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Eigenpie:LRT领域新宠 最大化收益策略分析
LRT 领域的新宠:Eigenpie 如何实现最大化收益?
近日,某知名项目推出了针对 LRT 的子协议,开启了积分活动。这是目前 LRT 项目中为 TVL 提供者提供最大利益的机会之一。该项目具有独特特色,加上此前类似子协议的不俗表现,使其配置价值颇高。
本文将深入分析 Eigenpie 的参与策略、运作机制、发展前景以及预期收益,助您清晰了解如何获取最大化收益。
A. 参与策略
目前,将 stETH 等 LST 存入可获得四重收益:
积分会根据团队总规模提供增益,规模越大增幅越高,最高可达两倍,建议集体参与以获得更大收益。
B. 运作机制
Eigenpie 致力于开发隔离 LRT(ILRT),为每种 LST 发行对应的代币以隔离风险。
目前,某大型协议上线了多种 LST。如果一个 LRT 项目笼统接受所有 LST,就需要承担所有底层 LST 的风险。一旦某个 LST 出现安全问题,可能对整个项目造成严重打击。
因此,Eigenpie 的 ILRT 方案应运而生,有效隔离了风险。
虽然隔离风险同时也隔离了流动性,但这并不会造成太大问题。支持 LST 的 LRT 相比支持原生质押的 LRT,优势之一在于可以充分利用底层 LST 的流动性。单独的交易对实际上更有利于与 LST 项目方合作激励流动性。
C. 发展前景
尽管 Eigenpie 的推出相对较晚,但它填补了一个重要的市场需求:已加入某大型协议的 LST 都迫切希望参与 LRT 叙事,而 Eigenpie 目前看来是最佳方案。每个 LST 都有独立的 LRT,无需担心为他人做嫁衣。像 mETH 这类收益率更高的 LST,也可以继续发挥其优势。
未来,项目方有很大可能推动新铸造的代币在去中心化交易所交易,甚至上线某些流动性协议。这些举措都将为项目及其子协议带来丰厚的收益。
D. 收益预期
代币经济模型如下:
这基本是一个公平发行的操作,与其他项目的不同之处在于 IDO 白名单大部分明确给予 TVL 提供者。
TVL 提供者将获得:
即总量的 34% 将给予 TVL 提供者,占初始流通的约 70%,且未来没有投资机构抛压的风险。
目前 LRT 赛道热度很高,即使是 TVL 仅 $7M 的项目也能达到 $35M 市值和 $180M 完全稀释估值。Eigenpie 的最终 TVL 很可能远超这个数字。
假设两个月后发币,平均 TVL 为 $200M,则可能达到 180% 的年化收益率。这还不包括底层某大型协议积分的收益。在前 15 天作为早期参与者还可获得 2 倍的积分增幅。
总结
大部分权益明确给予 TVL 提供者,IDO 额度透明的公平发行机制。