Web3オンチェーンデータ解読:4月ソラナのパフォーマンスが活発、Ethereum資金の回流

まとめ

4月のソラナの1日当たりの取引量は9300万件を超え、月間累計は280億件に達し、全チェーンをリードし続けています。

4月28日時点で、イーサリアムは9億400万ドルを超える純流入を記録し、全ネットワークで1位となっています。

10,000枚以上のBTCを保有するウォレットアドレスはほぼ全面的な純買い状態にあります。

BTC UTXOの純増加値が正の値に転じ、動きが回復していることを示しており、新規アドレスは日平均30万件程度で維持されています。

4月28日現在、LaunchLabプラットフォームでは25,207のトークンが作成され、卒業率は約0.84%です。

$TRUMPはゴルフの夕食会とホワイトハウス訪問イベントを利用して、価格が50%以上急騰し、オンチェーンの保有量とアクティビティが同時に増加しました。

オンチェーンデータサマリー

オンチェーン全体状況

オンチェーン日取引量

4月のソラナの日平均取引は9300万件を超え、月間累計は28億件に達し、引き続きリードしています。BaseとSuiはそれぞれ700万件と610万件の範囲で安定しており、活発さが見られます。Polygon PoSとEthereumの日取引量はそれぞれ290万件と100万件以上で、比較的安定しています。TONとBitcoinの取引量は20万件から40万件の間で維持されています。

全体的に見ると、ソラナは第一位を維持しており、BaseとSuiは規模がまだ小さいものの、頻繁に相互作用し、エコシステムの活力が強いです。BaseはCoinbaseのエコシステムの恩恵を受け、Memeコインが活発で、1日あたりの取引量は700万件を超え、4月中旬には1日あたりのGas収入が約35万ドルに達しました。SuiはMove言語の利点を活かし、ゲームやNFTなどのシナリオで1日あたりの取引量が610万件に達しています。両者は低手数料で高い相互作用性の環境の中で迅速に拡大し、最も潜在能力のある新興ブロックチェーンの代表となっています。

! Web3オンチェーンデータ解釈:Solanaトランザクションは4月にアクティブで、イーサリアムの資金が戻ってきました

各チェーンの日々のガス料金

4月の期間中、ソラナのガス収入がリードし、日平均120万ドルを超え、月間累計3750万ドル。ビットコインとイーサリアムが続き、日平均50万〜70万ドル。ベースは月中に一度35万ドル近くに達した。Sui、Polygon PoS、TONの平均費用は5万ドル未満。全体として、主要チェーンの手数料収入がリードし、新興チェーンのベースが商業化の潜在能力を示している。

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ソラナの高頻度インタラクションの背後にあるユーザー基盤とエコシステムのダイナミクス

4月のソラナの1日あたりの取引は9300万件で、毎日400万以上のアクティブアドレスを維持し、月平均約450万件を示しています。4月11日にはアクティブアドレスが620万を超え、エコシステムの熱気が集中して爆発したことを強調しています。日平均Gas収入は120万ドルを超え、多くのパブリックチェーンよりもはるかに高く、取引が実際の手数料の支えを持っていることを示しています。これは、JitoなどのMEV報酬メカニズム、Pump.funなどのMemeコインプラットフォーム、Jupiterなどのアグリゲート取引プラットフォームに関連しています。

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パブリックチェーンブリッジの純流入量

4月28日現在、イーサリアムは9.04億ドルを超える純流入を記録し、金額で首位となり、「価値の蓄積地」としての地位を再確立しました。ソニックは1.24億ドルを超える純流入を引き寄せ、第2位にランクインしました。ベースとアルビトラムはそれぞれ6480万ドルと6210万ドルの純流入を記録しました。スイ、ハイパーリキッドなどの小規模エコチェーンは微小な純流入を維持しています。ベラチェーンは7.04億ドルの流出を記録し、OPメインネットとポリゴンPoSはそれぞれ4億ドルと5700万ドルの流出を見せました。全体として、4月の資金流動は構造的に回復し、公チェーンの競争状況が変化しています。

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ビットコインの重要指標分析

ビットコインの異なるポジション規模の買いトレンド:大口資金が継続的にネット買い

10,000枚以上のBTCを保有するウォレットアドレスは、スコアが0.9から1の間にあり、ほぼ全てがネット買い入れです。

1,000から10,000枚のBTCを保有するアドレスは、スコアが0.7から0.8の間で、積極的に増加しています。

10から1,000枚のBTCを保有する中型ホルダーは、累積スコアが約0.5に回復し、買いに傾く。

大口の資金が先行して市場に入り、ポジションを積み上げ続けていることで、市場の信頼感が回復し、通常は中長期の上昇シグナルと見なされます。

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UTXOネット増加がプラスに転じ、ビットコインオンチェーンの活発度が回復

4月11日以降、UTXOの純増加値は継続して正の値に転じ、ネットワークの活発度が回復し、オンチェーン取引が頻繁になっていることを示しています。UTXOの総量は回復し始めており、ビットコイン価格の上昇傾向と呼応していることから、初期の回復段階にある可能性が示唆されています。

UTXOが正の成長に転じたにもかかわらず、新規アドレス数は顕著な増加を見せず、日々30万から35万の範囲に留まっています。これは、今回の回復が主に既存のユーザーの帰還と取引頻度の向上から来ていることを示しており、新規投資家の参入によるものではありません。現在、市場は依然として既存ユーザー主導の修復段階にあり、新規ユーザーはまだトレンド的な拡大を形成していません。

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ビットコインの利益アドレスの割合が93%に上昇、市場の雰囲気が温かくなる

最近ビットコインの価格が反発する中、オンチェーンで利益を上げている保有アドレスの割合が同時に上昇しています。4月中旬以来、この割合は急速に93%に回復しました。多くの投資家は利益を回復し、以前の調整による浮損圧力が軽減されています。この動向は市場の感情が悲観から中立、さらにはやや強気に変わることを示唆しており、新たな買いの動きの活性化に寄与する可能性があり、一部の利益確定も伴うかもしれません。

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市場トレンドのまとめ

4月のオンチェーンエコシステムのパフォーマンスが分化し、ソラナは取引量とガス収入の両方で首位を維持; BaseとSuiの活発度が向上; イーサリアムは資金流入がリードしているが、オンチェーンの活発度は安定している; Berachain、Polygon PoSなどは資金流出の圧力に直面している。

ビットコインは構造的反発の初期段階にあり、大口保有者が先行して参入し、ポジションを増やし続けています。UTXOは4月中旬から正の成長に転じ、取引頻度とネットワークの活性度が上昇しています。しかし、新規アドレス数は顕著に増加しておらず、現在の回復は既存ユーザーによって主に推進されています。利益を上げているアドレスの割合は93%に回復し、市場の感情は中立からやや強気に変わっています。価格とオンチェーン活性指標が引き続き強化され、新規ユーザーの増加を促すことができれば、市場は増量資金の流入を迎えることが期待されます。

人気プロジェクトとトークンの動向

人気プロジェクトデータ概要

ローンチラボ

Raydiumは4月16日にクリエイターに低いハードルと非検閲のオンチェーン代币発行ツールを提供する代币発行プラットフォームLaunchLabを立ち上げました。4月28日現在、プラットフォームは25,207个の代币を作成し、211个(0.84%)が成功裏に資金を調達し、AMM流動池に移行しました。代币の作成ピークは4月27日に集中し、1日で7,500个を超えました; 卒業代币のピークは4月25日と26日にあり、2日間で合計110个を超えました。

4月28日,ソラナオンチェーン二大仮想通貨プラットフォームの比較:

• Pump.funは29,612のトークンを作成し、1,327が卒業し、卒業率は4.5%です。
• LaunchLabは4,272のトークンを作成し、104の卒業生を出し、卒業率は2.4%です。

Pump.funの発行量は長期にわたりソラナ全体の大多数のシェアを占めており、3月初旬と4月末には日占比が65%を超え、発行数量とユーザーの活発度において先行しています。

全体的に見て、LaunchLabは短期間で多数のクリエイターを集め、エコシステムの魅力と革新性を示しています。卒業率は初期段階にありますが、プラットフォームは発行のハードルを下げ、オンチェーンアプリケーションと資産の多様性を豊かにし、将来の質の高いプロジェクトの孵化の基盤を築いています。

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人気トークンデータ概要

$TRUMP

$TRUMPはソラナなどの高性能オンチェーンに展開されている政治テーマのMemeコインです。4月24日、トランプは前220名の保有者と夕食を共にし、前25名のトップ保有者をプライベートレセプションおよびホワイトハウス見学に招待することを発表しました。このニュースは$TRUMPの価格を50%以上押し上げ、最近のMemeコイン市場の中心的なホットトピックとなりました。

オンチェーンデータは、4月24日のニュース発表以降:

• 価値が$1,000を超えるアドレスの数が18,000から21,900に増加し、21%の成長を示しています。
• 全体の保有アドレス数は64万から64.3万に増加しました

Chainalysisのデータによると、$TRUMPが上場して以来、発行チームは取引手数料を通じて累計3.2億ドル以上の収入を得ており、強力な資金吸引力を示しています。5月5日、トランプは再び5月22日の晩餐会を宣伝し、市場の注目度を高め続けています。

! Web3オンチェーンデータ解釈:Solana取引は4月に活発で、イーサリアムの資金は返還されました

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まとめ

2025年4月オンチェーンエコシステムの分化が明確になる。ソラナの日平均取引量は9,300万件、450万のデイリーアクティブアドレス、日平均ガス収入は120万ドルで、メインチェーンのリーダーの地位を維持している。BaseとSuiの活発度が向上し、新興チェーンの成長の勢いを示している。

ビットコインのオンチェーン構造改善、大口アドレスの増加、UTXOのプラス転換、利益アドレスの割合の回復(93%)が市場の信頼回復を支えています。新しいアドレス数は日平均30-35万を維持しており、反発は主に既存ユーザーに基づいていることを示しています。

LaunchLabはクリエイターリソースを迅速に集め、ソラナオンチェーンの資産構造を豊かにします。$TRUMPはオフラインの話題とコミュニティインセンティブを借りて、価格が50%急騰し、オンチェーンユーザーが著しく拡大し、累計で3.2億ドルを超える手数料収入を得ました。

全体として、オンチェーンの活発さと資金の流れが同時に回復し、エコシステムは基盤チェーンからアプリケーション層へと拡大しています。市場の感情の修復とリスク選好の回復が重なり、主流の資産とホットなプロトコルの今後のオンチェーンの動向に引き続き注目する価値があります。