETF Spot Solana en Amérique du Nord a été soumise. Par la suite, 21Shares et VanEck ont également soumis une demande de ETF Solana à la SEC.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde, et le 21 août, il a approuvé un deuxième. Le 22 novembre, Cboe a soumis une demande de cotation pour 4 ETF Spot Solana à la SEC américaine. Le 4 décembre, une institution a cherché à convertir son fonds de fiducie Solana en ETF Spot et à le coter à la Bourse de New York.
XRP est également sous le radar des institutions, plusieurs entreprises ont déjà soumis une demande d'ETF XRP Spot aux États-Unis.
11, 12 mois, plusieurs types d'ETF liés au chiffrement ont été lancés ou sont entrés dans la phase de demande, allant des actifs de chiffrement uniques aux portefeuilles multi-actifs, des ETF indiciels aux ETF de rendement. Cette tendance marque le passage progressif du marché du chiffrement vers le mainstream, avec une intégration plus poussée dans le système financier traditionnel.
Performance des données ETF
Les ETF cotés aux États-Unis gèrent des actifs totaux de plus de 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 %. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Bitcoin Spot représente 3,5 % de l'ensemble des flux entrants nets des ETF aux États-Unis, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
Depuis son lancement, la vitesse de circulation du Bitcoin ETF est 4,5 fois celle de l'ETF or ajusté à l'inflation. La taille des actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or, avec plus de 1,13 million de BTC en détention, devenant ainsi le plus grand "détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés dans le Bitcoin Spot ETF aux États-Unis ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. Parmi eux, la valeur nette d'actifs d'IBIT de BlackRock représente près de 50 %, atteignant 53,7 milliards de dollars.
L'ETF Spot Ethereum aux États-Unis a montré une amélioration significative depuis novembre. Au 24 décembre, le total des flux nets cumulés a atteint 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, le flux net quotidien a atteint 428 millions de dollars, un niveau record.
Dans les ETF Spot Ethereum aux États-Unis, l'ETHE d'une certaine institution a la valeur nette d'actifs la plus élevée, atteignant 4,91 milliards de dollars, suivi de l'ETF de BlackRock, dont la valeur nette d'actifs est de 3,65 milliards de dollars. Ensemble, ils représentent 69,3 % de la valeur totale des actifs des ETF Spot Ethereum aux États-Unis.
Perspectives des ETF en chiffrement en 2025
En 2025, il pourrait y avoir plus d'actifs chiffrés entrant dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturité progressive du marché fourniront une dynamique pour le développement futur de l'industrie des cryptomonnaies. On s'attend à ce que les actifs chiffrés deviennent une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant la fusion profonde entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
Les prévisions des institutions et experts du secteur concernant le développement des ETF de chiffrement en 2025 incluent :
La fonctionnalité de staking pourrait être intégrée pour la première fois dans l'ETF Ethereum
D'autres ETF de chiffrement comme Solana pourraient être lancés
L'ETF sur l'indice de chiffrement pondéré devrait voir le jour.
Le volume des flux ETF devrait continuer à augmenter
Un nouveau leadership réglementaire pourrait approuver davantage de produits d'échange négociés en bourse sur le marché au comptant de chiffrement.
Les ETP Ethereum et Bitcoin peuvent soutenir la création/rachat physique
Les flux de capitaux vers le Bitcoin ETF en 2025 pourraient dépasser ceux de 2024.
Des milliards de dollars d'argent institutionnel pourraient commencer à affluer vers les ETF Bitcoin
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ShibaOnTheRun
· Il y a 13h
Encore des nouvelles émissions et du Trading des cryptomonnaies, ça a l'air un peu chargé.
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Blockwatcher9000
· Il y a 13h
Cette vague est stable.
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BoredApeResistance
· Il y a 13h
Le patron continue à acheter des jetons après le travail.
Chiffrement Spot ETF année 1 : la capitalisation boursière augmente de 40 milliards de dollars en 2024, plusieurs jetons lancés établissent un jalon.
Bilan des ETF de chiffrement Spot de 2024 : hausse de 40 milliards de dollars en un an
L'année 2024 est une année marquante pour le marché des chiffrement. Après dix ans d'attente, les États-Unis ont enfin approuvé le lancement de l'ETF Bitcoin Spot le 11 janvier 2024. Le volume des transactions du premier jour a atteint 4,6 milliards de dollars et les entrées nettes se sont élevées à 628 millions de dollars. Par la suite, des ETF Bitcoin Spot ont également été lancés à Hong Kong, en Australie et ailleurs, poussant davantage le processus de légalisation des actifs chiffrés à l'échelle mondiale. À ce jour, la taille des actifs des ETF chiffrés aux États-Unis a dépassé 122,39 milliards de dollars, tandis qu'à Hong Kong, elle atteint 467 millions de dollars.
L'année 2024 témoigne de la véritable adoption des actifs chiffrés par le grand public. Les derniers documents 13-F montrent que diverses institutions commencent à détenir des ETF chiffrés, y compris des fonds de dotation, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des conseillers en investissement et des bureaux de gestion de famille. Dans cette vague, d'autres ETF d'actifs numériques émergent progressivement dans le domaine public, posant les bases pour le développement de 2025.
Cet article passera en revue les jalons clés des ETF de chiffrement en Spot pour 2024, analysera la performance du marché des ETF de chiffrement au cours de l'année écoulée et envisagera les perspectives de développement des ETF de chiffrement en 2025.
Retour sur les étapes clés : l'année de naissance des ETF de chiffrement Spot
Bitcoin Spot ETF 2024 timeline
Le 11 janvier 2024 au petit matin, les États-Unis ont officiellement approuvé la cotation de l'ETF Spot Bitcoin, réalisant ainsi l'attente de plusieurs années de l'industrie. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Une semaine seulement après son lancement, la taille des actifs gérés de l'ETF Bitcoin américain a dépassé celle de l'ETF argent, devenant ainsi la deuxième catégorie de produits ETF aux États-Unis.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF Spot BTC et ETH. Le 30 avril, 6 ETF Spot d'actifs virtuels ont été cotés et échangés à la Bourse de Hong Kong. Le premier jour de levée de fonds des ETF de chiffrement de monnaie virtuelle à Hong Kong a atteint environ 2 milliards HKD, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions USD et un volume total d'échanges d'environ 87,58 millions HKD.
Le 4 juin, le premier ETF Spot en Bitcoin d'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Spot en Bitcoin local.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé l'introduction en bourse d'options sur l'ETF Bitcoin de BlackRock sur le NASDAQ. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le commerce d'options sur plusieurs ETF Bitcoin Spot. Cela a apporté au marché des produits d'options à la fois conformes et profonds en termes de négociation, permettant aux investisseurs de configurer des portefeuilles basés sur des périodes.
ETF Ethereum Spot timeline 2024
En 2024, l'ETF Spot Ethereum a fait des progrès significatifs dans plusieurs régions du monde. Le 24 avril, Hong Kong a approuvé l'ETF Spot Ethereum, avec un afflux net de 14 200 ETH le premier jour, et un volume de transactions atteignant 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC américaine a approuvé le document 19b-4 du premier ETF Spot Ethereum, ouvrant la voie à des transactions légales sur le marché américain. Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot Ethereum. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un flux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a retardé sa décision concernant l'option d'ETF sur l'Ethereum au comptant cotée à la Bourse de New York, afin de procéder à une analyse plus approfondie et de solliciter l'avis du public.
autres ETF liés au chiffrement ligne de temps 2024
Le 20 juin, la première demande de ETF Spot Solana en Amérique du Nord a été soumise. Par la suite, 21Shares et VanEck ont également soumis une demande de ETF Solana à la SEC.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde, et le 21 août, il a approuvé un deuxième. Le 22 novembre, Cboe a soumis une demande de cotation pour 4 ETF Spot Solana à la SEC américaine. Le 4 décembre, une institution a cherché à convertir son fonds de fiducie Solana en ETF Spot et à le coter à la Bourse de New York.
XRP est également sous le radar des institutions, plusieurs entreprises ont déjà soumis une demande d'ETF XRP Spot aux États-Unis.
11, 12 mois, plusieurs types d'ETF liés au chiffrement ont été lancés ou sont entrés dans la phase de demande, allant des actifs de chiffrement uniques aux portefeuilles multi-actifs, des ETF indiciels aux ETF de rendement. Cette tendance marque le passage progressif du marché du chiffrement vers le mainstream, avec une intégration plus poussée dans le système financier traditionnel.
Performance des données ETF
Les ETF cotés aux États-Unis gèrent des actifs totaux de plus de 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 %. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Bitcoin Spot représente 3,5 % de l'ensemble des flux entrants nets des ETF aux États-Unis, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnels.
Depuis son lancement, la vitesse de circulation du Bitcoin ETF est 4,5 fois celle de l'ETF or ajusté à l'inflation. La taille des actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or, avec plus de 1,13 million de BTC en détention, devenant ainsi le plus grand "détenteur de Bitcoin" au monde.
Jusqu'au 24 décembre, les flux nets cumulés dans le Bitcoin Spot ETF aux États-Unis ont atteint 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. Parmi eux, la valeur nette d'actifs d'IBIT de BlackRock représente près de 50 %, atteignant 53,7 milliards de dollars.
L'ETF Spot Ethereum aux États-Unis a montré une amélioration significative depuis novembre. Au 24 décembre, le total des flux nets cumulés a atteint 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, le flux net quotidien a atteint 428 millions de dollars, un niveau record.
Dans les ETF Spot Ethereum aux États-Unis, l'ETHE d'une certaine institution a la valeur nette d'actifs la plus élevée, atteignant 4,91 milliards de dollars, suivi de l'ETF de BlackRock, dont la valeur nette d'actifs est de 3,65 milliards de dollars. Ensemble, ils représentent 69,3 % de la valeur totale des actifs des ETF Spot Ethereum aux États-Unis.
Perspectives des ETF en chiffrement en 2025
En 2025, il pourrait y avoir plus d'actifs chiffrés entrant dans le domaine des ETF. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturité progressive du marché fourniront une dynamique pour le développement futur de l'industrie des cryptomonnaies. On s'attend à ce que les actifs chiffrés deviennent une composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, favorisant la fusion profonde entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
Les prévisions des institutions et experts du secteur concernant le développement des ETF de chiffrement en 2025 incluent :