暗号資産市場週次総括：米国債の売却と利上げ期待のドロップ、アルトのパフォーマンスが目立つ

マクロ環境と市場概況

通貨の流動性が改善しており、米連邦準備制度はインフレが引き続き緩やかに好転すると予想しています。ドルは強含みで、2024年の新高値に迫っており、金利や政治的要因の影響を受けています。米国株は全体的に上昇傾向にあり、世界中から大量の資金が流入しており、過去1か月で約300億ドルの新たな資金が米国株市場に流入しました。それに対して、暗号資産市場は明らかに米国株に対して遅れをとっています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

市場分析

今週、ビットコインは乱高下して下落し、イーサリアムはビットコインに対して強くなりました。アルト市場は低迷しており、一部はEURO杯の影響で市場の関心が分散されています。イーサリアムETFは7月初旬に承認される可能性が高く、市場の反発は主にイーサリアムエコシステムを中心に展開されています。

注目すべきプロジェクトには、

1. LDO：イーサリアムのステーキングリーダーとして、今後も再ステーキング事業を発展させていく。イーサリアムがアメリカのSECによって証券に該当しないと認定されたことは、将来のETH ETFのステーキング事業の展開に有利である。

2. ZK：イーサリアムのZK Layer 2ソリューションで、プロのマーケットメーカーによってサポートされており、上場パフォーマンスは一般的です。注目すべきは、イーサリアムチェーン上のGas料金が8年ぶりの低水準を記録したことです。

3. ZRO：注目されているクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップ戦略は比較的保守的で、市場価値は同類の競合製品に近い。

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ビットコイン市場分析

ブロックチェーン上のデータ

市場は縮小整理段階にあります。価格は幅広く変動していますが、ビットコイン投資家全体は依然として利益を維持しています。しかし、投資家の関心は低下しており、現物およびデリバティブ市場、さらにはオンチェーン取引量も継続的に縮小しています。このような状況は通常、ビットコインが新高値を更新した後に発生し、市場はもたらされた売却圧力を消化するための時間が必要です。

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ステーブルコインの時価総額は安定を保っており、最近の資金流入の傾向は鈍化しています。機関投資家の資金は連続して純流出していますが、イーサリアムは現物ETFの発表が迫っているため、逆に大幅な純流入が見られます。

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長期トレンド指標MVRV-Z Scoreは現在2.1で、中間段階にあります。この指標は市場全体の利益状態を反映しており、6より大きい場合はトップレンジ、2より小さい場合はボトムレンジを示します。

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フューチャー市場

今週の資金調達率はわずかに低下しました。通常、率が0.05-0.1%の時は、ロングレバレッジが多く、市場の短期的な天井を示す可能性があります; 率が-0.1-0%の時は、ショートレバレッジが多く、市場の短期的な底を示す可能性があります。

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ビットコイン先物ポジションは今週も引き続き減少しています。先物のロング・ショート比は1.3で、市場の感情は中立的です。個人投資家の感情は往々にして逆指標であり、0.7以下は恐怖を示し、2.0以上は強欲を示します。ただし、ロング・ショート比データは大きく変動するため、参考意義は限られています。

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###スポット市場

ビットコインとSolanaはともに週次調整を示しており、8月初旬まで続くと予想されています。Ethereum、TON、BASEエコシステムは強いパフォーマンスを見せています。EthereumのETFは7月初旬に承認される見込みで、TONは某大手取引所に上場予定、BASEは新しいウォレットを導入し、トラフィックをもたらします。Ethereumエコシステムは、今後1ヶ月の市場の主軸となる可能性が高いです。

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が下がった米国債が売られ、模倣市場が上昇

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

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パブリックブロックチェーンとDeFiデータ

今週の総ロックアップ量(TVL)は1009億ドルで、先週より107億ドル減少し、減少率は9.6%です。主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に下落しており、AVALANCHEチェーンは12%下落し、最も悪いパフォーマンスを示しました。一方、TONチェーンは逆に15%上昇し、今月は累計で108%上昇しています。現在、市場は調整局面に入り、短期的にはTONとSolanaエコシステムに重点を置く必要があります。

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NFTマーケット概要

今週のNFT市場ではブルーチッププロジェクトのフロア価格が大幅に下落し、全体市場は継続的に下行しています。CryptoPunksは13%下落し、BAYCは17%下落し、Pudgy Penguinsは28%下落し、Space Doodlesは35%下落し、Azukiは23%下落しています。一方、Miladyは逆風の中で4%上昇しました。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

NFT市場全体の取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は一般的に約20％減少しています。初めて購入するバイヤーと再購入するバイヤーの数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場は依然として低迷しており、市場環境は厳しい状況です。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債が売られ、利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇

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