Análise do Ecossistema DeFi da Solana: Principais Produtos e Tendências de Desenvolvimento
O mais recente relatório trimestral da Messari mostra que o volume de transações DeFi da Solana continua a crescer. O volume médio diário de transações em DEX aumentou 319% em relação ao mês anterior, atingindo 1,5 mil milhões de dólares, impulsionado principalmente por transações de Memecoin. A Solana tornou-se um ponto quente para investidores individuais e transações de Memecoin, com suas baixas taxas e confirmações rápidas proporcionando uma experiência fluida para os usuários. No contexto do aumento do preço do SOL, o valor total bloqueado (TVL) da Solana aumentou para 4,311 mil milhões de dólares, proveniente principalmente de DEX, LST, empréstimos e plataformas de contratos perpétuos.
Exchange Descentralizado(DEX)
As DEX no Solana operam principalmente em torno de seu ecossistema.
| Projeto | TVL( bilhões USD) | Capitalização de mercado em circulação( bilhões USD) | FDV( bilhões USD) | Volume de negociação em 24h( bilhões USD) |
|------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|Plataforma de Negociação A| 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 |
|Plataforma de negociação B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 |
|Alguma plataforma de negociação C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
plataforma de negociação A
A plataforma permite que qualquer pessoa crie pools de liquidez, sendo a escolha preferida para a emissão de moedas meme. Atualmente, o TVL é de aproximadamente 9,65 bilhões de dólares, com um volume de negócios de 11,62 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Com o surgimento de plataformas de meme especializadas, sua influência pode estar gradualmente diminuindo.
plataforma de negociação B
Como agregador de liquidez, procure o caminho de preço mais favorável na Solana, minimizando a derrapagem e as taxas ao máximo. A plataforma também oferece negociação de contratos perpétuos, com alavancagem de até 100 vezes. Os provedores de liquidez podem ganhar taxas com a negociação alavancada. Os detentores de tokens da plataforma podem receber 75% das taxas de negociação perpétua.
plataforma de negociação C
Com o slogan "DEX voltada para pessoas e não para programas", ocupa há muito tempo o topo do ranking dos DEX em Solana. Possui funcionalidades de market making ativo com liquidez concentrada semelhantes às do UniswapV3, melhorando a eficiência do uso de capital. Como um dos principais DEX, seu FDV é de apenas 268 milhões de dólares, refletindo a situação de bolha de outras cadeias e DEX.
Staking Líquido ( LST )
Os usuários de Solana não têm uma forte demanda por LST, principalmente devido à ausência de requisitos mínimos de staking e ao preço baixo do SOL.
| Projeto | LST | APY( com MEV) | TVL( milhões de dólares) | Valor de mercado circulante( dólares) | FDV( dólares) |
|------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------|
|Projeto A| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 bilhões | 23.74 bilhões |
|Projeto B| mSOL | 7.44% | 14.13 | 27.41 milhões | 101 milhões |
|某项目C| bSOL | 7.06% | 2.75 | Quantidade de desbloqueio desconhecida | 6.83 milhões |
Projeto A
O programa de airdrop lançado em setembro de 2023 rapidamente se tornou um projeto líder. O TVL é de 1,705 milhões de dólares, com um APY de staking de 8,26%. A elegibilidade para o airdrop é determinada pelo ranking do programa de pontos, com o nível mínimo garantindo tokens no valor de 10.524 dólares.
Projeto B
O staking nativo é mais popular, com APY mais alto, tornando-se um projeto de destaque no ecossistema. Com um volume de 1.413 milhões de dólares bloqueados, mas com uma capitalização de mercado muito inferior ao projeto A, demonstra potencial de crescimento.
Projeto C
O TVL é de cerca de 275 milhões de dólares, com um APY de staking estimado de 7,06%. O FDV é apenas de 6,87 milhões de dólares, o que representa uma grande diferença em comparação com o projeto A, sendo necessário um APY alto para competir com projetos de destaque.
Empréstimo
uma plataforma de empréstimo
Protocólo de empréstimo descentralizado baseado em algoritmos na Solana. Em comparação com produtos tradicionais, a velocidade é 100 vezes mais rápida e o custo é 100 vezes mais baixo. Houve um ataque a um oráculo que resultou em 1,26 milhões de dólares em dívidas incobráveis, que foram posteriormente totalmente compensadas. Atualmente, utiliza-se um certo oráculo para fornecer dados de preços. A demanda por empréstimos no ecossistema Solana não é alta, com poucos produtos disponíveis.
Derivados
Os derivados são utilizados para gestão de risco e previsão de tendências de mercado. Além da plataforma de negociação B mencionada, existem vários protocolos de derivados.
| Projeto | TVL( bilhões de dólares) | FDV( dólares) |
|------|-------------|-----------|
|某项目D| 360 milhões | 530 milhões |
|某项目E| 14,69 milhões | 550 milhões |
|Projeto F| 9.7 milhões | Moeda não emitida |
Projeto D
Com um TVL de 360 milhões de dólares, oferece funções como negociação pré-mercado, alavancagem de 20 vezes e empréstimos colateralizados em uma DEX integrada. Recebeu 3,8 milhões de dólares em investimento de seed round de uma empresa de investimento. Sua versão v1 atraiu mais de 15.000 usuários, com um volume de negociações superior a 10 bilhões de dólares.
Projeto E
Uma bolsa de negociação descentralizada de spot e contratos focada na rede Solana, caracterizada por baixas taxas e pequeno impacto nos preços. Utiliza um sistema de pools de múltiplos ativos e uma estrutura de NFT para aumentar o envolvimento dos usuários. Utiliza um determinado oráculo e um sistema de backup para precificação dinâmica.
Algum projeto F
Plataforma de derivados DeFi, oferece uma camada base para leilões de DEX e opções de cunhagem. Simplifica a experiência de negociação de derivados, utilizando uma visualização de negociação para fornecer gráficos de candlestick. Os tokens têm expectativa de airdrop.
Um Oráculo
Conectar a blockchain ao mundo real, fornecendo dados externos para contratos inteligentes. Aplicado em produtos financeiros derivados, gestão de riscos, seguros e outras áreas. Comparado aos oráculos tradicionais, a atualização de dados é mais rápida e estável, podendo ser aplicada em várias blockchains.
Conclusão
O ecossistema DeFi da Solana continua a se desenvolver, com novos produtos surgindo constantemente. Projetos maduros têm vantagens em termos de base de usuários e confiança no mercado, enquanto produtos emergentes atraem rapidamente usuários através da otimização da experiência do usuário e promoção no mercado. No futuro, o ecossistema DeFi da Solana deverá ser ainda mais próspero e diversificado.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
A ascensão do ecossistema DeFi Solana: aumento explosivo no volume de negociações DEX e TVL supera 4,3 bilhões de dólares
Análise do Ecossistema DeFi da Solana: Principais Produtos e Tendências de Desenvolvimento
O mais recente relatório trimestral da Messari mostra que o volume de transações DeFi da Solana continua a crescer. O volume médio diário de transações em DEX aumentou 319% em relação ao mês anterior, atingindo 1,5 mil milhões de dólares, impulsionado principalmente por transações de Memecoin. A Solana tornou-se um ponto quente para investidores individuais e transações de Memecoin, com suas baixas taxas e confirmações rápidas proporcionando uma experiência fluida para os usuários. No contexto do aumento do preço do SOL, o valor total bloqueado (TVL) da Solana aumentou para 4,311 mil milhões de dólares, proveniente principalmente de DEX, LST, empréstimos e plataformas de contratos perpétuos.
Exchange Descentralizado(DEX)
As DEX no Solana operam principalmente em torno de seu ecossistema.
| Projeto | TVL( bilhões USD) | Capitalização de mercado em circulação( bilhões USD) | FDV( bilhões USD) | Volume de negociação em 24h( bilhões USD) | |------|-------------|-------------------|--------------|-------------------| |Plataforma de Negociação A| 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | |Plataforma de negociação B| 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | |Alguma plataforma de negociação C| 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |
plataforma de negociação A
A plataforma permite que qualquer pessoa crie pools de liquidez, sendo a escolha preferida para a emissão de moedas meme. Atualmente, o TVL é de aproximadamente 9,65 bilhões de dólares, com um volume de negócios de 11,62 bilhões de dólares nas últimas 24 horas. Com o surgimento de plataformas de meme especializadas, sua influência pode estar gradualmente diminuindo.
plataforma de negociação B
Como agregador de liquidez, procure o caminho de preço mais favorável na Solana, minimizando a derrapagem e as taxas ao máximo. A plataforma também oferece negociação de contratos perpétuos, com alavancagem de até 100 vezes. Os provedores de liquidez podem ganhar taxas com a negociação alavancada. Os detentores de tokens da plataforma podem receber 75% das taxas de negociação perpétua.
plataforma de negociação C
Com o slogan "DEX voltada para pessoas e não para programas", ocupa há muito tempo o topo do ranking dos DEX em Solana. Possui funcionalidades de market making ativo com liquidez concentrada semelhantes às do UniswapV3, melhorando a eficiência do uso de capital. Como um dos principais DEX, seu FDV é de apenas 268 milhões de dólares, refletindo a situação de bolha de outras cadeias e DEX.
Staking Líquido ( LST )
Os usuários de Solana não têm uma forte demanda por LST, principalmente devido à ausência de requisitos mínimos de staking e ao preço baixo do SOL.
| Projeto | LST | APY( com MEV) | TVL( milhões de dólares) | Valor de mercado circulante( dólares) | FDV( dólares) | |------|-----|------------|-------------|-----------------|-----------| |Projeto A| JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 bilhões | 23.74 bilhões | |Projeto B| mSOL | 7.44% | 14.13 | 27.41 milhões | 101 milhões | |某项目C| bSOL | 7.06% | 2.75 | Quantidade de desbloqueio desconhecida | 6.83 milhões |
Projeto A
O programa de airdrop lançado em setembro de 2023 rapidamente se tornou um projeto líder. O TVL é de 1,705 milhões de dólares, com um APY de staking de 8,26%. A elegibilidade para o airdrop é determinada pelo ranking do programa de pontos, com o nível mínimo garantindo tokens no valor de 10.524 dólares.
Projeto B
O staking nativo é mais popular, com APY mais alto, tornando-se um projeto de destaque no ecossistema. Com um volume de 1.413 milhões de dólares bloqueados, mas com uma capitalização de mercado muito inferior ao projeto A, demonstra potencial de crescimento.
Projeto C
O TVL é de cerca de 275 milhões de dólares, com um APY de staking estimado de 7,06%. O FDV é apenas de 6,87 milhões de dólares, o que representa uma grande diferença em comparação com o projeto A, sendo necessário um APY alto para competir com projetos de destaque.
Empréstimo
uma plataforma de empréstimo
Protocólo de empréstimo descentralizado baseado em algoritmos na Solana. Em comparação com produtos tradicionais, a velocidade é 100 vezes mais rápida e o custo é 100 vezes mais baixo. Houve um ataque a um oráculo que resultou em 1,26 milhões de dólares em dívidas incobráveis, que foram posteriormente totalmente compensadas. Atualmente, utiliza-se um certo oráculo para fornecer dados de preços. A demanda por empréstimos no ecossistema Solana não é alta, com poucos produtos disponíveis.
Derivados
Os derivados são utilizados para gestão de risco e previsão de tendências de mercado. Além da plataforma de negociação B mencionada, existem vários protocolos de derivados.
| Projeto | TVL( bilhões de dólares) | FDV( dólares) | |------|-------------|-----------| |某项目D| 360 milhões | 530 milhões | |某项目E| 14,69 milhões | 550 milhões | |Projeto F| 9.7 milhões | Moeda não emitida |
Projeto D
Com um TVL de 360 milhões de dólares, oferece funções como negociação pré-mercado, alavancagem de 20 vezes e empréstimos colateralizados em uma DEX integrada. Recebeu 3,8 milhões de dólares em investimento de seed round de uma empresa de investimento. Sua versão v1 atraiu mais de 15.000 usuários, com um volume de negociações superior a 10 bilhões de dólares.
Projeto E
Uma bolsa de negociação descentralizada de spot e contratos focada na rede Solana, caracterizada por baixas taxas e pequeno impacto nos preços. Utiliza um sistema de pools de múltiplos ativos e uma estrutura de NFT para aumentar o envolvimento dos usuários. Utiliza um determinado oráculo e um sistema de backup para precificação dinâmica.
Algum projeto F
Plataforma de derivados DeFi, oferece uma camada base para leilões de DEX e opções de cunhagem. Simplifica a experiência de negociação de derivados, utilizando uma visualização de negociação para fornecer gráficos de candlestick. Os tokens têm expectativa de airdrop.
Um Oráculo
Conectar a blockchain ao mundo real, fornecendo dados externos para contratos inteligentes. Aplicado em produtos financeiros derivados, gestão de riscos, seguros e outras áreas. Comparado aos oráculos tradicionais, a atualização de dados é mais rápida e estável, podendo ser aplicada em várias blockchains.
Conclusão
O ecossistema DeFi da Solana continua a se desenvolver, com novos produtos surgindo constantemente. Projetos maduros têm vantagens em termos de base de usuários e confiança no mercado, enquanto produtos emergentes atraem rapidamente usuários através da otimização da experiência do usuário e promoção no mercado. No futuro, o ecossistema DeFi da Solana deverá ser ainda mais próspero e diversificado.