2024 Crypto Spot ETF レポート カード: 年間 400 億ドルの成長

2024年は暗号化通貨市場にとって画期的な年となります。10年の待機を経て、アメリカはついに2024年1月11日にビットコイン現物ETFの上場を承認しました。初日の取引では460億ドルの取引量と6.28億ドルの純流入を記録しました。その後、香港、オーストラリアなどでもビットコイン現物ETFが次々と導入され、世界的な暗号資産の合法化プロセスがさらに進展しました。現在、アメリカの暗号ETFの資産規模は1223.9億ドルを超え、香港は4.67億ドルに達しています。

2024年は暗号資産が本当に主流に向かうのを目撃しました。最新の13-Fファイルによると、さまざまな機関が暗号ETFを保有し始めています。これには寄付基金、年金基金、ヘッジファンド、投資顧問、ファミリーオフィスが含まれます。この波の中で、他のデジタル資産のETFも徐々に公の目に入ってきており、2025年の発展の基盤を築いています。

本文は2024年暗号化現物ETFの重要なマイルストーンを振り返り、今年の暗号化ETFの市場パフォーマンスを分析し、2025年の暗号化ETFの展望を考察します。

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Key Journey Review: Crypto Spot ETFの年

ビットコイン現物ETF 2024タイムライン

2024年1月11日未明、アメリカは正式にビットコイン現物ETFの上場を承認し、業界の長年の期待が実現しました。初日の取引量は46億ドルを超え、純流入は6.28億ドルでした。上場からわずか1週間で、アメリカのビットコインETFの管理資産規模は銀ETFを超え、アメリカで2番目に大きなETF商品カテゴリーとなりました。

4月15日、香港ではBTCとETHの現物ETFが原則的に承認されました。 4月30日、6つの仮想資産スポットETFが香港証券取引所に上場され、取引されました。 香港のスポット暗号通貨ETFは、初日に約20億香港ドルを調達し、純資産価値は2億9,300万米ドル、総取引量は約8,758万香港ドルでした。

6月4日、オーストラリア初のビットコイン現物ETFが取引を開始し、タイ証券委員会も当地初のビットコイン現物ETFを承認しました。

9月23日、アメリカのSECはナスダックに上場するブラックロックのビットコインETFオプションを承認しました。10月19日、SECは複数の現物ビットコインETFオプション取引を承認しました。これにより、市場にはコンプライアンスと取引の深さを兼ね備えたオプション製品がもたらされ、投資家は期限に基づくポートフォリオ構成を行うことができます。

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イーサリアム現物ETF 2024タイムライン

2024年、イーサリアム現物ETFが世界各地で重要な進展を遂げました。4月24日、香港がイーサリアム現物ETFを承認し、初日の純流入は1.42万枚ETH、取引量は299万ドルに達しました。

5月24日、アメリカのSECは初の現物イーサリアムETFの19b-4書類を承認し、アメリカ市場での合法的な取引への道を開きました。7月23日、アメリカのSECは正式にイーサリアム現物ETFを承認しました。初日の取引量は10.19億ドルを超え、純流入は1.066億ドルでした。

11月8日、アメリカのSECはニューヨーク証券取引所に上場する現物イーサリアムETFオプションに関する決定を遅らせ、さらなる分析と公衆の意見を求めることにしました。

その他の暗号化関連ETF 2024タイムライン

6月20日、北米で初めてSolanaスポットETFの申請が提出されました。 その後、21SharesとVanEckは、Solana ETFの申請もSECに提出しました。

8月8日、ブラジルは世界初のSolana現物ETFを承認し、8月21日には第2のものを承認しました。11月22日、Cboeは米SECに対して4つのSolana現物ETF上場申請を提出しました。12月4日、ある機関はそのSolana信託基金を現物ETFに転換し、ニューヨーク証券取引所に上場することを求めました。

XRPも機関の注目を集めており、多くの企業がアメリカでXRP現物ETFの申請を行っています。

11、12月、多種タイプの暗号関連ETFが続々と発売または申請段階に入っており、単一の暗号資産から多資産ポートフォリオ、指数型から収益型まで。 この傾向は、暗号市場が徐々に主流に向かっていることを示し、従来の金融システムとのさらなる融合を意味します。

ETFデータのパフォーマンス

アメリカ上場のETF管理総資産は10兆ドルを超え、そのうち400億ドルが暗号通貨分野に投入されており、割合は0.4%です。しかし、2024年のビットコイン現物ETFの純流入量はアメリカのETF全体の純流入量の3.5%を占めており、従来の資産クラスよりも顕著に高いです。

ビットコインETFは導入以来、その流動速度はインフレ調整後の金ETFの4.5倍です。アメリカのビットコインETFの資産管理規模は金を超え、保有量は113万枚以上のBTCを持ち、世界最大の"ビットコイン保有者"となっています。

12月24日現在、アメリカのビットコイン現物ETFの累積総純流入は354.9億ドルに達し、総資産純値は1100億ドルに達しました。その中で、ブラックロックのIBIT資産純値はほぼ50%を占め、537億ドルに達しています。

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アメリカのイーサリアム現物ETFは11月から明らかに改善しています。12月24日現在、累計総純流入は25.1億ドル、総資産純価値は123.5億ドルに達しました。12月5日、1日の純流入量は4.28億ドルに達し、歴史的最高値を更新しました。

アメリカのイーサリアム現物ETFの中で、最も純資産額が高いのはある機関のETHEで、49.1億ドルに達し、次にブラックロックのETFが36.5億ドルの純資産額です。両者合計でアメリカのイーサリアム現物ETFの総資産の69.3%を占めています。

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2025 Crypto ETFの見通し

2025年には、より多くの暗号資産がETFの分野に入る可能性があります。規制の課題は依然として存在しますが、機関投資家の継続的な参加と市場の徐々な成熟が、暗号通貨業界の将来の発展に推進力を提供します。暗号資産は、世界的な投資ポートフォリオの重要な構成要素となり、伝統的な金融とデジタル資産の深い統合を促進すると予測されています。

業界機関と専門家による2025年の暗号ETFの発展に関する予測は次のとおりです：

• ステーキング機能が初めてイーサリアムETFに組み込まれる可能性があります
• Solanaなどの他の暗号化通貨ETFが発表される可能性があります
• 加重暗号インデックスETFが間近に迫っている
• ETF流入量は今後も上昇すると予想されます
• 新しい規制のリーダーは、より多くの現物暗号通貨取引所取引商品を承認する可能性があります。
• イーサリアムとビットコインETPは現物の作成/償還をサポートする可能性があります
• ビットコインETFの2025年の資金流入は2024年を上回る可能性があります
• 数兆ドルの機関資金がビットコインETFに流入し始める可能性がある

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