AI新品即將發布，全球算力和光模塊市場持續景氣

摘要

某大型AI公司將於近期發布新產品，雖不是GPT5或搜索引擎,但可能是市場關注的重要產品。海外光通信市場景氣度持續攀升,800G業務提速、景氣度延續性超預期、1.6T加速落地助力市場規模擴大。AI發展帶動液冷散熱需求增長,單機櫃"百千瓦"時代已經到來。

海外光模塊/器件龍頭財報顯示,受益於AI發展拉動,光通信需求再提升,800G業績有序釋放,1.6T順利推進。800G短期內業務提速,中期景氣度延續性超預期,長期1.6T加速落地將助力市場規模擴大。行業景氣度可持續性強,未來發展在1.6T帶動下將加速。

AI拉動液冷提速發展,散熱越發成爲AI發展中後期重中之重的剛需環節。某大型計算機公司新型DLC液冷模塊和機架級整體解決方案已具備量產能力,單機櫃支持高達100-120KW。未來散熱或成爲制約單機櫃算力密度的關鍵因素之一,液冷行業地位有望進一步提高。

某通信公司開放網關實驗室正式成立,將推動全球數字服務與應用的創新。全球光模塊市場復蘇不均衡,但未來五年預計將保持15%的年復合增長率。中國FTTR用戶數到2026年將超8000萬。全球平板電腦市場恢復增長,某知名科技公司佔據36%的市場份額。

某國產大模型新版本發布,性能全面趕超GPT-4 Turbo,成爲業界領先的中文大模型。生成式AI手機概念提出,預計2027年存量規模將突破10億大關。某軟件巨頭正在打造新AI模型,以與其他公司產品競爭。

總體來看,AI發展持續帶動全球算力和光模塊市場景氣度攀升,液冷散熱、FTTR等細分領域也迎來快速增長機遇。AI大模型和智能終端領域競爭加劇,產業鏈各環節將迎來新一輪發展機遇。