Dans son dernier rapport, la société d’analyse de crypto-monnaie Glassnode a évalué l’état actuel du marché des crypto-monnaies en général.
Le rapport souligne qu'alors que le nombre de transactions sur le réseau a diminué, la valeur totale transférée a augmenté. Cela montre que les grands investisseurs et les entreprises deviennent de plus en plus dominants dans les activités on-chain.
Glassnode a rappelé que le nombre de transactions quotidiennes sur le réseau Bitcoin a montré une tendance à la hausse en 2023 et 2024, atteignant un pic de 734 mille transactions. Cependant, à partir du début de l’année 2025, ce nombre a sérieusement diminué. Le nombre de transactions quotidiennes oscille actuellement entre 320 000 et 500 000. Malgré cela, la valeur économique portée sur le réseau Bitcoin reste à des niveaux assez élevés. Alors qu’une moyenne annuelle de 7,5 milliards de dollars est transférée quotidiennement, cette valeur a atteint 16 milliards de dollars lorsque le record de 100 000 $ a été battu en novembre 2024.
Le volume moyen de chaque transaction est actuellement d'environ 36 200 dollars. Cela montre qu'en dépit de la diminution du nombre de transactions, chaque transaction contient une valeur significative. Cette tendance indique que le réseau Bitcoin est de plus en plus utilisé pour des transferts de grande valeur et que le nombre d'utilisateurs individuels a relativement diminué.
Dans le rapport, il a été indiqué que la part des transactions de plus de 100 000 $ dans le volume total des transactions sur le réseau était de 66 % en novembre 2022, et que ce taux a atteint 89 % aujourd’hui. Cette statistique montre clairement que le poids des investisseurs institutionnels ou des particuliers fortunés dans les activités on-chain a augmenté au fil du temps.
Le prix du Bitcoin est à seulement 6 % du plus haut niveau de tous les temps de 111 700 $, mais les frais de transaction restent bas et la demande pour l'espace de bloc reste faible. Alors que les périodes de prix élevés dans les cycles précédents s'accompagnent généralement d'une augmentation de la congestion sur le réseau et des frais de transaction, ce cycle montre une dissociation marquée. Glassnode indique que la raison fondamentale de cela est le transfert d'activités vers des plateformes off-chain.
En particulier, les échanges centralisés (CEX) représentent actuellement une grande partie du volume de trading de crypto-monnaies. Les transactions au comptant, à terme et d'options dépassent au total les transactions on-chain dans un rapport de 7 à 16. Cela montre que la grande majorité des investisseurs préfèrent désormais les plateformes centralisées plutôt que les solutions on-chain.
Un autre point marquant dans le rapport est que la valeur totale des positions ouvertes sur les marchés des contrats à terme et des options a atteint 96,2 milliards de dollars. Cela indique une augmentation du montant des transactions à effet de levier sur le marché. Cependant, une évolution réjouissante est que les garanties utilisées pour les positions ouvertes sont devenues plus saines. Il est particulièrement souligné que les positions garanties par des stablecoins constituent désormais la majorité.
*Ce n'est pas un conseil d'investissement.
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La société d'analyse a publié son rapport hebdomadaire critique sur Bitcoin ! La situation actuelle de BTC est-elle saine ?
Dans son dernier rapport, la société d’analyse de crypto-monnaie Glassnode a évalué l’état actuel du marché des crypto-monnaies en général.
Le rapport souligne qu'alors que le nombre de transactions sur le réseau a diminué, la valeur totale transférée a augmenté. Cela montre que les grands investisseurs et les entreprises deviennent de plus en plus dominants dans les activités on-chain.
Glassnode a rappelé que le nombre de transactions quotidiennes sur le réseau Bitcoin a montré une tendance à la hausse en 2023 et 2024, atteignant un pic de 734 mille transactions. Cependant, à partir du début de l’année 2025, ce nombre a sérieusement diminué. Le nombre de transactions quotidiennes oscille actuellement entre 320 000 et 500 000. Malgré cela, la valeur économique portée sur le réseau Bitcoin reste à des niveaux assez élevés. Alors qu’une moyenne annuelle de 7,5 milliards de dollars est transférée quotidiennement, cette valeur a atteint 16 milliards de dollars lorsque le record de 100 000 $ a été battu en novembre 2024.
Le volume moyen de chaque transaction est actuellement d'environ 36 200 dollars. Cela montre qu'en dépit de la diminution du nombre de transactions, chaque transaction contient une valeur significative. Cette tendance indique que le réseau Bitcoin est de plus en plus utilisé pour des transferts de grande valeur et que le nombre d'utilisateurs individuels a relativement diminué.
Dans le rapport, il a été indiqué que la part des transactions de plus de 100 000 $ dans le volume total des transactions sur le réseau était de 66 % en novembre 2022, et que ce taux a atteint 89 % aujourd’hui. Cette statistique montre clairement que le poids des investisseurs institutionnels ou des particuliers fortunés dans les activités on-chain a augmenté au fil du temps.
Le prix du Bitcoin est à seulement 6 % du plus haut niveau de tous les temps de 111 700 $, mais les frais de transaction restent bas et la demande pour l'espace de bloc reste faible. Alors que les périodes de prix élevés dans les cycles précédents s'accompagnent généralement d'une augmentation de la congestion sur le réseau et des frais de transaction, ce cycle montre une dissociation marquée. Glassnode indique que la raison fondamentale de cela est le transfert d'activités vers des plateformes off-chain.
En particulier, les échanges centralisés (CEX) représentent actuellement une grande partie du volume de trading de crypto-monnaies. Les transactions au comptant, à terme et d'options dépassent au total les transactions on-chain dans un rapport de 7 à 16. Cela montre que la grande majorité des investisseurs préfèrent désormais les plateformes centralisées plutôt que les solutions on-chain.
Un autre point marquant dans le rapport est que la valeur totale des positions ouvertes sur les marchés des contrats à terme et des options a atteint 96,2 milliards de dollars. Cela indique une augmentation du montant des transactions à effet de levier sur le marché. Cependant, une évolution réjouissante est que les garanties utilisées pour les positions ouvertes sont devenues plus saines. Il est particulièrement souligné que les positions garanties par des stablecoins constituent désormais la majorité.
*Ce n'est pas un conseil d'investissement.
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