تقرير أسبوعي عن سوق العملات الرقمية: التمويل اللامركزي وسباق الذكاء الاصطناعي يقودان الانتعاش في السوق

هذا الأسبوع، يُظهر سوق العملات الرقمية بشكل عام اتجاهًا للانتعاش، حيث ارتفع مؤشر المشاعر من 11% إلى 35%. على الرغم من أنه لا يزال في منطقة الخوف، إلا أن هناك تحسينًا ملحوظًا. يُعزى الانتعاش في السوق إلى عاملين رئيسيين: الأول هو أن بيانات CPI الأمريكية تتماشى مع التوقعات، والثاني هو التفاؤل في السوق بشأن احتمال تخفيف الحكومة الجديدة للرقابة على التشفير. تُظهر العملات البديلة أداءً أفضل من السوق بشكل عام، وخاصةً الرموز المرتبطة بالتمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يُظهر أن الأموال بدأت تنتقل من البيتكوين إلى الرموز ذات القيمة السوقية الصغيرة.

نظرة عامة على السوق

• استمر النمو في قيمة السوق للعملات المستقرة، حيث وصلت USDT إلى 137.4 مليار و USDC إلى 46.5 مليار، مما يدل على أن الأموال المؤسسية لا تزال تتدفق.
• زادت القيمة الإجمالية المقفلة في قطاع التمويل اللامركزي قليلاً إلى 53.5 مليار دولار، بزيادة حوالي 1% على أساس شهري
• DeFAI كناتج يجمع بين التمويل اللامركزي والذكاء الاصطناعي, زادت قيمته السوقية خلال أسبوع من 600 مليون دولار إلى 3.2 مليار دولار
• يستمر قسم AI Agent في تطوير قوي، متحولاً من تداول الرموز المميزة AI البسيط إلى تطوير سيناريوهات تطبيقية أكثر عمقًا.
• أداء قطاع العملات الميمية كان متواضعًا نسبيًا، واهتمام السوق انخفض بشكل ملحوظ من ذروته في الربع الرابع من العام الماضي.
• تشهد شبكة Layer 1 العامة استقرارًا في الاتجاه الصعودي، لكن الزيادة ليست بمقدار قطاع التمويل اللامركزي وقطاع الذكاء الاصطناعي.

تحليل المسارات الساخنة

التمويل اللامركزي AI

يمكن تقسيم مسار DeFAI إلى أربعة أنواع من المشاريع:

1. واجهة AI المجردة/الصديقة للمستخدم
2. تحسين العائد وإدارة المحافظ
3. بنية DeFAI التحتية أو المنصة
4. تحليل السوق والتوقعات

تشمل المشاريع التمثيلية Griffain وAnon وAXIBT. على الرغم من أن DeFAI حصل على اهتمام كبير في السوق، إلا أنه لا يزال في مرحلة إثبات المفهوم، حيث لم يتم تنفيذ معظم الوظائف بعد. يجب على المستثمرين التركيز على الحالة الفعلية والتنبه لمخاطر المضاربة.

التمويل اللامركزي

تتركز المشاريع التي شهدت زيادة سريعة في TVL بشكل رئيسي في مسار برك المدفع الرشاش:

• Folks Finance: بالتعاون مع DeBank، أطلقوا ميزة مراقبة حسابات xChain؛ وتعميق التعاون مع Algorand، للترويج لآلية حوكمة الرهن السائل gALGO.
• الشمندر: كمية التوكنات السائلة المرهونة (stS) تتجاوز 88.99 مليون; التعاون مع PaintSwap لإدخال SolvProtocol
• AlphaFi: أطلقت خطة سيولة محسنة; تم دمجها بشكل عميق مع نظام Sui البيئي، مما يظهر مستوى قوي من المشاركة المجتمعية
• سوق إيشيلون: قريبا على الإنترنت; تم الإعلان عن عائد سنوي يصل إلى 12.88% من USDC
• Astherus: أطلق عملة USDF المستقرة، وتجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة 100 مليون دولار؛ وبلغ حجم التداول خلال 24 ساعة 1.2 مليار دولار

بشكل عام، زاد TVL لمشاريع التمويل اللامركزي بنسبة 0.94% ليصل إلى 53.5 مليار دولار، مما عكس الاتجاه السلبي للنمو في الأسبوع الماضي.

سلسلة الكتل العامة

• Sonic: أطلق مجموعة متنوعة من تطبيقات التمويل اللامركزي في التشفير; ابتكار إدخال ميزة الإيداع الفوري
• Hyperliquid: تم إطلاق رمز SOLV بنجاح، وحقق "اليوم الأول التزامن بين الثلاثة أطراف"
• Algorand: أكمل الترقية المهمة للإصدار 4.0; أبرم شراكة استراتيجية مع عدة أطراف بما في ذلك Mastercard
• BSquared: معالجة أكثر من 1.01 مليار معاملة; دفع التحول النشط لبيتكوين نحو مركز الابتكار AI
• Mode: إطلاق خطة "الاقتصاد الوكالي"; إصدار خطة تقنية DeFAI 2025 الخاصة بـ Mode

قائمة الارتفاعات

• ANON: إصدار إطار TypeScript AUTOMATE الموجه نحو DeFAI; إطلاق أول اقتراح لحوكمة DAO
• BUZZ: حصلت على المركز الأول في هاكاثون سولانا للذكاء الاصطناعي; أصدرت لوحة معلومات تحليل الرموز الأصلية للذكاء الاصطناعي وغيرها من الميزات
• CGPT: تم إدراج رمز $CGPT في تداولات Binance الفورية; تم إطلاق أداة مراجعة العقود الذكية ونظام الوكلاء الذكي الجديد
• ARC: توصلت إلى اتفاق شراكة استراتيجية مع AbstractChain وأطراف أخرى، لتعزيز انتشار الذكاء الاصطناعي اللامركزي
• GRIFFAIN: أطلق "Agent GM" و "Agent Moby" و "Agent Backpack" ثلاث ميزات رئيسية

آفاق السوق

سوف يتأثر السوق قصير الأجل بسياسات الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن تزداد التقلبات. يُنصح المستثمرون:

1. في اختيار مشاريع DeFAI، يجب التركيز على المشاريع التي لديها سيناريوهات تطبيق فعلية، وتجنب متابعة الضجيج المبني على المفاهيم فقط.
2. يمكن الاستثمار في التمويل اللامركزي من خلال الانتباه إلى فرص العائد في مشاريع برك المدافع، ولكن يجب التحكم بشكل صارم في مخاطر الرافعة.
3. مراقبة التغيرات السياسية التي جلبتها الحكومة الجديدة على المدى القصير، وتجنب الشراء المفرط، وضمان أمان محفظة الاستثمار.